유안타 데일리 섹터 코멘트 (2020.05.26)

● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

삼성전자, 올해 박사급 반도체인재 최소 500명 신규채용

• 삼성전자 DS부문은 올해 들어 적극적으로 고급 인재채용중. 올해에만 박사급 인재 500명 이상을 신규 채용할 계획인 것으로 파악

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1분기 글로벌 낸드 시장 135.8억달러…삼성 점유율 33.3% '1위'

• 26일 D램익스체인지에 따르면, 1Q20 글로벌 낸드시장 매출은 약135억달러(약 16.2조원)로 QoQ +8.3%. 최근 코로나19 영향으로 데이터센터 등 수요가 회복되며 가격이 오르고 시황이 개선되고 있기때문

• 삼성전자의 경우 매출액은 전분기대비 1% 증가했지만 점유율은 2%pt 하락. 구정(춘제) 연휴 이후 공장이 즉시 재가동을 할수없어 출하량이 예상보다 적었음

• 전통적인 비수기라서 모바일 및 스토리지 솔루션 출하량도 늦어졌지만, 엔터프라이즈용 SSD 수요로 상쇄. 1분기 삼성전자 경우 출하량은 QoQ 3% 감소했지만 ASP는 4% 증가

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● 디스플레이 김광진(02-3770-5594)

LGD 中 광저우 OLED 공장 가동 임박...내주 품질인증 진행

• LGD는 내달 초 중국 TV 제조업체를 대상으로 광저우 공장에서 생산되는 OLED 패널에 대한 품질인증(quality certification, QC) 진행 예정

• LGD는 현재 중국의 하이센스, 창홍, 스카이웍스, 샤오미, 화웨이 등에 TV용 OLED 패널을 공급 중. 한편, 옴디아는 코로나19로 성장 전망치를 수정(600만대→450만대)한 바 있음

- link : https://bit.ly/3gmqLLh

OLED TV '톱10' 합쳐도 삼성의 '절반'... '넘사벽'된 QLED

• 지난 1분기 삼성전자의 QLED TV는 글로벌 시장에서 131만 대 판매. 시장점유율은 32.4%

• OLED 상위 10개사의 지난 1분기 판매량을 모두 합쳐도 62만5000대를 조금 웃도는 수준으로 QLED 판매량의 절반 수준

- link : https://bit.ly/2LVCG4T

채안펀드 지원대상 확대에도 웃지 못하는 LG디스플레이

• 채권시장안정펀드가 회사채 매입 범위를 A+등급으로 확대했지만 같은 등급인 LG디스플레이는 지원 대상에서 빠지게 될 가능성. LG디스플레이는 6월초 1900억원의 회사채 만기도래 예정

• LG디스플레이는 올초 3개 신용평가사로부터 신용등급을 AA-에서 A+로 하향조정 되었으며, 동시에 신평사 두 곳으로부터 '부정적' 전망을 부여받은 바 있음

- link : https://bit.ly/3eice1C

● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향) 

• 2019년 2분기 3.5$ → 2020년 1분기 1.3$ → 4월 △0.8$/배럴 → 5월 2주 △1.8$/배럴 → 5월25일 △0.23$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.5$)

(중국 석화제품 가격 동향, 5월 25일)

• 상승폭 大: 에틸랜옥사이드 +4.48%, 클로로폼+2.17%, 가성소다 +2.07% 하락폭 大: LPG △2.01%, DME △1.51%, MTBE △1.19%

● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

철근 제강사 감산 효과 ´톡톡´

• 3월 이후 감산이 효과를 보면서 철근 가격 상승과 제강사의 수익성 개선이 두드러진 것으로 추정

• 2분기에는 철 스크랩과 철근간의 가격차이가 최근 수년 사이에 가장 크게 벌어져 롤 마진 확대로 철근 제강사의 2분기 이익이 상당할 것으로 전망

- link: https://bit.ly/3d0NdaQ

中 HR 시장 ‘완만한 가격 상승 계속’

• 중국 HR 시장이 완만한 가격 회복세를 나타내고 있어. 재고량도 300만톤 초반대 수준으로 떨어지면서 가격 상승을 뒷받침

• 현지 철강시장 전문가들은 “중국 최대의 정치행사인 ‘양회’ 개최로 경기부양에 대한 기대 심리가 커진 탓”이라고 해석

- link: https://bit.ly/3bZxveH

● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521) 

