유안타 데일리 섹터 코멘트 (2020.05.27)

● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

반도체 EUV 공정용 핵심 소재 연구개발 닻 올린다

- 26일 과학기술정보통신부는 '5나노급 이하 반도체 노광공정용 EUV 흡수 및 투과 소재기술' 개발 과제에 5년간 117억원을 지원(민간 투자액까지 모두 136억원이 투입 예정)

- 과제 수행에 뛰어든 국내 주요 기업은 에프에스티(EUV 펠리클)와 에스앤에스텍(EUV블랭크마스크)

- link: http://naver.me/x8GfdSpp

‘코로나 역설’ 낸드 시장 상승세…삼성·SK “쌓고 쌓는다”  

- 업체들은 96단 이상 제품 비중을 늘려가는 추세

- 삼성전자는 160단 이상 7세대 낸드를 개발중

- SK하이닉스는 176단 4D 낸드를 연구중

- 인텔은 올해 144단 낸드를 양산하겠다고 선언

- 마이크론은 2분기 128단 낸드 생산 예정 

- 웨스턴디지털/키옥시아는 협업을 통해 측면 미세화 기술과 112단 수직 메모리를 결합

- link: http://naver.me/Fz9vvxo0

삼성전자, 스마트폰 시장 점유율 선두 유지... 판매량은 19% 감소

- 카운터포인트, 1Q20 글로벌스마트폰 판매량은 전년 동기 대비 13% 감소한 2.9억대(분기 판매량이 3억대를 밑돈 것은 2014년 1분기 이후 처음)

- 업체별 점유율: 삼성전자(20%)에 이어 화웨이 17% > 애플 14% > 샤오미 10% > 오포 8% > 비보 7% > 리얼미/레노보/LG전자 각각 2% 등

- 코로나영향을 상대적으로 적게 받은 애플은 판매량이 YoY 5% 감소에 그치는 반면, 샤오미와 리얼미는 인도시장에서 판매량을 끌어올리며 각각 7%, 158% 판매량증가

- link: http://naver.me/5fE04b4Z

● 디스플레이 김광진(02-3770-5594)

애플 아이폰12, LG디스플레이 '중소형 OLED 대세화' 시험대

- LG디스플레이는 올해 아이폰12 시리즈에 OLED 패널을 최대 약 2000만개 납품할 예정. 6.1인치 아이폰12맥스용 패널을 생산 유력. 지난해 500만개의 네 배 규모

- BOE의 아이폰12향 패널 공급은 어려운 상황. 상반기에 품질 승인을 받는 데 실패, 하반기에 재시도할 예정이지만 일정상 연말이나 돼야 납품이 가능. 리퍼브(수리)용 패널 공급에 그칠 가능성이 현실적

- link : https://bit.ly/3gnFTs1

삼성그룹 첫 임단협···삼성디스플레이 '희망퇴직' 어떻게 풀어갈까

- 삼성디스플레이가 26일 노동조합과 그룹 최초로 임금 및 단체협약을 시작

- 대형 디스플레이 사업부 소속 생산직의 희망퇴직이 주된 쟁점이 될 것으로 전망

- LCD사업 철수를 공식화한 이래 사측은 생산직 직원을 대상으로 전화나 문자메시지 등으로 희망퇴직을 제안

- link : https://bit.ly/2XnyLD6

● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향) 정제마진 + 전환 시도 중

- 2019년 2분기 3.5$ → 2020년 1분기 1.3$ → 4월 △0.8$/배럴 → 5월 3주 △0.4$/배럴 → 5월 26일 △0.18$/배럴  (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.5$)

- 주의) lcok down 해제가 진행되면서, 휘발유, 등/경유 정제마진 회복이 나타나고 있어…

(중국 석화제품 가격 동향, 5월 26일)

- 상승폭 大: PC +1.99%, HDPE +1.42%, PVC +1.24% 하락폭 大: LPG △3.62%, 아세트산 △1.02%, PA △0.75%

(NCC업체 평균 스프레드 동향)  시차적용 스프레드는 개선되었지만, 스팟 스프레드 하락전환 

 - 2019년 2분기 342$ → 2020년 1분기 273$ → 4월 287$ → 5월 3주 400$/톤(과거 평균 430$, 손익분기점 300$)

