유안타 데일리 섹터 코멘트 (2020.05.07)_1

● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

中 '반도체 자급' 핵심회사, 수조원대 투자재원 확보 나서

- 6일 관찰자망 등에 따르면 SMIC는 공시를 통해 상하이증권거래소의 과학혁신판 추가 상장을 추진한다고 밝힘

- 최대 16억8천600만주까지 신주를 발행하는 방안을 검토 중이며, 현주가 수준 고려시 최대 234억위안(약 4조원) 자금 확보 가능할 것

- 자금 중 40%를 현재 상하이에 짓고 있는 반도체 생산 라인인 'SN1'에 투입할 계획으로 밝혔으며, SN1에서는 14∼7㎚(나노미터) 공정의 반도체 제품을 생산할 예정

- link: https://bit.ly/2WAsvaO

中, 반도체 투자 성과 가시화…낸드·D램 연내 양산 전망

- 5일(현지시각) 대만 디지타임스에 따르면 중국 CXMT는 연내 17나노 D램 양산예정. 연내 제품을 생산한다면 삼성전자와 기술격차를 3년 안팎으로 좁히게 된다는 평가

- 해당 업체는 10일 홈페이지를 통해 128단 낸드를 개발하는 데 성공했다고 밝힘. 한편 삼성전자는 지난해 7월 100단 이상의 낸드 양산 시작했었으며, SK하이닉스는 올2분기내 128단 낸드 양산 타겟

- link: https://bit.ly/2W7Xo7E

갤럭시 Z플립 3월 들어 23만대 판매...전월比 56.1%↑

- 7일 업계와 외신에 따르면, 갤럭시Z 플립은 3월내 비교적 선전하면서 전월 대비 56.1%가 증가한 판매량을 기록

- 국내에선 4월 중순까지도 10만대 이상 판매

- link: https://bit.ly/2SJ0Rat

● 디스플레이 김광진(02-3770-5594)

'가성비 끝판왕' 5G 아이폰 12…OLED 공급처 ‘BOE’로 변경

- 아이폰12 가격이 5g를 지원함에도 불구 아이폰11과 유사한 수준일 가능성 제기. 갤럭시 S20이 5g를 지원하면서 가격을 20% 올린 것과 대조

- 가격을 낮출 수있는 원인을 1) BOE 패널 사용 2) 퀄컴의 CPU와 GPU를 사용하지 않은 점으로 풀이

- link : https://bit.ly/3dm9yzm

유비리서치, 올해 OLED 패널 출하량 7.6% 하향 조정

- 유비리서치는 코로나19로 인해 올해 OLED 시장 매출을 367억달러, 패널 출하량을 6.12억대로 수정 전망(기존 385억달러, 6.6억대)

- TV시장의 증가폭이 당초 예상보다 적을 것으로 추정(기존 490만대에서 360만대로 하향). 스마트폰 시장은 중화권 업체들의 oled채용 증가로 코로나19 영향 제한적

- link : https://bit.ly/2zb7lbk

"믿었던 투자가 3년만에 부메랑으로"…LGD 中광저우 딜레마

- 최근 코로나19 책임공방으로 재점화 조짐을 보이는 미중 무역전쟁 여파로 광저우 팹 불확실성 증가

- 현재 추진 일정 상 광저우 팹은 2분기 중 테스트를 마치고 3분기에는 본격 양산을 시작하는 수순. 이는 당초 일정보다 1년 가까이 지연된 것으로 추가 지연 시 타격 불가피

- link : https://bit.ly/2SAyL1d

● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2019년 2분기 3.5$ → 2020년 1분기 1.3$ → (3월 0.5$/배럴)  →  4월 4주 △0.9$, 5월 6일 △1.9$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.5$)

(중국 석화제품 가격 동향, 5월 6일)

- 상승폭 大: 클로로폼 +14.29%, 폴리에스터 FDY +8.09%, 폴리에스터 FOY +7.90% 하락폭 大: 아크릴산 △5.53%, 폴리실리콘 △2.82%, 소다회 △2.33%

(태양광 주간 가격)

- 폴리실리콘 평균가격 6.40$/kg (WoW △0.47%), 웨이퍼 평균가격 0.128$ (WoW △3.76%), 모듈 평균가격 0.175$/Watt (WoW △0.57%)

