유안타 리서치센터

데일리 섹터 News & Comments(03/02)

 

■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: Lam Research +5.6%, Western Digital +5.4%, Micron +3.5%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Apple +5.4%, Skyworks +4.9%, Murata +4.4%

▶️뉴스

삼성, 'D램·낸드·파운드리' 전방위 반도체 투자 속도

- link: https://bit.ly/3r6h9cQ

삼성전자, 커넥티드카 美 스타트업 인수

- link: https://bit.ly/3kC9mRG

테슬라 '스톱'에 애플·구글 긴장…삼성 'D램' 축포 예고

- link: https://bit.ly/3q6uMqY

"삼성 잡겠다"던 中 반도체 굴기.. 사기꾼에 2.6조원 털렸다

- link: https://bit.ly/3dY4y7H

홍남기 부총리 "시스템반도체 지원 6500억 원 펀드 조성"

- link: https://bit.ly/3b4Bsla

'카툭튀' 없이 10배 줌…삼성전기 '광학 10배줌 폴디드 카메라모듈' 양산

- link: https://bit.ly/2OaXpWX

 

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: CATL +6.9%, Ningbo Shanshan +5.1%, UDC +3.7%

▶️뉴스

유럽시장, 아직은 전기차보다 PHEV[TNA]

- link: https://bit.ly/2ZWuBUy

EU, 배터리 전 과정에 환경 규정 적용

- link: https://bit.ly/3kv9wds

코나EV 배터리 분리막, LG전자가 핵심공정 담당했다

- link: https://bit.ly/3kzfr15

LG 올레드 TV 2백만 시대…디스플레이 세대교체 본격화

- link: https://bit.ly/37XXELP

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: DuPont +4.6%, ExxonMobil +3.7%, BASF +2.0%

▶️코멘트

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)   

- 2020년 1분기 1.3$ → 4분기 1.2$ → 2021년 1월 1.4$ → 2월 2주 1.6$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 3월 1일 3.27$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 3월 1일)

- 상승폭 大: PC +9.48%, 클로로포름 +6.94%, 황 +6.74%  하락폭 大: DOP △2.47%, DME △1.71%, LPG △1.5%

(계통한계가격 가중평균치)

- (직전주 2월 3주) 76.95원/kWh, (2월 4주) 76.61원/kWh

■ 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: U.S. Steel +10.2%, Baoshan +6.9%, ArcelorMittal +3.4%

▶️뉴스

실수요 냉연 너도나도 “룸 좀 주소”

- link: https://bit.ly/37VYHMk

열연판재류 제조업계 “철광석&슬래브 부담, 제품가격 반영 불가피”

- link: https://bit.ly/3sD4LBb

중국 철강업계, 전기로 지원 본격화 기대

- link: https://bit.ly/3r1W7Ml

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Chiyoda +1.8%, JGC +0.2%, Technicas +0.1%

- 하락: Saipem -1.9%, Fluor -0.1%

▶️뉴스

변창흠 "2.4대책 후보지 조만간 발표..가격안정 본격화"

- link: https://bit.ly/2PmwurI

1세대 1주택 종부세 완화 무산 분위기…1주택자 ‘뿔났다’

- link: https://bit.ly/3sBJ3xB

"도심 주거복지용 공공임대를 짝퉁이라니" 정부, 경실련에 반박

- link: https://bit.ly/3uQwlNB

기본건축비 인상 '찔끔'…업계 "집 지어 뭐 남겠나"

- link: https://bit.ly/3riank0

집값 급등하자 확 줄어든 미분양 주택…1년 새 60% 감소 

- link: https://bit.ly/3q7vZOR

1월 전국 주택 인허가 물량, 전년比 9.2% 증갉서울은 21% 감소

- link: https://bit.ly/3b6yBZc

부정청약 모르고 산 주택·분양권 매수자 구제한다

- link: https://bit.ly/3bPS5jJ

손태락 한국부동산원장 취임…"주택통계 신뢰성 제고 노력하겠다"

- link: https://bit.ly/3sE8gr9

 

 ■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Plug Power +8.4%, Siegfried +3.9%, AT&T +0.7%

▶️뉴스

美, 3.7~4.2㎓ 주파수 경매 '버라이즌' 큰 손...전체 60% 확보

- link: https://bit.ly/2PpUBpp

정의선·최태원 수소사업 손잡는다

- link: https://bit.ly/3b2ZP2A

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Paypal +5.3%, Tencent +5.2%, Baidu +4.3%

