유안타 데일리 섹터 코멘트 (2020.04.02)

● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

브라질 출장 다녀온 삼성전자 직원 2명 코로나19 양성…美사업장 직원도 확진

- 1일 삼성전자에 따르면, 지난달 30일 브라질에서 귀국한 구미사업장 무선사업부 직원 두명은19 확진 판정

- 이들은 모두 출장 직후 회사에 출근하지 않아 사업장 운영에는 차질이 생기지 않았음

- link: http://naver.me/xRCAKLg5

3월 수출 감소했지만 선방…OLED·전기차 등 고부가 품목 호조

- 반도체는 87.6억달러로 모바일 수요를 상쇄하는 서버 수요가 견조하고 고정가격이 3개월 연속 상승한 덕분에 전월대비 +18%, 전년대비 -3%

- link: http://naver.me/GZCp4Z90

16GB램 삼성 갤S20 울트라…영화 9편 1초만에 처리

- 삼성전자는 오는 6일 16GB 램·512GB 메모리를 탑재한 갤럭시S20 울트라를 한정 판매. 지난 2월 삼성전자 반도체사업부는 16GB 모바일 D램을 세계 최초로 양산 돌입

- link: https://bit.ly/2URzkEg

● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

(실적 방어력 우수 화학업체)  금호석유, 한화케미칼 실적 방어력 좋지만, 약점도…

- 1분기 예상 실적 :  중국 코로나 직격탄에도 견조해….

① 금호석유 : 1분기 예상 영업이익 700억원(전분기 159억원, 컨센서스 68억원).  수술용 고무장갑원료인 NB라텍스와 석탄화력 발전소가 상대적으로 안정적인 흐름을 보이고 있기 때문.  2분기에도 비슷한 상황 예상

② 한화솔루션 : 1분기 예상 영업이익 700억원(전분기 300억원, 컨센서스 960억원).  태양전지 부문 소폭 감익에도, 만성적자였던 폴리실리콘 사업 철수로 견조한 실적 예상.

- 펀더멘탈 아킬레스)

① 금호석유 : 글로벌 자동차 판매량 전년대비 △7~15% 감소로, 타이어에 사용되는 금호석유의 합성고무 수요 부진.  특히, 전기차에 사용되는 타이어 무게가 25% 줄어든다는 점은 구조적인 문제  

② 한화솔루션 :  태양전지 모듈 유럽 비중 20%, 미국 비중 20%.  코로나19로 2~3분기 태양광발전소 건설 인력 중단으로, 한화케미칼㈜의 태양전지 판매 부담임.  게다가, 총차입금 6.2조원 가운데 2020년 상환대상 차입금 규모가 2.9조원으로, 다른 석화업체에 비해 재무위험이 높은 상황임  

(중국 석화제품 가격 동향, 4월 1일)

- 상승폭 大: DME +1.3% 하락폭 大: MTBE △6.15%, 페놀 △5.70%, 아세트산 △3.62%

(태양광 주간 가격)

- 폴리실리콘 평균가격 6.79$/kg (WoW △2.16%), 웨이퍼 평균가격 0.147$ (WoW △2), 모듈 평균가격 0.180$/Watt (WoW △0.55%)

(미국 정유사 가동률)

- 직전주 (3월 3주) 87.3%, (3월 4주) 82.3%

● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

3월 제강사 철근 판매, ‘목표 달성률 109%’

- 국내 7대 제강사의 3월 총 판매량은 84만 2,000톤으로 추정. 당초 판매 목표였던 77만 1,000톤 보다 7만 톤가량 많은 양으로 109%의 달성률을 기록

- 본래 목표량이 최근 4년래 가장 낮긴 했지만 7대 제강사가 모두 목표량을 달성하거나 목표를 훌쩍 뛰어넘는 성적을 기록한 것으로 나타나

- 제강사 관계자는 “계절적 성수기에 진입하면서 실수요 시장을 중심으로 판매가 살아났다. 중순 이후에는 4월 가격인상을 의식한 가수요까지 일부 가세하면서 판매량이 늘어난 것으로 보인다.”고 설명

