유안타 데일리 섹터 코멘트 (2020.05.22)_1

● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

삼성, 평택에도 'EUV 파운드리' 만든다…10조 투자 '2030년 시스템반도체 1위' 가속

- 삼성전자, 평택(P2)에도 10조원을 투자하고 5나노 'EUV 파운드리 라인' 구축예정

- 평택 EUV 파운드리 라인은 이달부터 착공, 2021년 하반기 양산 시작 예정(초기 양산 규모 15K 전망)

- 2019년 S3라인에서 EUV 공정 양산 처음 성공한뒤, 올해 2월 V1라인 본격가동하면서 7나노 제품 양산 시작

- link: https://bit.ly/36lsvjq

'소리 없는' 무선 이어폰 전쟁…"소음을 잡아라"

- 22일, LG전자는 해외에서 사용해 온 무선 이어폰 브랜드 톤 프리를 국내에도 그대로 적용한 제품을 내달 출시예정

- 카운터포인트리서치에 따르면 올해 글로벌무선이어폰 시장은 지난해(1.2억대) 대비 90% 성장한 2.3억대에 이를 전망

- link: https://bit.ly/36juepD

삼성전자, 올해 1분기 美 5G 스마트폰 점유율 94%

- 20일 SA에 따르면 올해 1분기 미국에서 약 340만개 5G 스마트폰 판매

- 갤럭시 S20플러스는 점유율 40%로 1위, S20울트라가 30%로 2위, 갤럭시 S20이 3위로 24% 기록

- 전체 글로벌 스마트폰시장에서 미국은 12% 수준

- link: https://bit.ly/2WUKzhr

샤오미, 20만원대 '홍미노트9S' 29일 국내 출시…"25일부터 예약판매"

- 29일부터 샤오미는 '홍미노트9S'을 국내 출시에 출시하고, 25일부터 2000대 한정 예약판매시작

- LTE모델로 4GB/64GB 모델이 26.4만원이며, 6GB/128GB 모델은 29.9만원

- link: https://bit.ly/2WQV0lQ

● 디스플레이 김광진(02-3770-5594)

갤S21에 BOE 패널이? 삼성디스플레이도 中 패널 공급 늘린다

- 삼성전자는 갤럭시S 시리즈 일부 모델의 견적의뢰서를 BOE에 발송한 것으로 전해짐

- BOE는 삼성전자가 갤럭시 시리즈에 적용 중인 초음파 지문인식 기술과 관련해 퀄컴과 계약을 체결

- 삼성디스플레이는 중국 업체와 애플 등에 패널 공급을 늘려 실적 만회 언급

- link : https://bit.ly/2Tnfzo8

LG디스플레이, 中광저우 팹 투입식 취소…2Q 정상화 안갯속

- LG디스플레이의 광저우 팹 정상화가 2분기 이후로 밀릴 가능성 제기. 20일로 예정된 팹 투입식 취소

- 늦어도 7월에는 광저우 팹이 정상화될 것. 중국 보조금 등 여러 문제가 얽혀있기 때문

- link : https://bit.ly/2LYFiPH

2분기 글로벌 스마트폰 판매 26% ↓···스마트폰용 디스플레이 가격 하락

- 2분기 글로벌 스마트폰 출하 감소폭이 지난해 동기비 26% 감소할 전망

- 이와 함께 5월중 스마트폰용 패널 당 가격도 a-Si LCD는 0.2달러, AMOLED는 1달러씩 하락할 것으로 전망

- link : https://bit.ly/3bOXXb8

● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

하남~잠실 20분이면 OK…3기신도시 교통망, 강남 연결 초점

- 국토부는 총 2조7000억원의 사업비를 들여 잠실과 강남 등 서울 도심까지 30분 내 출퇴근이 가능하도록 지하철 등 대중교통을 신설하는 내용의 하남교산지구와 과천지구 광역교통개선대책을 발표

- 수도권 3기 신도시 가운데 가장 먼저 광역교통개선대책을 확정한 ‘하남 교산지구’와 ‘과천 과천지구’가 서울 강남권을 연결하는 교통망을 갖추게 됨에 따라 서울 강남 수요 분산 효과가 있을지 주목

- '3기 신도시가 서울, 특히 강남권 수요 분산 효과는 없다’는 지적을 의식해 강남권을 빠르게 연결할 수 있는 방안을 포함한 것으로 풀이

- link : https://bit.ly/2TpSKzR

한신평, KCC 신용등급 'AA→AA-' 하향

- 한국신용평가는 KCC의 무보증사채(KCC글라스 연대보증) 신용등급을 'AA/부정적'에서 'AA-/안정적'으로 하향 조정했다고 21일 밝혀

- 한신평은 미국의 글로벌 실리콘 기업 '모멘티브 퍼포먼스 머티리얼스' 인수로 "기업 인수·합병 이후 변동성이 높은 실리콘 사업 비중이 확대돼 사업 안정성이 과거 대비 저하됐다"고 조정 사유를 설명

