■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가 

- 상승: Applied Materials +4.7%, Lam Research +3.6%, Qualcomm +3.4% 

▶️글로벌 전자부품 기업 주가 

- 상승: Skyworks +9.8%, Qorvo +7.3%, Walsin +3.9%        

- 하락: Murata -3.3%, Yageo -0.2%, Largan -0.2%    

▶️뉴스

AMD, 삼성 파운드리 위탁생산 검토

- link: https://bit.ly/3jfnHmk

2021년 노트북내 SSD 채용률 가속화 

- link: https://bit.ly/39BwlYW

SK하이닉스, 이천 M16 준공…최태원 "더 큰 미래 출발점"

- link: https://bit.ly/39Dz2JB

올해 시스템반도체 R&D에 2,400억원 투입한다

- link: https://bit.ly/3pE9nWF

이재용 "기업본분에 충실"…반도체 인재영입 나선 삼성

- link: https://bit.ly/3pINFB8

애플, 아이폰13부터 '512GB 용량→1TB' 저장용량 껑충 뛰나

- link: https://bit.ly/3r4DyXw

하루평균 수출액 역대 최대…韓수출 삼성·SK 끌고 현대차 밀었다

- link: https://bit.ly/2Mn2kmQ

 

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가 

- 상승: AUO +7.5%, TCL +5.1%, Ningbo Shanshan +5.1%        

- 하락: CATL -1.1%, Panasonic -0.9%

▶️뉴스

현대차, 3차 배터리 물량 'SK·LG·中CATL' 3파전

link : https://bit.ly/2MG1vW7

LG에너지솔루션, 지난해 연간 세계 배터리 시장서 2위…1위 CATL

link : https://bit.ly/3r9T9oO

삼성SDI, 전기차 배터리 생산라인 '반자동화' 추진

- link : https://bit.ly/3rbg6rK

코닝 "중국 내 10.5세대 LCD 유리기판 생산량 확대"

link : https://bit.ly/3rbfthS

요동치는 노트북 시장…'절대 2강' 구도 속 중위권 경쟁 치열

link : https://bit.ly/39BpYFd

 

유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(02/02)

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가 

- 상승: Reliance +2.9%, BASF +1.5%, Formosa Plastics +1.3%       

- 하락: DuPont -7.9%, LUKoil -1.6%  

▶️코멘트

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  0.9 ~ 1.8$ 박스권 4개월째 

- 2020년 1분기 1.3$ → 4분기 1.2$ → 12월 1.1$ → 2021년 1월 4주 1.4$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 2월 1일 2.17$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 2월 1일)

- 상승폭 大: 벤젠 +5.03%, PTA +3.23%, 아세톤 +2.53%  하락폭 大: 산화 에틸렌 △9.33%, 클로로포름 △4.00%, 발전용 석탄 △2.93%

(주간 NCC석화 스프레드 동향) 8주 연속 조정.  일부 제품가격 반등 시작

- 2020년 1분기 273$ → 4분기 480$ → 12월 519$ → 2021년 1월 4주 428$/톤(과거 평균 430$, 손익분기점 300$)

(시황 특징) 1월 유럽 에틸렌가격 급등 어떻게 볼 것인가?

- Fact) 2020년 연평균 에틸렌 가격은 아시아 733$, 유럽 670$로, 아시아지역이 높았는데, 2021년 1월에 상황이 바뀌었음. 유럽가격이 1,079$로, 아시아가격 975$을 넘어서고 있음.   

- 원인 점검) 1월 유럽가격 급등 현상이 발생된 것은 유럽지역 석화제품 공급부족 때문.  코로나 백신 이후 수요회복을 대비해 화학제품 수요는 견조한 반면, 선박 조달 차질로 공급이 딸리고 있기 때문.   결국, 2020년 7월 아시아에서 시작된 석화제품 가수요 현상이 12월 ~ 2021년 1월 유럽으로 확산된 것 판단됨

- 의미) 아시아지역 스프레드 조정이 8주 정도 이어졌는데, 유럽 상황을 고려하면 글로벌 화학제품 수요 축소 때문이 아니라, 일시적 조정으로 판단할 수 있음.  아시아지역 석화제품 재고가 바닥 수준에 멈춰있더, 2월 중순부터 재고확충용 석화제품 구매가 재개될 수 있다는 뜻임

