유안타 데일리 섹터 코멘트 (2020.08.31)

● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

삼성전자 P2 가동…EUV로 D램 양산 '초격차' 가속

- 삼성전자, P2 본격 가동하며 EUV 공정을 적용한 1Znm 16GB 스마트폰용 D램 양산

- link: https://bit.ly/2GckTa3

폴더블폰 ‘글로벌 대전’ 초읽기

- 삼성전자, 9월 1일 폴더블폰 신제품 '갤럭시Z폴드2' 전세계 공개 예정

- 국내 및 미국 등 일부국가에서 사전 예약에 들어갈 전망

- link: https://bit.ly/2EOJsce

中 "미국이 위챗 금지하면 아이폰 안 쓸 것"

- 중국 정부, 미국 정부가 예고한대로 중국 인터넷 회사 텐센트의 SNS인 위챗을 제재한다면 애플에 타격을 가할 것이라고 공개적으로 경고

- 중국판 트위터 웨이보, 최근 진행한 온라인 여론 조사 결과에서 80만 명 이상의 응답자 중 90%이상이 위챗을 못 쓰게 되면 아이폰 대신 다른 스마트폰을 쓰겠다고 응답

- link: https://bit.ly/32GX01Z

● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2019년 3분기 6.5$ → 2020년 2분기 △0.9$ → 7월 △0.3$ → 8월 3주 +0.6$ → 8월 28일 △0.29$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.5$)

(중국 석화제품 가격 동향, 8월 28일)

- 상승폭 大: 소다회 +9.62%, 폴리실리콘 +2.39%, DAP +1.04% 하락폭 大: 폴리아미드 FDY △1.59%, LPG △0.52%, PTA △0.51%

(계통한계가격 가중평균치)

- (직전주 8월 3주) 63.6원/kWh, (8월 4주) 63.9원/kWh

● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

"8월보다 세다"···9월 냉연 가격 인상 전면전 돌입

-  8월 말 현재 9월 출하분 가격 인상 계획을 밝힌 메이커는 총 다섯 곳. 앞서 인상 방향을 정한 포스코, 현대제철에 이어 동국제강, KG동부제철, 세아씨엠 등 단압밀이 줄줄이 대열에 합류

- 이들 단압밀은 27일 고객사에 9월 제품 가격을 톤당 5만원 인상한다는 내용을 담은 공문을 전달

- 냉연단압밀 관계자는 “소재인 열연 가격이 껑충 뛰었고, 중국산 수입재 가격도 연중 최고점을 찍은 상태다. 높아진 제조원가 부담을 전가하고 수익성을 확보하기 위해선 8월보다도 높은 가격 인상정책이 필요하다”고 강조

- link: https://bit.ly/2QChqUj

트럼프, 브라질에 철강 수입쿼터 축소…"한국엔 별 움직임 없어"

- 도널드 트럼프 미국 대통령은 28일(현지시간) 코로나19 확산에 따른 경기침체와 맞물려 미국 철강산업 보호를 명분으로 브라질산 철강의 수입 쿼터 축소를 지시

- 브라질 수입 철강이 미국 철강업계 기반을 무너뜨리는 국가안보 위협이라는 판단에 따라 무역확장법 232조를 적용한 결과

- 포고령은 구체적 품목을 언급하지 않은 채 브라질산 특정 철강 제품에 적용되는 상한을 올해 말까지 낮추라고 밝혀

- link: https://bit.ly/2YPD5wx

● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

'주택청' 신설 법안 추진… 주거복지 총괄기구 나오나

- 정부 내에서 부동산시장을 감독할 '부동산 감독기구' 신설이 논의되고 있는 가운데 국회에선 주거복지 서비스를 총괄하는 '주택청' 설립 움직임이 구체화되고 있는 것으로 알려져

- 정치권에 따르면 앞서 국회운영위원회에서 부동산감독기구보다 주택청 설립이 시급하다고 강조했던 김진애 열린민주당 의원(원내대표)은 이르면 다음 달 주택청 신설을 위한 법안을 발의할 계획으로 알려져

- '임대차3법' 시행으로 임대인과 임차인 간 분쟁 가능성이 커지고 주택공급률도 높아지면서 임차인뿐 아닌 임대인까지 아우르는 종합적인 주거복지 관리기구가 나올 필요성이 있다는 이유

- link: https://bit.ly/34Z9pRN

이낙연 신임대표 “부동산 1차 목표는 안정화·비상식적 상승 없는 것”

- 더불어민주당 신임 대표로 선출된 이낙연 대표는 29일 부동산 정책 방향과 관련 “우선은 안정화”라며 “그 다음엔 과도한 거품이 사라질 정도까지 특정 지역은 내려갔으면 좋겠다”고 언급