- 주의) 석화제품 가격이 국제유가 상승분을 못쫓아가면서, 스팟 스프레드는 하락 반전 함

(금주의 이슈) 4년 만에 WTI유가가 두바이보다 비싸졌는데…

- fact) 5월 4주 시작하면서, WTI 33$ vs 두바이 32$로, WTI유가가 두바이유가 보다 비싸졌음.  2016년 이래 4년말에 발생된 것임

- 의미) 두바이 원유를 사용하는 아시아(한국) 정유사의 원료비가 미국 정유사보다 낮아졌다는 뜻임.  ‘WTI > 두바이유갗 상황이 발생되면, 글로벌 정유 투자 자금이 미국 정유사를 매도하고 아시아로 옮겨오게 됨.  과거 경험에 따르면 3개월 정도 기간 동안 지속

(휴켐스)  실적 모멘텀 약한데, 배당 매력은 살펴봐야..

- 우레탄 원료 생산업체.  영업이익 2~3분기 실적 모멘텀 약화.  1분기 311억원(전년동기 288억원), 2분기 231억원(전년동기 274억원, e), 3분기 160억원(전년동기 360억원, e), 4분기 284억원(전년동기 142억원, e).  

- 2020년 특수성.  모기업인 태광실업 박연차 회장 타계에 따른 상속세 마련을 위해, 휴켐스 매각 또는 배당금 인상 가능이 높음

(KPX케미칼) 실적 견조.  배당수익률 5% 수준.

- 우레탄 원료 생산업체.  영업이익 2분기 코로나19로 수출 10~15% 감소 후 하반기 다시 반등 예상.  1분기 124억원(전년동기 76억원), 2분기 102억원(전년동기 121억원, e), 3분기 126억원(전년동기 143억원, e), 4분기 133억원(전년동기 145억원, e)

- 코로나 19에도 실적 견조해, 주당배당 2,500원 가능.  현주가 대비 배당수익률 5%

● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

가격 역전 감지 ···中 본계, 냉연도금재 오퍼가격 ‘동결’

- 중국 본계강철이 냉연도금 판재류 수출 오퍼가격을 동결. 2주 연속 오퍼가격을 인상한 뒤 잠시 멈춰 선 것

- 업계에서는 중국 양회 개최 이전에 고조됐던 기대심리가 다소 수그러든 것으로 보고 있어. 철강 경기 부양에 대한 정책적 뒷받침이 다소 저조하다는 평가

- 용융아연도금강판의 경우 중국산과 국산의 가격 차이가 크지 않아. 오히려 국산 GI가 중국산보다 저렴한 가격 역전 현상까지 감지

- link: https://bit.ly/2X4wkXt

● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

수도권 내 모든 공공분양주택 3~5년 거주 의무

- 국토교통부는 2018년 9월 13일 발표한 ‘주택시장 안정 대책’의 후속 조치로 수도권 내 모든 공공분양주택을 분양받은 사람은 최대 5년간 의무적으로 거주해야 하는 내용을 담은 ‘공공주택 특별법’ 및 하위법령 개정안이 27일부터 시행된다고 밝혀. 

- 27일 이후 입주자 모집 공고를 하는 수도권 내 모든 공공분양주택에 거주 의무 기간이 부여되며 분양가가 인근 지역 주택 매매가격의 80% 미만이면 5년, 80% 이상이면 3년간 의무적으로 거주해야 해

- 정부는 또 올해 안에 민간택지 분양가 상한제 적용을 받는 주택에 대해서도 의무 거주 기간을 부여하는 법안을 국회 협의 등을 거쳐 도입할 계획이라고 밝혀

- link: https://bit.ly/2TBXPWc

건설협회 "내년 SOC 예산 30조 이상 편성해야"

- 대한건설협회가 내년 SOC(사회간접자본) 예산을 30조원 이상 편성할 것을 26일 기획재정부와 국토교통부에 건의했다고 밝혀 

- 협회는 건설투자의 경제성장 기여율이 50% 이상을 상회해 과거 경제 위기 때도 효율적인 정책 수단으로 사용됐다며 1998년 IMF 외환위기 때 건설투자의 경제성장 기여율은 70.2%, 2009년 글로벌 금융위기 때는 75.3%라고 설명 

- 협회는 국내 건설경기 침체 및 고용시장 위축의 빠른 해결을 위해 SOC 예산을 올해 23조원보다 7조원 이상 증액해 30조 이상으로 편성할 것을 강조하며 산업단지 개조 등 SOC 신규 사업도 제안 

- link: https://bit.ly/2ZEp3zk

● 자동차 남정미(02-3770-5587)

