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유안타 데일리 섹터 코멘트 2
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유안타 데일리 섹터 코멘트 (2020.10.28)
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2019년 4분기 1.7$ → 2020년 3분기 0.1$ → 9월 0.3$ → 10월 3주 1.1$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 10월 27일 1.46$/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 10월 27일)
- 상승폭 大: BR +4.16%, SBR +4.13%, PC +1.40% 하락폭 大: 페놀 △2.56%, 프로필렌옥사이드 △1.81%, 폴리에스터 yarn △0.93%
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
중국산 열연 오퍼가격 2주 연속 상승
- 10월 넷째 주 중국 철강업체 열연코일 수출 오퍼가격은 지난주보다 5달러 오른 톤당 555달러에 형성
- 오퍼가격을 올리기 시작한 7월 선적분(5월 계약) 이후 반년 가까이 우상향 그래프를 그려. 다만, 연말 선적분 계약으로 갈수록 오퍼가격 상승세가 한풀 꺾인 것은사실
- 열연 업계 관계자는 “오퍼가격 이외에 이뤄지는 비공식 할인과 급락한 환율 영향을 고려하면 실질적인 가격 상승세로 보긴 어렵다”고 설명
中 후판 수출 오퍼가 7주 만에 상승
- 중국산 후판의 수출 오퍼 가격이 7주간 톤당 530달러 수준에서 10달러 상승한 것으로 나타나
- 환율 영향과 철강 원부자재 가격이 여전히 높은 수준을 유지하면서 일단 가격을 지키기 위한 노력이 이어지고 있는 것으로 보여
- 이 같은 중국산 후판의 수출 오퍼 가격이 소폭 상승하는 모습을 보이면 국내 후판 업체들 역시 일정 수준 가격 인상 검토가 이뤄질 것으로 전망
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
"공시가격 현실화율 90%까지…9억원 기준 속도는 다르게"
- 국토교통부가 국토연구원에 용역을 맡겼던 부동산 공시가격 현실화율 방안을 발표. 부동산 공시가격을 시세의 90%까지 통일시키되 유형별, 가격대별로 목표 도달 속도와 시점을 달리할 것으로 전망
- 연구원은 현실화율 도달 목표를 80%, 90%, 100% 등 3개 안으로 제시했으며 1) 모든 부동산의 현실화율을 동일한 기간에 달성하는 방안 2) 기간은 다르게 하되 같은 폭으로 오르게 하는 방안 3) 9억원을 기준으로 나눠 가격대별로 다른 속도로 현실화율을 올리는 방안의 결과를 발표
- 연구원의 발표 자료를 보면 9억원을 기준으로 9억원 미만 주택은 3년간 일정 수준의 현실화율에 도달하도록 맞춘 뒤 이후 목표치까지 끌어올리고, 9억원 이상 주택은 바로 현실화율을 향해 균등하게 상승시키는 3) 안에 무게가 실려
與, 공시가 올리면서 '9억원 이하 1주택' 재산세 인하 추진
- 더불어민주당이 부동산 보유세 부담을 완화하기 위해 공시가격 9억원 이하 1주택자에 대해 재산세를 낮추는 방안을 추진, 당정은 조율을 거쳐 이르면 오는 29일 재산세 인하 방안을 발표할 예정
- 현행 재산세율은 과세표준 6천만원 이하는 0.1%, 6천만∼1억5천만원은 0.15%, 1억5천만∼3억원은 0.25%, 3억원 초과는 0.4%를 적용받고 있으며 민주당은 과세표준별 0.1∼0.4%인 재산세율을 0.05%포인트 낮추는 방안을 검토 중인 것으로 알려져
- 부동산 공시가격 현실화를 추진함에 따라 불가피하게 세금도 인상될 수밖에 없는 만큼 민심 악화를 막을 '대응책'을 내놓은 것으로 풀이