부천 대장 지구도 확정… 3기 신도시 5곳 본격화

• 국토교통부는 25일 "부천 대장 신도시(2만 가구)의 공공주택지구 지정 절차를 마무리했다"고 밝히며 정부의 3기 신도시 5곳과 관련된 행정절차가 사실상 마무리

• 지구 지정은 사업의 본격적 시작을 알리는 절차로, 신도시의 위칟면적·주택 수 등 기본 계획 수립과 주민 의견 수렴 절차까지 마쳐야 가능하며 지구로 지정되면 토지 수용, 대지 조성, 주택 건설 등 실제 사업을 시작할 수 있게 돼

• 문재인 정부의 간판 부동산 정책 중 하나인 '3기 신도시'와 관련된 행정절차가 마무리되면서 사업이 본궤도에 오를 전망

- link: https://bit.ly/2XxGQ8o

HUG 분양보증 독점 깨질까...국토부 "시장 살펴 연말 결론"

• 건설업체를 중심으로 주택도시보증공사(HUG)의 분양보증 독점 반발이 거세지는 가운데 국토교통부가 올 연말까지 분양보증 경쟁 시스템 도입 여부 등을 결정할 것으로 보여

• 대한주택건설협회는 최근 분양보증 업무의 경쟁체제 도입을 위한 연구용역을 발주했고 오는 8월부터 민간택지 분양가상한제가 실시 되는 등 분양보증 환경이 바뀐 만큼 정부가 어떤 결론을 내놓을 지 관심

• 일각에서는 8월부터 민간택지 분양가상한제가 본격 시행됨에 따라 정부가 더 이상 HUG를 통해 분양가를 간접 통제할 필요가 없다는 점에 주목, 분양보증 시장의 경쟁체제 도입에 유리한 환경이 조성됐다는 것

- link: https://bit.ly/2LZyCRe

임대료 5%넘게 올린 임대사업자들 비상…"계약서 다시 쓰자" 꼼수도 

• 25일 국토부에 따르면 정부는 7월부터 전국의 등록 임대사업자를 대상으로 공적 의무 위반여부에 대한 관계기관 합동점검을 실시

• 임대사업자로 등록한 사람은 종합부동산세, 양도소득세, 임대소득세 등 각종 세제혜택을 받는 대신 최장 8년간 임대의무기간을 준수해야 하고, 연 5% 이상 임대료를 증액할 수 없어   

• 정부의 단속에 반발 움직임도 감지되고 있으나, 주무부처인 국토교통부는 모든 수단을 동원해 위법행위를 찾아낸 뒤 엄중조치하겠다는 기존 입장을 재확인

- link: https://bit.ly/3euPSdt

금감원, 빚 많은 '주채무계열' 28곳 선정…KCC·KG 신규 편입

• 금융감독원은 지난해 말 기준 금융권 전체 신용공여액이 1조69092억원 이상인 계열기업군 28곳을 올해 주채무계열로 선정했다고 25일 밝혀 

• 주채무계열은 기업그룹 가운데 금융권으로부터 빌린 빚(신용공여)이 많은 곳을 대상으로 금감원이 선정한 기업그룹을 말하며 주채무계열은 금융권의 '요주의' 기업그룹이 돼 

• 올해 주채무계열 수는 28개로 지난해(30개)보다 2개 감소. 금융권 신용공여액이 감소한 동원·HMM(구 현대상선)·금호석유화학과 계열사 간 합병을 통해 단일법인으로 전환한 홈플러스 등 4개가 올해 제외됐으며 KCC·KG 2곳은 신규 편입

- link: https://bit.ly/36tlq0k

● 자동차 남정미(02-3770-5587)

미국 렌트카업체 허츠 파산, GM 등 주요 車업체들도 심각한 타격(오토데일리)

• 블룸버그에 따르면 세계 2위 렌트카업체 허츠(Hertz)의 파산 보호 신청으로 최근까지 2020년도 신차 주문량 90%를 취소, 올해 남은 기간 동안 자동차업체들의 판매에 큰 타격을 줄 것이라고 전함

• GM 올해 미국 내에서만 허츠 전체 구매물량의 21%의 차량을 공급할 예정이었음. FCA가 전체의 18%, 포드가 12%, 기아차가 10%, 토요타가 9%, 닛산차가 7%, 현대차는 5%를 공급키로 계약을 체결. GM과 FCA는 1년 반 동안 허츠에 각각 10만대 가량씩의 차량을 판매할 예정이었음

