유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(03/31)

 

■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: ASE +1.8%, TEL +1.8%, Applied Materials +0.8%

- 하락: AMD -1.5%, Intel -1.1%, Qualcomm -0.9%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Sunny Optics +3.5%, Yageo +1.6%, Whirlpool +1.6%

- 하락: Murata -1.3%, Apple -1.2%, Qorvo -0.7%

▶️뉴스

中, '반도체 제재' 美에 복수…어플라이드 M&A 무산

- link: https://bit.ly/3sGmxEb

매그나칩 자료 요구한 정부···핵심기술 확인땐 中매각 제동

- link: https://bit.ly/2PnKRML

트렌드포스, PC 디램가 2분기 13-18% 상승 전망

- link: https://bit.ly/3wcIcpM

TSMC, 예정보다 빠른 4nm 기반 칩 양산

- link: https://bit.ly/3waWIyd

Macronix, 향후 2년간 NOR Flash 공급 부족

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■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: CATL +2.4%, TCL +1.7%, Umicore +1.4%

- 하락: Sumitomo -2.4%, Ningbo Shanshan -2.0%, Baoan -0.6%

▶️뉴스

테슬라·도요타, 반값 전기차 만드나… 제휴 임박

- link: https://bit.ly/3cBHQ4m

에코프로비엠, 폭스바겐 쓴다는 하이망간 양극재 개발

- link: https://bit.ly/3sCxKWe

실리콘웍스, 삼성에 DDI·터치IC 등 공급 추진

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솔루스첨단소재, 중국 장쑤성 OLED 소재 공장 착공

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■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: BASF +2.6%, Reliance +1.7%, Sinopec +0.7%

- 하락: LUKoil -1.6%, ExxonMobil -1.2%, Formosa Plastics -1.0%

▶️코멘트

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  미국 기습한파 이후 정유설비 정상화

- 2020년 1분기 1.3$ → 4분기 1.2$ → 2021년 2월 2.2$ → 3월 4주 1.7$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 3월 30일 1.48$

(중국 석화제품 가격 동향, 3월 30일)

- 상승폭 大: PC +3.82%, 발전용 석탄 +3.60%, 합성고무 +2.45%  하락폭 大: 아크릴산 △4.82%, 아닐린△3.33%, 2-EH △2.99%

(한화솔루션 vs 휴켐스)  한화솔루션의 휴켐스 사업 영역 침범

- 한화솔루션은 인조가죽 원료인 TDI제품을 15만톤 생산하고 있는데, 원료인 DNT를 휴켐스로 부터 전량 구매하는 분업구조가 형성되어 있음.  

- 3/30일 한화솔루션이 DNT 설비 투자를 통해, 휴켐스㈜로부터 구입하던 원료를 100% 자급하기로 계획을 변경함.  여수지역에 총 투자비 1600억원으로, 2024년 18만톤의 DNT 공장을 완공할 계획임.  원료납품업체에서 경쟁업체로 변화되는 순간임

- 영향) 현재, 휴켐스㈜는 전사 이익 1,000억원 가운데 150억원 내외가 한화솔루션㈜ 판매를 통해 발생되고 있음.  2024년부터 해당 폭만큼 이익창출 능력이 줄어들게 됨.  기업가치 15% 하락요인

(SK이노베이션 관련)  분리막 자회사인 SKIE테크놀러지㈜ 상장 예비심사 통과

- 3/30일, 증권선물거래소는 SKIE테크놀러지(SK이노베이션이 90% 보유) 상장 절차를 승인했음.  공모절차를 거쳐 5월 중순에 거래소에 상장될 전망임.  100% 기준 공모가치는 당초 계획했던 3.5~4조원 보다 1조원 정도 더 높아질 것으로 보임

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: U.S. Steel +8.7%, ArcelorMittal +2.3%, Nucor +2.1%

- 하락: Baoshan -0.2%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: NIO +5.7%, Volkswagen +4.7%, GM +4.6%

- 하락: Toyota -1.2%, Honda -0.4%

▶️뉴스

닛폰스틸, 카시마 제1고로 정지?판재류 가격 인상

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현대제철, 4월 냉연 도금 전 제품 가격 인상

- link: https://bit.ly/3u7W6aJ

中 열연 오퍼, “낮아진 것 같긴한데 ······”

- link: https://bit.ly/3dgcNdk

'더 기아 EV6' 세계 최초 공개…제로백 3.5초·주행거리 510km(종합)

