유안타 데일리 섹터 코멘트 (2020.03.10)

● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

삼성전자·TSMC, 초미세 파운드리 대결 속도전

- 9일 미국의 IT전문매체 아난드텍, 중국의 팹리스 업체 UNISOC는 최근 TSMC의 6나노미터 공정을 기반으로 한 모바일 애플리케이션 프로세서 'T7520'을 공개

- T7520은 5G모뎀과 프로세서를 하나로 통합한 칩셋으로, EUV 노광장비를 활용한 TSMC의 6나노미터 공정에서 제조

- 삼성전자, "2019년 4월 업계 최초로 EUV 공정을 적용한 7나노 SoC 제품을 출하한 데 이어 2019년 하반기부터는 6나노 제품 양산을 시작했다"며 "올해 상반기에 4나노 공정개발을 완료하고, 하반기에는 제품 설계도 마칠 계획"이라고 발언

- TSMC, 최근 3나노미터 공정에 대한 연구·개발비용으로 150억달러(약 18조원)를 투자하고, 4천여 명의 추가인력을 고용한다는 계획을 발표

- 삼성전자와 TSMC는 각각 오는 4월과 5월 미국에서 열리는 기술 포럼에서 양사의 차세대 공정기술과 향후 로드맵을 공개할 예정

- link: https://bit.ly/38DGTTI

‘예쁜폰이 잘 팔리네’ 갤럭시Z플립, 20여개국서 완판

- 9일 삼성전자에 따르면 갤럭시Z 플립은 지난달 14일부터 한국·미국·프랑스·스페인·싱가포르 등 전 세계 40여개국에서 출시. 이중 20개국에서는 초도물량 모두 완판

- 삼성전자는 오는 11일 브라질에서 갤럭시Z플립을 출시. 정식 출시를 앞두고 지난 5일부터 브라질 10여 개 매장에 Z 플립 전시를 시작

- link: https://bit.ly/2TC9CEd

삼성-LG전자, 일본 입국제한 조치에 수출 부정적 영향 받나

- 지난 5일 아베 신조 일본 총리가 한국 입국자에 대한 14일 격리와 한국인 대상 무비자 입국 중단 등 입국규제 강화 조치를 발표하면서 한국도 지난 8일 일본인에 대한 입국 가능 여부를 강화

- 한일관계가 더 악화될 조짐이 보이자 삼성전자와 LG전자는 수출 영향 가능성 시사. 물론 양사 모두 이번 양국의 조치는 전자업계에 큰 영향은 없다고 설명

- 업계 관계자, "일본에는 국내 반도체나 디스플레이, 휴대폰 생산라인이 없어 우리 기업이 받는 영향은 크지 않다”면서도 “다만 도쿄 올림픽이라는 TV 판매 대목을 앞두고 사태가 장기화될 경우 일본 판매에는 분명 영향을 미칠 것”이라고 설명

- link: https://bit.ly/2vadlzw

삼성전자, 보수한도 550억까지 늘어난 이유는

- 삼성전자는 이달 18일 정기주주총회를 열어 이사 보수한도를 결정할 예정. 올해 이사 보수한도는 550억원으로 책정(2019년 보수한도는 465억원)

- link: https://bit.ly/333Dn43

● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

(주간 싱가폴 복합정제마진)

- 2019년 1분기 3.2$, 4분기 1.7$, 2020년 1월 0.4$, 2월 4주 2.3$, 3월 9일 5.48$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.5$)

(중국 석화제품 가격 동향, 3월 9일)

- 상승폭 大: 프로필렌옥사이드 +1.16%, LDPE +0.65% 하락폭 大: MTBE △8.82%, LPG △6.19%, PTA △4.54%

● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

냉연판재류 업계, 3월 가격 전략 수정 불가피

- 냉연판재류 업계가 3월 가격 인상이 필요한 상황이지만 판매가 줄어들면서 가격을 유지하는 쪽으로 전략을 수정한 것으로 알려져

- 1월과 2월 가격 인상 분위기를 타고 3월에도 가격을 올리겠다는 계획을 갖고 있었지만 코로나19 영향이 예상보다 커지면서 현재는 가격을 유지하겠다는 쪽으로 방향을 수정

-link: https://bit.ly/2TCkKRu

현대제철, 유통용 후판 3월 인상 검토 中

- 현대제철이 유통용 후판 가격에 대해 2월 인상 미반영분을 3월 반영을 검토중인 것으로 나타나

- 당초 2월에 이어 3월에도 유통용 후판 가격에 대해 인상을 추진한 바 있으나 코로나19 사태로 일부만 반영된 바 있어

- 그러나 최근 중국의 코로나19 확산세가 진정되고 중국 내수 가격 및 오퍼 가격이 소폭 하락 이후 보합세가 유지되면서 국내 후판 가격의 회복 기대감도 높아지고 있다고 전해

