유안타 데일리 섹터 코멘트 (2020.09.07)_1

● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

美 정부, 中 반도체 자립 전방위 압박 움직임…로이터 "SMIC도 제재 검토" 

- 로이터, 미 국방부 관계자를 인용해 트럼프 행정부가 SMIC와 중국군의 관계를 조사 중이며 SMIC를 제재 리스트에 추가할 지 살펴보고 있다고 보도

- SMIC가 제재 대상에 오르게 되면 미국 기업이 SMIC과 거래를 할 때 미 행정부로부터 사전 승인 요구 가능. 화웨이 제재처럼 미국 기술이 적용된 반도체 소프트웨어나 부품, 장비 공급이 막힐 수도 있는 것

- link: https://bit.ly/2FaXvZY

화웨이 몰락하나…"내년 점유율 4.3%까지 폭락, 사실상 퇴출"

- SA, 화웨이가 비축한 칩셋을 다 사용할 때쯤인 2021년에는 스마트폰 시장 점유율이 4.3% 수준까지 폭락할 것으로 전망

- link: https://bit.ly/3h4znW8

스마트폰 시장 전망 잇단 상향….삼성 1위 수성, 애플 2위 탈환 

- SA, 올해 글로벌 스마트폰 시장 출하량은 12억6000만대로 전년 대비 11% 줄어들 전망

- 올해초 글로벌 스마트폰 시장 규모를 작년보다 15.6% 감소한 11억9000만대로 예상했으나 상향조정

- 상반기 미국과 유럽, 인도 등 주요 시장에서 코로나19 영향으로 인한 판매량 타격이 예상보다 적었다고 발표

- link: https://bit.ly/3h38Ete

카메라 구멍 없애고 시원하게… ‘풀 스크린’ 대세되나 

- 중국의 ZTE, 지난 1일 세계 최초로 전면 카메라를 화면에 내장한 ‘언더 디스플레이 카메라(UDC)’ 스마트폰 ‘액손 20 5G’를 공개

- 업계에서는 다른 제조사들도 투명 디스플레이를 활용한 풀 스크린으로 점차 이동해갈 것으로 전망

- 먼저 ZTE가 양산에 들어간 만큼 삼성전자나 LG전자 등 국내 제조사도 이르면 내년쯤 UDC를 상용화할 것이라는 관측

- link: https://bit.ly/325iWVy

● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향) 3주째 (+) 상태 

- 2019년 3분기 6.5$ → 2020년 2분기 △0.9$ → 7월 △0.3$ → 8월 4주 +0.3 → 9월 4일 △0.75$ (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.5$)

(중국 석화제품 가격 동향, 9월 4일)

- 상승폭 大: HDPE +1.55%, PA +1.23%, SBR +1.08% 하락폭 大: LPG △1.04%, 스티렌 △0.62%, 폴리에스터 △FDY 0.29

(계통한계가격 가중평균치)

- (직전주 8월 4주) 63.9원/kWh, (9월 1주) 56.3원/kWh

● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

현대제철, 유통향 후판가격 인상

- 현대제철이 유통향 후판 가격을 9월 7일 출하분부터 톤당 3만원 인상

- 이번 가격 인상에 대해 회사측은 철광석 가격 상승으로 인해 원가 부담이 확대되고 있기 때문이라고 지적

- 후판 업계 관계자들은 현대제철이 유통향 후판 가격의 인상을 결정함에 따라 포스코 역시 조만간 가격 인상 여부를 결정할 것으로 예상

- link: https://bit.ly/2Z9HXN5

중국 열연 오퍼가격 ‘500달러 중반대 진입’

- 중국산 HR 오퍼가격이 13개월 만에 톤당 500달러 중반대 수준에 진입. 하반기 선적 물량이 연속 인상되면서 올 하반기 중국산 수입량이 급감할 것으로 전망