은성수 금융위원장 "DSR로 서민 규제할 생각 없어…투기자금 핀셋 규제로 갈 것"
- 은성수 금융위원장은 총부채원리금상환비율(DSR) 규제와 관련해 서민까지 규제할 생각은 없다며 부동산 투기자금을 막기 위한 '핀셋' 규제에 집중할 것이라고 강조
- DSR 규제 강화 방안으로는 현재 투기지역·투기과열지구 내 시가 9억원 초과 주택을 담보로 한 신규 주택담보대출에 적용한 DSR 비율 40%를 30%로 낮추는 방안, 규제 대상 주택가격 기준 하향과 지역 확대 등의 방안이 거론
- 그는 "일반 서민이나 시민들이 일상생활 하는 데까지 규제할 생각은 없다"고 선을 그었으며 어떤 방법이 서민과 일반 수요자에 피해를 안 주면서 집 사는 부분에 투기자금이 가지 않도록 하는지 고민하면서 짜고 있다고 말해
같은 단지인데 5억 차이… 전세 이중가격 극심
- 7월 말 계약갱신청구권·전월세상한제가 도입된 주택임대차법 개정 후 서울 전세 시장에서 ‘이중 가격’ 현상이 극심, 같은 아파트 단지 안에서 4~5억원씩 차이가 나는 일이 흔해져
- 기존 세입자의 재계약 전셋집은 ‘최대 5% 인상’에 걸려 실거래 가격이 시장의 시세를 반영하지 못하는 반면, 새로 세입자를 들이는 전셋집은 가격이 천정부지로 치솟기 때문
- 기존 세입자는 당장은 보증금 5% 인상에 그쳐도 재계약 기간이 끝나는 시점엔 실제 시세와의 차이가 감당할 수 없이 커져 ‘전세 난민’으로 내몰릴 수 있다는 지적
홍남기도 결국 세입자에 ‘이사비’ 줬다
- 홍남기 경제부총리가 ‘의왕집’ 매각 문제를 해결한 것으로 전해져, 이 과정에서 세입자와의 이사비 지원 협의가 있었던 것으로 확인
- 홍 부총리는 경기도 의왕시 아파트를 매각하기로 했지만 거주 중인 세입자가 계약갱신청구권을 행사하면서 매매 불발 위기에 처해
- 주택임대차보호법에 따르면 임대인은 임차인이 계약갱신을 요구할 경우 정당한 사유없이 거절하지 못하지만 ‘서로 합의해 임대인이 임차인에게 상당한 보상을 제공한 경우’ 임차인의 계약갱신을 거절할 수 있다고 명시
서울 역세권 공공주택 늘린다 2022년까지 8천호 추가 공급
- 27일 서울시는 '역세권 주택 및 공공임대주택 건립관련 운영기준'을 개정했다고 밝혀, 2022년까지 8000호를 추가 공급하고 2025년까지는 약 2만2000호 공급이 가능할 것으로 분석
- 주요 골자는 서울시 2030 도시기본계획의 중심지체계상 지구중심 이하 200여개 역세권에서만 가능했던 사업대상지를 300여개로 확대, 1차 역세권 범위 확대(250m → 350m), 소규모 재건축 방식을 추가하며 사업방식도 다양화
- 역세권 주택 및 공공임대주택사업은 민간 시행자가 서울시내 역세권에 주택을 공급하면 서울시가 지구단위계획 등을 수립해 용도지역을 상향하거나 용적률 높여주고, 증가한 용적률의 50%를 공공임대주택으로 건립하는 사업
첫 주택 취득세 감면 받은 3만명 보니…‘패닉바잉’ 30대 최다
- 행정안전부가 발표한 생애최초 주택 취득세 감면 제도의 운영현황 중간점검 결과에 따르면 정책 발표일인 지난 3개월(7/10~10/10) 동안 취득세 감면 건수는 2만9,579건(365억원)에 달해
- 지역별로는 전체 감면건수의 56.5%(1만6,709건ㆍ184억원)가 비수도권에서 나왔으며 연령별로는 30대가 39.8%(1만1,760건)로 가장 높은 비중을 보여
- 생애최초 주택 취득세 감면은 7월에 발표한 ‘주택 시장 안정 보완대책’에 따라 시행된 제도로 연소득 7,000만원 이하 가구가 1억5천만원 이하 주택을 살 경우 취득세 전액을 면제, 1억5,000만~3억원(수도권 4억원) 이하 주택에 대해서는 취득세 절반을 감면
3명 중 1명이 토지주…토지거래 가장 활발한 곳 ‘세종’
- 국토교통부에 따르면 2019년 주민등록인구 5185만명 중 1767만명이 토지를 소유, 가구별로는 전체 2248가구 중 61.3%인 1379만가구가 토지를 소유한 것으로 집계