- link: https://bit.ly/2Uxlxng

● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

코로나 여파로 건설업 체감 경기 7년 만에 최저점... "금융위기 직전 수준"

- 한국건설산업연구원에 따르면 3월 건설산업 경기실사지수(CBSI)는 전월 대비 9.4포인트 떨어진 59.5를 기록, 이는 2008년 글로벌 금융위기 발생 이전과 비슷한 수준

- 관계자는 "보통 3월에는 봄철 발주 증가로 인해 지수가 3~5포인트 상승하는 것이 일반적인데 3월 지수가 10p 가까이 하락한 것은 매우 이례적"이라고 언급

-link: https://bit.ly/3497do7

코로나19에 해외건설 현장도 '업무정지'…공사지연 우려

- 1일 건설업계에 따르면 말레이시아 정부가 자국내 모든 이동을 제한하는 긴급 조치 '풀 록다운(Full lockdown)'을 발령함에 따르며 현지에 진출한 대림산업, 삼성물산 등 우리 건설사들이 공사 중단에 들어간 상태

- 당초 말레이시아 정부는 지난달 31일까지만 긴급조치를 운영하기로 했으나, 현재 오는 14일까지로 연장된 상태

- 건설업계 관계자는 "공사현장뿐 아니라 전면적인 휴업 조치를 내려 공사를 하고 싶어도 할 수 없는 상황"이라며 "정부의 정식 요청이 들어와서 협조하기로 한 것이기 때문에 코로나19 종식 이후 발주처와 적극적으로 협의에 나서겠다"고 말해 

-link: https://bit.ly/2UXMIqt

이달 중순부터 2년 거주해야 수도권 청약 1순위

- 1일 정부에 따르면 수도권 청약 제도를 강화하는 내용을 골자로 국토교통부가 제출한 ‘주택공급에 관한 규칙’ 개정안을 원안대로 의결, 법제처 심사 등을 고려해 볼 때 이달 중순께 시행될 것으로 예상

- 새 규칙이 시행되면 수도권의 투기과열지구나 대규모 택지개발지구에서 주택 청약 1순위를 부여받는 최소 거주 기간이 1년에서 2년으로 확대

- 분양가 상한제 주택과 투기과열지구 내 주택 당첨자는 평형과 무관하게 10년간, 조정대상지역 주택 당첨자는 7년간 재당첨이 제한

- link: https://bit.ly/3bEvhla

반포주공 등 초고가 아파트 ‘찬밥’…경매 줄줄이 유찰

- 1일 지지옥션에 따르면 이날 서울 중앙지방법원에서 진행한 부동산 경매 26건 중 유찰 건수는 19건을 기록 

- 법원 경매에 나온 서울 강남권 초고가 아파트들이 줄줄이 유찰. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 장기화 속 서울 강남권 아파트값이 시장에서 하락세를 보이는 것과 같은 흐름

- 관계자는 “최근 공시가격 상승에 따른 고가 주택의 보유세 부담, 경기침체 등의 여파로 인해 강남권 아파트 가격이 하향조정되는 상황”이라며 “경매 시장에서도초고가 아파트 물건에 대한 매수 심리가 위축된 것으로 보인다”고 분석

-link: https://bit.ly/3bK5nNe

김현미 "2025년까지 고령자주택 8만가구 공급…따스한 노년 선사" 

- 김현미 국토부 장관은 2025년까지 독거어르신을 포함해 고령자를 위한 임대주택 8만가구를 공급할 것이라고 밝히며  "독거어르신이 더욱 따스한 노년을 보내실 수 있도록 고령자 복지주택을 지속적으로 확충하겠다"고 언급 

- 주거복지로르맵 2.0에 따르면 국토부는 2023년부터 기존 공급량의 2배 규모인 연 2000가구로 물량을 확대해 2025년까지 총 1만가구의 고령자 복지주택을 공급하기로 했으며 고령자 복지주택 외에 국민임대·행복주택 등 신규 공공임대주택과 매입·전세임대주택을 활용한 고령자 주택 7만가구도 2025년까지 공급할 계획

