유안타 데일리 섹터 코멘트 (2020.05.18)

● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

美 반도체 공장 짓는 TSMC…긴장하는 삼성 파운드리

- 17일 주요 외신에 따르면 TSMC 공장은 미국 정부와 애리조나주 정부의 지원을 받아 2023년 말 완공을 목표

- 업계에 따르면 미국 공장에서 생산할 제품은 '5나노미터 트랜지스터'를 가진 반도체칩

- 파운드리 주요 고객인 퀄컴과 인텔이 향후 최고급 사양의 반도체칩 생산물량을 늘릴 것으로 예상되기 때문

- link: https://bit.ly/2WF9jtN

미국의 화웨이 목조르기에 삼성 반도체 간접타격 우려

- 미국이 15일(현지시간) 화웨이의 반도체 구매를 차단하기 위해 고강도 정책을 발표

- 화웨이가 이번 제재로 반도체 조달에 문제가 생길 경우 관련 제품 생산 규모는 위축될 수밖에 없을 것

- 코로나19 확산으로 화웨이 반도체 수요 줄어들자 삼성전자 매출이 감소했고, 5대 매출처에서 화웨이 제외되었음

- link: https://bit.ly/3g05IOI

소부장 '드림팀' 뜬다.. 日 의존도 줄인다

- 28일, 과학기술정보통신부는 반도체, 디스플레이, 자동차 등 주력산업 분야 핵심소재 공급안정화를 위한 소재혁신선도프로젝트 수행과제와 기관을 확정하고 9개 산학연 융합 연구단을 출범 계획

- link: https://bit.ly/369ImSa

이재용 부회장, 中 시안 반도체 공장 방문...해외 현장경영 재개

- 이재용 삼성전자 부회장이 18일 중국을 방문하며 해외 현장경영 행보를 재개

- 현재 중국 입국은 기업인 대상으로 입국 절차 간소화를 도입해 14일간 의무격리 면제상태

- link: https://bit.ly/3bI1yaE

● 디스플레이 김광진(02-3770-5594)

中 화웨이, 차기 폴더블폰에 '삼성 패널' 쓴다

- 화웨이는 그동안 boe패널을 탑재해왔으나 차기 폴더블폰부터 삼성디스플레이 패널을 탑재할 예정

- 8.03인치이며, 화면이 안쪽으로 접히는 '인폴딩' 방식이 유력. 화웨이는 삼성 패널로 완제품을 만들어 9월 차기 폴더블폰을 출시할 계획

- link : https://bit.ly/3cD5bAc

전자업체 올레드 TV 출시 러쉬…선두 자신하는 LG전자

- 소니는 이달 초부터 영국 등 유럽에 브라비아 올레드 TV 신제품을 판매하기 시작. 샤프도 23일 현지에 올레드 TV 출시 예정. 중국 샤오미와 미국 비지오도 올해 올레드 TV를 공개할 예정. 이에 따라 올레드 TV 진영은 19개로 증가

- 지난해 올레드 TV(약 300만 대) 시장규모는 QLED의 절반 수준에 불과하였으나 제조사 증가로 시장 확대 전망

- link : https://bit.ly/2zK7AKR

"내년 LTPO 백플레인 장비 투자 비중 79%"...DSCC

- OLED 백플레인 장비 투자 중 LTPO 방식 TFT 점유율이 올해 25%에서 내년79%에 이를 것이라고 예상

- 2022년을 제외하면 2019~2024년에는 매년 LTPO 투자액이 10억달러 상회 전망. LTPO를 적용한 고사양 스마트폰 증가 전망

- link : https://bit.ly/2WBOy24

● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2019년 2분기 3.5$ → 2020년 1분기 1.3$ → (4월 △0.8$/배럴)  →  5월 1주 △2.9$, 5월 15일 △3.26$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.5$)

(중국 석화제품 가격 동향, 5월 15일)

- 상승폭 大: 클로로폼 +5.56%, 폴리아미드 FDY +3.17%, PTA +1.91% 하락폭 大: PP △1.33%, 아세톤 △0.61%, DME △0.50%

(계통한계가격 가중평균치)

- (직전주 5월 2주) 73.4원/kWh, (5월 3주) 71.4원/kWh

● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

中 5월 아연도금강판 수출 오퍼가격, 하락 멈춰…국내 계약은?

