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2 2020-11-12 08:14 조회 : 793
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유안타 데일리 섹터 코멘트 (2020.11.12)

● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2019년 4분기 1.7$ → 2020년 3분기 0.1$ → 9월 0.3$ → 10월 3주 1.1$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 11월 11일 1.57$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 11월 11일)

- 상승폭 大: 페놀 +5.31%, DME +3.86%, 메탄올 +3.58% 하락폭 大: 디젤 △1.06%, 소다회 △0.89%, 가솔린 △0.51%

(태양광 주간 가격)

- 폴리실리콘 평균가격 10.180$/kg (WoW -0.49%), 웨이퍼 평균가격 0.153$ (WoW +0.66%), 모듈 평균가격 0.173$/Watt (WoW +1.17%)

● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

철근 수출 오퍼 철회한 중국, 눈에 띄는 상승기류

- 업계에 따르면 사강과 용강 등 철근 수출을 주도해온 중국 철강업체들이 최근 한국향 철근 오퍼를 철회한 것으로 알려져

- 사강의 경우 지난주 금요일 520달러의 최초 오퍼가격을 제시한 뒤 계약일이 마감된 뒤 약 30달러 높은 가격을 제시하며 사실상 한국향 철근 수출을 포기한 상태

- 중국 철강업체들이 오퍼가격을 상향조정하려는 이유는 중국 내 철근 가격이 이번 주 들어 급등했기 때문. 일각에서는 미친 듯이 올라가는 수준이라는 말이 나올 정도

- link: https://bit.ly/3peSrXb

실수요 열연 공급가격 ‘3개월 연속 인상’...‘12월에 또?’

- 열연 제조업체는 당초 10월 톤당 5만원 수준의 실수요용 공급가격 인상을 추진했으나 단기 가격 급등에 따른 수요가들의 반발 가능성 등을 감안해 11월까지 폭을 나눠 적용하는 방안으로 판매 계획 수정

- 이 과정에서 11월 인상 폭은 계획된 톤당 3만원보다 하향 조정된 톤당 1만~2만원으로 수정. 이에 열연 제조업계는 남은 12월에도 공급가격 인상이 필요하다는 입장

- 시장 상황은 열연 제조업계의 12월 가격인상 계획에 다소 유리하게 흘러가고 있어. 11월 들어 중국산 수입가격이 급등하면서 가격 인상 카드를 다시 꺼낼 수 있는 여유가 생겨

- link: https://bit.ly/3nfSGiH

포스코 냉연도금재, 내수서 ‘날았다’

- 포스코가 10월에도 냉연도금 판재류 판매 호조세를 이어가. 지난 9월 연중 가장 많은 판매량을 기록한지 불과 한 달 만에 최고 실적을 갈아치워

- 10월 한 달 포스코 냉연도금 판재류 판매량은 총 122만 9,000톤으로 지난해 같은 달보다 6.4% 증가했으며 직전 월인 9월과 비교해도 3% 증가

- 이처럼 판매흐름이 좋아진 건 9월과 비슷한 이유로 판단. 자가제 열연 소비 비중을 늘리면서 냉연 제품 판매가 늘었고, 한동안 주춤했던 자동차 및 가전향 수요가 회복한 영향

- link: https://bit.ly/3ePIHOc

● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

정부 "주택수급 관리·평생주택 공급 등 조속히 전세 안정 조치"

- 홍남기 경제부총리 겸 기재부 장관은 11일 관계장관회의(녹실회의)에서 전세시장 동향을 점검하고, 서민·중산층 주거안정 방안을 논의. 이날 회의에는 김현미 국토부 장관, 은성수 금융위원장, 이호승 청와대 경제수석 등이 참석

- 참석자들은 전세시장 동향 점검과 안정을 위한 주택 수급 관리와 질 좋은 평생주택 공급 등을 포함한 다양한 서민·중산층 주거안정 방안들에 대해 논의, 향후 조속히 필요한 조치들을 강구해 나가기로 해

- 최근 전세시장 불안이 가중되는 상황에서 매입형 공공임대 확대 등 추가 전세대책이 발표될 것이란 관측도 있었지만 정책의 실효성을 높이기 위해 관계부처 간 논의가 더 필요한 것으로 보여

- link: https://bit.ly/32BXiYN

“우리집 5억이면 산다” 김현미 발언엡일산 주민들 분노 “시세도 모르나”

- 김현미 국토교통부 장관이 5억 원 이하 주택에 대해서만 받을 수 있는 디딤돌대출의 실효성과 관련 “저희 집(경기 고양시 일산서구 덕이동) 정도는 디딤돌 대출로 살 수 있다”고 발언한 것에 대해 일산 주민들이 반발

