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유안타 데일리 섹터 코멘트
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더나은세상을위해
2 2021-01-08 08:34
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[유안타증권 반도체/전기전자 이재윤]
▲ 엔비디아-ARM 합칠 수 있을까…英, 반독점 조사 돌입
- 영국 경쟁시장청(CMA)은 엔비디아와 ARM의 인수합병(M&A)에 대한 정식 조사에 착수. 미국, 유럽 당국 등도 조사를 시작하고 미국과 기술패권 다툼 중인 중국의 선택이 관건
- 반도체 업계에서는 승인 과정이 1년 이상 소요될 것으로 전망, 엔비디아와 ARM은 2022년 초까지 M&A가 완료되길 기대
- link: https://bit.ly/2LsTYJR
▲ LG전자, M&A 드라이브 걸었다···美 데이터 분석업체 '알폰소' 인수
- LG전자가 미국 실리콘밸리에 본사를 둔 TV 광고·콘텐츠 데이터 분석 소프트웨어 스타트업 ‘알폰소(Alphonso Inc.)’를 인수
- 7일 LG전자는 알폰소에 약 8,000만 달러(약 870억원)를 투자하고 지분 50% 이상을 확보, 기존 주력 사업에 디지털전환을 접목해 서비스, 콘텐츠, 소프트웨어 분야로 TV 사업을 확대하는 것
- link: https://bit.ly/3hVSbcq
유안타 데일리 섹터 코멘트(2020.1.08)_1
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2019년 4분기 1.7$ → 2020년 3분기 0.1$ → 11월 1.2$ → 12월 5주 1.8$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 1월 7일 0.99$/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 1월 7일)
- 상승폭 大: LPG +2.94%, 천연고무 +2.85%, PET +2.41% 하락폭 大: 페놀 △3.21%, 2-EH △2.64%, 아세트산 △2.40%
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
중국 허베이성, 코로나19 확진자 증가로 철강물류 ‘차질’
- 중국 최대의 철강 생산지 허베이성에서 코로나19 확진자가 늘어나면서 철강재 및 철광석 운송이 제한되고 감염 진원지 근처 공장 운영에 차질이 빚어질 수 있다는 우려가 커지고 있어
- 철강재 및 철광석 트럭 운전자는 허베이성 주요 철광석 항구인 차오페이뎬 등 성 안팎을 이동할 때 마다 코로나19 음성 여부 테스트를 받아야 하며, 일부 지역은 교통 움직임 전반이 제한된 것으로 알려져
- 현지 철강 메이커들은 철광석 확보나 공장 가동에 아직까지는 큰 지장이 없으나 건설 활동이 중단됐기 때문에 철강 수요가 위축될 수 있다고 우려
중국 바오강, 2월 판재류 내수 인상
- 중국 바오강이 2021년 2월 판재류 내수 가격을 인상
- 열연강판은 톤당 350위안(약 5.9만원), 냉연강판은 톤당 400위안(약 6.7만원) 인상
- 아연도금강판은 용융 전기 모두 톤당 700위안(11.8만원) 상향 조정. 컬러강판의 경우 지난달 1,2월 출하분 가격을 톤당 400위안 올린다고 발표한 바 있으며 여기에 추가적으로 300위안 인상
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
베일벗는 변창흠표 주택공급 3종세트
- 변창흠 국토부 장관이 취임사에서 “서울 시내에 저밀 개발되어 있는 지하철 역세권과 준공업지역, 저층주거지 등을 효과적으로 활용하겠다”고 언급한 이후 이른바 ‘변창흠표 공급방안’의 윤곽이 드러나
- 국토부는 7일부터 ‘민관합동 준공업지역 순환정비사업’ 공모에 착수했으며 ‘빈집 및 소규모 주택 정비에 관한 특례법’ 발의로 저밀 주거지 개발 방안은 관련 법 개정안을 통해 공개