(미국 정유사 가동률)

- 직전주 (4월 4주) 69.6%, (5월 1주) 70.5%

● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

1분기 철근 생산 ‘저젼…2013년 이후 최저 수준

- 지난해 4분기 이후 얼어붙은 철근 시황을 타개하기 위해 국내 철근 업계는 탄력적인 생산 체제를 도입. 이에 2020년 1분기 철근 생산량은 지난 10년 평균 생산량 대비 크게 줄어들며, 저점을 형성한 것으로 나타나

- 최근 국내산 철근 유통가격은 지난해 4분기 이후 대폭 상승한 것으로 집계. 1분기부터 제조업계의 탄력적인 생산 체제에 영향을 받아 철근 재고는 빡빡한 수준을 나타내

-link: https://bit.ly/2WwRlIO

● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

3년간 서울에 7만호 더 짓는다…공공참여 재개발 속도

- 6일 국토부는 ‘수도권 주택공급 기반 강화 방안’을 발표하고 향후 3년간 △재개발과 소규모 정비사업 활성화(4만 가구) △용산 정비창 등 유휴부지 개발(1만5000가구) △도심 내 유휴부지 추가 확보(1만5000가구)로 부지를 추가 확보하겠다고 밝혀

- 재개발 사업을 공공주도로 전환해 주택공급에 속도도 내고 공공주택도 확대하는 두 마리 토끼를 잡겠다는 구상

- 공공성을 강화한 정비사업 활성화(공공재개발 활성화, 소규모 정비사업 등), 유휴공간 정비 및 재활용, 도심 내 유휴부지 추가 확보 등의 세부내용이 담겨

- link: https://bit.ly/2yoeHs5

국내 건설사, 중동발 코로나19 유입에 '긴장'

- 최근 중동 지역에서 입국한 한국인 건설근로자를 중심으로 코로나19 확진 판정을 받는 사례가 늘면서 해외 건설현장이 많은 국내 대형 건설사들이 긴장

- 정은경 질병관리본부 중앙방역대책본부(방대본) 본부장은 6일 정례브리핑에서 "이날 신규 확진자 2명은 해외유입 환자로 모두쿠웨이트에서 입국했다"며 "지난 4일간 쿠웨이트발 입국자 6명이 코로나19 확진 판정을 받았다"고 밝혀

- 방대본은 이들 6명을 대상으로 역학조사를 시행한 결과 쿠웨이트 현지 또는 한국인 근로자들 사이에서 코로나19가 유행하고 있다고 추정. 정 본부장은 "6명은 주로 건설현장에서 근무하는 한국인 근로자였다"며 "아마 지역사회나 근로자 중심의 (코로나19) 유행이 있을 것이라고 판단하고 있다"고 언급

-link: https://bit.ly/3fpZ18j

주택협회, '1주택자 종부세 완화·서민 LTV 상향' 당정에 건의

- 한국주택협회는 코로나19로 인한 경제위기 극복을 위해 민간 주택시장에 대한 규제를 완화해달라는 내용의 '주택분야 정책과제(41개) 건의서'를 6일 정당, 국회, 국무조정실, 기획재정부, 국토교통부 등에 제출  

- 1주택자의 종합부동산세(종부세)를 감면하고 서민과 실수요자에 대해서는 주택담보대출비율(LTV) 규제도 완화해달라는 주장

- 주택협회 관계자는 "코로나19 장기화로 경제위기가 불가피한 상황"이라며 "고용유발, 지역경제 파급효과 및 타 산업과의 연관효과가 매우 높은 주택건설산업의 규제개선을 통해 성장동력을 회복해야 한다"고 설명

-link: https://bit.ly/2zXFpYL

삼성ENG, 멕시코서 700억원 정유 프로젝트 추가 수주

- 삼성엔지니어링은 지난 4일(현지시각) 735억원(6000만달러) 규모의 멕시코 '도스보카스 정유 프로젝트'(Dos Bocas Refinery Project)'의 파일(Pile) 공사 계약을 체결했다고 6일 밝혀

- 이번 계약은 설계가 완료된 일부 플랜트 유닛에 대한 작업이다. 삼성엔지니어링은 1만500개의 파일 중 약 4500개에 대한 공사를 우선적으로 진행한다.

