유안타 데일리 섹터 코멘트(2021.01.11)_1

● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

인텔, 삼성전자·TSMC와 7나노 칩 위탁생산 협의 중

- 외신은 인텔이 오는 2023년부터 생산을 시작하는 자사 핵심 반도체칩 생산을 TSMC 또는 삼성전자로부터 위탁 생산하는 방안을 협의중이라 보도

- 해당 매체에 따르면 인텔이 TSMC나 삼성전자와의 위탁생산 여부를 2주 내에 최종 결정해 발표할 것. 1/21에 인텔의 4Q20 실적발표 예정

- link: https://bit.ly/3ouI1lu 

대만 UMC 파운드리 공장, 전력공급 중단

- 대만 파운드리업체 UMC의 공장 두곳의 전력공급이 일시적 중단

- 일반적으로 1~2개월의 생산중단으로 이어질 가능성 제기

- 최근 심화되고 있는 파운드리 공급난 사태를 악화시킬 것으로 예상

- link: https://bit.ly/3scE5rx 

반도체 다운스트림 고객사들이 재고축적 이어갈 것것

- 팹리스 및 유통 업체를 포함한 칩 공급 업체는 Downstream 고객이 재고를 지속적으로 비축하는 것으로 파악. 한편 Upstream 파운드리에서는 캐파 부족 현상 지속

- link: https://bit.ly/3bxwJce 

삼성전자, 에릭슨에 '맞소송'…美 ITC에 특허침해 제소

- 삼성전자 한국 본사와 미국 법인 등은 지난 7일(현지시간) 미국 관세법 337조 위반으로 ITC에 에릭슨을 제소

- 삼성전자가 올들어 에릭슨을 상대로 법적 분쟁에 나선 것은 지난해 연말부터 불거진 특허침해 소송에 대한 '맞대응' 차원으로 분석

- 에릭슨은 지난해 12월 삼성전자가 표준특허(SEP) 계약의 'FRAND' 의무를 위반했다며 미국 텍사스 동부지방법원에 소장을 제출

- link: https://bit.ly/3oxjdcz 

인도 스마트폰시장, 2021년 두자리수 성장률 기대

- 코로나19로 인한 공급망 훼손, 중국과의 관계 악화로 인해 2020년 성장이 저조했던 반면 2021년 인도시장 스마트폰 시장 성장률은 12-21% 사이일 것

- 경제 회복이 및 2G 피처폰 사용자들의 스마트폰 교체 니즈 증가가 성장의 주요 원인일 것. 한편 최대 통신사 Reliance Jio가 저비용 4G 및 5G 요금제를 출시하면서 피처폰 유저들의 업그레이드 수요를 자극할 것 

- link: https://bit.ly/35qXgUY 

삼성, '갤럭시Z 플립3'에도 트리플 카메라?

- 갤럭시Z 플립3은 올해 가을에 갤럭시Z 폴드3와 함께 출시될 예정

- 갤럭시Z플립3 의 커버디스플레이 크기가 기존 1.1인치에서 2~3배가량 커진 3인치대로 시인성이 개선되고, 트리플 카메라 적용된 이미지공개

- link: https://bit.ly/3hZySi7

● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향) 

- 2019년 4분기 1.7$ → 2020년 3분기 0.1$ → 11월 1.2$ → 12월 5주 1.8$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 1월 8일 1.42$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 1월 8일)

- 상승폭 大: 코크스 +5.57%, 이산화티타늄 +2.19%, 스티렌 +1.81%  하락폭 大: 탄화칼슘 △2.97%, DOP △1.01%, 2-EH △0.90%

(계통한계가격 가중평균치)

- (직전주 12월 5주) 67.6원/kWh, (1월 1주) 71.7원/kWh

● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

- 포스코, 현대제철 등 국내 열연 제조사가 수출 물량 조절에 나서고 있어. 룸 확보보다는 판매가격을 세우는 데 집중하는 자세

- 특히, 스팟 계약의 경우 판매단가가 좋은 가격 강세 지역 위주로 판을 짜고 있어. 내수 공급 사정이 온전치 않은 미국, 유럽 지역이 대표적

- 해당 지역으로는 톤당 800달러가 넘는 가격을 제안하고 있는 것으로 알려져. 동남아시아 등 기타 지역에 국산 열연강판을 수출할 경우 오퍼가격은 톤당 700달러대 중반으로 큰 매리트가 없다는 평가