- 중국 노동절 연휴 이후 내수 가격 상승이 나타나면서 수출 가격 역시 상승한 것으로 보여. 중국의 경기부양책에 대한 기대감도 서서히 나타나면서 업계 내에서는 가격이 바닥을 다지고 반등 가능성을 높게 보고 있어

- 이러한 가운데 국내 업체들의 계약은 쉽지 않을 전망. 일부 국내 제조업체들이 내수 물량 확보를 위해 적극적으로 수입재 가격에 대응하며 중국산보다 낮은 가격을 제시하고 있어

-link: https://bit.ly/2ZfGo14

● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

“종부세 완화 없다” 선 그은 기재부

- 정부가 정치권의 종합부동산세 일부 완화 방안에 반대하고 나서며 차기 국회에 종부세법 개정안을 기존 원안대로 다시 제출하겠다는 방침을 분명히 해

- 김용범 기획재정부 1차관은 15일 ‘부동산시장 점검회의’를 열고 “20대 국회 임기가 종료되더라도 12.16부동산대책의 후속 입법을 당초 안대로 21대 국회에 재발의하고 빠른 시일 내에 국회에서 통과되도록 노력하겠다”고 언급

- link: https://bit.ly/3bKjuRX

리츠방식 공공임대주택 공급 등 ‘수도권 주택공급 기반 강화 방안’ 발표

- 국토교통부가 공공재개발 방식 도입 등의 내용을 담은 ‘수도권 주택공급 기반 강화 방안’을 발표. 이번 방안에는 공공재개발 활성화, 유휴부지 확보 및 정비 등을 통해 2022년까지 서울 도심에 7만호의 주택을 추가로 확보하겠다는 내용이 포함

- 정부는 우선 오랜 기간 정체 중인 재개발 사업을 공공재개발 방식으로 추진해 속도를 내겠다는 입장이다. 구체적으로 한국토지주택공사(LH)와 서울주택도시공사(SH)가 시행자로 참여해 구역지정부터 착공까지 소요기간을 절반 이하로 단축시키겠다는 방침

- 정부가 재개발 활성화를 위해 리츠를 공공임대주택에 활용하는 방안을 제시, 공공재개발을 통해 공급되는 임대주택의 일부를 8년간 거주할 수 있는 시세 80% 수준의 수익 공유형 전세로 주거취약계층에 우선공급한다는 내용

- link: https://bit.ly/3bFmJdu

HUG, 규제기관 변질” 건설업계 뿔났다

- 서울 주요 재건축·재개발 사업장에서 주택 분양보증을 독점하는 주택도시보증공사(HUG)와 이견이 많아지며건설업계에서는 분양시장의 ‘갑’으로 통하는 HUG의 독점 구조를 깨겠다며 민간 분양 보증기관을 설립하려는 움직임이 나와

- 국토부 관계자는 “주택 분양은 한 번 부도가 나면 수천억 원에 이르는 보증금을 물어야 하기 때문에 안정성이 중요하다”며 “공적 기능을 수행하는 HUG의 업무에 순기능도 있어 신중하게 접근해야 한다”고 언급

- link: https://bit.ly/2z5I42B

4월 서울 아파트 평균분양가 3.3㎡당 2,636만원···전월보다 0.49% 하락

- 4월 전국 아파트의 3.3㎡당 평균분양가가 전월 대비 1.49% 상승한 가운데 서울 아파트 평균분양가는 오히려 하락한 것으로 나타나

- 17일 주택도시보증공사(HUG)에 따르면 4월 전국 민간아파트 평균 분양가격은 3.3㎡ 당 1,202만8,500원으로 전월보다 1.49% 상승