■ 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 기업 주가 

- 상승: JFE Holdings +2.8%, U.S. Steel +2.2%, ArcelorMittal +2.0%

▶️뉴스

호주산 강점탄 3주 연속 폭등··· 철광석가격 넘었다

- link: https://bit.ly/3j77Vtz

철근 가뭄, 2월에도 지속 가능성 높아

- link: https://bit.ly/2NWFDGJ

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가 

- 상승: Fluor +4.2%, Chiyoda +2.7%, JGC +2.1%        

- 하락: Technicas -1.2%     

▶️뉴스

서울에 최대 30만호 공급…당정, 고밀도 개발 막판 조율

- link: https://bit.ly/3ja3MFo

정부, 6개월 째 ‘공공재개발 분양갗 기준도 못 정했다

- link: https://bit.ly/2YCgEuu

매매가-분양가 차이 역대 최대…서울 3.3㎡당 922만원差 압도적

- link: https://bit.ly/36vzc3P

4층 건물 주변에 23층짜리 '역세권 청년주택' 들어선다고? 

- link: https://bit.ly/3aoTCwl

'사라진 비수기' 이달 전국서 3.9만 가구 분양…전년 동월比 2배↑

- link: https://bit.ly/3tg22in

대우건설, 5년물 회사채 1100억 규모 발행 성공 

- link: https://bit.ly/3jb9nuT

SK건설, 6700억 규모 우즈벡 화력발전소 현대화 사업 수주

- link: https://bit.ly/3rcCFwc 

 

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가 

- 상승: Siegfried +2.1%, Plug Power +1.1%, AT&T +0.1%        

- 하락: Verizon -0.9% 

▶️뉴스

SKT, 페이스북 VR기기 '오큘러스 퀘스트2' 판매…"가격 41만4000원"

- link: https://bit.ly/39BiOAN

SK리츠운용, 서린빌딩 리츠 상장한다...매입'잰걸음'

- link: https://bit.ly/3pFzInr

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가 

- 상승: Tencent +4.5%, Amazon +4.3%, Google +3.6%

▶️뉴스

카카오모빌리티, 기업가치 3년새 두배 늘어난 배경

- link: https://bit.ly/39DKlla

네이버페이, '신용점수 한눈에'…신용관리 서비스

- link: https://bit.ly/3oA60ip

'스톡옵션 돈방석' 카카오엡네이버, 31억원대 '주식 보너스' 맞불

- link: https://bit.ly/36AK0Oe

‘7억→6억→4억’ 매달 수억원 BJ에게 쏘는 ‘회장’…“돈이 얼마나 많길래?”

- link: https://bit.ly/2NY5yOj

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가 

- 상승: Disney +1.7%, WPP +1.5%, TME +1.5%        

 

▶️글로벌 레저 기업 주가 

- 상승: Booking Holdings +2.4%, LVS +2.0%, Galaxy +0.8%  

▶️뉴스

"90분에 117억"…블랙핑크, '더쇼'로 입증한 '유튜브퀸' 파워

- link : https://bit.ly/3pBQSCm

뉴 호프 클럽, 1일 위버스 커뮤니티 오픈…해외 아티스트로는 2번째

- link: https://bit.ly/36uT9rE

샤이니, 정규 7집 ‘Don’t Call Me’ 22일 발매 

- link: https://bit.ly/3pGyhoS

JYP 소속 신인가수 NiziU, 4월 7일 두 번째 일본 싱글 발매…데뷔 첫 더블 타이틀곡 확정 

- link: https://bit.ly/3r9Ox1J

키이스트 박성혜 대표 지분매각 공시

- link : https://bit.ly/3cqbEBf

이노션, 글로벌 전략 최고 책임자 영입

- link : https://bit.ly/3tdyC4v

GKL 2월 15일까지 휴장 연장

- link: https://bit.ly/2MIHoGG

W컨셉 인수전, 11번가 이어 CJ ENM도 가세

- link: https://bit.ly/2MLPleg

▶️코멘트

한국 박스오피스 중간 업데이트

- 1월 31일 기준 누적관객수(QTD) 179만명(-89% YoY)