- link: https://bit.ly/3qksAwP

- 철근 제강사, 원가공포...‘지푸라기라도 잡자’

- 한 철근 제강사 관계자는 “철 스크랩 가격 상승세가 비정상적일 정도로 가파르다. 원가에 대한 철근 제강사들의 우려가 단순히 우려를 넘어서 공포로 다가오고 있는 시점이다.” 라고 언급

- 남부지방 제강사 기준 철스크랩(중량A) 구매가격이 근 두 달 만에 13만 원 가까이 상승한 반면, 제강사의 철근 판매가격은 3만 원 인상에 그쳐

- 더군다나 철 스크랩 가격은 상승여력이 남아있지만 철근 가격은 남은 1분기 내내 고정된 상태. 상황이 더욱 악화할 가능성이 매우 높다는 의미

- link: https://bit.ly/38wQe2N

 ● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

홍남기 “다주택자 매물 유도도 중요 공급정책”…양도세 중과 시점 미루나

- 홍남기 경제부총리 겸 기재부 장관은 “현재 세 채 네 채 갖고 있는 분들이 매물을 내놓게 하는 것도 중요한 공급정책”이라며 “새로운 주택을 신규로 공급하기 위한 정책 결정과 기존 주택을 다주택자가 내놓을 수 있도록 유도하는 정책을 다 공급대책으로 강구할 수 있다”고 언급

- 정부가 주택 공급확대정책에 드라이브를 걸면서 양도세를 중과 시점을 연기하거나 제한적인 세금 경감방안을 검토하고 있다는 관측, 서울에서 신규 주택 공급부지를 확보하기 힘든 데다 세 부담으로 집주인들이 집을 팔기보다는 증여하는 쪽으로 선회하고 있기 때문

- 일각에서는 오래 보유한 주택을 팔면 양도세를 깎아주는 ‘장기보유특별공제’를 다주택자들에게 일시적으로 적용해주는 방안도 거론, 변창흠 국토부 장관 취임 이후 공급확대를 거듭 강조하며 양도세 완화 등 그간 검토하지 않았던 공급대책이 나올 것이라는 전망

- link: https://bit.ly/2LGDkGo

반포 '원베일리' 분양가 사상 최고…분상제 무용지물 전락? 

- 분양업계에 따르면 서초구의 승인을 받은 원베일리 일반분양가 3.3㎡당 5668만원을 기록, 지난해 주택도시보증공사(HUG)가 제시한 분양가(4891만원)보다 16% 가량 높아

- 분양가 상한제가 적용되면 HUG 분양가보다 10~15%가량 가격이 낮아질 것이란 예상과 정반대, 땅값이 크게 오른 데다 정부가 보유세 인상을 위해 공시가격 시세 반영률까지 높여 원베일리의 3.3㎡당 토지비는 4,200만원으로 책정

- 국토부는 분양가 상한제가 무용지물이 된 게 아니라고 해명, 원베일리 분양가가 HUG 기준보다는 높아졌지만 여전히 주변 시세의 절반 수준이어서 고분양가를 막는 효과가 있었다고 주장

- link: https://bit.ly/2Lj2LhB

깜깜이 HUG 분양가 기준 결국 손본다 

- 10일 국토교통부와 HUG, 주택업계에 따르면 국토부와 HUG는 "민간 아파트 공급을 촉진하기 위해 HUG 고분양가 심사를 개선해 달라"는 주택업계 의견을 받아들여 고분양가 관리 개선 방안을 검토하기로 해

- 지난 4년간 HUG의 고분양가 심사기준은 △심사기준이 명확하지 않아 국민의 재산권을 침해하며 △지역별·담당자들별로 분양가 산정 차이가 커 임직원 비리 가능성이 높고 △예측 가능한 행정의 대표적인 반대 사례라는 지적