- 9월 첫째 주, 중국 HR 제조사들의 한국행 수출 오퍼가격은 FOB 기준 톤당 535달러, CFR 기준 톤당 545달러를 기록. 전주 대비 톤당 10달러 수준 인상

- 이번 11월 선적 물량까지 인상이 결정된 영향으로 연말까지 중국산 열연 유입량이 줄어들 듯 보여

- link: https://bit.ly/3h3abzu

유안타 데일리 섹터 코멘트 (2020.09.07)_2

● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

3기 신도시 8일 발표…태릉·하남교산 거론

- 국토교통부에 따르면 정부는 오는 8일 관계장관회의를 열어 당초 7일 예정이었던 3기 신도시 사전청약 물량 3만 가구의 대상 지역을 확정해 공개할 예정

- 지난 8·4 대책에서 주택공급 확대를 위해 사전청약 물량을 당초 9000가구에서 6만 가구(2021년 3만 가구+2022년 3만 가구)로 늘리기로 했으며 이 중 내년에 사전분양할 3만 가구가 이번에 우선 공개되는 것

- 유력 후보지로는 지난 8·4 대책에서 1만가구 공급계획을 내놓은 태릉 골프장을 비롯해 3기 신도시 중 사업 속도가 가장 빠른 하남교산(3만2000호), 남양주 왕숙(6만6000호), 고양 창릉(3만8000호), 과천(7000호) 등이 거론

- link: https://bit.ly/324Eb9H

주택 공급 계획 벌써부터 차질?…공공재건축 관심 단지 '0'

- 정부가 수도권 주택 추가 공급을 위해 추진중인 공공재건축 사업에 관심을 표명한 재건축 조합이 아직 없는 것으로 알려져 

- 공공재개발 사업에는 3개 지역(흑석2구역과 성북1구역, 양평14구역)이 참여의향서를 제출했으며 20여곳도 관심을 가진 것으로 전해져

- 서울시는 이달 공공재개발 시범 사업지 선정을 위한 공모를 진행한 뒤 연내 후보지를 정할 예정. 한편, 정부의 8·4대책(13.2만 가구)에 5만 가구를 차지하는 공공재건축 외면 시 공급계획에 차질을 빚게 돼  

- link: https://bit.ly/33ieDFN

이러니 30대가 ‘영끌‘을... 올해 청약당첨 비율 36%→ 21%

- 국토교통부가 올해 1월부터 지난달 20일까지 서울에서 공급된 민영주택 당첨자를 분석한 결과, 당첨자 중 30대 비율은 21%로 지난해(35.8%)보다 크게 낮아져 

-  40대가 47%로 가장 많았고, 이어 50대(23%), 30대 순으로 나타났으며 신혼부부 특별공급(신혼 특공) 당첨자 제외 시 일반공급으로 분양받은 30대는 더 적을 것으로 추정

- 정부는 ‘젊은 층은 신혼 특공 제도를 이용하면 된다‘고 항변하고 있으나, 소득 기준 상한선과 신청자가 수천 명씩 몰리면서 자녀 2명 이상은 돼야 당첨을 기대해 볼 수 있는 상황

- link: https://bit.ly/3i5X8P4

부부 공동명의 임대주택 1채, 기재부 “양도세 특례 적용 가능”

- 4일 관계부처에 따르면 기재부는 부부 공동명의로 등록한 임대주택도 조세특례제한법상 양도세 과세 특례 적용이 가능한지에 대한 민원에 “가능하다”고 회신

- 임대주택 1채를 부부 공동명의로 갖고 있어도 양도소득세를 70%까지 감면받는 장기보유특별공제 대상이 된다는 정부 판단이 나온 것 

- 앞서 5월 국세청이 부부 공동명의 임대주택 1채에 대해 “각자 0.5채를 가진 것”이라며 양도세 특례를 받을 수 없다고 내린 결론에 기획재정부가 유권 해석을 한 것