- link: https://bit.ly/3svEaGJ

반도체 동나자.. 현대차 울산1공장 일주일 올스톱

- link: https://bit.ly/39u6ulr

길어지는 반도체 대란, 언제까지..日르네사스 완전복구 최소 3개월

- link: https://bit.ly/3rA54vK

美 NHTSA, 화재 우려 리콜 받는 코나EV?G80 등 “집 근처 주차말라” 권고

- link: https://bit.ly/3rAvU74

[단독] 테슬라·도요타, 반값 전기차 만드나… 제휴 임박

- link: https://bit.ly/3m1LOpY

중국업체도 수소차 경쟁 합류. 장성기차, 연내에 SUV 발표

- link: https://bit.ly/2OdtnSM

Auto industry urges Biden to back 'comprehensive' EV plan

- link: https://bit.ly/3ft5QZ2

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Chiyoda +5.0%, Fluor +3.2%, JGC +1.5%

- 하락: Saipem -0.2%

▶️뉴스

속도내는 공공재개발…4만가구 공급엔 '첩첩산중'

- link: https://bit.ly/3dfzb6M

LH직원 잡으랬더니?..민간도 '집값담합·시세조작'하면 5배 몰수 논란

- link: https://bit.ly/3dmQcf6

미분양주택 역대 최소 기록 경신…2월말 15,786호

- link: https://bit.ly/3djoyzF

수도권 주택 인허가 30% ‘뚝’…공급정책 ‘빨간불’

- link: https://bit.ly/39s7PJo

분양가 확 깎인 래미안 포레스티지… 결국 '후분양' 택하나

- link: https://bit.ly/3u5ULBh

건축물 철거시 '분별해체' 의무화…건설폐기물법 개정안 의결

- link: https://bit.ly/3m2yv8N

▶️코멘트

'공항공사 강자' 삼성물산, 1.8조원 규모 대만공항 제3터미널 공사 수주

- link: https://bit.ly/3rGLEFO

- 2021년 1분기, 삼성물산 건설 수주 실적은 카타르 LNG(약 1.9조원)를 비롯해 금번 대만 Taoyuan 국제공항 확장공사, 삼성전자 P3 PJT FAB 골조/토목 공사(2.1조원) 등 6조원 상회 전망

- 2021년, 건설부문 수주 가이던스는 10.7조원 제시. 1분기 추정 수주실적은 연간 가이던스 대비 약 60% 달성 가능할 전망  

- 건설 부문의 수주잔고 역시 반등 기대 : [건설부문 수주잔고 : 30.0조원('17) → 27.9조원('18) → 26.6조원('19) → 24.5조원('20) → 28조원↑('1Q21E)]

 

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Plug Power +10.6%, AT&T +0.6%

- 하락: Verizon -0.4%, Siegfried -0.3%

▶️뉴스

웨이브, 작년 영업손 23%↑ '성장통'…'콘텐츠' 보고 달린다

- link: https://bit.ly/3u2GdCz

SK E&S, 호주 친환경가스전 1조6000억 투자

- link: https://bit.ly/2QMkMap

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Baidu +6.6%, Paypal +0.4%, Google +0.0%

- 하락: Activision Blizz -1.4%, Microsoft -1.2%, Facebook -1.0%

▶️뉴스

네이버 AI연구벨트 날개…첫 발 뗀 GDPR, 금융기관 숙제 남아

- link: https://bit.ly/3ucW6GH

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가

- 상승: TME +4.9%, ViacomCBS +3.6%, Trade Desk +2.2%

- 하락: Netflix -0.1%

▶️글로벌 레저 기업 주가

- 상승: Delta Air +3.3%, Hilton +2.5%, LVS +2.5%

- 하락: Booking H. -0.7%, Expedia -0.1%

▶️뉴스

엑소 백현, 신보 ‘Bambi’ 선주문량 83만장 자체 최고 기록

- link: https://bit.ly/3rxgm3T

YG인베, 지피클럽에 400억 프리IPO 투자 추진 

- link: https://bit.ly/3u5YoHn

플랫폼 기업 도약 빅히트, 투자 전문가 박영호 사외이사 선임 '눈길'

- link: https://bit.ly/31w0HY5

SKB, SM C&C와 콘텐츠 제작

- link: https://bit.ly/31zVvCk

펜트하우스2 인기에 OTT 웨이브 동시접속 최고기록

- link: https://bit.ly/3dmIzFs

웨이브·티빙, 지난해 나란히 적자…“계획된 적자”

- link: https://bit.ly/3u3O4zG

상장 앞둔 '왓챠', 8년만에 기업가치 '8배 이상' 