• 또 다른 렌트업체 에이비스(Avis)는 지난 3월 연말까지 공급받기로 했던 3만5,000대의 80%를 취소

세계 자동차 공장 가동률 84%까지 회복(세계일보)

• 한국자동차협회에 따르면 지난 19일 기준 주요 13개국 자동차 생산국의 브랜드별 공장 가동률은 83.5%로 조사. 지난달 16일만 하더라도 이들 브랜드 공장 가동률은 28.8%에 그쳤음. 모든 공장이 가동되는 브랜드는 테슬라 

와 르노

• 현대차의 경우 25일 현재 모든 공장이 가동 중. 기아차도 대부분의 공장이 가동을 시작했지만 이날부터 다음달 5일까지 가동을 멈추는 기아2공장과 지난달 6일부터 문을 닫은 멕시코 공장이 아직 재개하지 못하며 87.5%의 가동률을 나타냄

● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

KT-LG전자-LGU+, 'AI 동맹' 추진…SKT-삼성-카카오 연합에 '반격' (뉴시스)

• 업계에 따르면 KT, LG전자, LG유플러스는 3사간 AI 협력을 위한 업무협약(MOU) 체결안을 논의 중

• 각사가 보유한 AI 기술, 인력 등을 공유하고 제품군에도 서로의 AI 서비스를 탑재하는 등의 방안을 고려하고 있는 것으로 알려짐

• 올 초 SK텔레콤, 삼성전자, 카카오가 AI 연합체를 꾸린 데 이어 종합통신기술(ICT) 기업이 주도하는 두 번째 AI 동맹이 나올 것으로 전망

- link: https://bit.ly/3gmIMcs

한진칼, 산은·수은 1.2조 지원 위해 3000억 담보 제공 결정(뉴스1)

• 한진칼은 산업은행과 수출입은행이 대한항공에 제공하기로 한 금융지원 1조2000억원에 대해 담보제공에 나선다고 25일 공시

• 담보 설정 금액은 3000억원이며 담보제공 재산으로는 대한항공 유상증자를 통해 취득한 예정 신주가 잡힘

• 한편, 이날 한진칼은 단기차입금이 1000억원 늘었다고 추가 공시했는데, 이에 따라 한진칼의 금융기관 차입금은 기존 1250억원에서 2250억원으로 증가

- link: https://bit.ly/36rQzRG

● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

네이버·카카오·배민 겨냥…'플랫폼 규제안' 나온다

• 공정거래위원회는 온라인 플랫폼 사업자의 불공정거래 행위를 심사하는 데 필요한 지침을 내년까지 마련할 계획이라고 25일 발표했다. 지난 22일엔 ‘온라인 플랫폼 분야 법집행기준 마련 민관합동 특별팀(TF)’을 구성하고 1차 회의를 열었다. 이 회의에서 TF는 시장지배력과 경쟁 제한을 판단하는 기준, 시장을 어떻게 획정할지 등 향후 논의과제를 정했다.

- link : https://n.news.naver.com/article/01...

NC 날고 넥슨 뛰는데… 답답한 넷마블

• 넷마블 1분기 영업이익률 3.8%... 경쟁 게임사 33~50% 대비 저조

• 해외 IP 다수 활용 높은 글로벌 비중, 마케팅 비용 증가로 이어져

- link: https://n.news.naver.com/article/36...

● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)

해외든 국내든 ‘여행 안간다’(조선)

• 컨슈머인사이트 500명 조사 결과, 국내외를 막론하고 향후 1년간 여행지출을 '줄이겠다'는 답변이 '늘리겠다'는 답변을 크게 앞질러

- link: https://bit.ly/2Xqvsv7

日 '한국인 무비자 입국' 효력정지 한달 연장(서경)

• 한국인에 대한 무비자 입국 효력정지 기한을 6월 말까지로 1달 연장

- link: https://bit.ly/3d2i3zY

한국 박스오피스 중간 업데이트

• 5월 24일 누적관객수(QTD) 216만명(-92% YoY)

카카오페이지, 투자배급사 '메리크리스마스'와 IP 비즈니스 맞손(뉴데일리)

