유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(04/01)

 

■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: Applied Materials +5.4%, Lam Research +4.0%, AMD +3.3%

- 하락: ASE -3.2%, TSMC -1.7%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Qorvo +2.9%, Skyworks +2.8%, Apple +1.9%

- 하락: Yageo -1.8%, Walsin -1.6%, Largan -1.5%

▶️뉴스

SK하이닉스 반도체 후공정 'P&T'…HBM 시장 선점에 큰 역할

- link: https://bit.ly/2QQ4FZn

UMC/PSMC, 파운드리 가격 10-20% 인상

- link: https://bit.ly/3cBOyHw

아마존도 칩 만든다..글로벌 '공룡' 반도체 자립 가속화

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아이오닉5, 생산량 ¼토막…현대모비스 "반도체 직접 만들겠다"

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 ■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: UDC +3.5%, Ningbo Shanshan +1.1%, CATL +1.0%

- 하락: AUO -2.1%, Baoan -2.0%, Panasonic -1.5%

▶️뉴스

삼성디스플레이, 6월 QD디스플레이 TV 시제품 생산 계획

- link: https://bit.ly/39xzKb0

중국 車배터리 약진..국내 빅3 점유율 '뒷걸음'

- link: https://bit.ly/2PL9LWw

제네시스, 전기차 콘셉트카 '제네시스 엑스' 공개

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1회 충전에 1000km 주행…샤오미 '갓성비' 전기차 만든다

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■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Formosa Plastics +0.5%, Sinopec +0.2%

- 하락: ExxonMobil -1.5%, BASF -1.4%, DuPont -1.3%

▶️코멘트

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)   

- 2020년 1분기 1.3$ → 4분기 1.2$ → 2021년 2월 2.2$ → 3월 4주 1.7$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 3월 31일 1.46$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 3월 31일)

- 상승폭 大: DAP +8.62%, 실크원사 +1.67%, 발전용 석탄 +1.28%  하락폭 大: 코크스 △4.08%, 천연 고무△3.40%, 2-EH △3.34%

(태양광 주간 가격)

- 폴리실리콘 평균가격 16.070$/kg (+2.82%), 웨이퍼 평균가격 0.183$ (-1.08%), 모듈 평균가격 0.178$/Watt (-0.56%)

(미국 정유사 가동률)

- (3월 3주) 81.6%, (3월 4주) 83.9%

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: U.S. Steel +2.1%, ArcelorMittal +0.9%, China Steel +0.4%

- 하락: Baoshan -1.3%, Nucor -0.1%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Tesla +5.1%, NIO +3.8%, Toyota +3.0%

- 하락: BYD -2.7%, GM -1.8%, Volkswagen -0.8%

▶️뉴스

中 철강사, 성수기 기대감에 수익성 개선 ‘자신만만’

- link: https://bit.ly/3fBKwkp

中 본계, 냉연·용융아연도금강판 각각 10달러씩 인상

- link: https://bit.ly/3ueVOyL

전기차 시동거는 中 샤오미

- link: https://bit.ly/2QSKZnU

메르세데스 벤츠, 지멘스와 디지털화와 자동차 기술 개발 제휴

- link: https://bit.ly/3w7WPdQ

"폭스바겐 '볼츠웨이건' 사명 개정은 만우절 농담"

- link: https://bit.ly/31D4AdC

바이든, 전기차 보급확대 위해 주정부, 기업에 보조금 지급. 충전소 2030년까지 50만개 설치

- link: https://bit.ly/3wawmfT

국토부, 제네시스·BMW 등 23만여대 리콜 결정.."화재 및 사고 우려"

- link: https://bit.ly/3m7mzTb

혼다, 연료펌프 결함으로 전 세계에서 어코드 등 76만여대 리콜

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■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Fluor +0.9%

- 하락: JGC -3.0%, Technicas -1.4%, Chiyoda -1.2%

▶️뉴스

서울 금천·도봉·영등포 등 21곳... 도심 고층아파트촌 개발 '시동'

- link: https://bit.ly/3sDRatZ

윤성원 차관 "현재 주택가격 고평갉빠른 속도로 공급대책 추진" 

- link: https://bit.ly/2PHR5Xx

"너희가 반대해 공공재개발 탈락" 주민 갈등 커져 

- link: https://bit.ly/31wsaZM

이번엔 대표발의 박주민…임대차법 한달전 월세 큰폭 인상

- link: https://bit.ly/3u3NbqO

이낙연, '부동산정책' 대국민 사죄…"무한책임 느낀다"

- link: https://bit.ly/3rxHEHu

투기 의혹받는 전 행복청장이 사들인 땅은 BRT역 앞 '노른자위'