- 8일 상한제를 적용받은 래미안 원베일리(신반포3차·경남)가 HUG가 제시한 수준보다 16%나 높은 일반 분양가를 확정 지으면서 기준의 객관성에 부담을 느낄 수밖에 없게 돼

- link: https://bit.ly/3sc0tBy

역세권 용적률 최대 700%로…국토부, 시행령 곧 개정

- 국토교통부는 현재 평균 160% 수준인 역세권 용적률을 최대 700%로 상향해주는 내용을 담은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률(국토계획법) 시행령을 조만간 국무회의에 상정할 방침이라고 밝혀

- 서울주택도시공사 시절부터 역세권 고밀 개발을 추진해 온 변창흠 국토부 장관은 " 역세권 범위를 확대하고 지구단위계획을 통해 용적률을 최고 700%까지 완화하면 개발이 활성화되고 주택 공급량도 많이 늘어날 것"이라고 언급

- 현행 국토계획법에 따르면 서울 주거지역 용적률은 제1종 주거전용지역부터 준주거지역까지 세부 분류 지역에 따라 100~500%. 상업지역 등은 법정 용적률이 700%를 넘는 만큼 이번 계획의 주요 대상은 주거지역임을 알 수 있어

- link: https://bit.ly/3bl9rqa

● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

중대재해법 통과엡건설업계 “공사 중단 위기”

- 지난 8일 국회 본회의에서 중대재해기업처벌법(중대재해법) 제정안이 통과되자 건설업계가 반발하고 나서, 대한건설단체총연합회(건단연)는 ‘중대재해법 통과에 대한 건설업계 입장’이라는 보도자료를 발표  

- 건단연은 “(건설현장) 사망사고시 경영책임자를 1년 이상 징역에 처하거나 10억원 이하 벌금에 처하도록 하고 있다”며 “현장상주가 물리적으로 불가능한 CEO가 개별현장의 안전을 일일이 챙기는 것이 가능하겠느냐” 고 주장

- 건단련 회장은 "영국은 '기업과실치사법'을 제정하는 데 13년이나 걸렸다"면서 "국회에서 통과된 중대재해법도 충분한 논의를 거쳐 과잉처벌 등 법안의 문제점을 해소한 후 시행돼야 한다"고 언급

- link: https://bit.ly/3brnhY2

내달 '전월세금지법' 시행… 실수요와 전세난 사이 딜레마

- 국토교통부에 따르면 오는 2월 19일부터 입주자 모집 공고를 하는 수도권 분양가 상한제 적용 지역 내 공동주택에 2~5년의 의무거주 요건이 부과, 관련 '주택법 시행령 개정안'은 실수요자 위주의 분양시장 재편을 위해 지난해 5월 정부가 발표한 내용

- 의무 거주 기간은 공공택지(*공공택지 외)의 경우 △분양가격이 인근 주택 시세의 80% 미만인 주택은 5년(*3년) △80~100% 미만인 주택은 3년(*2년) 으로 기존 공공택지 외 민간 분양 주택에도 의무거주 요건이 적용

- '로또 분양'을 막기 위해 실거주 의무 요건이 부과되었지만 역설적으로 전월세 공급을 줄여 서민들에게 악영향을 끼칠 수 있을 것으로 예상, 현금이 부족한 서민 실수요자들의 새 아파트 분양 역시 어려워져 

- link: https://bit.ly/3nt3oSJ

삼성물산, 도곡삼호 재건축 사업 수주

- 삼성물산은 도곡삼호 재건축 조합이 개최한 시공사 선정 총회에서 최종 시공사로 선정. 도곡삼호 재건축은 지하3층~지상18층 규모 아파트 4개동, 308세대를 조성하는 사업으로 공사비는 약 915억원

- 도곡삼호 재건축은 강남세브란스병원 사거리에 위치. 삼성물산은 단지 인근의 래미안 도곡 카운티, 래미안 그레이튼 등과 함께 래미안 타운을 구축한다는 계획