- link: https://bit.ly/337hn8A

다음주부터 주택담보대출자 기존 주택 처분 시한 돌아온다

- 2018년 이후 최근까지 수차례 발표된 부동산 대책의 핵심 규제인 주택담보대출자의 기존 주택 처분 의무 이행 시한이 다음 주부터 도래 

- 금융권에 따르면 시중 은행·보험사·상호금융사들과 신용정보원은 '주택 관련 대출 추가약정 이행 현황 정보 공유 시스템' 구축을 마치고 7일부터 실제 운영에 들어갈 예정

- 지난 3년간 부동산규제지역 주담대 기존주택 처분 약정기간은 2년(18.09.13대책)→1년(19.12.16대책)→6개월(20.06.17대책) 으로 단축 

- link: https://bit.ly/2GB4tZ3

국토부 차관, "가족 보유 등촌동 공장, 정책과 이해충돌 없다"

- 박선호 국토교통부 제1차관이 부인 등 가족이 소유한 서울 강서구 등촌동 공장과 관련해 이해충돌 소지, 증여 과정의 의혹 등에 대해 적극 해명에 나서

- 박 차관은 6일 입장문을 통해 "등촌동 소재 공장은 부친이 공장을 운영하다 은퇴 후 임대해왔으며 고령의 부친이 직접 임대하기 어려워 누나, 형, 배우자에게 3분의 1씩 지분을 증여했다"고 보유 경위를 밝혀 

- 박 차관은 지난 1일 본인 소유 과천땅 일부가 신도시 주택공급 대상 지역에 포함되며 막대한 토지보상금을 받게 됐다는 일각의 주장에 대해 "신도시계획 수립과정에 관여하지 않으며 어떠한 내용도 알 수 없다"고 해명한 바 있어 

- link: https://bit.ly/2ZbLqee

디에스한남, 나인원 한남 ‘조기분양’…임대업 엑소더스 시작?

- 디에스한남이 서울 용산구 나인원한남을 내년 조기분양하기로 결정하며 4년 뒤 분양을 받기로 한 세입자들의 분양 일정도 2년 앞당겨져 

- 앞서 정부가 7·10대책과 민간임대주택에 관한 특별법개정으로 단기민간임대 등록제도를 폐지시키고 단기 민간임대사업자의 등록 말소를 허용하면서 디에스한남은 임대사업자 지위를 포기하기로 결정

- 일각에서는 나인원한남 조기 분양을 시작으로 법인 임대사업자 포기 움직임이 거세질 것이라는 예상도 나와 

- link: https://bit.ly/2FalxUW

"재실사' 고집한 HDC현산, 2500억 소송전 밑그림?

- HDC현대산업개발의 아시아나항공 인수가 사실상 '없던 일'이 되면서 계약금 2,500억원(HDC현산 2,010억원 + 미래에셋대우 490억원 부담) 행방에 관심이 쏠려 

- 이번주 금호산업이 아시아나항공 M&A 계약 해지를 공식 통보하면 HDC현산은 법리 검토 후 공식 대응에 나설 전망, 업계 안팎에선 HDC현산이 작년 말 납입한 계약금 2500억원을 돌려받기 위한 소송에 나설 가능성이 높다는 관측 

- HDC현산 관계자는 "아직 노딜이 공식 선언된 것도 아니고 구체적인 내용도 전달받지 못했다"며 "금호산업이 정식으로 계약 해지를 통보하면 그 내용을 보고 판단해도 늦지 않다"고 언급

- link: https://bit.ly/3jStfCd

코오롱글로벌, 471억 규모 태백 가덕산 풍력2단지 수주

- 코오롱글로벌은 21㎿ 발전용량의 태백 가덕산 풍력 2단지 사업을 수주, 총 사업비는 660억원으로 이 중 471억원

- 코오롱글로벌은 2018년부터 현재까지 태백 가덕산 1·2단지 64.2㎿, 양양 만월산 42㎿, 태백 하사미 16.8㎿ 등 총 123㎿ 발전용량의 풍력 발전시설을 수주, 이는 최근 3년간 국내 육상 풍력발전 신규 인허가 물량의 25%에 해당하는 규모

