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신재생에너지쪽으로 포트 더 집중하는 중(동아화성 추가!)
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[* 비회원 *]
2020-10-13 02:18
조회 : 1834
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바이든 당선 전까지 모멘텀은 무조건 살아있다고 보고있습니다.
당선 직전(2~5일 전)에만 팔아도 +5%먹고 나오는 건 식은 죽 먹기라고 생각됩니다.
현재 에너지쪽 종목들 신용이 5~9%까지 다양하게 형성되어 있습니다.
저번에 말씀드렸듯이 씨에스베어링은 해상풍력쪽으로 안전마진으로 가져가고 있습니다.
또한, 풍력 수소전기 등등 ETF 출시도 눈앞에 두고 있다고 볼 수 있습니다.
요즘 보면 풍력 태양광보다도 수소쪽이 엄청 잘나가고 있습니다. 시세도 확실하죠
상아프론테크나 일진다이아는 PER 75 이상인거 다들 알고 계셔야 합니다.
반대로 저평가인 수소부품 쪽으로 시세는 계속 분출중에 있습니다.
즉, 현대차 대장주 달리고 -> 부품 대장주 일진다이아 상아프론테크 달리고 -> 그 외 중소형주 달리는 쪽에서 마무리 국면.
수요일부터 목요일까지 현대차 수소전기 관련된 비전행사가 계획되어있고
거기서 최종적인 시세형성 마무리 국면으로 보고 있습니다.
본론으로 저번에 씨에스베어링 투자아이디어는 안전마진이었고
이번 동아화성에 대한 투자아이디어는 낙수효과 입니다.
동아화성은 현재 per 20으로 다른 수소부품 주에 비해서 다소 저렴한 밸류에이션을 형성중입니다.
그런데 자회사 동아퓨얼셀이 전해질 연료전지 시스템 개발하고 곧 인증까지 마무리 국면인데
이건 두산퓨얼셀이 감당하지 못하는 케파를 흡수할 수 있다는 반증이죠.
두퓨, 에퓨 비교해보면 동아화성이 적정 밸류는 per 40은 넘겨야 합니다.
더더욱 동아화성 자체가 전기차용 가스켓에 수소차용 고무쪽 가스켓등 본 사업 자체가 수소전기에 적합하죠.
결론은 신재생에너지에 집중하자.
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잘먹고 갑니더