- 현재, 삼성엔지니어링은 25억불 이상의 '도스보카스 정유 프로젝트'(Dos Bocas Refinery Project)' EPC 계약 추진 중

- link: https://bit.ly/3fqtXFf

● 자동차 남정미(02-3770-5587)

4월 자동차 판매 현대차 15만 9,079대(YoY-56.9%), 기아차 13만 4,216대(YoY -41.1%)

- 지역별판매(현대차): 내수 7만 1,042대(YoY-0.5%), 해외 8만 8,037대(YoY-70.4%)

- 지역별판매(기아차): 내수 5만 361대(YoY+19.9%), 해외 8만 3,855대(YoY-54.9%)

- 주요업체 4월 내수판매량: 한국GM 6,706대(YoY+4.2%), 르노삼성 11,0152대(YoY+78.4), 쌍용차 6,017대(YoY-41.4%)

(Comment) 북미, 유럽, 인도 등 코로나19 확산으로 해외공장 생산 및 판매 중단으로 해외 판매량 급감. 기아차는 인도 지역 순증효과로 현대차 대비 감소율이 낮게 나타남. 반면, 내수 판매량은 쌍용을 제외한 한국생산 5개사 신차 효과로 YoY+6.5% 증가.

닛산..美·中·日 빼고 사업 접는다

- 로이터 통신에 따르면 닛산, 오는 28일 새로운 판매 전략 발표에서 상당 부분의 시장을 정리하고 일자리를 감축하는 3개년 전략을 발표할 것이라 언급. 내부 인사들의 말을 인용하면서 “이번 3개년 전략은 미국과 일본, 중국 등 핵심시장에 집중하면서 유럽을 비롯한 나머지 아시아 국가들의 사업을 같은 그룹내 르노와 미쓰비시로 이전할 것”으로 전함

환경부, 배출가스 조작 벤츠·닛산·포르쉐 디젤 4만여대 인증취소 및 과징금·형사고발

- 환경부, 메르세데스 벤츠코리아, 한국닛산, 포르쉐코리아가 판매한 디젤차 14종 총 4만381대에서 배출가스 불법조작(임의설정)이 확인됨에 따라 오는 7일 인증취소, 결함시정 명령 및 과징금을 부과하며 형사 고발

- 과징금이 벤츠는 776억 원, 닛산은 9억 원, 포르쉐는 10억 원에 이를 것으로 추산. 결함시정 명령을 받은 수입사는 45일 이내에 환경부에 결함시정계획서를 제출하여 승인을 받아야 하며 해당 차량의 소유자는 계획서에 따라 차량의 결함시정 조치를 받게 될 예정

● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

통신 요금인가제 폐지...유보신고제 도입(전자신문)

- 통신요금 경쟁 저해요인으로 지목된 '요금인가제'를 폐지하고, 유보신고제를 도입하는 내용의 전기통신사업법 개정(안)이 20대 국회 마지막 법안심사 소위원회를 통과해, 모든 통신사는 과기정통부에 신고만으로 신규 요금제 출시가 가능해질 예정

- 단, SK텔레콤 등 시장지배적 사업자는 최초 신고 이후 정부가 15일간 심사해 시장경쟁저해 가능성 등 문제가 발견될 경우 반려가 가능한 유보신고제를 도입

- 또한 '시장지배적사업자(SK텔레콤)의 알뜰폰 도매의무를 3년간 연장하는 전기통신사업법 개정(안)도 통과됨

- link: https://bit.ly/2WDdaXg

'이재용 삼성 부회장 "경영권 물려주지 않겠다"…4세 승계·무노조 원칙 지워(뉴시스)

- 이재용 삼성전자 부회장이 경영권 승계 문제를 사과하는 한편, 자녀들에게 경영권을 물려주지 않겠다고 발표

- 또한 더 이상 삼성 내에서 '무노조 경영'은 없을 것이며 노사 관계에 힘쓰겠다고 밝힘

- 더불어 "저와 관련 재판이 끝나도 준법위는 독립적 위치에서 계속 활동할 것"이라고 전함

- link: https://bit.ly/35DNehW

● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

카카오뱅크, 석달 만에 작년 1년 치 벌었다…순이익 185억원

- 카카오뱅크 측은 “제휴사 대출 추천 서비스의 꾸준한 성장과 2월 NH투자증권 주식계좌개설 신청서비스가 추가되며 수수료 부문의 개선세가 뚜렷해졌다”며 “2분기에도 제휴 신용카드 발급에 따른 수수료 수입으로 수수료 부문의 개선세는 이어질 것으로 기대된다”고 밝혔다. 카카오뱅크는 지난달 27일 신한·KB국민·삼성·씨티 등 카드사 4곳과 제휴해 신용카드를 출시했다.