- 풍력단지 공사뿐 아니라 발전운영에도 직접 참여하며 신재생에너지 사업 실적을 기록, 현재 수주 및 운영 중인 풍력단지와 프로젝트 추진 중인 풍력단지를 통해 2025년까지 연간 약 100억원의 배당이익을 목표 중

- link: https://bit.ly/2EW5MS1

유안타 데일리 섹터 코멘트 (2020.09.07)_3

● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

美 법원 "망 이용대가 못받으면 통신요금 인상 유발 가능성 충분"···인터넷 양면시장 속성 인정(전자신문)

- 미국 법원이 통신사가 온라인동영상서비스(OTT)로부터 망 이용대가를 받지 못해 요금 인상을 유발했다는 주장이 정당하다고 인정

- 인터넷의 '양면시장' 속성을 정립한 판결에 글로벌 통신사와 규제당국 관심이 집중될 전망

- link: https://bit.ly/2Dy6vrA

'경영승계' 이재용, 삼성생명 지분매각 위해 워런 버핏 만나기도(연합뉴스)

- 이재용 삼성전자 부회장 등의 공소사실에 따르면 2015년 초 이재용 삼성전자 부회장과 삼성 관계자들은 상속세 마련을 위해 워런 버핏이 운영하는 버크셔 해서웨이에 삼성생명 지분을 매각하는 방안을 추진

- 구체적으로 삼성 측은 삼성생명을 사업회사와 지주회사로 분할하고, 지주회사가 갖는 사업회사의 경영권 지분을 버크셔 해서웨이가 인수하는 방안을 논의한것으로 알려짐

- 이 과정에서 버크셔 해서웨이 측에 '7∼10년간 삼성에 우호적인 의결권을 행사한다'는 이면 약정도 제안한 것으로 조사

- link: https://bit.ly/3lZvW6G

● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

카카오 쫓아낸 네이버, 과징금 10억에 발끈…"혁신 외면했다"

- 네이버부동산이 경쟁업체인 카카오를 배제한 행위에 대해 공정위가 과징금을 부과하자 네이버가 6일 법적 대응을 예고했다. 재산권 보호를 위해 경쟁업체의 '무임승차'를 방지하려는 목적이었다는 게 네이버 측의 입장이다.

- 이날 공정위는 네이버가 '부동산 114' 등 부동산 정보업체(CP)와 계약을 맺으면서 제공받은 부동산 매물정보를 제3자(카카오)에게 제공하지 못 하게 한 행위에 대해 시정 명령을 내리고, 과징금 10억3200만원을 부과했다.

- link: https://n.news.naver.com/article/02...

엔씨소프트, 콘솔 음악게임 ‘퓨저’ 11월10일 서양권 출시

- 4일 엔씨소프트는 북미 법인인 엔씨웨스트(대표 윤송이)가 오는 11월 10일 콘솔·PC 플랫폼 신작 게임 ‘퓨저(FUSER)’를 북미와 유럽 지역에 출시한다고 밝혔다.

- 퓨저는 엔씨웨스트가 퍼블리싱 하고, 미국의 음악리듬 게임 전문 개발사인 ‘하모닉스(Harmonix)’가 제작한 인터랙티브 음악 게임이다. 콘솔 3대 플랫폼인 플레이스테이션 4(PlayStation 4, PS4), 엑스박스 원(Xbox One), 닌텐도 스위치(Switch)와 PC(윈도우) 등에 동시 출시 예정이다.

- link: https://n.news.naver.com/article/00...