- link: https://bit.ly/2LjRPAj

● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

“지인끼리 묶음 할인” 5G 요금제 승부수 던진 LG U+(블로터)

- 10일 LG유플러스는 5G·LTE·인터넷 요금 결합 서비스 ‘U+투게더’를 출시한다고 밝힘

- 5G·LTE로 넘어온 이후 가족 이외의 지인과 결합이 가능한 서비스가 나온 건 이번이 처음

- link: https://bit.ly/35qFIYU

5년 이어진 두산인프라코어차이나 매매대금 소송 14일 최종 판결(연합)

- 오는 14일 DICC 주식 매매대금 지급 소송의 상고심 선고 공판 예정

- 업계 관계자는 "1심과 2심 법원이 전혀 다른 판단을 내린 터라 결과를 예상할 수 없다"고 밝힘

- link: https://bit.ly/38yFvVP

● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

디지털 보험사 존재감↑…카카오·캐롯·하나, 시장 판도 흔들까

- 카카오페이는 지난해 12월말 금융위원회에 디지털 손해보험사 설립 예비인가를 신청한 뒤 준비 작업 진행중. 사 측은 카카오 공동체의 서비스와 연계된 상품을 내놓음으로써 사용자 니즈에 신속히 대응하고 보험 사각지대 해소에 앞장서겠다고 발표

- 업계관계자는 카카오페이의 보험업 진출이 디지털 보험사의 안정성에 대한 의구심을 해소하는 계기가 되길 기대하는 한편, 이들이 시장에 안착한다면 캐롯손보와 하나손보도 기회를 맞을 것이라 발언

- link: https://bit.ly/2K18FmZ 

네이버웹툰, '웹툰 스튜디오'로 글로벌 IP 사업 본격화

- 네이버웹툰은 최근 미국에서 '웹툰 스튜디오' 공개. 해외 제작사가 콘텐츠 기획·제작에 참고할 수 있도록 네이버웹툰의 특징과 줄거리, 등장인물을 정리한 웹툰 IP 플랫폼

- 네이버웹툰은 웹툰 스튜디오를 통해 글로벌 IP 세일즈를 가속화한다는 방침. 실제 네이버웹툰이 미국 현지에서 발굴한 로어 올림푸스는 미국 유명 제작사인 짐 헨슨 컴퍼니가 TV 애니메이션으로 제작 중

- 스위트홈의 경우 지난달 30일 기준 40여개 국가에서 흥행 행진. 아시아 주요 국가에서 차트 1위에 기록한 데 이어, 미국·캐나다·호주 등 영어권과 독일·프랑스·스페인 등 유럽에서도 상위 10위. 

- link: https://bit.ly/38uTBHB

● 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

제주 드림타워 그랜드하얏트 5성급 획득…카지노 이전 박차(뉴시스)

- 기사링크 : https://bit.ly/3oxRt7D

네이버와 손잡는 티빙 '새 요금제' 낸다…'베이직'보다 혜택 축소(뉴스원)

- 기사링크 : https://bit.ly/3briEx9

네이버웹툰, '웹툰 스튜디오'로 글로벌 IP 사업 본격화(아이뉴스)

- 기사링크 : https://bit.ly/3scE8ny

BTS '맵오브더솔:7' 앨범, 미국서 64만장 팔려 1위(뉴시스)

- 기사링크 : https://bit.ly/3q8wecY

● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

[화장품]

제주도 외국인 일일 입도 현황 

- 2020년 12월 1일 ~ 31일 누적

: 2,803명(yoy -98%, mom -47%)

- 2021년 1월 1일 ~ 9일 누적

: 557명(yoy -98%, mom -44%)

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황

(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)

- 2020년 12월 1일 ~ 31일 누적

: 3,236명(yoy -99%, mom -26%)

- 2021년 1월 1일 ~ 10일 누적

: 1,046명(yoy -99%, mom -7%)

