유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(03/22)

 

 ■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: Western Digital +2.0%, ASE +1.4%, AMD +1.2%           

- 하락: TEL -2.6%, TSMC -1.8% 

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Qorvo +2.1%, Electrolux +2.0%, Whirlpool +1.5%      

- 하락: Sunny Optics -2.2%, Largan -2.0%, Yageo -1.3%  

▶️뉴스

日 르네사스 공장 화재…반도체 없는 완성차업체 '설상가상'

- link: https://bit.ly/3sluTkF

퀄컴CEO, 칩 공급 부족 일부 완화 예상

- link: https://bit.ly/3c5oGU8

"올해 스마트폰 메인 카메라 4800만 화소 이상 45%"

- link: https://bit.ly/312hguD

 

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Panasonic +2.4%, UDC +1.2%, Baoan +0.6%       

- 하락: TCL -6.3%, CATL -5.7%, Umicore -4.5%   

▶️뉴스

삼성 갤럭시폰 '中 BOE OLED 첫 탑재' 파장 예고

- link: https://bit.ly/2PaxS0y

삼성디스플레이, 1월 OLED 출하 9% 감소...아이폰12미니 부진

- link: https://bit.ly/3s6puxG

악재 덮친 K배터리, 1분기 실적은 개선세 유지

- link: https://bit.ly/3s8V3a7

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Reliance +3.6%         

- 하락: Sinopec -4.1%, BASF -3.6%, Formosa Plastics -3.4%

▶️코멘트

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)   

- 2020년 1분기 1.3$ → 4분기 1.2$ → 2021년 1월 1.4$ → 2월 4주 3.2$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 3월 19일 1.64$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 3월 19일)

- 상승폭 大: 염산 +9.33%, PA66 +1.81%, 발전용 석탄 +0.58%  하락폭 大: 천연고무 △3.01%, DOP △2.58%, PP △2.11%

(계통한계가격 가중평균치)

- (직전주 3월 2주) 83.75원/kWh, (3월 3주) 83.55원/kWh

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: JFE Holdings +4.0%, Nippon Steel +3.4%, Nucor +1.3%       

- 하락: China Steel -1.4%, U.S. Steel -1.1%, ArcelorMittal -0.9%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Honda +4.5%, GM +0.9%, Tesla +0.3%

- 하락: BYD -4.1%, Daimler AG -0.7%, Volkswagen -0.7%

▶️뉴스

중국, HR 증치세 수출환급률 축소 '임박'

- link: https://bit.ly/3cPzepw

화재 위험 DH·G80 등 제네시스 25만대 5월부터 국내서도 리콜

- link: https://bit.ly/2NzAuoc

현대기아차 투자한 英 어라이벌, 美에 전기 밴 생산공장 건설

- link: https://bit.ly/3r7OOCc

기아, 택시 전용 전기차 만든다..PBV 사업 강화

- link: https://bit.ly/2NvuGvN

中 “테슬라 전기차 타지마라”… 美에 반격나섰다

- link: https://bit.ly/3lAp6EY

현대차도 배터리 자체생산 검토…LG·SK '초비상’

- link: https://bit.ly/3sbhf3a

쌍용차, HAAH 투자 협상 여전히 답보..가능한 카드는

- link: https://bit.ly/2NB3bRx

반도체 대란 심화, 스텔란티스 픽업트럭 생산도 감축

- link: https://bit.ly/392bIVd

차량용 반도체 세계 3위 일본 르네사스 공장 화재… 수급난 악화

- link: https://bit.ly/3lzvBIn

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 하락: Chiyoda -3.0%, Fluor -2.8%, Saipem -0.5%

 

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Plug Power +5.3%         

- 하락: AT&T -0.8%, Siegfried -0.3%, Verizon -0.1%

▶️뉴스

단통법 개편 윤곽…유통망 추가지원금 25%로 올린다

- link: https://bit.ly/3s7D2ZO

두산중공업, ㈜두산 보유 두산퓨얼셀 지분 총 5,442억 원 규모 현물출자

- link: https://bit.ly/2PbGUdy

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Facebook +4.1%, Amazon +1.6%, Salesforce +1.3%       

- 하락: Baidu -2.8%, Tencent -2.0%, Microsoft -0.3%      

▶️뉴스

“유럽서 네이버·카카오 알까”…‘웹툰 톱3’ 선언한 레진의 시즌2

- link: https://bit.ly/2Qt41Ry

게임사에 이익금 3배 과징금 물릴 수 있을까…‘확률 아이템 규제 법안’ 급물살

- link: https://bit.ly/3cUBH1V

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가

- 상승: TME +6.7%, Trade Desk +4.7%, Netflix +1.5%       

- 하락: Omnicom -1.1%, WPP -0.9%, Disney -0.6%      

▶️글로벌 레저 기업 주가

- 상승: Airbnb +1.5%         

- 하락: Galaxy -6.3%, Booking H. -2.5%, LVS -1.6% 

▶️뉴스

'드림타워 카지노' 이전 3월 24일 재상정

- link: https://bit.ly/3r6zPZ5

여행 재개 기대감에 항공권 가격 '꿈틀'

- link: https://bit.ly/3vFhWE6

제네시스 ‘GV80’, 미국 IIHS 충돌 평가서 ‘최고 안전성’ 입증

- link: https://bit.ly/3lEo8YC

▶️코멘트

도쿄올림픽, 해외 관중 없이 치른다

- link: https://bit.ly/3lz7Gsx

- SBS는 올림픽 취소시 영업외단에 올림픽 중계권 환불 관련 450억원을 인식

- 올림픽 개최시, 중계권 재판매 수익 300억원에 광고수익을 추가로 창출 가능

- 올림픽 개최 가능성이 높은만큼, 2021년 SBS의 연결 영업이익은 800억원대 도달 가능(당사 추정치 871억원)