- 다만, 준공업지역의 경우 밀집된 영세사업자들의 이해관계 조율, 용적률 완화 혜택에 따른 지가 및 분양가 상승 가능성 등 공급 확대 현실화까지 해결해야 할 과제도 존재
- link: https://bit.ly/3bghEvA
소규모 공공재건축도 용적률 120%까지 올려준다
- 국회와 국토부에 따르면 천준호 더불어민주당 의원은 소규모 공공재건축사업에 용적률을 법적 상한의 120%까지 올려주고 늘어난 용적률의 20~50%에는 공공임대를 지어 기부채납하는 '빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법' 일부개정안을 대표 발의
- 소규모 재건축사업은 노후 주택단지(아파트·연립 등)의 주거환경을 개선하는 사업으로 사업구역 1만㎡, 기존주택 200가구 미만인 지역에서 추진 가능
- 2종 일반주거지역에서는 용적률 최고치가 250%에서 300%로, 3종 일반주거지에서는 300%에서 360%까지 올릴 수 있게 되었으며 층수 제한, 분양가 상한제 적용 면제 등 규제 완화 내용을 포함
- link: https://bit.ly/399y7Px
[단독]HUG, 고분양가 심사기준 개선…분양가 상한폭 재검토
- 국토교통부와 HUG, 주택업계에 따르면 국토부와 HUG는 "민간 아파트 공급을 촉진하기 위해 HUG 고분양가 심사를 개선해 달라"는 주택업계의 의견을 수용해 고분양가 관리 개선 방안을 마련키로 해
- 이번 개선안에는 분양보증 세부 심사기준 공개 범위 확대, 분양가격 상한 기준 적정성 검토 등이 포함될 것으로 보이며 지난 2019년 6월 내놓은 '고분양가 해당기준, 평균분양가 산정방식, 비교사업장 선정기준' 등을 사실상 재검토하는 것
- 분양가 통제 강도를 낮춰줄 경우 민간의 주택공급이 확대될 수 있을 전망. 다만, 정부 관계자는 "HUG가 구체적인 개선 방안을 마련할 것"이라며 "분양가격이 어느정도 적정한지, 현재 기준을 바꿀 것인지 여부는 결론 난 것은 없다"고 강조
- link: https://bit.ly/2L18RmP
강남서 걷은 공공기여금, 10월부터 강북에도 쓴다
- 서울시는 강남권 대규모 개발로 확보한 공공기여금을 강북 등 서울 전역 어디서나 사용할 수 있는 내용의 개선안을 담은 '국토의 계획 및 이용에 관한 법률'(국토계획법)이 오는 12일 공포된다고 밝혀
- 공공기여금은 개발사업에 대한 용적률 상향 등 도시계획 변경을 허용해주는 대신 개발이익 일부를 현금으로 기부채납 받은 것으로 서울시는 공공기여금이 강남에 집중되며 법 개정 필요성을 제기
- 시는 작년 3월부터 국토부와 10차례 넘는 논의 끝에 제도 개선안을 마련했으며 9월 국토계획법 개정안 발의와 국회 논의를 거쳐 12월 본회의를 통과, 금번 개정안은 오는 10월부터 시행
- link: https://bit.ly/3bgmnxx
'부동산 탈세' 칼 가는 정부…국세청 새해 첫 조사도 다주택자
- 국세청은 지난 7일 정부세종2청사에서 브리핑을 열고 총 368명의 세무 조사에 새롭게 착수한다고 밝혀, 세무 조사 착수 배경으로는 '주택 시장의 과열 현상'을 내세워
- 세무 조사 대상자에는 자금 출처가 불분명한 다주택자, 고가 아파트 취득 과정에서의 편법 증여 혐의자, 분양권 다운(Down) 계약 혐의자, 임대료 수입 신고를 누락한 임대업자 등이 다수 포함
- 국세청은 "지난해에도 부동산 관련 탈세 혐의자 1,543명을 조사해 1,252억원을 추징했다" 며 올해도 강력히 대응할 것임을 시사
- link: https://bit.ly/2Xiilwr
중대재해법 법안소위 통과..5인미만 제외, 50인미만 3년 유예
- 중대재해기업처벌법(중대재해법) 제정안이 7일 오전 국회 법제사법위원회 법안심사제1소위원회를 통과