- link: https://bit.ly/3m7wTKM

"중대재해법, 경영진 책임범위 모호해 보완해야"

- link: https://bit.ly/3dlnP0V

임대리츠 상가임대료 50% 감면·임대주택 6만가구 임대료 동결

- link: https://bit.ly/3rCWM6t

LG하우시스, 현대비앤지스틸과 MOU 해제…"자동차소재 사업 매각 안해" 

- link: https://bit.ly/2PKbVFI

코오롱글로벌, '비대면 방역로봇 사업' 진출한다

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■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Plug Power +5.3%, Siegfried +1.6%

- 하락: AT&T -1.5%, Verizon -0.8%

▶️뉴스

SKT 컨소시엄, '백신여권' 우선협상대상자 선정...4월 초 확정

- link: https://bit.ly/3cDZuo8

한화솔루션·한화, 질산 유도품 생산에 3500억원 투자

- link: https://bit.ly/2PHyAT6

▶️코멘트

SK, 프랑스 이포스케시 인수···유전자 치료제 위탁생산 사업 진출

- link: https://bit.ly/3wgFzmU

- 미국 새크라멘토에 설립된 CMO 통합법인이자 SK㈜ 자회사인 SK팜테코를 통해 이포스케시의 경영권을 포함한 지분 70% 인수

- 유전자 치료제 시장은 선진국에서 임상 개발 중인 연간 1,800여개 바이오의약품 중 약 50%를 차지할 정도로 글로벌 제약사들이 활발히 투자하는 영역

- SK팜테코의 작년 매출은 글로벌 확장 전인 2016년 대비 7배 성장한 7천억원을 기록. 회사 측에서는 2023년 IPO 목표 언급

- SK 재무제표에 반영된 SK팜테코 장부가는 8,752억원. Peer Group Valuation 적용 시, 팜테코 기업가치는 약 4조원으로 평가. 여기에 유전자 치료제 기업인 이포스케시 가치가 더해지면서 잠재 기업가치는 5조원 이상으로 평가됨

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Paypal +2.7%, Facebook +2.3%, Microsoft +1.7%

- 하락: Baidu -0.3%

▶️뉴스

카드서 카카오페이로..항공권 구매 트렌드 바꾼 '코로나'

- link: https://bit.ly/2Poag91

[게임소식] 엔씨소프트, '리니지M' 업데이트 사전예약 시작 외

- link: https://bit.ly/39vD3zw

엔씨소프트, '프로야구H3'로 2021년 신작 라인업 시동

- link: https://bit.ly/3uaZBND

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가

- 상승: WMG +4.8%, Trade Desk +4.1%, Spotify +4.0%

- 하락: TME -4.0%, ViacomCBS -3.2%, WPP -2.8%

▶️글로벌 레저 기업 주가

- 상승: Airbnb +2.6%

- 하락: Galaxy -2.9%, Expedia -2.1%, Delta Air -1.3%

▶️뉴스

KT, 스튜디오지니에 278억원 추가 출자

- link: https://bit.ly/3rAroFt

SKT, 고가요금제 웨이브·플로 무료혜택 변경…"혜택범위 확대"

- link: https://bit.ly/39v5Iob

키다리 자회사 '델리툰', 웹툰 연매출 100억 돌파

- link: https://bit.ly/39qcBXV

예탁원 "4월 빅히트 1285만주 등 의무보유 해제"

- link: https://bit.ly/3uaHF5W

"신인 보이그룹" vs "유닛 데뷔"…JYP, 'SQU4D' 상표 출원하며 정체에 관심↑

- link: https://bit.ly/3uaHPKA

MBC, 보이그룹 오디션 론칭…올 하반기 편성

- link: https://bit.ly/3docTQg

▶️코멘트

[모두투어 3월 실적 발표]

- 3월 패키지 송객 증가율(YoY) -93.8%

- 예약률(YoY): 4월 271.9%, 5월 -75.9%, 6월 -91%

- 전년동기 제로수준으로 떨어진 예약으로 인해 기저가 지나치게 낮아 4월 예약률 수치는 의미가 없음

 

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: YSG +2.2%, Shiseido +0.6%, Shanghai Jahwa +0.1%

- 하락: KOSE -2.1%, Estee Lauder -1.5%, LVMH -0.9%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 하락: Ajinomoto -2.6%, Wantwant -2.2%, Asahi -2.1%