▶️뉴스

1억5000만명 북새통…'메타버스' 벨류체인에 투자하라

- link: https://bit.ly/3r5TiK8

▶️코멘트

카카오, 5분의 1 액면분할…"유통주식 수 확대"

- link: https://bit.ly/3aSXeIs

- 보통주 1주당 가액을 500원에서 100원으로 분할. 이에 따라 카카오의 발행 주식 수는 8,870만주에서 44,352만주로 증가

- 향후 일정: 4/12~14일에는 거래정지, 4/15 신주 상장 예정

*유안타 의견* 

- 액면분할 후 시가총액은 국내 삼성전자와 NAVER 각각 60%(2018/05/04 기준), 163%(2018/10/12 기준) 상승 , 미국 테슬라(2020/08/30 기준) 63% 상승

- 액면분할 후 소액주주 수는 네이버 3.7만명에서 37.2만명으로 10배증가, 삼성전자는 14.4만명에서 175.5만명으로 12배 증가

- 액면분할은 기업의 재무적 가치에는 변화가 없지만, ESG 관점에서는 사회적으로 투자 기회를 넓혀준다는 점에서 긍정적

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가

- 상승: AMC +14.6%, WMG +5.5%, TME +4.7%

▶️글로벌 레저 기업 주가

- 상승: Galaxy +2.2%, LVS +0.7%, Hilton +0.1%

- 하락: Airbnb -4.8%, Booking Holdings -0.3%

▶️뉴스

중국 “FTA 2단계 진전” 시진핑 조기방한 포석?

- link: https://bit.ly/3bQbuAZ

폐특법 개정안, 국회 본회의 최종 의결

- link: https://bit.ly/2OaND70

‘디즈니+’ 상륙 앞둔 디즈니코리아, 콘텐츠 전문가 오상호 대표 선임

- link: https://bit.ly/3bPi0rR

손흥민 EPL 경기 '쿠팡플레이'에서 본다

- link: https://bit.ly/3009rov

넷플릭스, 터미네이터 IP 애니메이션 제작 중

- link: https://bit.ly/3q57LVs

'유한회사' 넷플릭스도 올해부터 '감사보고서' 제출한다

- link: https://bit.ly/3kxLgr3

스포티파이, 카카오M 음원서비스 중단

- link: https://bit.ly/3kw5CRA

스트레이 키즈 현진, 활동 중단…"학폭 상처 회복 위해 최선"

- link: https://bit.ly/3r7a3Vd

엑소 찬열, 3월29일 현역입대

- link: https://bit.ly/3sDN44I

▶️코멘트

[팬엔터 발간자료]

- 2021년 드라마 제작편수 최소 5편. 제작드라마 대부분에 대한 IP 확보 방침

- 드라마 5편 제작, 평균 제작비 120~130억원, 마진율 20%대 가정시, 2021E PER은 15배 수준

- link: https://bit.ly/2Pihmvj

[마카오 GGR]

- 2021년 2월 GGR 73파타카(+136% YoY, -9% MoM)

- 2021년 1~2월 누적 GGR 153파타카(-39% YoY)

[한국 박스오피스 데이터]

- 2021년 1~2월 누적 관객수 490만명(-80% YoY) 기록 

[중국 박스오피스 데이터]

- 2021년 1~2월 누적 매출액 156억위안(+600% YoY) 기록. 2년전 대비 +8% 증가

 

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: YSG +6.6%, Kering +4.2%, Proya +3.4%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: EVK +2.2%, Coca Cola +1.9%, PepsiCo +1.1%

- 하락: Asahi -0.2%   

▶️뉴스

2020년 중국 가처분소득 560만원 4.7%↑

- link: https://bit.ly/2NQouPg

중국, 8천억元 ‘거금’ 어디에 썼나? 현지 관광 등이 대세

- link: https://bit.ly/3b7WXBu

SK-Ⅱ도 면세가 9.7%↑

- link: https://bit.ly/37ZshjX

아모레퍼시픽, 자회사 퍼시픽글라스 지분 매각…"신사업 투자"

