■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: ASE +10.0%, TSMC +4.9%, Western Digital +1.0%           

- 하락: Applied Materials -2.2%, TEL -2.2%, Micron -1.9%       

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Walsin +10.0%, Yageo +6.0%, Largan +3.3%       

- 하락: Sunny Optics -1.9%, Apple -1.8%, Electrolux -1.7%       

▶️뉴스

'미국 한파' 정전 사태에 삼성전자 오스틴 반도체 공장 셧다운

- link: https://bit.ly/2N6JxNh 

TSMC, 일본에 자회사 설립 계획 

- link: https://bit.ly/37oNbJ9 

삼성 반도체 새 역사… 연산 가능한 ‘AI 메모리’ 세계 첫 개발

- link: https://bit.ly/2M67ZOg 

아이폰13 프로, 디스플레이?카메라 확 바뀐다

- link: https://bit.ly/3djoPnX 

"갤럭시 쏙 빼닮았네"… 화웨이 신상폰 P50 내달 공개

- link: https://bit.ly/3k094U1

 

 유안타 리서치센터

데일리 섹터 News & Comments(02/18)

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Formosa Plastics +7.1%, ExxonMobil +1.6%, Reliance +1.2%       

- 하락: LUKoil -3.0%, DuPont -1.4%, BASF -0.8%       

▶️코멘트

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)   

- 2020년 1분기 1.3$ → 4분기 1.2$ → 2021년 1월 1.4$ → 2월 2주 1.6$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 2월 17일 2.11$/배럴

 (태양광 주간 가격)

- 폴리실리콘 평균가격 12.060$/kg (WoW flat), 웨이퍼 평균가격 0.172$ (WoW flat), 모듈 평균가격 0.178$/Watt (WoW flat)

(미국 정유사 가동률)

- (1월 4주) 82.3%, (2월 1주) 83.0%

■ 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Nippon Steel +5.2%, JFE Holdings +5.0%, China Steel +2.6%       

- 하락: U.S. Steel -3.2%, ArcelorMittal -0.9%, Nucor -0.6%       

▶️뉴스

현대제철, 3월 실수요 열연가격 인상

- link: https://bit.ly/3arJ40W

한국&일본, 춘절 연휴 이후로도 수출가격 인상 기조 유지

- link: https://bit.ly/37nU9hk

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Chiyoda +7.3%, JGC +3.3%        

- 하락: Saipem -4.7%, Technicas -2.5%, Fluor -1.0%       

▶️뉴스

홍남기 "25만호 신규 공공택지 후보지 2분기 내 발표"

- link: https://bit.ly/3pC7Srv

2·4대책 사업지 ‘30여곳’ 7월 공개…신규택지 이르면 ‘2월 말’

- link: https://bit.ly/2NffBOT

계산법 바꿔 재초환 완화했지만, 재건축 조합은 '시큰둥' 

- link: https://bit.ly/3prvYoI

"영원한 규제?" 오늘 은마 샀는데 10년후 공공재건축하면 현금청산

- link: https://bit.ly/37o2Vfl

정부 "분양가상한제 주택 거주의무, 전세시장 영향 크지 않아"

- link: https://bit.ly/3qtqtap

"돈 줄게, 땅 다오"…3기 신도시 토지보상금 50조 풀린다

- link: https://bit.ly/2NdRKz6

"집값 담합하면 압수수색" 서울시·국토부 칼 빼들었다

- link: https://bit.ly/3jXnEvz

LH, 1.2조 투입해 노후 공공임대 '그린리모델링' 내달 발주

- link: https://bit.ly/3dyS7zd

 

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Verizon +5.2%, AT&T +2.1%        

- 하락: Plug Power -4.7%, Siegfried -1.6%        

▶️뉴스

‘고주파 5G망’ 투자 저조엡과기부 ‘할당 취소’도 시사

- link: https://bit.ly/3pudFzg

'SK 투자' 플러그파워, 스페인 악시오나와 수소 합작사 설립

- link: https://bit.ly/3pBrsUM

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Tencent +1.7%, Amazon +1.2%, Microsoft +0.5%       

- 하락: Baidu -5.4%, Paypal -2.5%, Activision Blizz -0.6%       

▶️뉴스

앤트그룹 IPO 중단, 시진핑 경쟁세력 견제에서 비롯

- link: https://bit.ly/3rZwSuf 

퀀텀 점프 시도하는 중견게임사들

- link: https://bit.ly/3jWehfT 

크래프톤 “배그 넘어 글로벌 제작사로”… 연내 상장 ‘날개’ 단다

- link: https://bit.ly/3pDq3wZ

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가

- 하락: TME -5.9%, AMC -1.8%, Netflix -1.1%       

▶️글로벌 레저 기업 주가

- 상승: Booking Holdings +2.3%, Galaxy +1.2%, LVS +0.9%       

- 하락: Airbnb -3.8%, Hilton -1.9%        

▶️뉴스

CGV의 눈물…러시아서 완전 철수키로

- link: https://bit.ly/3dn9F0L

방통위, 방송광고 결합판매 전면 재검토

- link: https://bit.ly/3jVl5u2

아이콘, 3월 3일 신곡 발표 확정

- link: https://bit.ly/3jWnswJ

블랙핑크 로제, 솔로곡 33초 티저 영상 4천만뷰 돌파..글로벌 히트 예감

- link: https://bit.ly/3qoxPvH

 