- 이 대표는 “비상식적인, 상식을 넘는 가격 상승이 없는 것이 1차 목표”라며 하반기 부동산 시장 전망에 대해서는 “시행 초기인 부동산 입법 영향으로 매매시장은 안정화 길로 가고 있다”고 말해

- 이어 “부동산 문제는 민관 태스크포스(TF)라도 구성해 상시 논의하며 중장기적 정책을 검토하고 점검할 필요가 있겠다”고 덧붙여

- link: https://bit.ly/2ED96kw

"서울 아파트 사려면 한푼 안써도 11.4년"…文정부 들어 2.6년 ↑

- KB부동산 리브온(Liiv On)에 따르면 올해 2분기 KB아파트 PIR(Price to income ratio·소득대비 주택가격 비율) 서울 지역 집계치는 11.4로 전년동기대비 0.6포인트 상승

- 2017년 2분기 8.8이었던 서울 아파트 PIR은 상승세가 지속되면서 2018년 3분기 10, 지난해 4분기 11을 각각 넘어서

- 무주택자 보호를 위해 각종 규제를 쏟아냈지만 집값 오름세가 이어져 정작 서민들의 내집 마련은 더 어려워진 셈

- link: https://bit.ly/3gOzRQk

지방 '현금부자'들, 강남 3구 아파트 매입 '폭증'

- 한국감정원의 월별 매입자 거주지별 아파트 매매현황 통계(신고일 기준)에 따르면 지난달 외지인에게 팔린 서울 아파트는 모두 3,457건으로 5월 이후 3개월 연속 증가세

- 구별로는 용산구를 제외한 24개 구에서 외지인의 서울 아파트 매입이 전월 대비 증가했으며 강남권 3구는 6.17 대책 전과 비교해 2~6배씩 증가,경기 지역의 외지인 투자는 6월 3773건에서 지난달 3186건으로 감소

- 정부가 경기, 인천의 대부분 지역을 서울과 비슷한 수준의 규제로 묶자 이들 지역에 투자하던 수요가 서울로 유입되고 있다는 해석

- link: https://bit.ly/3jqogbJ

"민간도 공공재개발 참여"…부동산신탁업계의 호소

- 부동산신탁업계에 따르면 최근 정부가 발표한 공공재개발 추진 방안과 관련해 주요 신탁사들은 사업시행사로 공공기관·공기업뿐 아니라 부동산신탁사도 참여하게 해달라고 요구하는 것으로 알려져

- 코로나19 사태와 부동산 규제로 일감 확보에 곤란을 겪고 있는 신탁사로서는 새 먹거리를 확보하면서 주택 공급 활성화에도 기여할 수 있는 공공재개발 참여가 절실하다는 입장

- 신탁업계에서는 신탁사가 조합을 대신해 시행사 역할을 맡으면 자금 관리 투명성이 크게 개선돼 인허가 과정에서 각종 분쟁으로 인한 사회적 낭비를 크게 줄일 수 있다고 주장

- link: https://bit.ly/2YNEJPw

7월 주택 인·허가 4만가구, 지난해 대비 45.7% ↑

- 7월 전국 주택 인허가실적 : 40,178가구(+45.7%, YoY) [수도권 +77.8% / 지방 +21.2%, YoY]  

- 7월 전국 주택 착공실적 : 60,068가구(+83.6%, YoY) [수도권 +68.9% / 지방 +99.8%, YoY]

- 7월 전국 주택 분양실적 : 58,866가구(+158.1%, YoY) [수도권 +223.5% / 지방 +111.8%, YoY]

- 7월 전국 주택 준공실적 : 57,663가구(+42.6%, YoY) [수도권 +62.7% / 지방 +21.0%, YoY]

- link: https://bit.ly/31EUWbi

서대문·전주·인천 동구 등 5곳서 빈집 특화 도시재생 추진

- 국토교통부는 올해부터 빈집 정비 사업과 도시재생 뉴딜 사업의 연계를 고도화하는 '빈집 특화재생 시범사업'을 추진

- 빈집이 밀집된 지역을 주거환경개선사업 등으로 거점 개발하고, 그 인근은 도시재생 뉴딜 사업으로 함께 재생. 서울 서대문구, 경기 동두천시, 인천 동구, 전북 전주시, 경남 사천시 등 총 5곳을 시범사업 지역으로 지정

- 빈집을 철거하라는 지자체의 명령을 무시하는 집주인에 대한 이행강제금 제도를 도입하는 등 제도 개선도 추진

- link: https://bit.ly/3lw59Pl

● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

"넷플릭스 등 접속경로 변경때 기간통신사와 협의해야"...9월 입법예고(전자신문)