- link: https://bit.ly/2X0HDAb

● 자동차 남정미(02-3770-5587)

3월 자동차 판매 현대차 30만 8,503대(YoY-20.9%), 기아차 22만 6,960대(YoY -6.4%)

- 지역별판매(현대차): 내수 7만 2,18090대(YoY+3.0%), 해외 23만 6,323대(YoY-26.2%) 

- 지역별판매(기아차): 내수 5만 1,008대(YoY+15.3%), 해외 17만 5,952대(YoY-11.2%)

- 주요업체 3월 내수판매량: 한국GM 8,965대(YoY39.6%), 르노삼성 12,012대(YoY+83.7), 쌍용차 6,860대(YoY-37.5%)

(Comment) 전월 코로나19에 따른 생산차질 정상화 및 업체별 주요 모델 신차 출시, 개소세 인하에 따른 수요 증대로 내수 호조. 해외는 중국, 유럽, 미국 등 코로나19에 따른 시장 수요 급감으로 부진한 실적 나타냄

3월 미국 자동차판매: 현대차 3.6만대(YoY-42.4%), 기아차 4.5만대(YoY-19%)

- 현대차(36,087대): SUV 21,197대(YoY-29.2%), Sedan 13,921대(YoY-56.3%), 제네시스 969대(YoY-33.2%)

- 기아차(45,413대): SUV 26,406대(YoY-22.1%), Sedan 19,007대(YoY-13.3%)

- 판매인센티브(ALG기준): 산업 $3,745/대(YoY+7.9%), 현대차 $2,449/대(YoY-2.1%), 기아차 $3,745/대(+7.9%)

- 평균판매가격(ALG기준): 산업 $35,567/대(YoY+3.2%), 현대차 $25,917/대(YoY+11.6%), 기아차 $25,257/대(+4.0%)

- 3월 미국 자동차 판매 연환산판매대수 11.2백만대로 2008년 서브프라임 수준의 시장 수요 부진

- 주요 업체별 판매 현황: 월별 판매량 발표 업체(도요타 -37%, 혼다 -48%). 분기 판매량 발표 업체(1분기 GM -7%, 폭스바겐 -14%)

(Comment) 미국 코로나19 확산 시기가 3/19일부터임을 고려시 4월 미국 판매량 더 감소할 것으로 전망. 주요 전망기관은 연간 미국 판매 수요를 11~16백만 수준으로 전망하며 전년대비 -10~-35% 감소할 것으로 예상

● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

'코로나19 피해' 통신 분야 소상공인에 4천200억원 지원(연합뉴스)

- 지난달 5일 과기정통부는 통신 단말기 유통점 등을 대상으로 1차로 운영자금과 공사비 등을 긴급 지원했지만, 코로나19 사태가 장기화되면서 1일 추가 지원 결정

- 이동통신3사와 협의해 단말기 유통점 2만6천여개(6만여명)를 대상으로 ▲ 임대료·운영자금 지원(1천370억원) ▲ 단말기 외상구입(채권) 이자상환 유예(1천106억원) 등을 지원 예정

- 또한 확진자가 경유해 휴업 등의 경제적 피해를 겪은 3만여곳의 소상공인·자영업자 등에 대해 통신요금을 1개월 감면해주기로 결정했으며, 방송요금도 유료 방송사 자율로 1개월 이상 감면 결정

- 이와 함께 올해 상반기 5G 통신망 등에 대한 투자를 2조7천억원에서 4조원으로 확대하기로 결정했으며 지하철, 철도, 대규모 점포, 대학교 등 다중이용시설에 집중 투자 예정

- link: https://bit.ly/39FTGpr

'反조원태 연합' KCGI, 주총 이후 한진칼 지분 추가 매입(연합뉴스)

- KCGI는 한진칼 주총이 열린 지난달 27일부터 31일까지 한진칼 주식 총 36만5천370주(지분율 0.62%)를 장내 매수했다고 1일 공시

- 이에 따라 KCGI의 한진칼 지분율은 19.36%가 됐으며 조현아 전 대한항공 부사장(6.49%), 반도건설(16.90%)의 지분을 더하면 3자 연합의 지분율은 총 42.74%

- link: https://bit.ly/33ZhwLu

● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

카카오커머스 작년 매출 2천961억원·영업익 757억원

- 카카오의 전자상거래 전문 자회사 카카오커머스는 지난해 매출 2천961억원에 영업익 757억원을 올렸다고 1일 감사보고서에서 공시했다. 