- 제정안은 노동자 사망사고 등 중대재해가 발생했을 때 안전조치를 미흡하게 한 사업주나 경영 책임자에게 1년 이상 징역이나 10억원 이하 벌금에 처하도록 해(법인 50억원 이하 벌금 부과), 쟁점사안 중 하나였던 법 시행 유예기간은 50인 미만 사업장에 3년이 주어져
- 이날 법 제정안이 소위 문턱을 넘으면서, 중대재해법은 이날 법사위 전체회의를 거친 후 8일 본회의에서 최종 통과될 전망
- link: https://bit.ly/2XnwIiS
지난해 해외건설 수주액 351억 달러…5년來 최고액 경신
- 국토교통부와 해외건설협회에 따르면 2020년 해외건설 수주액은 목표액인 300억 달러를 초과한 351억 달러(38조1537억원)로 최근 5년간 수주실적 중 가장 높은 수치를 기록
- 해외건설은 2010년 700억 달러 돌파 이후 2014년까지 매년 500억 달러 이상의 수주를 기록해 왔으나, 이후 대외여건 악화 등으로 2016년부터 매년 300억 달러 내외의 수주실적을 보여
- 지역별로는 중동(38%), 아시아(33%), 중남미(20%) 순으로 높았으며 공종별로는 플랜트(53%), 토목(28%), 건축(14%) 등의 순을 기록
- link: https://bit.ly/2MJw2Cz
'4인 가족 만점'도 청약 당첨 안돼
- 서울 강동구 강일동 ‘힐스테이트 리슈빌 강일’ 평균 당첨가점은 69.3점 으로 4인 가족 만점(69점)을 넘어서, 이 단지 당첨자 중에는 만점(84점)짜리 청약통장 소지자도 있어
- 이 단지는 지난달 29일 1순위 청약에서 458가구 모집에 117,035명이 몰리며 평균 경쟁률은 255.5 대 1을 기록, 작년 서울에서 분양한 민영아파트 중 네 번째로 경쟁률이 높아
- 신규 분양 물량이 줄면서 평균 당첨 가점이 4인 가족 만점을 넘기는 수준으로 치솟아
- link: https://bit.ly/2XiOrrJ
아파트 하자분쟁 추가 신청 허용… 심사위원 기피행사권 부여
- 국토교통부는 공동주택의 하자 관련 심사·조정 절차에 적용되는 국토교통부 훈령인 '하자심사·분쟁조정위원회 의사·운영에 관한 규칙' 개정안을 오는 8일부터 28일까지 20일간 행정 예고한다고 밝혀
- 개정안에 따라 앞으로 공동주택 하자분쟁 신청 내용의 변경 및 추가 신청이 허용되며 하자분쟁 심사 위원회에는 시공사 관계자가 참여하지 못하도록 관련 규정이 내실화
- 국토부 주택건설공급과장은 “이번 개정을 통해 공동주택 하자 심사 및 분쟁조정 절차의 공정성과 신속·경제성이 제고될 것으로 기대한다”고 언급
- link: https://bit.ly/2XhKvYa
● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
갤럭시S21 가격 100만원 밑으로…5G 플래그십 최초(연합)
- 삼성전자와 이동통신 3사는 국내 출시되는 갤럭시S21 출고가를 99만원대에서 협의 중
- 가격이 99만원대에서 확정된다면 국내 출시된 5G 플래그십 최초로 100만원 이하이고, 전작 갤럭시S20보다도 25만원가량 저렴해지는 것
- link: https://bit.ly/3nquBFE
SK, 북미 수소 사업회사 '플러그 파워'에 1.6조 원 투자(이데일리)
- SK㈜가 북미 수소 사업회사인 플러그 파워(Plug Power Inc.)에 지분을 투자하기 위해 자회사인 플루투스 캐피탈(Plutus Capital NY, Inc.)에 2313억3930만 원을 출자한다고 7일 공시
- SK㈜는 “플루투스 캐피탈 산하의 해외계열사 그로브 에너지 캐피탈(Grove Energy Capital LLC)을 통한 플러그 파워에 대한 지분 투자”라며 “그로브 에너지 캐피탈은 플러그 파워에 총 15억 달러(약 1조 6000억 원)를 투자 예정이며, 투자대금은 당사의 100% 자회사인 플루투스 캐피탈과 SK E&S의 100% 자회사인 SK E&S 아메리카의 신설 자회사에서 각 7억5000만 달러(약 8149억 원)씩 출자 예정”이라고 설명
- link: https://bit.ly/3oqVU3Z
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