- 일산서구 덕이동 하이파크시티주민연합회는 규탄 성명을 내고 “장관 본인 집값을 언급한 것 자체가 매우 부적절하며 수도권에서 가장 저렴한 아파트로 오인될 수 있다는 점에서 입주민들은 경악과 분노를 금치 못하고 있다”고 밝혀

- 김 장관이 보유한 아파트는 덕이동 ‘하이파크시티1단지아이파크’ 전용면적 146m²(약 44평)으로 2014년 2월 약 5억2000만 원에 매입해 올해 9월 5억7900만 원에 거래되며 6억 원에 육박

- link: https://bit.ly/38v4ZDO

"세입자 무서워 같은 집 한채 더" 임대차3법에 맞서는 집주인들

- 지난 7월 임대차3법 시행 후 세입자를 내보내려는 집주인들의 전략이 날로 정교해지며 계약갱신청구권을 거절하기 위해 같은 아파트 단지 내 아파트 한 채를 더 산 집주인의 사연이 누리꾼들 사이에서 관심을 끌어

- 현재 거주 중인 신축 아파트 단지 내에 다른 집을 전세끼고 한 채 더 매입해 거주중인 집을 전세로 내놓은 뒤 이 보증금으로 새로 산 집에 들어가며 같은 단지 내 두 집을 2년 마다 번갈아 거주하며 세입자를 내보내는 방식

- 이밖에 증여를 통한 우회 전략, 보증금 일부를 선월세(이른바 깔세)로 받은 뒤 2년 뒤 퇴거시 돌려주는 조건으로 계약을 맺는 방법 등이 인터넷에서 화제

- link: https://bit.ly/3lmxyqE

신축보다 빨리 오르는 노후아파트 …서울 전셋값 미스터리

- 한국감정원의 연령별 전세가격지수에 따르면 지난달 서울에서 지은지 20년이 넘은 아파트의 전세가격 상승률은 0.60%로 전세선호도가 높은 5년이하 신축(0.38%)이나 5년~10년이하 준신축(0.40%)을 앞질러

- 임대차보호법 시행으로 신축전세 씨가 마르자 ‘울며 겨자먹기’로 싼 집을 찾아나선 수요가 만들어낸 ‘이상현상’ 이란 분석

- 노후아파트 전세가가 본격적으로 오르기 시작한 것은 임대차보호법이 시행된 7월 이후로 20년초과 아파트 전세가 누적 상승율은 2.01%을 기록하며 10년~15년이하(1.70%), 5년이하(1.59%) 등 다른 연령대 아파트보다 높아

- link: https://bit.ly/3klC87d

전셋값 급등에 탈서울 가중…서울 거주자, 경기도 아파트 매입 역대 최다

- 한국감정원의 거주지별 아파트매매 거래현황 분석 결과, 올해 1~9월 서울 거주자가 경기도 아파트를 매입한 건수는 33,695가구로 관련 통계가 작성하기 시작한 2006년 이후 최다치를 기록

- 서울 거주자가 가장 많이 매입한 곳은 고양시로 1~9월 연평균 거래건수(2202건)보다 92.78% 늘어난 4246건을 기록했고 남양주시와 김포시 아파트 매입도 연평균 대비 각각 107%(1659건→3436건), 264%(822건→2995건) 급증

- 민간택지 분양가상한제로 주택 공급은 줄어든 반면, 청약대기 수요가 늘면서 서울 거주자들이 경기도 내 아파트 매입으로 관심을 돌리는 탈(脫)서울이 가중되는 모습

- link: https://bit.ly/3llfn4J

전셋값 폭등에 빚낸다…10월 가계대출 10.6조↑역대 최대

- 한국은행이 발표한 10월 은행 가계대출은 전월대비 10조6000억원 증가, 한 달 전(9조6000억원)보다 증가폭이 더 커졌으며 한은이 관련 통계를 집계한 2004년 이후 10월 기준으로 사상 최대 증가폭을 기록

- 주택담보대출(주담대)은 6조8000억원 늘어나며 역대 10월중 지난 2015년(6조9000억원) 이후 5년 만에 가장 큰 폭으로 증가, 전세자금대출은 지난 8월(3조4000억원)부터 3조원대의 증가세를 보이며 고공행진 중

- 집값 상승으로 주택매매 수요가 이어진 가운데 전셋값까지 폭등하자 빚으로 전세금을 감당하려는 수요까지 더해진 결과로 풀이

- link: https://bit.ly/35l0JVv

"감정원 통계, 집값현실 반영 못해" 지적에 통계청 개선 나선다

- 전국 아파트의 극히 일부분인 9,400가구를 대상으로 집계하는 한국감정원의 아파트 가격 동향 통계가 집값 현실을 제대로 반영하지 못한다는 지적이 꾸준하자 정부가 통계 개선안 마련에 나서