-link: https://bit.ly/2W9ZNiH

● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

“이 시국에 조합 총회를 어떻게…” 고개 드는 분양가상한제 유예론

- 코로나19 확산으로 다음달 28일 민간택지 분양가상한제 유예기간 종료 전 입주자 모집공고를 내야 하는 재개발ㆍ재건축 아파트단지 조합의 총회 개최(조합원 20% 이상 참석 요구)가 여의치 않은 상황

- 코로나19가 확산되자 국토교통부와 지방자치단체는 이 같은 총회 개최를 자제/연기를 권고하고 있으나, 분양가상한제를 목전에 둔 조합은 이를 받아들이기 어려운 상황

- 다만 정부가 분상제 연기 여부를 결정하기까지는 다소 시일이 걸릴 것이란 전망. 총회가 대부분 이달 말에 예정돼 있는 만큼 확산 추이 등을 충분히 지켜본 후 판단을 내릴 가능성이 높은 것으로 알려져

- link: https://bit.ly/3aJaOeu

대림산업, 美 크레이튼 ‘카리플렉스 사업’ 인수

- 대림산업은 미국 크레이튼사의 카리플렉스 사업부 인수작업 완료. 카리플렉스 브라질 생산 공장과 네덜란드 연구개발(R&D)센터를 포함한 ‘고기능 부타디엔 고무 생산’ 원천기술과 미국·독일·벨기엘일본·싱가포르 등 글로벌 판매 조직·인력·영업권 등을 확보. 총 인수 금액은 총 5억3000만달러(약 6200억 원)

- 카리플렉스는 고부가가치 합성고무와 라텍스를 생산하며 이 제품은 수술용 장갑, 주사용기 고무마개 등 의료용 소재로 사용. 특히 합성고무로 만든 수술용 장갑은 천연고무와 달리 알레르기 위험이 없어 시장 점유율 1위를 차지하고 있으며 유럽 및 아시아에서도 사용 비중이 점차 높아질 전망

- link : https://bit.ly/2PZdAEC

● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

"코로나19로 5G 아이폰 출시 연기될 수도"(지디넷코리아)

- 코로나19 바이러스 확산으로 인해 애플의 5G 아이폰 출시가 올 가을 한 달 가량 지연될 수 있다고 뱅크오브아메리카 (BofA) 보고서를 인용해 블룸버그 통신이 최근 보도

- 또한 코로나 바이러스 확산으로 인해 애플 공급사에 문제가 생겼고 기기 수요도 약해져 아이폰12 뿐 아니라 보급형 아이폰 ’아이폰SE2’(또는 아이폰9) 출시일도 몇 개월 뒤로 밀릴 수 있다고 전망. 

- link: https://bit.ly/39B6ga9

'백기사' 델타항공, 한진칼 지분 14.9%로…결합신고 목전(한국경제)

- 델타항공은 최근 한진칼 주식 54만6천575주(지분율 0.92%)를 장내 매수로 추가 취득해 지분율이 직전 보고일의 13.98%에서 14.9%로 상승했다고 9일 공시

- 델타항공의 한진칼 지분율이 15%를 넘으면 기업결합신고를 해야 하는 만큼 직전 수준까지 매입했다는 분석

- 조 회장 측은 누나인 조현아 전 대한항공 부사장을 제외한 총수 일가 지분(22.45%), 델타항공(14.9%), 카카오(2%), 대한항공 자가보험·사우회·우리사주조합(3.80%) 등 총 43.15%의 지분을 확보했다고 볼 수 있음

- 이에 맞서는 3자 연합은 조 전 부사장(6.49%), KCGI(17.68%), 반도건설 계열사들(13.3%)을 더해 37.63%의 지분을 확보.

- link: https://bit.ly/38Bx2hl

● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

위메이드, 中 짝퉁 "미르의 전설2" 배상금 43억원 수령

- 위메이드가 자사 온라인 게임 '미르의 전설2'를 표절한 중국 게임 개발사로부터 저작권 침해 배상금 43억원을 받았다. '미르의 전설'은 중국에서 큰 인기를 얻고 있는 IP(지식재산권)로, 약 8천여개의 불법 콘텐츠가 성행하고 있다. 관련 연 매출은 4조원이 넘는 것으로 추산된다.