넥슨 김정주, 가상화폐거래소 '빗썸' 인수 추진
- 넥슨, 빗썸(법인명 빗썸코리아) 지분을 인수해 경영권을 행사하는 방안을 검토 중, 인수가는 5000억원 정도. 거래가 성사되면 NXC는 빗썸 전체 지분의 60% 이상을 취득
- link: http://naver.me/5JJF7kkM
카카오페이지, 불법웹툰유통 대상 1심 손배소 승소
- 어른아이닷컴 운영자들이 지난 2017년 6월부터 2019년 5월까지 카카오페이지와 다음웹툰에서 연재되는 작품 총 413편(2만6618회차) 연재분을 불법 다운로드 받아 어른아이닷컴에 무단으로 올린 데 대해 카카오페이지에 대한 손해배상 책임을 인정
- 불법 웹툰 유통 사이트로 인한 웹툰 시장 전체 피해액은 최소 1900억 원 가량으로 추산. 그럼에도 CP사나 작가들이 개별 대응하기에는 비용 및 물리적 측면에서 어려움
- link: http://naver.me/GEAVBGc7
● 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)
[미디어/광고 프리뷰]
- 4Q20 합산 예상 영업익 1,626억원(-30% YoY)으로 약세
- CJ CGV 제외시, 합산 예상 영업익 2,472억원(+31% YoY)으로 호조 기대
- CJ ENM 컨센 상회, CJ CGV 하회, 나머지 6개 종목 부합 전망
- Top-picks : SBS, 에코마케팅, 나스미디어
- 나스미디어 목표주가 5.4만원으로 상향 (1H21 KT의 식별데이터 기반 문자마케팅 상품 출시)
- 자료링크 : https://bit.ly/3q1sHgz
일본, '코로나 확산' 수도권에 한 달간 긴급사태 선포(연합)
- 기사링크 : https://bit.ly/3hRJaB1
티빙에 JTBC스튜디오 합류…"3년간 제작비 4천억 투자"(연합)
- 기사링크 : https://bit.ly/35fK0lO
넷플릭스, 콘텐츠 스튜디오 얻어 韓 오리지널 콘텐츠 더 키운다 (지디넷코리아)
- 넷플릭스는 국내에서 스튜디오 2곳과 임대 계약을 체결해 영상을 제작한다고 밝힘
- 기사링크 : https://bit.ly/3s1MVbF
젤네일 브랜드 젤라또랩, 일본 현지 매출 100억 돌파(머니투데이)
- 기사링크 : https://bit.ly/3nmI3u7
블랙핑크 리사, 中 오디션 프로 '청춘유니3' 멘토 합류(마이데일리)
- 기사링크 : https://bit.ly/3rZ7Z2t
중국 보이그룹 R1SE 야오천, 스트레이 키즈 작곡 'NEVERMIND' 발표..현지 음원 차트 정상(OSEN)
- 기사링크 : https://bit.ly/35kWB7t
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2020년 12월 1일 ~ 31일 누적
: 2,803명(yoy -98%, mom -47%)
- 2021년 1월 1일 ~ 6일 누적
: 425명(yoy -98%, mom -35%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황
(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2020년 12월 1일 ~ 31일 누적
: 3,236명(yoy -99%, mom -26%)
- 2021년 1월 1일 ~ 6일 누적
: 665명(yoy -99%, mom -25%)
글로벌 업체 주가 동향
- L'Oreal: -0.39%
- Estee Lauder: -0.03%
- P&G: -0.93%
- Shiseido: -1.98%
- Shanghai Jahwa: -0.34%
- Proya: +2.51%
- YSG: -4.14%
- LVMH: +2.59%
- Kering: +0.38%
(조선비즈) 30년만에 화장품法 손보는 중국
- link: https://bit.ly/3opJuJK
- Comment: 기사 제목이 자극적, 오래된 법을 개정/현실화 시키는 일환으로 판단함