- 수도권은 0.30% 상승해 3.3㎡당 1,849만6,500원을 기록했으며 5대 광역시와 세종시는 1.34%, 기타 지방도 3.09% 상승. 반면, 서울 아파트의 평균 분양가는 3.3㎡당 2,636만7,000원으로, 전월 대비 0.49% 하락

- link: https://bit.ly/3cIcRAX

 ● 자동차 남정미(02-3770-5587)

멕시코 정부, 공장가동 6월 1일로 2주 연기. 기아차 멕시코공장도 연기 불가피(오토데일리)

- 멕시코 정부, 코로나 바이러스 확산과 관련, 공장 가동 일정을 당초 18일에서 6월 1일로 다시 연기. 이에 따라 18일부터 가동 재개를 위해 준비작업을 진행해 왔던 기아차 멕시코공장도 재 가동 연기가 불가피- 미국과 멕시코에 완성차공장을 보유하고 있는 자동차업체들은 코로나 바이러스 대 유행에도 불구, 멕시코에서의 부품공급을 받기 위해 신속하게 공장가동을 재개할 수 있도록 멕시코정부에 압력을 가하고 있음

● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

미, 화웨이 초강도 추가압박…반도체 조달길 봉쇄 조치(연합)

- 미 상무부는 성명을 통해 "미국의 특정 소프트웨어와 기술의 직접적 결과물인 반도체를 화웨이가 취득하는 것을 전략적으로 겨냥한" 수출 규정 개정에 나섰다고 밝힘

- 미국은 그동안 미국에서 생산된 반도체를 화웨이로 수출하지 못하도록 규제했는데, 개정 규정에서는 미국의 기술을 활용하는 해외 기업도 화웨이에 특정 반도체를 공급하려면 미국의 허가를 받아야 함

- link: https://bit.ly/2X6CyVu

검찰, 정몽진 KCC회장 & 이영호 삼성물산 대표 소환 (뉴시스)

- 삼성물산과 제일모직 합병 의혹 등을 수사 중인 검찰이 15일 정몽진 KCC 회장을 참고인 신분으로 소환

- 이영호 삼성물산 대표도 검찰에 재소환

- link: https://bit.ly/2Z747AI

● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

연 3% 이자 주는 "네이버 통장" 나온다

- 가입자들은 네이버페이 전월 결제 실적을 기준으로 최대 연 3%(100만원 이내, 세전)의 수익을 얻을 수 있다. 전월 네이버페이 결제 실적이 월 10만원 이상인 경우에는 연 3%, 월 10만원 미만인 경우에는 연 1% 수익률이 적용된다.

- 특히 '네이버통장'은 네이버페이와의 연동도 강화했다. '네이버통장'으로 페이포인트를 충전한 뒤 네이버쇼핑과 예약, 디지털 콘텐츠 구매 등을 포함한 각종 결제처에서 네이버페이를 이용하면 결제금액의 최대 3%까지 포인트 적립이 가능하다. 이는 기존의 적립 비율보다 0.5% 높은 수준이다.

- link: https://n.news.naver.com/article/21...

네이버·카카오 “‘커머스’ 쏠쏠하네”

- 지난 1분기 스마트스토어 거래액은 전년 동기 대비 56% 증가했다. 월 결제자 수는 전년 대비 23% 늘어난 1250만명을 기록한 것으로 나타났다.

- 네이버페이에서 제공하는 적립금 혜택이 혁혁한 공을 세웠다. 지난 1분기 네이버페이 거래액은 5조2000억원으로, 전년동기 대비 46% 늘었다. 분기 기준으로는 처음 5조원을 돌파했다. 앱·리테일 분석서비스 와이즈앱·와이즈리테일에 따르면 1분기 스마트스토어에서 네이버페이로 결제된 금액은 3조5000억원이다.

- 쿠팡(4조8000억원), 이베이코리아(4조2000억원) 이어 3위에 달하는 규모다.

- 선물하기·톡스토어·메이커스 등 ‘카카오커머스’의 1분기 거래액은 전년동기 대비 55% 증가했다.

- link: https://n.news.naver.com/article/29...

● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)

[엔터 : 1Q20 실적리뷰]

- 연결 영업익 : SM 17억원, YG -21억원, JYP 134억원 (SM, YG는 컨센 하회, JYP는 어닝서프라이즈)

- SM과 JYP 모두 고마진 음원매출 강세, but GPM 상승은 JYP에서만 발견

- 결론 : JYP를 업종 Top-pick 으로 제시. 원가관리 신뢰성, 아티스트 포트폴리오, 신인 모멘텀 등이 모두 이상적. 2Q20 이후 실적도 음원매출 등의 강세로 생각보다 나쁘지 않을 것

- 자료링크 : https://bit.ly/2ybNSXZ

[SBS 1Q20 실적리뷰]

- 연결 영업익 -62억원(적자축소 YoY) 기록

- 핵심법인 영업익 : 본사 -80억원, 허브 19억원

- 1Q20 광고매출 감소율(YoY) -10%. CPS 소급분 일부 반영. 유튜브수익 YoY로 50억원 가량 증가

- 목표주가 2.5만원으로 하향. 코로나19에 따른 광고부진 반영

- 자료링크 : https://bit.ly/365XQ9U

강원랜드 카지노, 일반영업장 25일 오전 6시까지 휴장 연장(연합)

- 기사링크 : https://bit.ly/3bueG3a

한중, 경제인 입국제한 완화 타진…日 "긴급사태에는 어렵다"(연합)

- 기사링크 : https://bit.ly/368oBKK

독일·영국·스페인 등 입국제한 완화, 사우디·말레이 강화(헤럴드경제)

- 기사링크 : https://bit.ly/2WzvQbj

일본, 코로나 긴급사태 대부분 해제…도쿄 등 일부 제외

- 지난달 7일 도쿄 등 전국 7개 광역지역에 발령된 긴급사태가 같은 달 16일 전국으로 확대된 뒤 지역별로 해제가 이뤄지는 것은 처음

- 기사링크 : https://bit.ly/2Aw97Vc

CJ CGV 유상증자, ㈜CJ 참여 확정…최대 937억 지원(더벨)

- 기사링크 : https://bit.ly/2T7lcX7

NCT127 언택트 공연 또 터졌다(매경)

- 기사링크 : https://bit.ly/2zFOYLT

디즈니+, 6월 일본 상륙(블로터)

- 기사링크 : https://bit.ly/3dOqhM5

● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

제주도 외국인 일일 입도 현황

- 2020년 4월 1일 ~ 30일 누적: 1,001명(yoy -99%, mom -71%)

- 2020년 5월 1일 ~ 16일 누적: 1,031명(yoy -99%, mom +132%)

: 최저 입도 인원 17명(4월 16일)

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)

- 2020년 4월 1일 ~ 30일 누적: 3,371명(yoy -99%, mom -72%)

- 2020년 5월 1일 ~ 17일 누적: 3,130명(yoy -99%, mom +46%)

: 최저 입국 인원 0명(4월 2일)

(서울신문) 중국 4월 산업생산 3.9%↑…코로나19 사태 후 첫 증가

- link : https://bit.ly/2Tc3Xnx

(아시아경제) ”中경제, 저점 지났지만 아직 회복 순탄치 않아"

- 인프라 및 IT 분야 투자로 일부 회복

- "정부 차원에서 더 적극적인 부양책 낼 필요 있어"

- link: https://bit.ly/2LCcYlS

(서울경제) 한발 양보한 인천공항공사 "면세점 임대료 추가 감면"

- link: https://bit.ly/2X5txfh

(조선비즈) 호텔롯데, 코로나에 1분기 적자전환... 면세점 영업익 96% 급감

- link: https://bit.ly/3g4xmKz

(머니투데이) '식품' 웃고 '외식' 울고…코로나19가 가른 희비

- link : https://bit.ly/3cFwR7v

(연합) 액상형 전자담배 세율 인상하나…세제개편 본격 논의

- link : https://bit.ly/3fVq2AE

● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo

● 유안타 리서치 투자전략팀 채널링크 : https://t.me/yuantais