- 카카오뱅크의 자산도 크게 성장했다. 올해 3월 말 기준 총자산은 23조4000억원으로, 지난해 동기 16조3000억원에서 43.6% 늘었다. 3월 말 기준 수신 잔액과 여신 잔액은 각각 21조3000억, 16조7000억원이다. 연체율은 0.2%이고, 바젤3 기준 BIS비율은 14.29%를 기록했다. 은행 수익성의 지표인 순이자마진(NIM)은 1.54%를 기록했다. 신한은행과 국민은행의 1분기 NIM은 각각 1.41%, 1.56%를 기록했다.

- link : https://n.news.naver.com/article/02...

● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)

[여행 1Q20 Review]

- 하나 : 연결 영업이익 -275억원(적전)  

- 모두 : 연결 영업이익 -14억원(적전)

- 하나/모두투어는 코로나 국면이 장기화되더라도 자본규모 감안시 충분히 생존 가능한 여행사

- 업황 회복국면에선 하나/모두투어의 M/S 확대 기대. 다만, 선제적인 비중확대 보단 당분간 관망전략 권고

- 자료링크 : https://bit.ly/3cas4ul

미주노선 빗장 여는 대형항공사들 "선제적 대응 차원"(아시아경제)

- 관계자는 "현재 실제 수요에 유의미한 변화가 있는 것은 아니지만, 코로나19 사태 완화 가능성을 염두에 두고 선제적인 대응에 나서겠다는 취지"라고 밝힘

- 기사링크 : https://bit.ly/2W8l5N7

현대차, 코로나19 타격에 4월 판매 56.9%↓…해외는 70.4%↓(뉴시스)

- 기사링크 : https://bit.ly/2yodvoE

이제훈 주연 '도굴' 6월 개봉→하반기로 연기(스타뉴스)

- '도굴'이 하반기 개봉으로 변경하면서 CJ ENM이 코로나19 사태 이후 선보일 첫 영화는 성동일 하지원 주연 '담보'가 될 가능성이 커짐

- 기사링크 : https://bit.ly/3clMJfn

엑소 백현, 두 번째 미니앨범 ‘Delight’ 25일 발매(스포츠동아)

- 기사링크 : https://bit.ly/2zYY32s

엑소 수호 14일 입대…공익요원 배치(스포츠동아)

- 기사링크 : https://bit.ly/3dqi5RN

SM 유치, 역대최대 자선공연 '글로벌 골 라이브' 2021년 9월로 연기(스포티비뉴스)

- 기사링크 : https://bit.ly/2W5OvLE

트와이스, 7월 8일 일본 싱글 6집 ‘Fanfare’ 발매(문화일보)

- 기사링크 : https://bit.ly/2YQi1aj

● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

제주도 외국인 일일 입도 현황

- 2020년 4월 1일 ~ 30일 누적

: 1,001명(yoy -99%, mom -71%)

- 2020년 5월 1일 ~ 5일 누적

: 381명(yoy -98%, mom +152%)

: 최저 입도 인원 17명(4월 16일)

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황 (동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)

- 2020년 4월 1일 ~ 30일 누적

: 3,371명(yoy -99%, mom -72%)

- 2020년 5월 1일 ~ 6일 누적

: 1,119명(yoy -98%, mom +63%)

: 최저 입국 인원 0명(4월 2일)