중국 박스오피스 중간 업데이트

- 21년 1주차(1.4~1.10)~21년 4주차(1.25~1.31) 박스오피스 누적 매출액 20억위안(+45% YoY)

[대원미디어 기업자료]

- 대원씨아이, 웹툰/웹소설 매출 비중 상승세. 2020년 웹툰 80~100편, 웹소설 60여편 론칭

- 자체제작 웹툰도 19년 2편 -> 20년 3편 -> 21년(e) 6편으로 증가

- 2021년 마블 완구 유통 본격화 및 SF 드라마 특촬물 글로벌 방영 준비

- link : https://bit.ly/2Yxez2N

 

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가 

- 상승: KOSE +2.3%, Loreal +2.2%, Estee Lauder +2.2%        

- 하락: Proya -0.7%, YSG -0.2%         

 

▶️글로벌 음식료 기업 주가 

- 상승: EVK +2.0%, Wantwant +1.1%, Dali +0.9%        

- 하락: Ajinomoto -5.3%, Philip Morris -0.7%, MDLZ -0.3%    

▶️뉴스

코로나 재확산에 중국 차이신 제조업 PMI 하락

- link: https://bit.ly/3pDUxzH

디올, 새들백 등 최대 16% 인상...샤넬 화장품도 올라

- link: https://bit.ly/3rpeoTN

CDFG parent company reveals strong growth in sales and earnings in 2020

매출 8% 성장, 영업이익 32% 증가 기록, 지난해 7월 이후 하이난 지역 역외면세 지원책 강화로 면세 사업부문의 매출, 이익 빠르게 개선

- link: https://bit.ly/2MLrhYW

中 ‘밍퉁’(明通) 시장, 2월 1일~28일까지 춘절 연휴로 락다운 연장

- link: https://bit.ly/2Yy9KWO

유럽 화장품 체인 더글라스, 2020년 상반기 500여개 매장을 폐쇄할 것을 발표. 유럽 전역에 총 2400개의 매장 보유하고 있음(1/28)

- link: https://bit.ly/3rfVCxI

지난해 한국 면세점 매출 38% 급감…2009년 이후 첫 역성장

- link: https://bit.ly/3rgjLUT

LG생활건강 화장품브랜드 '피지오겔' 제조국 변경에 소비자 염려 커져

- link: https://bit.ly/36yXytn

Inno.N(한국콜마 자회사) 위식도역류질환 신약 케이캡정, 중국서 허가철차 돌입

- link: https://bit.ly/3pGVN4V

설 선물 판매액, 지난해 대비 56% 증가... 건강 가공식품은 556% 증가

- link: https://bit.ly/2YwSJwt

롯데칠성, 수제맥주사에 생산설비 지원

- link: https://bit.ly/3tkiMVy

리뉴얼 한 '하이트제로0.00'…편의점 가격 300원 인상(종합)

- link: https://bit.ly/39zKk1r

농심 가정간편식 계속 두드려, 신동원 식물성 대체육으로 다시 도전

- link: https://bit.ly/3taPokC

2021년 2월 1일 중국 사료첨가제 시장

라이신 상승추세 지속, 메치오닌 또한 Evonik 등 경쟁사 가격 인상

- link: https://bit.ly/3czyWVc

▶️ 코멘트

<화장품>

1월 화장품 수출 6.3억 달러(YoY+64%, MoM+29%) 기록

. 화장품 수출단가 32.5 달러/Kg (YoY+23%), 지난해 7월 이후 단가 상승 추세 지속

. 대중국 수출 4억 달러(YoY+94%, MoM+32%)

. 기초 화장품 수출 4억 달러(YoY+89%, MoM+46%)

. 대중국 기초 화장품 수출 2.8억 달러(YoY+119%, MoM+49%)