- 카카오커머스는 카카오가 지분 99.74%를 보유한 자회사로, 2018년 12월 카카오로부터 물적분할된 이후 처음으로 연간 실적을 공개했다. 

-link : https://n.news.naver.com/article/00...

● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)

한국 박스오피스 중간 업데이트

- 3월 31일 기준 누적관객수(QTD) 2,602만명(-53% YoY)

중국 박스오피스 중간 업데이트

- 19년 52주차(12.30~01.05)~20년 12주차(3.23~3.29) 박스오피스 누적 매출액 26.5억위안(-86% YoY)

영화관 매출액 88% ↓…영화발전기금 부과금 한시 감면(연합뉴스)

- 정부가 연간 540억원 수준에 달하는 영화발전기금 부과금의 한시 감면을 추진

- 앞서 영화발전기금 부과금 납부를 연말까지 유예해주는 대책을 발표했으나, 이 정도로 불충분하다고 보고 한시 감면을 결정

- 기사링크 : https://bit.ly/2QZQsXh

강원랜드 임원진, 4개월간 급여 30% 반납(연합뉴스)

- 반납된 급여는 초록우산 어린이재단을 통해 강원 폐광지역 4개 시·군의 결식아동 지원에 사용할 예정

- 기사링크 : https://bit.ly/2UxKFKv

대기업 면세점 임대료 감면…업계 “큰 고비 넘겼지만…”(시사포커스)

- 정부가 면세점, 음식점, 편의점 등 공항 상업 시설 내 중소기업·소상공인 임대료 감면율을 기존 25%에서 50%로 상향 조정

- 기존에 감면 대상에서 제외된 대·중견 기업 임대료도 20% 감면키로 결정

- 기사링크 : https://bit.ly/3ayBsaB

일본 정부, 입국 거부 대상으로 한국 전역 지정(한국경제)

- 기존에 일본은 한국에 대해 대구와 청도 등 일부 지역만 입국 거부 대상으로 지정해왔음

- 일본 출입국관리법상 입국 거부 대상이 되면 최근 2주 이내 해당 지역에 체류한 외국인은 일본에 입국할 수 없음

- 기사링크 : https://bit.ly/2UAk9jR

인터파크홀딩스, 인터파크와 합병… "의사결정 단순화"(조선비즈)

- 합병 후 존속법인은 인터파크홀딩스이며, 사명은 인터파크를 사용

- 이번 합병을 계기로 인터파크홀딩스는 아이마켓코리아를 자회사로 두는 직렬적인 구조로 전환해, 인터파크 그룹은 지주회사 체제에서 탈피하게 됨

- 회사 측은 "인터파크가 보유하고 있는 자기주식에 합병신주를 발행하지 않아 실질적으로 자기주식 소각효과가 나타날 것"이라며 "그동안 인터파크 주가 상승에 걸림돌이던 부족한 유통주식 수도 이번 합병을 통해 해소 가능할 것"이라고 밝힘

- 기사링크 : https://bit.ly/39zfYJo

NCT127, 美 빌보드 200 '3주 연속' 차트인(한국경제)

- 기사링크 : https://bit.ly/2xGtOvY

왓챠, 넷플릭스 작품 골라주는 '왓플릭스' 공개(연합뉴스)

- 기사링크 : https://bit.ly/3dKn015

● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

제주도 외국인 일일 입도 현황 

- 2020년 3월 1일 ~ 31일: 3,441명(yoy -97%, mom -87%)

: 최저 입도 인원 23명(3월 23일)

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)

- 2020년 3월 1일 ~ 31일 누적: 12,082명(yoy -97%, mom -82%)