- 통계청은 이번 달 국가통계위원회 통계정책분과위원회를 열고 통계 개선안 논의를 예정하고 있는 것으로 알려져

- 개선안에는 전국주택가격동향조사 표본 수를 확대·개편하는 방안과 주간 상승률을 집계하되 매주 그 수치를 알리는 대신 월간 통계를 발표할 때 주간 수치도 함께 제시하는 방안 등이 거론되는 것으로 알려져

- link: https://bit.ly/35iJYdo

"김현미가 주는 상 안받아"…'장관상' 거절한 공인중개사협회

- 부동산 공인중개사들이 국토교통부 장관 표창을 거절하기로 결졍, 잇따른 부동산 정책 실패로 매매 전세시장을 혼란에 빠트린 김현미 국토부 장관의 상을 받지 못하겠다는 취지

- 한국공인중개사협회는 지난 9일 이사회를 열어 '제5회 부동산산업의 날 기념 포상 후보자 추천' 관련 안건을 부결시켜, 당초 협회가 2명의 장관 표창 후보자를 추천했지만 이사회가 이를 반대한 것

- 2016년 부동산산업의 날이 제정된 이후 협회가 장관 표창을 거절한 것은 이번이 처음

- link: https://bit.ly/36rknhN

2020년 3분기, KCC 연결 기준 잠정 실적 발표

- 3Q20 연결 실적 : 매출액 1.24조원(+84.8%, YoY), 영업이익 165억원(-61.6%, YoY) [시장 예상치(3개월 기준) : 매출액 1.25조원, 영업이익 412억원]

- 영업이익 부진은 Momentive 실리콘 실적의 1) 코로나 19 등 생산량 감소에 따른 고정비 부담 증가 2) 1차 제품(Core Silicones) 매출 증가에 따른 Mix 악화 등으로 파악

- 4Q20E : 북미 실란트 매각 (일회성)이익 반영 가능성에도 불구, 4Q19 Momentive 기업가치 하락에 따른 대규모 비용 반영 사례 → 실적 개선 기대감 낮추는 요인이 될 전망

- 지난 9월 KCC 실리콘 부문 물적분할 + 1,000억원 규모 자사주 신탁계약 체결 결정(2020.09.18~2021.03.17) 공시, 주가는 Momentive 실적 정상화 등이 의미있는 상승 근거가 될 전망

- link: https://bit.ly/3nku08Z

쌍용양회, 보통주 무상감자에 따른 매매거래정지 (20.11.12 ~ 20.12.03)

쌍용양회 우선주 '폭탄돌리기' 끝나…37억원 '휴지' 됐다

- 11일 한국거래소에 따르면 쌍용양회우는 이날 매매거래를 마지막으로 오는 12일 거래가 정지된 뒤 13일 기준으로 주당 9,300원에 유상소각돼 상장폐지

- 이날 쌍용양회우는 전날보다 22% 떨어진 25,350원에 거래를 마치며 이 주식을 보유한 투자자는 종가 대비 주당 16,050원이 사라지는 손실을 보게 돼

- 당초 한앤코시멘트홀딩스는 이날까지 일반투자자들이 보유한 우선주 물량을 15,500원에 장내 매입할 예정이었으나, 전일 종가가 32,500원이어서 하한가까지 떨어져도 매입 가격과 차이로 장내 매입은 성사되지 않아

- link: https://bit.ly/3pd6IDA

● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

디즈니 플러스 잡아라 …KT-LGU+ '격돌'(아이뉴스24)

- 업계에 따르면 월트디즈니 OTT '디즈니 플러스' 국내 독점 도입 협력사로 KT와 LG유플러스가 치열한 경합을 벌이고 있는 것으로 나타남

- 이와 달리 SK텔레콤은 K-OTT 협력 웨이브의 글로벌 진출에 보다 집중한다는 전략

- link: https://bit.ly/32AtiMJ

현대백화점 "CJ올리브영 프리IPO 참여해 지분 일부 인수 검토"(연합뉴스)

- 업계에 따르면 현대백화점은 CJ올리브영이 2022년 예정된 상장에 앞서 추진하고 있는 프리 IPO에 참여해 일부 지분을 매입하는 방안을 검토

- 현대백화점 관계자는 "사업 협력 차원에서 소수 지분 인수를 검토하고 있다"면서 "아직 정해진 것은 없다"고 밝힘

- link: https://bit.ly/38v4r0z

● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

네이버, 모빌리티 스타트업 4곳과 MOU 체결

- 팀와이퍼는 세차, 카랑은 차량 출장정비, 마지막삼십분은 실시간 주차대행 서비스 사업을 각각 진행하고 있는 스타트업이다.