프랑스, 코로나19 직격탄 맞은 자동차산업에 11조원 수혈(연합뉴스)

- 프랑스, 공적자금 80억유로를 투입하는 자동차산업 지원 종합대책 발표

- 우선 프랑스는 '클린카' 수요 진작을 위해 전기차 구매자들에 대한 보조금 지급액을 현재 대당 6천유로에서 7천유로로 늘리기로 함. 전기·하이브리드차량의 수요진작을 위한 현금보조금 지급 확대에는 총 10억유로가 투입. 이를 통해 2025년까지 전기·하이브리드 차량의 국내 생산량을 연 100만대 이상으로 늘리겠다고 언급

현대·기아차 1분기 세계 전기차 시장 4위…1위는 테슬라(헤럴드경제)

- 자동차산업협회에 따르면 전기차 판매 분석업체 EV볼륨 분석 결과 1분기 순수 전기차 판매 기준 현대·기아차가 2만4116대를 판매하며 세계 4위기록(점유율 8%)

- 테슬라는 1분기에 전기차 8만8400대를 판매해 압도적 1위를 기록(점유율 29%). 다음은 르노닛산(3만9355대)과 폭스바겐그룹(3만3846대)으로 점유율은 각각 13%와 11%. 중국의 BYD(1만8834대, 점유율 6%)가 5위를 기록함

기아차, 박스카 쏘울 인도 투입 검토...EV는 제외될 듯(오토데일리)

- 기아차 인도법인 마노하르 바트 판매마케팅 담당 부사장, 인도언론과의 인터뷰에서 “2020 인도 델리 오토 엑스포에서 고객들로부터 쏘울에 대한 긍정적인 피드백을 많이 받았다”며 “살펴볼 가치가 있어 진지하게 검토하고 있다”고 밝힘

- 기아차는 인도 진출을 선언하면서 지난해부터 5개 신차를 6개월마다 한 대씩 출시한다는 목표. 특히 RV 위주로 라인업을 구축한다는 전략

- 기아차는 쏘울뿐만 아니라 7인승 중형급 MPV 카렌스, 중형급 SUV 쏘렌토, 대형급 SUV 텔루라이드를 검토하고 있으며 투입이 결정될 경우 이르면 내년 초에 출시될 것으로 보임

● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

현대HCN 예비입찰에 이통3사 모두 가세, 인수대금 놓고 눈치작전 전망(IT조선)

- 현대백화점그룹은 26일 현대HCN의 예비입찰을 마감했는데, 애초 알려졌던 SK텔레콤과 LG유플러스 외에 KT가 동참

- 현대HCN의 매각 대가는 6000억원 수준인 것으로 알려진 가운데, SK텔레콤과 LG유플러스는 이보다 1000억~2000억원 낮은 금액을 제시한 것으로 알려짐

- 또한 이통3사가 예비입찰에서 제시한 입찰액 중 LG유플러스가 가장 높은 금액을 제시한 것으로 알려짐

- link: https://bit.ly/2ZDKRLq

한진칼 경영권 분쟁 2라운드 돌입  반도건설 한진칼 지분 2% 매입(조선일보)

- 업계에 따르면 반조원태 연합의 일원인 반도건설이 이날 한진칼 지분 2%를 매입한 것으로 알려짐

- 기타법인의 특정 투자자가 한진칼 주식 122만5880주를 매수했는데 이 투자자가 반도건설인 것으로 금융업계는 보고 있음

- 25일까지 반조원태 연합이 보유한 한진칼 지분은 총 42.75%였는데 반도건설의 추가 지분 매입으로 인해 지분율이 44.75%로 늘어난 것으로 추산

- 반조원태 연합이 한진칼 지분 확대에 나선 것은 지난 3월말 이후 2개월 만이며, 이날 추가로 매입한 지분을 고려하면 반도건설은 19%에 달하는 지분을 확보하게 된 것으로 보여짐

- link: https://bit.ly/2ZCeRHp

● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

카카오·삼성화재 합작 디지털 손보사 설립 끝내 무산

- 카카오와 삼성화재(000810)의 합작 디지털 손해보험사 설립 작업이 끝내 무산됐다. 만성 적자 사업인 개인용 자동차보험 진출 문제를 두고 양사가 이견을 좁히지 못하면서다. 카카오는 새로운 파트너 없이 단독으로 디지털 손보사 설립을 추진하기로 했다.