글로벌 업체 주가 동향

- L'Oreal: -0.42%

- Estee Lauder: +0.95% 

- P&G: -0.04%

- Shiseido: +0.33%

- Shanghai Jahwa: -1.32%

- Proya: +1.57%

- YSG: +5.60% 

- LVMH: +1.94%

- Kering: +1.54%

(아경) KDI "코로나19 재확산에 소비심리 急위축"…신용카드 사용액 16%↓

- link: https://bit.ly/3oCaWUE

(디타) 올해 중국 경제무역법 28개 개정…수입화장품 증빙 강화 등 주목

- 수입 화장품은 등록 및 신고 시 해외 생산기업의 생산품질 관리 관련 증명서류와 제품 생산지 및 원산지 시장에서 판매되는 증명자료를 제공

- 중국 수출용으로 생산해 원산지 자료 제출이 어려운 경우에는 중국 소비자를 대상으로 진행한 관련 연구 및 실험 자료 제출 필수

- link: https://bit.ly/2XupGZK

(CBO) Whoo, 도우인 첫 라이브커머스 행사에서 2.8억위안 판매

- link: https://bit.ly/35rT737

(더벨) 코스맥스, '달라진 신년사' 2세 이병만 전면에

- link : https://bit.ly/39o4A53

(비즈니스) 아모레퍼시픽 디지털 전환의 수확 기대, 김승환 라이브커머스 더 힘줘 

- link: https://bit.ly/38uoagr

[음식료]

(서경) 세계식량가격지수 7개월 연속↑…6년 이래 최고 곡물지수

- link :https://bit.ly/3nxLdLV

(농민) 축단협 “배합사료가격 오르면 축산농가에 큰 타격”

- link : hhttps://bit.ly/3oy0a1I

(뉴시스) 콜라·두부·통조림 줄줄이 인상···식탁 물가 비상

- link : https://bit.ly/3bsm8zh

(파이낸셜뉴스) 피 터지는 냉동만두 시장 2위 다툼… CJ제일제당 독보적 1위

- link : https://bit.ly/3oxmQiL

(뉴스투데이) 틈새 파고드는 토종 펫푸드 "달라야 산다"

- link : https://bit.ly/2XvfYWZ

(더벨) 신세계푸드, 사업구조 재편 분주…A급 투심 향방은

- link : https://bit.ly/3i0A8BD

(뉴스1) 교촌F&B, 새로운 자사앱 내놓고 HMR 신제품 40여종 출시

- link : https://bit.ly/3s9YnSB

● 증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

- 1월 8일 거래대금 60.2조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 4Q20 평균 27.6조원)

- 1월 7일 신용공여 잔고 37.9조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 4Q20 평균 35.6조원)

[은행]

(SBS Biz) 은행들, 연초 신용대출 재개…낮췄던 한도 복원

- 농협은행, 우리은행 등 주요 은행들이 연초부터 신용대출을 재개했다는 내용

- 2021년에도 대출성장률은 명목 GDP 성장률을 상회할 것으로 예상

- link: https://bit.ly/3pSno2S

[보험]

(아시아경제) 정부, 건강보험-실손보험 연계 추진…"의료비 부담 완화"

- 보건복지부와 금융위원회는 국민건강보험과 민간의료보험 간 연계와 협력을 위한 근거마련을 위해 '국민건강보험법'과 '보험업법' 일부개정안을 7일부터 2월16일까지 입법예고 한다고 발표

- 12월 31일 건강보험 비급여 관리대책에 이어 실손보험 관련 제도 흐름이 지속되고 있다는 점이 긍정적

- link: https://bit.ly/397GhIi

[증권]

(연합뉴스) 코스피 3.97%(120P) 폭등한 3,152 마감…거래대금 40조 폭발

- KOSPI 일간 거래대금이 사상 최고치인 40조원을 돌파

- KOSPI+KOSDAQ 합산 일평균 거래대금이 2020년 23.0조원 / 4Q20 27.6조원 / 연초 이후 평균 48.0조원 이었던 점을 고려할 때 현재의 강도가 지속되면 1분기 위탁매매 수수료수익도 기록적일 것으로 예상

- link: https://bit.ly/3pUIQUI

● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo

● 유안타 리서치 투자전략팀 채널링크 : https://t.me/yuantais