- 용도지역별로는 농림지역 48.5% / 관리지역 23.3% / 녹지지역 11.4% / 주거지역 2.4% 순으로, 지목별 비중은 임야 63.4% / 농경지 19.8% / 공공용지 10.1% / 대지 3.2% 순으로 나타나
- 토지거래 회전율(면적 기준)은 세종이 1.4%로 가장 높았으며 서울은 0.2%로 전국에서 가장 낮은 회전율을 보여
2020년 3분기, 삼성물산 잠정실적 발표
- 매출액 7.85조원(+1.5%, YoY), 영업이익 2,155억원(-0.4%, YoY) [시장 예상치(3M) : 매출액 : 7.62조원, 영업이익 : 2,417억원]
- 건설 : 매출 성장(+9.2%, YoY)견인 + 코로나 19 공사 재개 관련 추가원가 200억원 반영 / 상사, 바이오 : 전년동기대비 영업이익 개선 / 패션, 레저 : 코로나 19, 계절적 비수기로 영업손실
- 연초 배당정책(2020~2022년, 관계사 배당수익의 60~70% 재배당) 유지, ESG 관련한 탈석탄 선언, 관련 공사 입찰 및 신규 계약 중단 선언(건설 : 석탄화력발전, 상사 : 석탄 트레이딩)
- 건설 부문은 LNG 공종을 중심으로 신재생에너지(태양광/풍력/수소) 분야에 대한 시공 참여 기회 확대 가능성 언급
2020년 3분기, 한라 잠정실적 발표
- 매출액 3,918원(+6.7%, YoY), 영업이익 321억원(+32.6%, YoY) [시장 예상치(1M) : 매출액 : 3,986억원, 영업이익 : 275억원]
- 한라 관계자는 "지난해 착공한 프로젝트가 본격화하면서 매출이 증가했고, 강도 높은 혁신으로 원가율 등이 낮아졌기 때문"이라고 실적 개선 배경을 설명
● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
정부, 알뜰폰 대상 전파사용료 감면 2022년까지 연장 (데일리안)
- 정부가 이동통신시장 경쟁 활성화와 가계통신비 경감을 위한 ‘알뜰폰 활성화 대책’ 일환으로 알뜰폰 업체의 전파사용료 감면을 2년 더 연장키로
- 기한은 오는 2022년 12월 31일까지며, 중소·중견 기업 이외의 사업자에 대해서는 전파사용료를 2021년 20%, 2022년 50%, 2023년부터는 100% 부과하기로 함
- link: https://bit.ly/2Je7C2p
탈석탄 선언 삼성물산, 신규사업 전면 중단…"ESG 경영 선도기업 된다"(머니투데이)
- 삼성물산은 27일 이사회를 열어 석탄 관련 투자, 시공 및 트레이딩 사업에 있어 신규 사업은 전면 중단하고, 기존 사업은 완공·계약 종료 등에 따라 순차적으로 철수한다는 탈석탄 방침을 전격 결정
- 향후 주력사업인 액화천연가스(LNG) 복합화력 및 저장 시설, 신재생 에너지(풍력·태양광) 등을 중심으로 친환경 사업 포트폴리오를 지속적으로 확대해 나갈 계획
- link: https://bit.ly/34ydw6k
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
네이버도 금융상품 불완전 판매하면 징벌적 과징금 문다
- 앞으로 금융회사들은 설명의무 위반 등 금융상품 판매 규제를 위반할 경우 관련 수입의 최대 절반까지 징벌적 과징금을 물게 된다. 반면 금융소비자들에겐 '청약철회권'과 '위법계약해지권'이 부여된다.
- 분류가 모호했던 네이버나 카카오 등 빅테크 업체들도 금융상품을 판매하거나 중개할 경우 금융소비자보호법 적용을 받게 될 전망이다.
카카오뱅크 7500억 유상증자 단행… 美사모펀드 TPG, 2500억 투자
- 카카오뱅크가 미국 사모펀드 TPG 등의 투자를 받고 7500억원의 유상증자를 단행한다. 지난 2017년 카카오모빌리티에 5000억원을 투자한 글로벌 사모펀드 TPG가 2500억원을 투자한다.
- 카카오뱅크는 27일 이사회를 열고 총 7500억원의 보통주 유상증자를 추진하기로 결의했다고 밝혔다. 신주 3191만6595주를 발행하며, 주당 발행가격은 2만3500원이다. 이에 따라 카카오뱅크의 투자 평가가치는 8조5800억원(증자 완료 전 기준)이 된다.
- 이번 유상증자에서 카카오뱅크는 글로벌 사모펀드인 TPG캐피탈을 새 주주로 맞이한다. TPG는 1064만주를 배정받았다. 금액으로는 2500억원 규모다. TPG의 주금납입은 다음달 12일 이뤄지며, 증자 효력 발생은 13일부터다.
● 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)
샌즈그룹, 라스베이거스 유명 카지노 매각 검토(연합)
- 현재 거론되는 매물은 샌즈 엑스포 컨벤션 센터, 베네시안 리조트 라스베이거스, 팔라조 등이며 매각 추정 가격은 약 60억달러(약 6조8천억원)
- 기사링크 : https://bit.ly/3mrXhy8
CJ ENM, 할리우드 투자사 LPI와 파트너십 체결…"해외 로컬 영화 제작"(텐아시아)
- 기사링크 : https://bit.ly/2Je9sAl
CJ ENM 새 대표에 강호성 부사장 내정…허민회 교체(한국경제)
- 기사링크 : https://bit.ly/3mtTC2u
방탄소년단, 재발매한 6년 전 앨범 '빌보드200' 12위 (뉴시스)
- 기사링크 : https://bit.ly/3jzzIBv
태민, 정규 3집 완결판 11월 9일 발매 확정(스포츠경향)
- 기사링크 : https://bit.ly/37LDhlQ
넷플릭스, 신작 애니 5편 제작계획 공개···라인업 확장 속도 낸다(서울경제)
- 기사링크 : https://bit.ly/2HGGwQN
김지운 감독, 애플TV와 손잡고 '미스터 로빈' 연출(스타뉴스)
- 기사링크 : https://bit.ly/31LO8rY
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2020년 9월 1일 ~ 30일 누적
: 3,315명(yoy -98%, mom -45%)
- 2020년 10월 1일 ~ 26일 누적
: 4,718명(yoy -97%, mom +88%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황
(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2020년 9월 1일 ~ 31일 누적
: 6,234명(yoy -98%, mom -14%)
- 2020년 10월 1일 ~ 27일 누적
: 4,399명(yoy -99%, mom -26%)
글로벌 업체 주가 동향
- L'Oreal: +0.63%
- Estee Lauder: -0.48%
- P&G: +0.75%
- Shiseido: +0.60%
- Shanghai Jahwa: +6.58%
- Proya: +4.33%
- LVMH:-0.69%
- Kering: -0.69%
(한경) 한국 3분기 성장률 1.9%, 수출이 가장 큰 폭으로 견인
- 한국 GDP성장률 2Q20 -3.2% → 3Q20 +1.9%
- 수출 2Q20 -16.1% → 3Q20 15.6%
- link: https://bit.ly/3oxbH1v
(Hainan Ribao) 하이난, 10월 19일 누적 면세 구매액 22.5억 위안 돌파
- 7월 1일- 10월 19일 누적 구매액 108.5억 위안(1.8조원)
- 동일기간 구매액 증가율 218.2% 증가, 구매건수 142%, 객수 58.5% 증가
- 월별구매액 추이: 7월 25억 위안, 8월 30억 위안, 9월 31억 위안, 10월 19일 누적 22.5억 위안
- 3분기 구매액 86억 위안(1.5조원, YoY+227.5%) vs 2019년 136억 위안(2.3조원)
- link: https://bit.ly/37NY3RQ
(매경) 재고면세품 눈물의 떨이…시중 판매 무기한 연장
- link: https://bit.ly/3mo7qeU
(약업) 유니레버, AHC 매각 카드 '만지작'?
- link : https://bit.ly/3eeuwSJ
● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo
● 유안타 리서치 투자전략팀 채널링크 : https://t.me/yuantais
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