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: KOSE +1.8%, Shiseido +1.4%, Loreal +1.1%       

- 하락: Kering -7.1%, YSG -2.4%, Estee Lauder -2.1%       

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Ajinomoto +0.8%, Philip Morris +0.7%, MDLZ +0.1%       

- 하락: Wantwant -0.7%, Coca Cola -0.3%, EVK -0.2%       

▶️뉴스

지피클럽, 올 하반기 상장 목표 …프리 IPO 추진

- link: https://bit.ly/2M5Xevm

"방사능·NO재팬" 확산 조짐 LG생활건강, 피지오겔 일본산 판매 중단

- link: https://bit.ly/3arSn0D

아모레퍼시픽, 마몽드 새 얼굴로 조수민 캐스팅

- link: https://bit.ly/2Zs1AQw

The Best C-Beauty Campaigns for CNY

- link: https://bit.ly/3jYwppe

국제유갇 곡물값 급등에 "라면값 올리나?"

- link: https://bit.ly/2ZkZe5M

KT&G ‘릴 하이브리드 2.0’...일본 전역으로 판매처 확대

- link: https://bit.ly/3u9dA7p

▶️코멘트

'왕홍'도 등록제 하겠다는 中 화장품시장 대안은

- 18일 업계에 따르면 중국상무부는 1분기안으로 상무부에 등록된 왕홍만 활동할 수 있는 법안을 시행할 것으로 알려짐. 등록된 왕홍들은 수익도 보고해야함. 앞서 중국은 2018년 11월 화장품 위생허가를 허가제에서 등록제로 변경

- link: https://bit.ly/3dmkujL

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Immunovant +18.6%, Alnylam +1.8%, Athenex +1.6%       

- 하락: CRISPR -3.4%, Evolus -2.0%, Biogen -0.9%       

▶️뉴스

코로나19 백신 국내 첫 국가출하승인…78만7000여명 분

- link: https://bit.ly/3dmoe54

국산 항체치료제 '렉키로나주' 의료기관 공급 개시

- link: https://bit.ly/3arEiAx

셀트리온헬스케어, 프랑스서 램시마SC 출시···첫 처방도 개시

- link: https://bit.ly/2NDoOR6

나이벡, 글로벌 제약사와 유전자 기반 약물전달 물질 이전 계약

- link: https://bit.ly/3dkhxAh

파미셀, 화이자·모더나 코로나19 백신 원료 공급

- link: https://bit.ly/3dhhyoF

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Target +1.6%, Amazon +1.2%, Walmart +1.1%       

- 하락: Shopify -3.3%, Macy's -2.5%, Seven&i Hodings -1.8%       

▶️뉴스

Amazon Completes Purchase of Shopify Competitor Selz

- link: https://on.wsj.com/3dkWc9M

새 거리두기 3월 시행 차질 예상…코로나19 재확산에 늦춰질 듯

- link: https://bit.ly/3qw1gfd

中 징둥, 물류도 따로 상장…홍콩에만 상장사 3개

- link: https://bit.ly/3ptr7TO

퇴근길 들른 편의제 너비아니·보쌈수육이 식탁에 올랐다 [먹어주는 얼굴]

- link: https://bit.ly/2LY7m9g

 

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: MUFG +0.8%, HSBC +0.7%, JPMorgan Chase +0.3%       

- 하락: Swiss Re -1.3%, MetLife -1.1%, Morgan Stanley -0.8%       

▶️뉴스

은성수 "은행 배당, 6개월 후 자본건전성 보고 정상화 결정"

- link: https://bit.ly/2M3AFra

은성수 "5대 은행, '코로나 대출' 6개월 연장 공감대…연착륙안 조만간 발표"

- link: https://bit.ly/3jSGsME

▶️코멘트

- 2월 17일 거래대금 33.5조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 4Q20 평균 27.6조원)

- 2월 16일 신용공여 잔고 39.4조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 4Q20 평균 35.6조원)

- 4분기 실적발표에서 언급했던 바에 따르면 대부분의 은행들이 자체적인 스트레스 테스트 결과 올해부터 배당을 정상화시켜도 자본적정성에 무리가 없다는 결론을 낸 것으로 보임. 따라서 금융위에서 추가로 기준을 변경하지 않는다면 하반기부터 주주환원정책 강화를 기대해 볼 만하다는 판단.

- 코로나19 대출 연장에도 추가 충당금은 크게 적립하지 않을 것으로 예상. 실질적인 부실 증가는 제한적인 선제적인 적립은 작년에 충분히 이루어졌다고 판단하기 때문.

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