• 카카오페이지, 메리크리스마스의 '승리호' 투자 결정. '승리호 IP 유니버스' 구축 위한 공동 프로젝트 진행

- link:  https://bit.ly/3d4sIdA

CJ ENM·스튜디오드래곤, 美 600억 투자(헤럴드)

• CJ ENM : 2020년 2월 CJ ENM Investments America 신설. 약 465억원 투자

• 스튜디오드래곤 : 1)2020년 1월 Strudio Dragon Investments 신설. 약 118억원 투자, 2)2020년 3월 Strudio Dragon Productions 신설. 약 12억원 투자

- link: https://bit.ly/3c1J84M

글로벌 OTT 콘텐츠 투자액, 올해만 46조원(아경)

- link: https://bit.ly/2X21Ipn

드라마 ‘설국열차’, 5월 25일 넷플릭스 공개(동아)

- link: https://bit.ly/2X0Gs3q

빅히트, 플레디스 최대주주로 등극…계속되는 레이블 확장(한경)

- link: https://bit.ly/2TBtRlc

YG, 프로듀서 오디션 개최…창립 24년 만 처음(한경)

- link: https://bit.ly/3etpv7J

● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

제주도 외국인 일일 입도 현황 

- 2020년 4월 1일 ~ 30일 누적

: 1,001명(yoy -99%, mom -71%)

- 2020년 5월 1일 ~ 26일 누적

: 1,709명(yoy -99%, mom +155%)

: 최저 입도 인원 17명(4월 16일)

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황

(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)

- 2020년 4월 1일 ~ 30일 누적

: 3,371명(yoy -99%, mom -72%)

- 2020년 5월 1일 ~ 25일 누적

: 4,213명(yoy -99%, mom +40%)

: 최저 입국 인원 0명(4월 2일)

(KBS) 코로나19 확산세 둔화에 5월 소비심리 반등

• 한국은행, 소비자심리지수 77.6p, 전월대비 6.8p 상승

- link: https://bit.ly/3gwhsZA

- link: https://bit.ly/3el9wrU

(더벨) 코스맥스, 中 유니콘 '퍼펙트다이어리' 이셴과 맞손

- link : https://bit.ly/2TCqAll

(KBS) 미국, 홍콩 국가보안법 제정시 대 중국 제재

• 홍콩 경찰, 반국가보안법 시위대 최소 180명 체포

- link: https://bit.ly/2WYBqnY

- link: https://bit.ly/2X2iy7F

(연합) 中위안화 고시환율 12년래 최저…홍콩 보안법 불안 반영

• 인민은행 7.1209위안 고시(전장 대비 +0.0027 위안, +0.38%)

- link: https://bit.ly/2TAScY6

(Jing Daily) 520day, 명품 브랜드 이커머스 행사 진행

• PRADA, 브랜드 모델 카이(Cai Xunkun)의 영상을 Weibo, Wechat Channel, Douyin에 노출, 520Day 전용 특별 제품 판매

• 루이비통, 배우 Song Jia와 왕홍 Li Jiaqi를 주연으로 모노그램 핸드백에 대한 보물찾기가 포함된 단편영상 공개, Li Jiaqi의 Weibo에 해당 게시물 420만회 조회 

• Gucci, 구찌와 사랑에 빠즌 첫순간을 공유하도록하는 영상 제작, Weibo, WeChat, Little Red Book에 개제

• Tiffany, 520day 글로벌 한정 목걸이 출시, WeChat 부티크와 Little Red Book 팝업 상점에서 구매 가능

- link : https://bit.ly/3eoNoxb

(한국면세점협회) 4월 면세 구매액 8.0억 달러(-54% yoy, -10% mom)

• 외국인 구매액 7.9억 달러(-46% yoy, -10% mom)

• 외국인 시내면세 구매액 7.4억 달러(-44% yoy, -11% mom)

• 내국인 구매액 0.2억 달러(-94% yoy, -22% mom)

- link : https://bit.ly/2Xmn3so

(아이뉴스24) '아리따움 라이브' 정리하는 아모레퍼시픽…사업전략 다시 짜나

- link : https://bit.ly/3ghakQy

(데일리안) “보복소비 효과요  화장품은 그런 거 없어요”

- link: https://bit.ly/36sjwNo

(이데일리) 색조화장품 '코디', 25일부터 주권거래정지 해제

- link: https://bit.ly/2TCQQMK

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