- 이어 "건자재, 도료 등 기존 사업의 경우 전방 수요 부진, 경쟁 심화 등 영향으로, 실리콘 사업은 공급 확대로 수익성이 저하됐다"며 "중단기적으로 이런 추세가 이어질 것"이라고 평가

- link : https://bit.ly/2XnDxAy

삼성물산, 2400억원 규모 신반포15차 재건축 공사 도급계약 체결

- 삼성물산 건설부문은 신반포15차아파트 주택재건축정비사업조합과 약 2400억원 규모의 공사 도급계약을 체결했다고 밝혀

- 신반포15차(서울시 서초구 반포동 12 인근)는 재건축을 통해 최고 35층, 6개동 641세대의 '래미안 원 펜타스'(가칭)로 재탄생될 예정

- 삼성물산은 올해 분양을 앞둔 '래미안 원베일리'를 비롯해 이번에 도급계약을 체결한 '래미안 원 펜타스'(신반포15차), 현재 입찰 진행 중인 '반포 3주구'까지 수주를 완료해 반포 일대를 '래미안 타운'으로 만든다는 계획

- link : https://bit.ly/3cZjaAA

● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

통신]

소프트뱅크, 통신자회사 지분 30억달러 블록딜 추진(인베스트조선)

- 소프트뱅크그룹은 도쿄증시에 상장된 통신 자회사 소프트뱅크 지분 5.01%(2억4000만주)를 블록딜로 매각하기 위한 투자자 유치에 돌입

- 지분 매각 예정 규모는 약 29억1700만달러에서 29억4700만달러이며, 매각 후 지분율은 62% 수준 전망

- link: https://bit.ly/3geVBp9

[지주]

한진칼 "대한항공 유증자금 자체조달..채권단 돈 안 쓴다"(머니투데이)

- 한진칼은 산업은행과 수출입은행 등 대한항공 채권단에 대한항공 유증 참여 자금을 별도 요청하지 않기로 결정

- 1조원 대한항공 유상증자에 3000억원을 넣어야 하는 상황에서 자체 자금조달에 자신감을 보인 것인데, 한진칼의 해법은 계열사 주식담보대출 쪽에 무게가 실리고 있는 상황

- link: https://bit.ly/2LP9s7H

● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

라인, 올 여름 日원격진료 시장 진출

- 21일 업계에 따르면 라인은 오는 7~8월 일본에서 화상통화를 활용해 의사가 환자를 원격으로 진단할 수 있는 전용 앱을 출시할 계획이다. 전용 앱은 단순 상담부터 진료 예약, 문진, 처방, 결제 등이 가능한 '원스톱 서비스'가 될 것으로 보인다. 의료정보 플랫폼 엠쓰리(M3)와 라인이 절반씩 출자해 만든 합작회사 라인헬스케어가 이 사업을 담당한다.

- link : https://n.news.naver.com/article/29...

● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)

시진핑, 방러 가능성(연합)

- 7월 상트페테르부르크에서 개최되는 BRICs 정상회의와 상하이협력기구 정상회의에 시진핑 참석 가능성 제기. 이 경우, 시진핑-푸틴 회동 가능

- 주중 러시아 대사는 "푸틴 대통령이 9월 방중 방안도 논의 중"이라 언급

- 기사링크 : https://bit.ly/3g89qps

(Comment) 중국 양회가 5월 21일부터 28일까지 진행 중. 6월 이후론 시진핑의 해외외교 관련 뉴스 플로우가 증가하면서 시진핑 방한일정도 구체화될 것으로 예상

SBS, 특수관계인으로부터 주식 취득 공시(DART)

- 계열회사인 SBS미디어넷(SBS미디어홀딩스의 자회사)으로부터 SBS플러스 지분 100% 매입. 매입금액은 162억원. 매입목적은 제작/편성의 유기적 전략체계 구축으로 명시

- 공시링크 : https://bit.ly/2XiRb83

(Comment) SBS미디어넷은 SBS미디어홀딩스 산하의 PP 회사로 SBS Sports, SBS GOLF, SBS CNBC, SBS Plus, SBS Fun E 등의 채널들을 보유하고 있음. SBS미디어넷은 2019년 6월 1일을 분할기일로 SBS Plus와 SBS Fun E를 물적분할해 SBS플러스 설립. 이들 채널의 2019년 연간 매출액은 Plus 338억원, Fun E 157억원. SBS플러스의 분할이후 실적은 매출액 409억원, 당기순이익 29억원

태영건설 SBS 대주주 변경 보류에 노사갈등도 장기화(연합)

- 기사링크 : https://bit.ly/2Xkjd3e

- SBS 노보링크 : http://pdf.sbsunion.or.kr/302/30206...