 

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: YSG +0.8%         

- 하락: Proya -6.1%, Shanghai Jahwa -4.5%, Shiseido -2.2%   

   

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Wantwant +2.1%, PepsiCo +1.5%, EVK +0.6%       

- 하락: Dali -1.1%, Asahi -0.5%, Philip Morris -0.1%   

▶️뉴스

한국, 소비·수출 늘고 고용도 개선 조짐… 경기 봄기운 도나

- link: https://bit.ly/3lCJ5TN

CNSC celebrates inauguration of new-look post-arrivals Chongqing duty free store

- link: https://bit.ly/3tGl4xD

아모레퍼시픽 제15회 주총···안세홍 사장 "실적 턴어라운드 만들 것"

- link: https://bit.ly/392VEmh

LG생활건강 제20기 주총 개최···차석용 "주주 믿음에 보답할 것"

- link: https://bit.ly/2OMXlNO

LG생건 美 자회사 에이본, LA 스튜디오 재개장...MZ세대 공략

- link: https://bit.ly/3r7L2bZ

신세계인터, 최상위 럭셔리 화장품 '뽀아레' 론칭

- link: https://bit.ly/3f2BCfu

KT&G 매출 5조 이끈 백복인, 3연임…최장수 CEO '신기록'

- link: https://bit.ly/392XgfP

CJ제일제당 슈완스 인수 2년...美 식품 매출 10배 성장

- link: https://bit.ly/3f1zPHx

하이트진로, 베트남·캄보디아 공략 가속

- link: https://bit.ly/393TJO7

"테라 회오리병 특허침해 안했다"...법원, 하이트진로 최종 승소 판결

- link: https://bit.ly/3lzf9YB

롯데칠성음료 소주사업 정비, 박윤기 젊은층 공략해 점유율 회복 집중

- link: https://bit.ly/390XbJr

빙그레 '1조원 클럽' 가입 초읽기 

- link: https://bit.ly/3salzjf

▶️코멘트

상하이자화, 디지털 혁신 가속화

- 새로운 HIT 브랜드 전략 (Health · Beauty, Insight · Innovation, Tailor · Creation)

- Herborist, Yuze, Shuangmei, Diancui, Gaofu, Maxam의 브랜드 포지셔닝을 재편

- 3월 초 TMIC(티몰신제품 혁신센터) 심층 협력 협약 체결

- Herborist 백화점 매장수 일부 축소, 1선 도시 및 이커머스 집중

- 왓슨 MOU 체결 등, H&B 대응

- link: https://bit.ly/2PflM6l

3월 20일 화장품 수출 4.5억 달러(YoY-2%, MoM+40%)

- 중국향 수출 2.2억 달러(YoY-2%, MoM+40%)

- 중국+홍콩향 수출 2.6억 달러(YoY-17%, MoM+55%)

- 중국+홍콩 외 수출 1.9억 달러(YoY+33%, MoM+25%)

- link: https://bit.ly/394NREj

미국, 항공편 회복 추세

- 국내 항공편, 2019년을 기준으로 1월 첫째주는 42%에 도달 → 3월 첫째주 64%로 회복세

- 해외 항공편, 2019년을 기준으로 1월 30% 미만이었으나 → 3월 첫째주는 44%까지 회복

- link: https://bit.ly/3vKy33j

김승환 아모레G 대표 "올해 실적 턴어라운드에 박차"

- 올해 아모레퍼시픽그룹은 본격적인 실적 턴어라운드와 수익성 개선에 박차를 가하겠다

- 강한 브랜드의 독보적 지위 구축, 엔진 프로덕트의 육성, 전사적 디지털 인프라 구축, 손익 구조 개선과 오프라인 매장의 체질 혁신

- link: https://bit.ly/2NDWIFD

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Evolus +7.4%, CRISPR +4.9%, Alnylam +2.9%       

- 하락: Arrowhead -0.6%, Lonza -0.3%   

▶️뉴스

싸이토젠, AACR서 '다이이찌산쿄' 공동연구 결과발표

- link: https://bit.ly/392Rbj8

동아쏘시오 "3년간 300억 이상 배당"...주주친화 강화 

- link: https://bit.ly/3tBV72s

유한양행, 조욱제 대표이사 사장 선임

- link: https://bit.ly/2QcaVua

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Target +4.4%, Coupang +2.3%, Seven&i Hodings +1.9%       

- 하락: Nordstrom -0.2%, Dufry -0.2%, Macy's -0.1%     

▶️뉴스

올해 계약 끝나는 편의점만 4000여개...CU·GS25, 1위 두고 뺏고 뺏기는 쟁탈戰

- link: https://bit.ly/3f86YRX

CNSC celebrates inauguration of new-look post-arrivals Chongqing duty free store

- link: https://bit.ly/3124ZGj

한식구 되는 GS리테일·홈쇼핑, 통합 연착륙 작업 속도

- link: https://bit.ly/2QrT0zZ

현대百 목동점에 800평 규모 '조경 공간' 조성…'리테일 테라피' 적용

- link: https://bit.ly/3c6kzqV

 

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: MUFG +1.9%         

- 하락: JPMorgan Chase -1.6%, Credit Suiss -1.3%, Morgan Stanley -1.2%     

 

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