- 2020년 4월 1일: 187명(yoy -98%, mom -74%)

: 최저 입국 인원 55명(3월 30일)

(CNBC) 코로나바이러스(COVID-19) 전일 업데이트 내용

- 글로벌 누적 확진자 수 911,300명, 누적 사망자 수 45,400명

. 누적 확진자 수 미국 200,000명, 이탈리아 110,574명, 스페인 102,136명, 중국 81,554명, 독일 74,508명

. 뉴욕시 누적 확진자수 47,000명

. 백악관, COVID-19로 올해 100,000-240,000명 사망할 것으로 추정(베트남 전쟁 9만명 사망, 1차 세계대전 11.6만명 사망)

- 중국, 4월 1일부터 무증상자도 신고 시작. 3월 30일 기준 1,541명의 무증상 코로나바이러스 확진자 존재

- 독일 RKI, 코로나바이러스의 감염 속도가 감소세에 접어들었다며 긍정적 태도 보여

- 상원위원들, 므누신에게 5,000억 달러의 구제금융 자금의 감독을 보장하라고 요구

- 미국 에너지 회사 최고 경영자들 금요일 백악관에서 도널드 트럼프 대통령을 만나 에너지 정책 논의 예정

. Exxon, Chevron, Occidental Petroleum, Devon Energy, Phillips 66 등

- 미국, 3월 ISM제조업 지수 49.1, 예상치 47.3, 전월 50.7

- 미국 뉴욕 쿠오모 주지사는 뉴욕시 모든 놀이터 폐쇄

- 블룸버그, 중국 코로나 확진자수, 사망자수 축소 은폐 보도

- 이탈리아의 3월 제조업 활동이 131개월 만에 최저치로 떨어져

- 이탈리아, 2020년 GDP 6% 하락 현실화 위험 커

- 영국, 병원들에 코로나바이러스 검사 수를 증가할 것을 요구

- 일본 대기업, 경기 상황에 비관적

. 3월 31일 마감된 3개월 누적 대기업들의 경기전망지수는 10-12월 분기의 0에서 -8로 떨어져

- 닛산, 큐슈 공장 생산 중단

- 중국 3월 차이신 제조업PMI 50.1 기록, 예상치 45

- 대한항공, 워싱턴DC행 항공기 운항을 중단

- link: https://cnb.cx/2UTy3fA

(인민망) 中 코로나19 최신 데이터

- 31일 신규 확진 환자가 36명(해외유입 35명), 신규 퇴원 환자가 186명, 사망자가 7명, 의심 환자는 26명(모두 해외유입)으로 집계

- 누적 확진자는 8만 1554명(해외유입 806명), 누적 퇴원 환자는 7만 6238명(해외유입 115명), 누적 사망자는 3312명(해외유입 0명), 의심 환자는 172명(해외유입 169명)으로 집계

- link : https://bit.ly/341xNiP

(질병관리본부) 국내 코로나19 최신 업데이트

- 4/1 0시 기준, 국내 신규 확진자 101명, 누적 확진자 9,887명, 신규 사망자 3명, 누적 사망자 165명

- link : https://bit.ly/2JuZpnd

(한국경제) 아베, 입국 거부 대상으로 한국 전역 지정

- 오는 3일 0시부터 적용

- 한국, 중국, 미국, 유럽 등 48개 국갇지역 대상

- link : https://bit.ly/3aDcHd4

(로이터) 홍콩 2월 소매판매 데이터 COVID-19로 인해 감소세

- 2월 소매판매액 yoy 44% 하락, 13개월 연속 하락세

- 2월 관광객 입국자 yoy 96.4% 감소, 8개월 연속 감소

- 주얼리, 시계류 판매 yoy 78.5% 감소

- 홍콩 정부, 소매 거래에 대한 보수적인 입장 유지 표명 

- link : https://reut.rs/3bIC65h

(아주) 中 리커창, 반달만에 또 맞춤형 지준율 인하 예고

- link : https://bit.ly/2X07XdR

● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo

● 유안타 리서치 투자전략팀 채널링크 : https://t.me/yuantais