NCT127, 첫 밀리언셀러 등극...127만장 판매(더팩트)

- 정규 2집(3월 6일 발매) 817,666장, 리패키지앨범(5월 19일 발매) 400,987장 판매

- 기사링크 : https://bit.ly/2LMkiLB

YG, 6월 방예담 첫 솔로곡 발표(YTN)

- 트레져 데뷔에 앞서 방예담 솔로곡 한곡 공개 결정. 트레저는 7월 데뷔 이후, 연말까지 3~4차례 걸쳐 신곡 발표 계획

- 기사링크 : https://bit.ly/36ldQVk

● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

제주도 외국인 일일 입도 현황

- 2020년 4월 1일 ~ 30일 누적

: 1,001명(yoy -99%, mom -71%)

- 2020년 5월 1일 ~ 19일 누적

: 1,338명(yoy -99%, mom +141%)

: 최저 입도 인원 17명(4월 16일)

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황 (동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)

- 2020년 4월 1일 ~ 30일 누적

: 3,371명(yoy -99%, mom -72%)

- 2020년 5월 1일 ~ 20일 누적

: 3,194명(yoy -99%, mom +29%)

: 최저 입국 인원 0명(4월 2일)

(코스인)글로벌 인수 K-뷰티 기업, 2019년 경영실적 희비교차

- 스타일난다, 고운세상코스메틱, 해브앤비 호조

- 카버코리아 부진

- 2019년 손익

1. 로레알 인수/스타일난다

: 매출 2,695억원(YoY+37%)

: 영업이익 618억원(YoY+72%)

2. 미그노스그룹 인수/고운세상코스메틱

: 매출 1,533억원(YoY+55%)

: 영업이익 333억원(YoY+65%)

3. 에스티로더 인수/해브엔비

: 매출 6,347억원(YoY+35%)

: 영업이익 1,214억원(YoY+9%)

4. 유니레버 인수/카버코리아

: 매출 6,080억원(YoY-8%)

: 영업이익 1,192억원(YoY-27%)

- link: https://bit.ly/3e5f2Pj

- link: https://bit.ly/36iyupj

- linK: https://bit.ly/3cQZEG5

(Moodie Davitt) The Jessica’s Secret Index April cross-category rankings

- Top Skincare Brand:

1. La Mer The Treatment Lotion

2. Estee Lauder Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex II Duo

3. Estee Lauder Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex II

- Top Makeup Brand:

1. Giorgio Armani Lip Maestro Liquid Lipstick #405 Sultan

2. Tom Ford Lip Colour #80 Impassioned

3. Giorgio Armani My Armani to Go Essence-in-Foundation Cushion Foundation SPF23 #2

- link : https://bit.ly/2WQD6Qk

(더벨) 에이피알, 이익 폭증

- 2019년 매출 1590억원, 영업이익 72억원 기록/ 1Q20 매출 494억원, 영업이익 61억원 기록

- 1분기 해외 매출 182억원(YoY+150%), 비중 37% 확대

- 브랜드: 메디큐브, 에이프릴스킨, 포맨트 등

- link : https://bit.ly/2ZoYBcM

(Jing Daily) French Jeweler Chaumet Makes Daring Move on WeChat E-Commerce

- link : https://bit.ly/2yl3NTJ

(CDE) Global luxury goods to decline 18% in 2020 amid Covid-19

- Euromonitor에 따르면 2019년 worldwide sales of luxury goods 9천억 유로 기록

- 2020년은 코로나19 영향으로 18% 감소 전망

- link : https://bit.ly/3gcDctl

(서경) 유통사 'PB화장품 전쟁'

- 유통망 활용으로 사업 확장 장점, 이마트·롯데면세점 등 출시 이어, 신세계百도 스킨케어 제품 내놔

- 마케팅 등 안착에 시간 걸릴수도

- link: https://bit.ly/3cPJRYk

(한경) 가계 소비지출 '-6%' 최대폭 감소…코로나에 부자도 지갑 닫았다

- 소득하위 20% 지출 10% 하락, 상위 20%도 3.3% 감소

- link: https://bit.ly/2WOKkEv

● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo

● 유안타 리서치 투자전략팀 채널링크 : https://t.me/yuantais