- 네이버는 웹브라우저 '웨일'을 통해 웹 기술 기반 서비스 플랫폼을, 드림에이스는 차량용 인포테인먼트 기술과 방법론을 각각 제공할 계획이다.

- link: https://n.news.naver.com/article/00...

엔씨소프트, ‘리니지2M’ 1주년 업데이트 ‘예고’…“택진이형도 나섰다”

- 이번 업데이트는 ‘크로니클IV. 피로 맺은 결의’로 오는 25일 적용될 예정이다. 엔씨소프트는 24일까지 사전예약을 실시하고 이용자들의 관심을 유도한다.

- 업데이트 내용은 신규 서버 ‘안타라스’, TJ의 쿠폰 5종, 신규 직업 ‘대검’, 클래스 체인지 시스템, 신규 월드 던전 ‘각성의 섬’, 신화 클래스 및 신화 스킬 추가 등이 골자. 엔씨소프트는 오는 18일 상세 내용을 추가 공개.

- link: https://n.news.naver.com/article/00...

● 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

[YG 3Q20 실적 리뷰]

- 연결 영업익 32억원(흑전 YoY) 기록. 컨센서스(39억원) 소폭 하회

- 핵심법인 영업이익 : 본사 20억원, YG Plus 21억원

- 3Q20 음반판매량 82만장으로 역대 최고치. 4Q20엔 162만장(국내 130만장+해외 32만장)으로 폭증 전망

- 동사의 디지털 전략은 4Q20 중으로 공개 예상

- 목표주가 5.6만원 유지. 최근 주가조정을 저가매수 기회로 활용 권고

- 자료링크 : https://bit.ly/2IsgssE

장하성, 美대선 직후 中외교부 찾아 ‘시진핑 방한’ 논의…“한중 고위급 교류 강화 희망”(헤럴드경제)

- 기사링크 : https://bit.ly/36tJjW9

홍콩-싱가포르, 22일부터 트래블 버블…코로나 격리 無(뉴시스)

- 홍콩과 싱가포르는 코로나19 음성 판정서를 제출한 상대 지역 여행자에 대해 22일부터 격리 의무를 면제

- 기사링크 : https://bit.ly/3kgE3dj

코로나19로 못 간 여행…2단계면 숙박·항공 위약금 '절반'(파이낸셜)

- 기사링크 : https://bit.ly/3lg6nO9

엑소 카이, 30일 솔로 데뷔 확정…첫 미니앨범 ‘KAI’ 발매(MK스포츠)

- 기사링크 : https://bit.ly/36nPwCX

세븐틴 측 “예정된 스케줄로 빅히트 레이블 콘서트 불참”(스포츠경향)

- 기사링크 : https://bit.ly/35kj8Sb

송민호 정규 2집, 11만장 판매…솔로 힙합 이례적 성과(스포츠동아)

- 기사링크 : https://bit.ly/3ll4teZ

“영국 애플 TV 플러스 가입자 중 24%, 구독 취소 계획”(테크월드)

- 기사링크 : https://bit.ly/35oIH4R

넷플릭스 영화 ‘힐빌리의 노러 극장서 상영(스포츠동아)

- CGV와 롯데시네마가 넷플릭스 영화를 상영하기로

- 양사가 넷플릭스 영화를 상영하는 건 봉준호 감독의 ‘옥자’ 동시 상영을 두고 논란이 불거진 이후 3년 만에 처음

- 기사링크 : https://bit.ly/2GXOYuQ

16부작 → 8부작, 주2회 → 주1회… 방송사들 ‘편성 공식’도 깬다(문화)

- 기사링크 : https://bit.ly/3ll5sMd

IPO 없던일로…IMM, 레진코믹스 엑시트(더벨)

- 기사링크 : https://bit.ly/3pk8tyK

레진, 글로벌 시장으로 콘텐츠 경험 확대한다(RPM9)

- 레진엔터테인먼트는 최근 해외 이용자들의 웹툰 콘텐츠 경험 확대를 위해 북미시장에서는 영어권 최대 만화DB 플랫폼인 아니메 플래닛(anime planet)과, 일본시장에서는 메챠코믹, 코믹 시모아, 렌타, 코미코, 픽코마 등과 파트너십을 맺고 해외 유통 채널 강화에 나섰다고 밝힘

- 기사링크 : https://bit.ly/3kl5um3

● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

제주도 외국인 일일 입도 현황

- 2020년 10월 1일 ~ 31일 누적

: 5,658명(yoy -97%, mom +71%)

- 2020년 11월 1일 ~ 10일 누적

: 1,985명(yoy -96%, mom -%)

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황

(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)

- 2020년 10월 1일 ~ 31일 누적

: 5,017명(yoy -99%, mom -20%)

- 2020년 11월 1일 ~ 11일 누적