- 26일 보험업계 및 금융당국에 따르면 카카오와 삼성화재는 전날 디지털 손보사 설립을 위해 결성한 태스크포스를 해산하고 관련 논의를 전면 중단하기로 했다.

- 당초 카카오와 삼성화재는 카카오페이가 지분율 50% 이상으로 경영권을 보유하고 삼성화재가 전략적 동반자로서 15~20% 수준의 지분을 보유하는 합작 디지털 손보사를 설립할 계획이었다. 양사는 지난해 9월 TF를 구성해 디지털 손보사 설립 방안을 협의했고 올 상반기 중 금융위원회 예비인가 신청을 목표로 세부사항을 논의해왔다.

- link : https://n.news.naver.com/article/01...

'파죽지세' 네이버·카카오 더 갈까  증권업계 대답은…

- 네이버와 카카오 주가가 고공행진하며 시가총액 순위를 파죽지세로 갈아치우자 향후 얼마나 더 오를 수 있을지 관심이 쏠리고 있다. 최근 증권업계에서는 네이버와 카카오의 목표주가를 30만원 이상으로 상향 조정한 곳도 등장하고 있다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 영향으로 일시적으로 주목받는 언택트(비대면) 테마주 효과를 넘어 하반기 실적 호조 기대도 커지고 있기 때문이다. 이는 국내외에서 기술력을 앞세운 성장주가 주도 업종으로 자리 잡고 있는 흐름과도 맞물린다는 분석이 나온다.

- link: https://n.news.naver.com/article/01...

● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)

라스베이거스 카지노, 이르면 다음 달 4일 영업 재개(연합뉴스)

- 라스베이거스가 소재한 네바다주의 스티브 시솔락 주지사는 코로나19 신규 확진자의 감소세가 이어지면 다음 달 4일 카지노 문을 다시 열기로 잠정 계획

- link: https://bit.ly/2A90EqG

중국, 올해 영화산업 매출 부가세 면제(한국경제)

- 중국 재정부와 국가영화국은 올해 1~12월 영화 상영 서비스 매출에 부과하는 증치세(부가세)를 면제해 주는 조치를 단행

- 관람권 매출의 5%인 영화발전기금도 한시적(올해 1~8월)으로 면제

- link: https://bit.ly/2Xr3QpE

독일, 유럽 여행 재개 추진…사회적 거리두기 연장(KBS)

- 독일이 코로나19 확산에 따른 유럽 여행 금지령을 다음 달 15일 해제하는 방안을 추진 중

- link: https://bit.ly/3enSGZN

슈퍼주니어, 31일 ‘Beyond LIVE’ 출격…새 앨범 수록곡 첫선(스포츠동아)

- link: https://bit.ly/3eccCyC

넷플릭스 월 결제금액 439억원 역대 최대...영화관 뛰어넘은 TV·스마트폰(전자신문)

- link: https://bit.ly/2zyrRTH

● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

제주도 외국인 일일 입도 현황 

- 2020년 4월 1일 ~ 30일 누적

: 1,001명(yoy -99%, mom -71%)

- 2020년 5월 1일 ~ 25일 누적

: 1,79명(yoy -98%, mom +157%)

: 최저 입도 인원 17명(4월 16일)

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황

(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)

- 2020년 4월 1일 ~ 30일 누적

: 3,371명(yoy -99%, mom -72%)

- 2020년 5월 1일 ~ 26일 누적

: 4,213명(yoy -99%, mom +25%)

: 최저 입국 인원 0명(4월 2일)

(아시아경제) '내수 강화한다면서 위안화 평가절하 중국…속내는 

- link : https://bit.ly/2LZ1IQH

- link : https://bit.ly/2X036sC

(뉴시스) 진에어, 6月 국제선 운항 재개…방콕·하노이 등 5개 노선

- link : https://bit.ly/3c05Pq5

(매경) 홍콩 첵랍콕공항 면세 임대료 70% 내려

- link: https://bit.ly/3d5Tmmh

(파이낸셜) 1020 셀럽 화장품 '삐아' 경영권 매각 금주 본입찰

- link: https://bit.ly/3gpCR6C

(뷰티누리) 해외 뷰티 인플루언서, 인스타 올릴 때마다 1억원 수익

- link : https://bit.ly/3d7brjF

(뷰티누리) 네이처리퍼블릭 1분기 매출 459억원, 전년비 2%↓

- link : https://bit.ly/3goJfuT

● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo

● 유안타 리서치 투자전략팀 채널링크 : https://t.me/yuantais