- link: https://bit.ly/39rt7qm

키이스트, 와이낫과 '맞손'…거대 드라마 제작사 탄생 예고 

- link: https://bit.ly/3m22P36

강원랜드 신임 대표에 이삼걸 전 행안부 차관 

- link: https://bit.ly/2QRy1qv

드림타워 카지노 빠르면 다음달 말 개장할 듯

- link: https://bit.ly/31tSzHp

핫이슈 떠오른 '메타버스 테마株'는?…앞다퉈 코스닥 '노크'

- link: https://bit.ly/2QJZlXu

강호동·신동엽, 4월 개국 채널S '잡동산'X'신과 함께' 론칭

- link: https://bit.ly/3cBRofG

음원계 넷플릭스 스포티파이, 한국서 매운맛

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■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: YSG +7.1%, LVMH +3.4%, Kering +2.8%

- 하락: P&G -1.5%, KOSE -1.4%, Shanghai Jahwa -1.1%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Wantwant +1.7%, Asahi +1.6%, EVK +0.1%

- 하락: MDLZ -2.3%, Philip Morris -1.8%, PepsiCo -1.6%

▶️뉴스

“코로나19 변이 확산에 현 백신 1년 내 무용지물 될 것”

- link: https://bit.ly/3fq2jL1

삐걱거리는 中?EU...韓 화장품에 반사이익 

- link: https://bit.ly/2O6GWTZ

미국인, 평생 피부관리에 1700만 원 사용한다

- link: https://bit.ly/3dkdd2d

뷰티 디바이스 마켓 예상 성장률 年 20% 육박

- link: https://bit.ly/3weCN1A

화장품 3PL, 기타 물류와 다른 특성

- link: https://bit.ly/2PL8aQA

여성 기초 화장품 디지털 광고 규모 가장 크다

- link: https://bit.ly/3u77gwt

코스맥스, 이센과 손잡고 중국시장 깊숙이…中공장 설립

- link: https://bit.ly/2PH5t26

주류·생필품 줄줄이 인상…자영업자·소비자 부담

- link: https://bit.ly/31yZgYO

농심, 2세 경영 시작...세대교체 물갈이 있을까?

- link: https://bit.ly/2PhVIaZ

롯데칠성음료, 특허받은 유산균으로 통발효한 '발효즙' 2종 출시

- link: https://bit.ly/31yZgYO

하이트진로 7번째 투자 스타트업은 ‘스페이스리버’

- link: https://bit.ly/3sA44sN

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Arvinas +7.5%, CRISPR +4.0%, Arrowhead +3.8%

- 하락: Lonza -2.9%, Immunovant -1.9%, Spectrum -1.3%

▶️뉴스

쎌마테라퓨틱스 상폐 위기…"러 코로나 백신 위탁생산사업 지속"

- link: https://bit.ly/3rIIpxD

中 CDMO 차임, 시리즈A+ 1.9억弗..”14만L로 확장”

- link: https://bit.ly/3czD6fj

크리스탈지노믹스, 췌장암 임상 3상 IND 신청

- link: https://bit.ly/3cwLzjA

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Coupang +6.0%, Macy's +4.4%, Dufry +3.4%

- 하락: Aeon -2.2%, Walmart -0.7%, Amazon -0.7%

▶️뉴스

마켓컬리, 국내 최대 신선식품 김포 물류센터 오픈...김슬아 대표 "수도권 밖까지 컬리 생활권으로"

- link: https://bit.ly/3rA3R7U

소프트뱅크, 쿠팡 서비스 일본 도입 공식 부인 

- link: https://bit.ly/3m6bPUQ

TV·냉장고는 고급화, 식료품은 소포장 추세

- link: https://bit.ly/3wetHS8

"야구도, 유통도 한판 붙자"…독해진 롯데의 '반격'

- link: https://bit.ly/3w7eD9b

 

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: MetLife +2.1%, Goldman Sachs +1.9%, Morgan Stanley +1.6%

- 하락: Credit Suiss -3.1%, MUFG -0.5%, Berkshire Hath -0.2%

▶️코멘트

수에즈 운하 사고는 누구 책임? '보험공방' 치열할 듯

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- 수에즈 운하 사고 관련 피해를 누가 배상하는가에 대한 해운사와 보험사 간 공방이 예상된다는 내용

- 중요한 점은 국내 보험사에 영향이 있는가인데, 원수보험사와 재보험사(코리안리) 모두 영향은 없을 것으로 예상

- 이는 사고 선박의 선체나 화물에 대한 보험을 인수한 회사가 없기 때문. 운송이 지연된 선박들의 화물에 문제가 생긴다고 하더라도 물리적 손상으로 인한 손상이 아니기 때문에 배상의 책임이 없다는 판단

- 3월 30일 거래대금 24.7조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 누적 평균 33.5조원)

- 3월 29일 신용공여 잔고 40.2조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 누적 평균 39.2조원)

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