- 화장품 수출 강세, 특히 기초 화장품 수출 역대 최대

- 전체 수출 & 대중국 수출 역대 2번째 최대, 기초 화장품 수출 & 대중국 기초 화장품 수출은 역대 최대 기록

- 중국 본토 화장품 수요가 좋으며, 고가 중심 여전하며, 특히 면세점 수요가 화장품 수출로 반영되는 효과가 지속되고 있는 것으로 판단됨

- 화장품 수출 단가가 지속적으로 상승하는 것을 통해서는 고가 중심 수요가 강하다는 것을 다시 한번 확인

- 대형사(LG생활건강, 아모레퍼시픽)의 고가 브랜드 수요와 방향성 유사할 것으로 보여짐

<음식료>

1월 음식료 주요 품목 수출: 담배 YoY-18%, 라면 +37% (대중 수출 +47%), 분유 +74% 증가 기록

- 1월 초반 담배 수출 부진은 예상된 수준, 코로나19 영향과 연동되는 것으로 파악

- 라면, 분유 수출 호조 흐름은 긍정적

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가 

- 상승: Immunovant +10.9%, Athenex +4.9%, Arrowhead +3.4%        

- 하락: Evolus -4.7%, Biogen -1.5%, Alnylam -0.8%

▶️뉴스

식약처 자문단, AZ ‘코로나19 백신' “조건부 허갚 권고

- link: https://bit.ly/3rdlkD4

셀트리온, '램시마SC' 류마티스 대상 캐나다 승인

- link: https://bit.ly/36xt3nK

SK바이오팜, '세노바메이트' "CHMP 판매승인 권고"

- link: https://bit.ly/3j9zQcn

대웅제약, 英아박타 JV '아피셀' 시리즈A 80억 투자유치

- link: https://bit.ly/2L7svNM

Argenx 3상에서 GO적응증 결정

- link: https://bit.ly/3j7GsI2

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가 

- 상승: Amazon +4.3%, Shopify +4.2%, Dufry +3.8%        

- 하락: Macy's -2.2%, Walmart -0.9%

▶️뉴스

허위·과장광고 땐 '벌금'…플랫폼 '소비자 보호' 강화

- link: https://bit.ly/2MNlYZm

[시그널] 삐걱대는 요기요 매각···기업가치 2조→1조 원으로 '뚝'

- link: https://bit.ly/3oCKEAS

선물가액 상승 통했다…올해 설 농식품 선물 판매 전년比 56% ↑

- link: https://bit.ly/3afNDKc

새 구단은 SSG 일렉트로스? 이마트, ‘일렉트로스’ 상표권 출원

- link: https://bit.ly/3j4N9dW

코웨이, IT 전담 조직 'DX센터' 인재 200명 상시채용

- link: https://bit.ly/3tfQlIx

디올 레이디백 가격 인상…최대 16% 올라

- link: https://bit.ly/3rau7FR

CDFG parent company reveals strong growth in sales and earnings in 2020

- link: https://bit.ly/36vJjp7

 

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가 

- 상승: Swiss Re +1.6%, Goldman Sachs +1.3%, MUFG +1.3%        

- 하락: HSBC -0.5%          

 

▶️뉴스

인터넷전문은행 3사, '중금리 대출' 경쟁 예고

- link: https://bit.ly/3pCFl5D

시중자금 증시로?…5대 은행서 한달새 예·적금 16조 급감

- link: https://bit.ly/2NKjfQD

보험설계사 전용 앱 '토스보험파트너' 가입자 2만명 돌파

- link: https://bit.ly/3aoAXRj

종투사 부동산 대출 억제하고 증권사 벤처대출 허용

- link: https://bit.ly/2MN5dNy

- 금감원 보도자료 link: https://bit.ly/36viKR7

▶️코멘트

- 2월 1일 거래대금 30.8조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 4Q20 평균 27.6조원)

- 1월 29일 신용공여 잔고 39.4조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 4Q20 평균 35.6조원)

- 금감원이 1일 발표한 [증권사의 기업금융 활성화 방안]은 [부동산PF 익스포져 건전성 관리 강화방안]과 [증권사 대체투자 모범규준 마련]에 이어 세번째로 부동산 투자를 지양하라는 내용으로, 증권사의 부동산 관련 수익 감소는 불가피할 전망

 

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