- 위메이드는 지난해 5월 킹넷 계열사 절강환유를 상대로 싱가포르 국제상공회의소에 제기한 '미르의 전설' IP 모바일 및 웹게임 미니멈 개런티 및 로열티 미지급 중재에서 승소 판결을 받았다. 당시 약 807억원 배상 판결을 받았는데, 위메이드는 절강환유 지분을 100% 보유한 킹넷에 대한 추가 집행을 신청했다.

하지만 해당 건에 대해 북경 제4중급법원은 지난 3월6일 기각 결정을 내렸다. 위메이드는 기각 결정에 불복하고, 북경시 제4중급법원에 집행 이의 소송을 제기할 계획이라고 밝혔다.

- link : https://bit.ly/39EcgyX

스팀으로 눈 돌리는 국내 게임사, 모바일 MMORPG 홍수 속 변화 모색

- 9일 게임업계에 따르면 스팀에 출시된 국내 게임이 성과를 내고 있다. 스팀은 게임사 밸브가 운영하는 세계 최대 게임 전자소프트웨어유통망(ESD)다. 활성 계정 수는 10억개가 넘고 동시 최고접속자 수는 1880만명에 육박한다. 2017년 블루홀(펍지주식회사) '배틀그라운드'가 세계적으로 히트하며 국내 일반 이용자에게 인지도가 크게 상승했다.

- 네오위즈가 퍼블리싱하고 사우스포게임즈가 개발한 2D 플랫포머 액션 게임 '스컬'은 세계 최고 판매 제품 TOP10에 진입했다.

- link : https://bit.ly/2xgRMOf

● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)

강원랜드 배당결정(DART)

- 1주당 배당금 900원 확정. 전년도 1주당 배당금과 동일

- 배당성향은 57.5%

- 공시링크: https://bit.ly/2IwBdQS

CJ CGV '매각설' 부인(DART)

- CJ CGV는 'CJ그룹의 CJ CGV 매각설'에 대해 "지분 매각을 추진하고 있지 않은 것으로 확인했다"고 9일 해명 공시

- 앞서 모 매체가 "CJ그룹이 CGV에 대한 매각을 추진하며, SK가 인수 후보로 거론된다"고 보도한 것에 대한 반박

- 공시링크: https://bit.ly/2xkwoYt

아시아나항공, 다음주부터 파리·런던 노선 비운항(헤럴드경제)

- 아시아나항공은 "오는 16일부터 다음달 24일까지 파리 노선을 비운항하고, 17일부터는 런던 노선을 4월 24일 까지 비운항한다"고 밝힘

- 이번에 파리, 런던 노선마저 운휴에 들어가면서 당분간 유럽노선 중 독일 프랑크푸르트를 연결하는 주 5회 노선만 남은 상태

- 기사링크: https://bit.ly/2vPUQRa

日아베, 한국 입국 금지는 "정치적 판단이었다" 실토(프레시안)

- 기사링크: https://bit.ly/38yQ7AO

외교소식통 "'韓 비자발급 중단 사실 아냐' 中 해명"(머니투데이)

- 중국이 한국인에 대한 비자발급을 사실상 중단했다는 보도가 있었지만 이는 사실과 다르다는 중국측 해명이 있었다고 외교 소식통이 9일 밝힘

- 이 소식통은  "업무일정에 차질이 있어 (한국인에 대한 비자발급이) 지연되고 있는 것은 맞다"고 언급

- 기사링크: https://bit.ly/2Q0aikt

"중국도 내일부터 일본인 관광객 비자 면제 중단"(경향신문)

- 기사링크: https://bit.ly/3aC6P3m

WHO "코로나19 팬데믹 위협 매우 현실화"

- 기사링크 : https://bit.ly/3cLVSyk

한국 박스오피스 중간 업데이트

- 3월 8일 기준 누적관객수(QTD) 2,487만명(-45% YoY)

중국 박스오피스 중간 업데이트

- 19년 52주차(12.30~01.05)~20년 9주차(3.2~3.8) 박스오피스 누적 매출액 26.5억위안(-84% YoY)

터키 박스오피스 중간 업데이트

- 20년 1주차(01.03~01.09)~20년 9주차(2.28~3.5) 박스오피스 누적 매출액 2.6억리라(+29% YoY)

'기생충' 日 매출 477억원 돌파..전세계 3000억원(스타뉴스)

- 일본에서 개봉한 역대 한국영화 최고 기록

- 기사링크: https://bit.ly/2vHjZO5

소녀시대 태연 부친상…솔로곡 발매 연기(연합뉴스)

- 기사링크: https://bit.ly/2PYrZ3M

● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

제주도 외국인 일일 입도 현황

- 2020년 3월 1일 ~ 8일: 1,919명(yoy -94%, mom -85%)