- 과학기술정보통신부는 부가통신사(CP) 서비스 안정화 의무를 구체화한 전기통신사업법 시행령 개정(안)을 수립, 이해관계자와 국회 등을 대상으로 의견을 수렴한 것으로 확인

- 규제 적용 대상으로, 이용자 수 100만명 이상에 국내 데이터트래픽 1% 이상을 차지하는 CP를 규정해 네이버, 카카오, 유튜브, 넷플릭스 등 유력 CP 대부분이 대상

- link: https://bit.ly/31GtTwe

윤석열 요청에도 물갈이된 '삼성 합병' 수사팀…결론 임박(뉴시스)

- 최근 단행된 검찰 인사로 수사팀장인 이복현 경제범죄형사부장이 대전지검 형사3부장으로 자리를 옮기게 됐으며, 수사팀 소속 최재훈 부부장검사는 원주지청 형사2부장으로 인사 이동

- 9월 3일을 전후해 이 부회장 등에 대한 처분이 결정될 것으로 전망

- link: https://bit.ly/3lvTQGX

● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

블록체인 사업 채비 마친 "네이버 라인" 다음 행보에 쏠린 눈

- 자체 토큰 '링크' 상장 하고 개발자 플랫폼 이어 지갑 공개.

- 라인 블록체인 생태계 갖춘 셈 간편결제 수수료 인하는 물론 디앱 사용자에 링크로 보상 등 토큰 이코노미 전략 펼칠 듯

- link: https://n.news.naver.com/article/01...

넷플릭스 주도 국내 OTT판 흔들까… 카카오TV 나온다

- 31일 IT 업계에 따르면 카카오의 엔터자회사 카카오M은 오는 9월 1일 새 OTT 플랫폼 ‘카카오TV’를 출시한다. 카카오TV는 기존 OTT와 달리 10~20분 내외로 구성된 콘텐츠를 주로 제공한다. 카톡의 카카오TV 채널이나 #(샵) 탭에 들어가 이용할 수 있다.

- 출시와 함께 처음 선보이는 라인업은 드라마 2편, 예능 5편이다. 드라마 ‘아만자’는 김보통 작가가 그린 인기 웹툰을 원작으로 하고 있다. 말기 암 선고를 받은 27세 취업준비생이 삶의 의미를 찾아가는 이야기다. 또 다른 드라마 ‘연애혁명’도 웹툰을 기반으로 한 작품으로 박지훈, 이루비, 영훈(더보이즈) 등이 출연해 10대의 꿈과 사랑, 우정을 그린다.

- 예능은 △방송인 이경규와 ‘마이 리틀 텔레비전’으로 잘 알려진 권해봄(모르모트) PD가 손잡고 출시한 ‘찐경규’와 △이효리가 스마트폰으로 자신의 일상을 공개하는 ‘페이스아이디’를 비롯해 △‘내 꿈은 라이언’ △‘아름다운 남자 시벨롬(si bel homme: 프랑스어로 보기 좋은 남자’ 등이 있다. △‘카카오TV 모닝’은 월요일부터 금요일까지 요일별로 다른 코너가 펼쳐지는 아침 예능으로 유희열과 김구라, 노홍철, 작사가 김이나, 래퍼 비와이가 출연한다.

- https://n.news.naver.com/article/36...

● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)

MGM 카지노, 1만8000명 무급휴경임시해고(파이낸스)

- 기사링크 : https://bit.ly/2QGfbyY

블랙핑크 '아이스크림' MV, 41시간만에 유튜브 1억뷰(연합)

- 기사링크 : https://bit.ly/2QCZ45s

● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

제주도 외국인 일일 입도 현황

- 2020년 7월 1일 ~ 31일 누적: 4,422명(yoy -97%, mom +66%)

- 2020년 8월 1일 ~ 29일 누적: 5,779명(yoy -96%, mom +45%)

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)

- 2020년 7월 1일 ~ 31일 누적: 5,816명(yoy -98%, mom -1%)

- 2020년 8월 1일 ~ 30일 누적: 5,816명(yoy -98%, mom +15%)

(연합) 거리두기 2.5단계로 소비·생산 타격 불가피…3단계 땐 '패닉'

- link : https://bit.ly/2QCcLlh

(매일) [코로나19비상] 흔들리는 화장품 로드샵·H&B, 생존 몸부림 3종

- link : https://bit.ly/2DdNlHx

(연합) 농심 미국 제2공장 부지 변경…LA인근 제1공장 물류창고 활용

- link : https://bit.ly/2QEQ0wY

● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo

● 유안타 리서치 투자전략팀 채널링크 : https://t.me/yuantais