(CNBC) 코로나바이러스(COVID-19) 전일 업데이트 내용

- 글로벌 누적 확진자 366만명, 누적 사망자 257,800명

. 누적 확진자 추이 : 미국 120만명, 스페인 219,300명, 이탈리아 213,000명, 영국 196,200명, 프랑스 170,600명

. 중국 누적 확진자 82,883명, 신규 확진자 2명, 누적 사망자 4,633명, 신규 사망자 0명

. 스페인, 일일 사망자 수 3일만에 200명 다시 넘어

- 미국 ADP 고용보고서, 4월 미국 민간고용 2,023.6만명 감소

- 유럽연합 집행위원회, 2020년 EU GDP 7.5% 감소 예상

- 영국, 락다운 조치 10일부터 단계별 완화

- 싱가폴 장관, 아직 싱가폴은 코로나19사태의 한가운데 있다고 밝혀

- 인도, 전국적 락다운으로 인해 경제활동지표 하락

- link : https://cnb.cx/2yyO0Rp

(인민망) 中 코로나19 최신 데이터

- 5일 신규 확진 환자가 2명(모두 해외유입), 신규 퇴원 환자 58명, 사망자 0명, 의심 환자 3명(모두 해외유입) 집계

- 누적 신고 확진자는 8만 2883명(해외유입 1678명), 누적 퇴원 환자는 7만 7911명(해외유입 1400명), 누적 사망자는 4633명(해외유입 0명), 의심 환자는 5명(해외유입 5명)으로 집계

- link : https://bit.ly/2W9Ff9o

(질병관리본부) 국내 코로나19 최신 업데이트

- 5/6 0시 기준, 국내 신규 확진자 2명, 누적 확진자 10,806명, 신규 사망자 1명, 누적 사망자 255명

- link : https://bit.ly/2YE93Na

(징데일리) 사회적 거리두기 시대의 뷰티 트렌드

- 오프라인 매장에서 e-commerce로 플랫폼 이동, 이제는 retailer가 아닌 e-tailor

. 중국, 1월과 2월 사이 소비재 총 소매판매액이 YoY 20.5% 감소해 52억 위안, 그러나 전자상거래 판매량은 3% 증가

- 원격 쇼핑 시대에 급증하는 Live-commerce

. 라이브스트리밍 등, 대중이 계속 참여할 수 있도록 매일 콘텐츠를 준비

- No Touch 판매 트렌드

. 매장 내 3D 증강현실 거울, 혁신적인 Virtual Artist 앱으로 개성 있는 메이크업 제품을 사실상 시도해볼 수 있게 됨

. 디올도 3Dior Makeupexperience를 직접 출범시켰고, 바비브라운은 Blippar 앱을 사용하며, 메이블린은 웹사이트에서 가상 Makeover를 제공

- 마스크, 세정제 등 뷰티의 “새로운” 노멀 등장

- link : https://bit.ly/2SEi052

(SCMP) 중국의 럭셔리 e-commerce 혁명 : 코로나19 사태에서 살아남기 위해 Luxury Pavilion 과 Toplife로부터 유럽이 배워야 할 것들

- 럭셔리 제품 구매자 연령이 낮아지고 있음 (특히 중국에서 이런 특징이 두드러짐): 디지털 쇼핑에 익숙한 소비자층에게 다가가기 위해 디지털화는 필수

- 2017년 알리바바와 JD.com은 각자 럭셔리 온라인 몰인 Luxury Pavilion 과 Toplife 설립

. 씀씀이가 대범한 구매자들에게 초대장을 보내 아무나 경험할 수 없는 쇼핑경험 선사

. 24시간 1:1 고객 서비스와 맞춤형 패션 컨설팅

. 명품몰에서 파는 브랜드들은 일반 쇼핑사이트에서 파는 것보다 더 많은 고객 데이터를 제공받음

- link : https://bit.ly/3c8ZkCt

(인민망, 연합) 中, 노동절 황금연휴 국내 관광 수입 8조원

- 중국 문화관광부 데이터에 따르면 5월 1~5일 전국 국내(중국) 관광객 수는 1억 1천 5백만 명에 달하며 국내 관광 수입 475억 6천만 위안(약 8조원) 기록

- 관광객 수 YoY-41%, 관광수입 YoY-60% 감소

- link : https://bit.ly/2Wrtni0

- link : https://bit.ly/3fq0wTR

(연합) 중국 경기부양용 인프라 투자에 민간자금 적극 활용키로

- link : https://bit.ly/3b84Q6Z

(중앙일보) 경기 바닥쳤다고? 21일 중국 양회에 쏠린 세계의 눈

- link : https://bit.ly/2A4QQhw

(아주경제) [中우한 봉쇄 해제 한달]정상화 가속화...코로나19 이전 수준 회복

- link : https://bit.ly/2W6orQI

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