: 최저 입도 인원 139명(3월 8일)

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)

- 2020년 3월 1일 ~ 9일 누적: 2,553명(yoy -98%, mom -93%)

: 최저 입국 인원 165명(3월 5일)

(CNBC) 코로나바이러스(COVID-19) 전일 업데이트 내용

- 이탈리아, 3/9 기준 누적 확진자 9,127명, 신규 확진자 1,797명, 누적 사망자 463명, 신규 사망자 97명

- 독일, 3/9 기준 누적 확진자 1,112명, 첫 2명의 사망자 발표

- 중국, 3/8 기준 누적 확진자 80,735명, 신규 확진자 40명, 누적 사망자 3,119명, 신규 사망자 22명

- 한국, 3/8 기준 누적 확진자 7,478명, 신규 확진자 96명

- 미국, 3/8 기준 누적 확진자 511명, 누적 사망자 21명

. 네브라스카 주, 2건의 의심 케이스 발생

. 캘리포니아 산타클라라 2번째 사망

. 시애틀 33명 신규 확진자, 3명 신규 사망자

. 뉴욕시장 빌 드블라시오, 뉴욕주민 재택 근무 권고

. 뉴욕연방법원, 중국, 한국, 일본, 이탈리아,이란 2주내 방문자 출입금지

. 구글, 실리콘밸리, 뉴욕사무소 방문자 차단. 30만명 이상의 근로자 재택근무 공지

. 아마존, 뉴욕과 뉴저지 직원 재택근무 공지

. 미국 CDC, 현재 7.5만개 실험키트 확보. 50개주 전체에 이용가능할 것

- 캐나다, 첫 사망자 발표

- UAE, 3/8 기준 누적 확진자 59명, 신규 확진자 14명

- 나이지리아, 2번째 확진자 확인

- 인도, 누적 확진자 34명

- 일본 GDP, 예상보다 빠르게 감소... 10월~12월 분기, YoY -7.1%

- Etihad Airways, 모든 사우디 아라비아行 항공편 일시 정지

- 이탈리아, 코로나바이러스에 대한 '대충격요법' 지출 확대

. 이탈리아, 검사를 전국으로 확대. 주민들 집에 머물 것 권고

- 후베이 성 이외의 중국 내 물품 배송망 대부분 회복

- 상하이 디즈니랜드, 단계별로 리조트 재개장

- 파리 디즈니랜드 직원, 코로나바이러스 양성반응

- 상원 의원 Ted Cruz, 양성 반응을 보인 CPAC 참석자들과 교류 후 자체격리

- link : https://cnb.cx/2TNPYnz

(인민망) 中 코로나19 최신 데이터

- 8일 0시~24시 31개 성(자치구, 직할시)과 신장(新疆) 생산건설병단에서 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진 환자가 40명, 신규 퇴원 환자가 1535명, 사망자가 22명, 의심 환자는 60명으로 집계

- 8일 24시를 기준으로 31개 성(자치구, 직할시)과 신장 생산건설병단 보고에 따르면 현재 확진 환자는 1만 9016명(중증 환자 5111명), 의심 환자는 421명, 누적 퇴원 환자는 5만 8600명, 누적 사망자는 3119명, 누적 신고 확진자 수는 8만 735명으로 집계

- link : https://bit.ly/38D0wv4

(질병관리본부) 국내 코로나19 최신 업데이트

- 3/9 0시 기준, 국내 신규 확진자 248명, 누적 확진자 7,382명, 신규 사망자 1명, 누적 사망자 51명

- link : https://bit.ly/2v6DCPd

(연합) 미 뉴욕연은, 금융시장 요동에 초단기 유동성 공급 확대

- 초단기 레포 거래 1천억달러에서 1천500억달러로 늘려

- link : https://bit.ly/2PZhNZ9

(코스인코리아) 설화수, 미국 세포라 신규 입점 북미시장 진출 가속화

- 올해 1월 온라인 세포라닷컴에 16개 제품을 론칭

- 3월부터는 뉴욕, LA, 샌프란시스코 등 미국 주요 도시 31개 세포라 매장에도 정식 입점. 윤조에센스를 중심으로 20여 종의 제품 론칭

- link : https://bit.ly/333kFtl

(뉴시스) 무디스, 중국 올해 GDP 성장률 전망치 5.2%→4.8%

- link : https://bit.ly/2PYtejG

(머니투데이) '한국발 입국제한' 106개국…확진자 급증 미국은 '아직'

- link : https://bit.ly/38yKC4X

● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo