유안타증권 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5635)

▲ 삼성, 중국서 첫 '5나노 엑시노스' 전격 공개… 화웨이 추격하는 오포·비보·샤오미 향한 구애?

- 삼성전자는 오는 12일 중국상하이에서 특별행사를 열고 엑시노스 1080을 공개할 예정

- ‘갤럭시A71 5G’ ‘갤럭시A51 5G’ 같은 중가형 스마트폰에 들어가던 AP인 ‘엑시노스980’의 후속작으로 추정되는 엑시노스1080은 중국 비보의 스마트폰에 탑재될 전망

- link: https://bit.ly/34ROTSq

▲ 삼성전자, 케이씨텍 등 4개 소부장 기업에 750억 지분 투자…소부장 생태계 강화 '가속페달'

- 2일 케이씨텍, 엘오티베큠, 미코, 뉴파워프라즈마 등 4개 소부장 기업은 삼성전자에 유상증자 결정공시

- 지난 7월 와이아이케이, 에스앤에스텍에 1100억원가량을 투자하면서 국내 소부장 기업 투자에 박차를 가하는 중

- link: https://bit.ly/3oPAI8r

▲ 이재용의 ‘뉴삼성’… 대형 M&A 등 공격 경영 예고

- 재계에서는 이 부회장이 아버지의 유산을 지키면서도 3세 경영인으로 능력을 증명하기 위해 이 회장의 투병 이후 경영 일선에 나선 초기처럼 비주력·비핵심 사업 정리, 대형 인수합병(M&A) 등 ‘선택과 집중’에 나설 것으로 전망

- link: https://bit.ly/383FZDt

▲ 애플 "10일 스페셜 이벤트 개최"…신형 PC 맥 발표 전망

- 애플은 6월 개최한 '세계개발자대회 2020'에서 직접 설계한 반도체 칩을 탑재한 맥 컴퓨터를 연말께 내놓겠다고 발표한 바

- link: https://bit.ly/3272eol

유안타 데일리 섹터 코멘트(2020.11.03)_1

● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향) 

- 2019년 4분기 1.7$ → 2020년 3분기 0.1$ → 9월 0.3$ → 10월 3주 1.1$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 11월 2일 3.1$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 11월 2일)

- 상승폭 大: 클로로폼 +12.50%, 아세톤 +4.61%, LPG +1.29% 하락폭 大: 아크릴산 △7.96%, 프로필렌옥사이드 △3.01%, 폴리실리콘 △2.17%

● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

중국산 열연 오퍼가격 상승 후 보합

- 이번주 중국산 열연코일 수출 오퍼가격이 동결. 실질적인 거래단가는 높아졌을 것으로 판단

- 중국 철강업체들이 톤당 15~20달러 수준의 비공식 할인 정책을 철회했고, 일주일 새 원/달러 환율도 소폭 상승세로 전환

- 업계 관계자는 “중국 철강가격 상습 압력은 11월에도 지속할 가능성이 높아졌다”고 말해

- link: https://bit.ly/2TOIT6w

제강사 철근 판매고 10월도 ‘맑음’

- 국내 7대 철근 제강사의 10월 총 판매량은 78만 2,000톤으로 집계. 제강사들이 당초 예상한 판매 목표가 77만 톤 수준이었던 점을 감안하면 10월 목표 달성률은 101%에 달해

- 추석 연휴와 한글날 등이 껴있어 올해 들어 가장 영업일수가 적은 19일뿐이었음에도 불구하고 80만 톤에 육박하는 높은 판매고를 올린 것은 예상외라는 반응이 대부분

- 예상외의 높은 판매고가 나타난 가장 큰 이유는 지난 7월과 8월 기상악재로 인해 미뤄진 수요가 9월말부터 폭발하고 있기 때문이

- link: https://bit.ly/388zvDc

● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

결국 靑 뜻대로…9억 아닌 ‘6억 이하 1주택자’ 재산세 완화

- 재산세 부담 완화 기준을 놓고 격론을 벌였던 당정청이 결국 청와대의 원안인 ‘공시가격 6억 원 이하 1주택자’로 가닥을 잡은 대신 공시가격 현실화 속도를 조절해 1주택자의 세 부담을 덜어주기로 한 것으로 전해져

- 여권 핵심 관계자는 “결국 1주택 보유 중산층의 세 부담 완화라는 당초 취지에 맞게 6억 원 이하로 기준을 정했다”고 언급, 정부는 재산세율을 0.03~0.05%포인트가량 낮추는 최종안을 마련해 이르면 3일 발표할 예정 

- 1일 고위 당정청 회의에서 주택 가격 6억~9억 원 사이 1주택자 재산세율 인하 폭을 차등 적용하자는 안으로 의견이 모아지기도 했으나, 청와대가 하루 만에 “6억 원 이상은 받아들일 수 없다”는 방침을 전하면서 결국 민주당이 물러선 것으로 알려져

- link: https://bit.ly/3ejJre9

공시가격 현실화, 국민 절반 이상 “동의 안 해”

- 리얼미터가 전국 만 18세 이상 7363명을 대상으로 한 설문조사 결과에 따르면 공시가격 현실화 계획에 동의하지 않는다는 응답이 51.2%로 동의한다는 응답 40.7%보다 많아 

- 지역별로는 수도권에서는 동의하지 않는다는 응답이 52.6%로 동의한다(39.8%)보다 많았으며 비수도권에서는 각각 49.9%, 41.7%로 동의 여부가 팽팽하게 갈려

- 주택 소유형태별 자가 거주자는 동의함은 39.5%(동의하지 않음 54.2%), 전세 거주자는 각각 41.8%(50.0%)였으며 연령대가 높을수록 동의 비율이 낮아 

- link: https://bit.ly/3251mR2

"세입자에 뒷돈 준 홍남기 해임하라"…靑 청원 봇물 

- 세입자의 계약갱신요구권 행사로 '전세 난민' 신세가 됐던 홍남기 경제부총리 겸 기재부 장관이 세입자에게 위로금을 줘 내보내기로 한 것으로 알려져 논란

- 홍남기 부총리가 세입자에게 위로금을 지급하면서 사실상 '임차인 이사비'가 일반화되는 것 아니냐는 우려, 부총리가 위로금이나 이사비 등의 명목으로 '뒷돈'을 주는 선례를 남긴 셈이기 때문

- 청와대 청원 게시판에는 홍남기 부총리의 해임을 건의하는 국민청원이 잇달아 게재, 홍남기 부총리는 부동산 외에 주식 대주주 기준을 3억 원으로 낮추는 문제로도 해임 청원이 다수 올라와 있는 상태

- link: https://bit.ly/3l3QNVX

김상조 "불편해도 기다려달라…LH·SH 통한 전세물량 확대 검토"

- 김상조 청와대 정책실장은 "전세 시장의 안정을 통해 불편함을 누그러뜨리기 위한 대책을 마련 중"이라며 임대차 3법 등 급격한 시장 변화로 과도기가 길어질 수 있다고 본다"며 이같이 언급

- 김 실장은 준비 중인 전세 대책을 묻는 말에 "LH(한국토지주택공사), SH(서울주택도시공사) 등 공적기관을 통해 전세 물량을 늘리는 대안 등을 검토 중"이라고 대답

- 이어 "공실인 아파트나 단독주택을 전세로 전환하거나 상갇오피스 등을 주거용으로 전환하는 것은 단기적 대책"이라며 "이렇게 하려면 주차장 규제 등 세밀한 보완책이 필요하다"고 부연

- link: https://bit.ly/3mQw7kJ

건산연 "내년 전국 전셋값 5% 상승할 것… 매매는 0.5% 하락"

- 한국건설산업연구원은 '2021년 건설·부동산 경기전망 온라인 세미나'에서 "내년 전국 전세가격은 5.0% 상승하는 반면, 매매는 0.5% 하락할 것으로 전망한다"고 밝혀

- 새 주택임대차보호법이 내년 전세 상승 원인으로 지목, 전세 수요는 꾸준하지만 임차인 보호조치가 강화되면서 매물 구하기가 어려워질 것이란 전망

- 주택 매매시장에서는 외곽 지역에서부터 매물이 나올 것으로 예상, 보유세 부담 등으로 일명 '똘똘한 한 채'에 대한 선호가 높아질 것이란 분석

- link: https://bit.ly/2HTcmd4

하자보수 꺼리는 집주인들…“임대차법 아니었으면 했을텐데”

- 임대차법 시행으로 집주인이 목돈을 들여 집 수리를 할 경제적인 이득이 생기지 않게 되며 임대주택의 질 하락이란 우려가 나타나는 사례들이 등장 

- 정부는 갈등상황에는 직접 소송을 통해 해소하라는 방식을 고수. 한편, 주택임대차분쟁조정위원회에 접수된 분쟁 조정신청은 매달 증가하는 추세(7월 115건, 8월 131건, 9월 149건, 10월 141건) 

- 사건 유형별로는 △임차주택·보증금 반환, △임대차 계약 갱신 및 종료, △계약 불이행에 따른 손해배상 순으로 많아

- link: https://bit.ly/3jMcsQZ

특별공급 청약 9만명 몰린 과천 지정타..최고 경쟁률 322.2대 1

- ‘로또 청약’으로 알려진 과천 지식정보타운에서 동시 분양하는 3개 단지 특별공급 청약에 총 9만명이 넘는 청약자가 몰린 것으로 나타나

- 지난달 29일부터 소득 요건을 완화한 특공 물량 공급이 늘어나면서 ‘생애 최초 특별공급’이 가장 치열, 과천르센토데시앙에서는 관련 전형으로 50가구가 배정된 가운데 16,111명이 청약하며 322.2대 1의 경쟁률을 기록 

- 이들 단지는 분양가상한제가 적용되면서 평균 분양가가 3.3㎡당 2400만원 안팎으로 책정, 전용면적 84㎡ 기준 인근 시세를 고려하면 최대 10억원 안팎의 시세차익을 얻을 수 있을 것으로 추산

- link: https://bit.ly/3oOncSl

조합원 반발엡잠실주공5 "공공재건축 참여 안한다"

- 2일 정비업계에 따르면 잠실주공5단지 재건축 조합은 이날 조합원들에게 문자를 통해 “잠실5단지는 공공으로 재건축하지 않는다”고 밝히며 “공공으로 재건축하지 않는다”고 ‘참여 불갗 의사를 공식화

- 조합 측은 “당초 컨설팅 기간을 1개월로 예정했으므로 조합에서는 11월 6일까지 결과를 회신해 달라고 요구해 놓았고, 6일까지 결과 회신이 없을 경우 (사전컨설팅 신청) 철회를 계획하고 있다”고 설명

- 사전컨설팅 신청 소식에 조합원들의 극심한 반대가 이어진 데 따른 결과로 일단 6일까지 결과를 기다리겠다며 여지를 남겨두긴 했지만 업계에서는 사실상 철회 결정을 내린 것으로 해석

- link: https://bit.ly/3oPQqAs

2020년 3분기 케이씨씨글라스 잠정실적 발표

- 케이씨씨글라스는 2020년 1월 1일을 분할기일로 KCC의 유리, 상재, 홈씨씨 사업부문이 인적분할되여 설립된 신설법인으로 전년동기 실적 없음

- 매출액 1,635억원(+1.7%, QoQ), 영업이익 87억원(+278.7%, QoQ), 세전이익 137억원(+130.4%, QoQ) 

- 전분기 대비 영업이익 개선 원인은 1) 2분기 일회성 비용 반영(재산세 등 비용 → 원가/판관비 반영) 2) 자동차용 유리 판매 QoQ 증가 등으로 파악

● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

김영식 의원, 단통법 폐지(안) 발의... "모든 유통점 지원금 공시해야"(전자신문)

- 이동통신 단말장치 유통구조 개선에 관한 법률(단통법)을 폐지하고, 모든 이통 대리점과 판매점에 지원금 공시의무를 부과하는 내용을 담은 법률이 발의

- 21대 국회에서 이통시장 유통구조 제도개선 논의 시발점이 될 지 주목

- link: https://bit.ly/320CkSP

㈜한화, 분산탄 사업 완전히 뗀다…KDI 매각키로(디지털타임스)

- ㈜한화가 분산탄 사업을 물적 분할해 신설한 '코리아디펜스인더스트리(KDI)'를 매각

- ㈜한화는 디펜스케이에 KDI 보유 지분 40만주 중 31만2000주를 디펜스케이에 78억원에 매각한다고 2일 공시

- link: https://bit.ly/3839Onu

● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

상법 바뀌면…게임빌·코스맥스 등 지주사 56곳 경영권 "흔들"

- 상법 개정안은 사내이사와 동일한 영향력이 있는 감사위원의 분리 선출을 의무화하고, 이때 최대주주와 특수관계인의 의결권을 3%로 제한(3%룰)하는 내용을 담고 있다. 경제계에서는 경영권 공격 수단으로 악용될 것이란 우려를 내놓고 있다.

- 실제 기업 사례에 적용해 보면 지주회사체제 기업이 일반 기업에 비해 경영권 방어에 더 취약한 것으로 나타났다. 예컨대 시가총액 1조7366억원에 달하는 농심에 감사위원을 선임하기 위해서는 최소 521억원(지분율 3%)의 자금이 필요하다. 하지만 농심의 사업 방향과 조직 재편 등 주요 경영방침을 결정하는 지주회사 농심홀딩스를 겨냥하면 99억원(3%)만 있으면 된다.

- link: https://n.news.naver.com/article/01...

엔씨소프트 트릭스터M, 예약자 수 100만 돌파

- 엔씨소프트(대표 김택진)는 신작 모바일 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘트릭스터M’의 사전 예약자 수가 100만을 넘었다고 30일 밝혔다.

- 트릭스터M은 엔씨소프트의 자회사인 엔트리브소프트가 개발 중인 작품이다. 사전 예약 100만 돌파는 예약 시작 후 이틀 만의 일이라고 회사 측은 설명했다.

- link: https://n.news.naver.com/article/09...

● 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

한국 박스오피스 중간 업데이트

- 11월 1일 기준 누적관객수(QTD) 486만명(-68% YoY)

중국 박스오피스 중간 업데이트

- 20년 39주차(9.28~10.4)~20년 42주차(10.19~10.25) 박스오피스 누적 매출액 60.8억위안(-28% YoY)

터키 박스오피스 중간 업데이트

- 20년 40주차(10.2~10.8)~20년 43주차(10.23~10.29) 박스오피스 누적 매출액 530만리라(-97% YoY)

투모로우바이투게더, 초동 30만 돌파...자체 신기록(한국)

- 기사링크 : https://bit.ly/3eg4ApA

빅뱅 지드래곤, 컴백 시동...YG "곡 작업 중"(YTN)

- 기사링크 : https://bit.ly/35SYI1H

JYP-싸이, 새 보이그룹 만든다…‘일반인 대상’ 오디션 론칭(스포츠경향)

- 기사링크 : https://bit.ly/3jTbhPr

SM 신인 걸그룹 '에스파', 17일 싱글 '블랙맘바'로 데뷔(서울경제)

- 기사링크 : https://bit.ly/34Oiex1

키이스트, JTBC 드라마 ‘허쉬’ 제작 계약 체결(스포츠경향)

- 계약 규모는 118억원

- 공시링크 : https://bit.ly/34O7M91

넷플릭스, 드라마 ‘킹덤’ 스페셜 에피소드 ‘킹덤: 아신전’ 제작(서울경제)

- 넷플릭스는 2일 ‘킹덤: 아신전’의 제작이 확정돼 첫 촬영에 들어갔다고 밝힘

- 기사링크 : https://bit.ly/3jPOaFI

현대차그룹 신설 CCO에 루크 동커볼케...브랜드 경쟁력 강화(서울경제)

- 기사링크 : https://bit.ly/3kSxChI

● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

제주도 외국인 일일 입도 현황 

- 2020년 10월 1일 ~ 31일 누적

: 5,658명(yoy -97%, mom +71%)

- 2020년 11월 1일

: 217명(yoy -96%, mom -50%)

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황

(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)

- 2020년 10월 1일 ~ 31일 누적

: 5,017명(yoy -99%, mom -20%)

- 2020년 11월 1일 ~ 2일 누적

: 176명(yoy -99%, mom -74%)

글로벌 업체 주가 동향

- L'Oreal: +2.23%

- Estee Lauder: +1.91%

- P&G: +1.02%

- Shiseido: +1.49%

- Shanghai Jahwa: +4.44%

- Proya: +1.36%

- LVMH: +0.83%

- Kering: +1.64%

(조선비즈) 중국 입국한 한국인, 코로나 확진…출발 전 검사에선 음성

- link: https://bit.ly/2JmPQtA

(더벨) 코스맥스그룹, 해외사업 수장 ‘유석민→김태훈’ 교체

- link: https://bit.ly/3kSdGLM

(더벨) 아모레의 아토피치료 신약, 상업화 가능성은

- link: https://bit.ly/3oS1QUo

(한경) '안방 소비' 폭발의 전조?…'쓱데이' 6일간 매출 6000억원

- link: https://bit.ly/3oS1nl6

Estee Lauder 1Q21FY06 Review

- 매출 35.6억 달러(YoY-9%), 영업이익 7.14억 달러(YoY-11%), adjust EPS $1.44 기록

- 컨센서스 (매출 34.5억 달러, adjust EPS $0.90) 각각 상회

- link: https://bit.ly/38b0azv

● 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

신세계 ‘쓱데이’, 매출 6000억 돌파…작년비 36%↑

- 비대면 온라인 채널 평균 43% 신장, 이마트도 매출 2배 신장 등 성공적인 쓱데이 견인

- link: https://bit.ly/3eiz7D4

[단독] 롯데쇼핑, 빅마켓 MD조직 없앴다

- link: https://bit.ly/3jNuYbG

코리아센터 "신규 쇼핑몰 48% 증갉비대면 솔루션 주목"

- link: https://bit.ly/3ehGhrn

코로나19에도 판매량 급증한 담배, 왜?... 업계는 '담배세 인상' 긴장

- link: https://bit.ly/3egW4GZ

배달 확대 나선 편의제CU, 요기요 이어 '위메프오' 입점

- link: https://bit.ly/3mJN5kr

3조 쏟아부었는데 월 실사용자 쿠팡의 5%도 안돼···'롯데ON' 이대로 꺼지나

- link: https://bit.ly/2HXuOkT

현대百 "갓 쪄낸 킹크랩·랍스터 집으로 배달해 드려요"

- link: https://bit.ly/389ptlv

[단독] 한 달 전에 "한국 단체관광 금지, 완화해달라"… 문체부, 중국에 요청

- link: https://bit.ly/3ehG3R3

카카오톡에서 이랜드 옷 산다…"이커머스 강화"

- link: https://bit.ly/2GnTjXS

가구업계까지 번진 '익일배송' 전쟁..빅2·쿠팡·스타트업도 가세

- link: https://bit.ly/3jQ3JNt

● 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

GC녹십자, 3Q 영업익 507억..“분기 최대 실적”

- 3Q 매출 4200억원 14.5%, 영업익 507억원 37.1%증가

- link: https://bit.ly/2HZhlJl

셀트리온, 코로나19 신속진단키트 ”2100억 공급계약”

- 코로나19 항원 신속진단키트 ‘샘피뉴트’..美뉴욕 소재 진단기기 전문 유통사에 독점 공급

- link: https://bit.ly/3jPeKig

에스티팜, mRNA 치료제 및 백신 신사업 본격 진출

- link: https://bit.ly/2HTb5CG

● 증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

[보험]

(금융위원회)K-IFRS 1117호(보험계약) 수정 공개초안 발표

- 2020년 6월 IASB가 발표한 IFRS17 최종안 반영

- 보험부채의 시가평가(기존 원가평가)와 보험수익의 발생주의(기존 현금주의) 인식을 주요 내용으로 함

- 2023년 1월 1일 시행 예정

- link: https://bit.ly/2TINWpb

[증권]

(매일경제)정부, 대주주 기준 3억→5억 수정안 제시에 與 "2년 유예" 고수

- 당정청 회의에서 정부는 기존 대주주 요건 완화안(3억원)보다 유예된 '개인별 5억원'안을 제시

- 더불어민주당은 2023년까지 유예 입장 고수

- 어느 쪽이 되든 기존 3억원안보다는 개인 투자자들에게 우호적이라는 점에서 투자 심리에 긍정적일 전망

- lin: https://bit.ly/2TKgUVI

● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo

● 유안타 리서치 투자전략팀 채널링크 : https://t.me/yuantais