● 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

파라다이스시티, 호텔·리조트 9일까지 휴장… 카지노는 무기한(조선)

- P-씨티는 9월 1일 임시휴장 이후. 9월 3일 오후 1시부터 영업재개

- 9월 4일 신규 결정사항 : 호텔/리조트는 9월 9일 오후 1시까지 임시휴장. 카지노는 무기한 휴장

- link : https://bit.ly/32ZzU6Y

- (comment) 파라다이스 주가는 PBR 1배 수준인 1.3만원대에 있어 바닥권 상태. 3Q20 실적이 기대 이하로 나빠질 것으로 예상되는만큼 당분간 주가약세 흐름 유지 예상

'청춘기록', 9월 7일 넷플릭스 통해 전 세계 공개(스타투데이)

- 넷플릭스, 9월 7일부터 tvN 새 월화드라마 '청춘기록'(제작사 팬엔터)을 전세계에 서비스 예정

- (comment) 팬엔터는 2Q20 영업적자를 발생시켰지만, 3Q20엔 다시 흑자 전환할 것

라인프렌즈, YG 신인 '트레저'와 글로벌 캐릭터 IP 제작한다(뉴시스)

- 이번 캐릭터 개발은 ‘육성형 게임’ 방식을 도입, 트레저와 트레저의 팬들이 퀘스트를 수행하며 트레저의 분신이자 동료로 활약할 신규 캐릭터 IP를 탄생, 성장하는 구조

- link : https://bit.ly/3i469bb

블랙핑크 첫 정규앨범, 예약 판매 6일 만에 사전주문량 80만장 돌파(문화)

- 국내 선주문량 53만장, 미국/유럽 선주문량 27만장. 앨범 수록음원 공개일은 10월 2일. 앨범 발매일은 10월 6일

- (comment) 미국/유럽 선주문량은 해외발매 음반에 대한 물량인 관계로 한국 가온/한터차트에 반영되지 않을 것. 글로벌 합산 기준 밀리언셀러 가능성은 존재하나, 한국 차트 기준으론 어려울 수도 있음

- link : https://bit.ly/2F6Uk5I

카카오페이지 대표 "2022년까지 미·중·동남아로 플랫폼 확장"(연합)

- 2020년 거래액 5천억원 전망. 일본 '픽코마'와의 합산 기준 1조원 이상의 거래액을 바라보고 있음

- 2022년 미국, 중국, 동남아로 플랫폼 네트워크를 확장하기 위해 인수 및 직접진출 등의 투자를 시도할 것

- (comment) 카카오페이지의 본사 자본은 2019년말 기준 3376억원. D/E는 13%. 카카오페이지가 2021년 IPO를 추진하는 시점의 화두가 '글로벌 확장'일 가능성이 높아보임. 중장기적으로 디앤씨미디어(페이지와의 동반성장 CP社)에 유리한 부분으로 해석

- link : https://bit.ly/3hb0IpW

'한한령 해제?' 중국서 미생 리메이크판 방영…사드 후 첫 사례(연합뉴스)

- link : https://bit.ly/3lZ9UB2

● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

제주도 외국인 일일 입도 현황 

- 2020년 8월 1일 ~ 31일 누적

: 6,027명(yoy -96%, mom +36%)

- 2020년 9월 1일 ~ 5일

: 433명(yoy -98%, mom -67%)

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황

(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)

- 2020년 8월 1일 ~ 31일 누적

: 7,291명(yoy -98%, mom +10%)

- 2020년 9월 1일 ~ 6일 누적

: 1,458명(yoy -98%, mom -56%)

(SBS) 중국서 미생 리메이크판 방영…사드 후 첫 사례

- link : https://bit.ly/35cDBIY

(moodie) Beijing reinstates direct landings from eight countries

- link : https://bit.ly/324hG4L

(뷰티경제) 로레알의 중국 처세술...'사회적 명분과 실리 다 챙겨'

- link : https://bit.ly/3lVJK2i

(더벨) '흔들리는 캡티브' 신세계인터, 내부채널 '재편 중'

- link : https://bit.ly/3bJU3lv

● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo

● 유안타 리서치 투자전략팀 채널링크 : https://t.me/yuantais