▶️뉴스

경기 회복세 조짐?…1분기 지역경기 소폭 회복 

수도권, 음식료·화장품 등 중심 소비 증가

- link: https://bit.ly/31A3mA4

다시 뜨는 색조…섀도우·쿠션 힘 주는 화장품업계

- link: https://bit.ly/2PpY5IJ

"무서운 C-뷰티 굴기" 중화권서 추락하는 K-뷰티

- link: https://bit.ly/3dpELDq

에스티 로더, 지속가능 패키징 목표 고삐 죄기 

- link: https://bit.ly/3sQngmx

코스메카코리아, 마스크팩 관련 특허 취득

- link: https://bit.ly/3cCqCn8

무려 2000만개 팔렸다…일본 女心 사로잡은 '미샤 매직쿠션'

- link: https://bit.ly/3u8vp5J

코로나에 식자재가격 급등으로 외식업계 '이중고'

- link: https://bit.ly/2QLhvrS

베지밀까지 올랐다… 물가 상승세에 서민 지갑 부담↑

- link: https://bit.ly/3mazO5E

KT&G, 대만법인 설립… 아시아 시장 공략 강화

- link: https://bit.ly/3rHTDlD

샘표, 11번가와 전략적 비즈니스 파트너십 체결

- link: https://bit.ly/3we2AXo

삼양식품, 100% 식물성 비건라면 출시

- link: https://bit.ly/3cCowDV

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Evolus +10.6%, Immunovant +6.9%, Spectrum +6.5%

- 하락: Lonza 0.0%

▶️뉴스

펩트론, 中 치루에 'MUC-1 ADC' 5.4억弗 "기술이전"

- link: https://bit.ly/2O970xB

SK㈜, 유전자 치료제 CMO 사업 진출…프랑스 이포스케시 인수

- link: https://bit.ly/3udPLL9

SK바이오팜, 뇌전증 ‘세노바메이트’ EMA 시판허가

- link: https://bit.ly/2PN5sK0

식약처, 올해 유통될 백신·보툴리눔 톡신 위해도 평가 완료

- link: https://bit.ly/3ua4Uge

▶️코멘트

이뮨온시아, 中3D메디슨에 ‘CD47 항체’ 4.7억弗 L/O

- link: https://bit.ly/3ua1dat

- 이뮨온시아(Immunoncia)는 31일 중국 3D메디슨(3D Medicines)과 총 4억7050만 달러(약 5400억원) 규모의 기술이전 계약을 체결했다고 발표

- 계약에 따라 이뮨온시아는 3D메디슨으로부터 계약금 800만 달러(약 92억원)에 더해 중국 지역 내 임상개발 허가, 상업화, 판매에 따른 마일스톤으로 총 4억 6250만 달러(약 5320억원)의 기술료를 수령하게 된다

- 이와 별도로 매출액에 따라 단계별로 최대 두 자릿수의 경상기술료도 지급

- 이뮨온시아는 유한양행과 나스닥 상장사인 미국 소렌토 테라퓨틱스(Sorento Therapeutics)가 합작해 설립한 면역항암제 전문 바이오벤처

- 폐암치료제 레이저티닙 이외에도 유한양행의 성공적인 오픈이노베이션 결과물에 대한 기대가 높아짐

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Shopify +5.5%, Dufry +2.0%, Amazon +1.3%

- 하락: Aeon -4.4%, Seven&i Hodings -2.6%, Macy's -2.3%

 

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: HSBC +0.1%

- 하락: Credit Suiss -4.9%, MUFG -3.9%, Morgan Stanley -1.8%

▶️코멘트

코람코·키움증권, 부동산개발금융 업무협약

- link: https://bit.ly/3dpqdnt

- 키움증권이 코람코자산신탁과 부동산개발금융 경쟁력 강화를 위한 MOU를 체결했다는 내용

- 키움증권은 리테일 신용공여에서 높은 경쟁력이 있기 때문에 증시가 좋을 때는 부동산PF가 사용할 수 있는 자본 한도가 크게 감소하고는 했음. 증시가 상승하면 리테일 신용공여에 대한 수요가 증가하고, 이는 부동산PF가 사용할 수 있는 자본 한도의 축소로 이어지기 때문. 실제로 작년 동사의 부동산PF 익스포져는 매분기 감소

- 그렇기 때문에 이번 MOU 체결은 현재의 증시 상황을 반영하는 것이라는 판단. 증시가 상승동력을 잃어버렸기 때문에 향후 리테일 관련 수익 감소와 자본 수요 하락이 발생할 경우에 대비해 PF를 다시 확장하려는 움직임으로 추정

- 3월 31일 거래대금 25.2조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 누적 평균 33.5조원)

- 3월 30일 신용공여 잔고 40.2조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 누적 평균 39.2조원)

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