- link: https://bit.ly/3kyX0JX

아모레퍼시픽, 이베이코리아와 차별화한 쇼핑 제공

- link: https://bit.ly/2NQuuaI

중국 브랜드 Winona의 모회사인 ?泰?集?官方?站(Botanee), 2월 25일 선전시장 ipo 신청 

2019년 기준 영업이익 19.4억 위안 (3.3천억원) 수준

- link: https://bit.ly/3bQ54lp

에스티로더 브랜드 BECCA 2021년 9월 말 중국 사업 철수

- link: https://bit.ly/3808f99

국제 곡물가 불안에 식량안보 재조명

- link: https://bit.ly/3b6TnYF

한끼 때우기 위한 가정간편식은 옛말…식품업계, '가정간편식 고급화' 박차

- link: https://bit.ly/2OcopoY

CJ제일제당·오리온 이어 농심, 식품 해외매출 '1조 클럽' 가입

- link: https://bit.ly/2NHLwb7

라면값 인상 놓고…"총대 누가 메나" 눈치싸움 치열

- link: https://bit.ly/3rckmHW

▶️코멘트

2월 화장품 수출 발표

- 2월 화장품 수출은 5.2억 달러 기록 (YoY+24%, MoM-17%/영업일수 감안 YoY+45%)

- 대중국 수출은 2.9억 달러 (YoY+24%, MoM-28%)

- 중국 소비 호조에 따라 화장품 수출액 또한 견고하게 지속되고 있음. 전월비 수출액이 감소한 것은 중국 춘절 연휴 등에 따라 영업일수 감소에 기인하여 펀더멘털과 무관

1월 한국 면세점 총판매액 발표

- 1월 면세점 총판매액 13.8억 달러 기록 (YoY-21%, MoM+28%)

- YoY 감소폭 축소 추세 (2Q -51%, 3Q -35%, 4Q -38%)

- 코로나19 이후 가장 높았던 11월 판매액 (12.7억 달러) 상회 

- 중국 소비 회복세 지속됨에 따라 대중국 수요와 연관된 면세 판매액 견고하게 증가 추세

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Spectrum +5.2%, Arrowhead +5.2%, CRISPR +3.6%

- 하락: Athenex -54.9%, Immunovant -5.9%, Arvinas -1.3%    

▶️뉴스

GC녹십자, 미국 FDA에 면역글로불린 의약품 품목허가 신청

- link: https://bit.ly/3aWBawU

식약처, 국내 개발 코로나19 치료제 ‘라이넥주’ 임상계획 승인

- link: https://bit.ly/3qWWx6t

GC녹십자, 모더나 코로나19 백신 인허갇유통 맡는다

- link: https://bit.ly/37P4tPQ

한미약품 기술수출 '오락솔'…판매 잠재력 연간 8억 달러

- link: https://bit.ly/2ZPI6Wb

부광약품, 코로나 치료제 임상2상 최종 완료…마지막 환자 투약 후 관찰까지 끝내

- link: https://bit.ly/2P50esO

오락솔 CRL수령

- link: https://bit.ly/2NT3d7r

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Dufry +4.5%, Seven&i Hodings +4.4%, Nordstrom +4.2%

- 하락: Aeon -0.9% 

▶️뉴스

[단독] GS홈쇼핑, 메쉬코리아 '부릉' 지분 인수···"네이버 이어 2대주주 된다"

- link: https://bit.ly/3dVk5VV

네이버, 스마트스토어 日공급…'라인+야후재팬' 지원 팔걷었다

- link: https://bit.ly/3b1Mgk7

'소통의 귀재' 정용진, 클럽하우스에 깜짝 등판 "우승 반지 끼고 싶다" "형이라고 불러달라"

- link: https://bit.ly/2PqxMC9

[단독] 구름 인파 '더현대 서울', 확진자 발생에도 정상 영업

- link: https://bit.ly/300yEiJ

인천공항 1터미널 롯데·신라 면세점 연장계약 종료

- link: https://bit.ly/3dYqUpM

 

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Goldman Sachs +3.7%, Berkshire Hath +3.6%, MetLife +3.2%

- 하락: HSBC -2.5%         

▶️코멘트

DGB대구은행, 해외부동산 매입 사기?…140억 날릴 판

- link: https://bit.ly/3uvCGh4

- 해당 기사에서 언급한 140억원은 이미 지난 4분기 때 충당금으로 적립했으며 오히려 이슈 해결 시 환입이 가능한 요소로 보아야 함.

- 충당금 적립의 배경은 1) 캄보디아 자회사가 당국으로부터 건물을 매입했는데 (계약금 140억원 지출) 2) 중간에 당국이 더 높은 입찰자에게 매각했고 3) 계약금 반환을 청구하자 당국에서 다른 건물을 제공하겠다고 대응하여 대기 중인 상황. 보수적인 회계처리 차원에서 충당금을 잡은 것이기 때문에 기사에서 언급한 것처럼 앞으로 140억원의 손실이 발생하는 내용이 아님

- 2월 26일 거래대금 34.5조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 누적 평균 37.5조원)

- 2월 25일 신용공여 잔고 39.5조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 누적 평균 39.1조원)

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