[참고] (KOTRA) 중국 新 화장품감독관리조례 내년 1월 1일부 시행
- 특수화장품 유형, 9→5개로 조정/ 원료, 생산, 라벨표식, 광고 등 규제 강화
- 수입 화장품: 국가상품점검부처의 심사를 받아야 하고, 합격 판정을 받은 제품만 수입 허가
- 판매 관리: 전자상거래 플랫폼이 제품 품질에 대해 일정한 책임을 지도록 규정. 전자상거래 플랫폼 화장품 입점자에 대해 실명등록 필/불법 행위 발견 즉시 신고, 판매행위 중단
- (코트라) link: https://bit.ly/3noxSFx
- (화장품감독관리조례 원문) link: https://bit.ly/3pZ8ms1
(DFN) 中 밍퉁 시장, 6일 완전 셧다운(Shut-Down)으로 기능상실
- link: https://bit.ly/3opkpyH
(전자) 풀무원 두부, 콩나물 가격 최대 14% 인상, 연초부터 장바구니 물가 상승
- link : https://bit.ly/3bhFqHN
(뉴스투데이) “국제 곡물가격 상승, 식료품 가격인상은 언제?”
- link : https://bit.ly/394iE3a
(아주경제) 식품업계 3대 키워드는 HMR·배달·친환경
- link : https://bit.ly/398c4Ji
(연합) KT&G, 해외 진출국 100개 돌파…"2025년 세계 톱4 목표"
- link : https://bit.ly/3bkwZvs
(CEO스코어데일리) ‘K-푸드’ 대표주자 CJ제일제당, 최은석 대표 중심 글로벌 식품·바이오 기업 도약 꾀한다
- link : https://bit.ly/3i0eUnG
(CEO스코어데일리) 농심, 'K-푸드' 라면부터 생수까지...글로벌 영토확장 가속도
- link : https://bit.ly/3orr0Z9
● 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)
오스코텍 '세비도플레닙' 2상 유효성 입증 실패
- link: https://bit.ly/2LqoRyo
알테오젠, SC기술 'Intas'에 1.15억弗 기술이전
- link: https://bit.ly/396y2fD
● 증권/보험 정태준 (02-3770-5585)
- 1월 7일 거래대금 44.8조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 4Q20 평균 27.6조원)
- 1월 6일 신용공여 잔고 37.7조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 4Q20 평균 35.6조원)
[보험]
(한국경제) 車보험료 '조용한 동결' 왜?
- 올해 손해보험사들이 자동차 보험료를 인상하지 않을 것이라는 관측
- 통상 보험료 인상 전에 보험개발원에 요율 검증을 의뢰하는데 최근에는 이런 요청이 없었기 때문
- 이는 작년 자동차보험 손해율이 크게 개선되었고 코로나19 국면에서 보험료 인상이 서민 부담 가중으로 이어질 수 있기 때문으로 추정
- 다만 아직도 손익분기점은 통과하지 못하고 있어 아예 가능성이 배제된 것은 아니라는 판단
- link: https://bit.ly/3s0nqHK
(연합뉴스) "보험사 판매조직 분리, 불완전판매 책임 공백 우려"
- 보험연구원은 최근 생명보험업계의 판매조직 분사 움직임에 대해 불완전판매 책임 공백이 생길 수 있다는 우려를 제기
- 보험시장에서 GA업계의 영향력이 커지고 있지만 불완전판매에 대한 책임성은 보험사보다 미흡하다는 게 보험업계의 일반적인 인식 때문
- 보험연구원 보고서 원문: https://bit.ly/3no1frm
- link: https://bit.ly/2Ls9zcq
● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo
● 유안타 리서치 투자전략팀 채널링크 : https://t.me/yuantais
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