유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(04/07)

 

 ■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: ASE +3.7%, TSMC +1.3%, Western Digital +1.1%

- 하락: Applied Materials -2.5%, TEL -2.3%, Qualcomm -1.6%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Electrolux +2.0%, Yageo +1.6%, Walsin +0.8%

- 하락: Largan -3.0%, Murata -1.9%, Qorvo -1.7%

▶️뉴스

반도체 슈퍼호황 맞았지만···삼성·TSMC "탄소배출량 어쩌나"

- link: https://bit.ly/2PwI6ZH

2021년 폴더블 스마트폰용 oled 출하량 1200만대

- link: https://bit.ly/3mnVKu9

대만 후공정업체 PTI & ChipMOS Tech, 3Q21까지 견조한 DRAM 수요 예상

- link: https://bit.ly/2PwIc3v

퓨어 파운드리 업체, 2분기부터 가격 재차 인상 가능성 제기

- link: https://bit.ly/3sY9QVl

 

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Baoan +10.0%, Ningbo Shanshan +4.8%, AUO +0.5%

- 하락: Sumitomo -2.4%, CATL -2.0%, Panasonic -1.3%

▶️뉴스

'실적 대박' 테슬라 타고 달리는 LGD…車디스플레이 '신바람'

- link: https://bit.ly/3wud59e

▶️ 코멘트

- 현재 LG디스플레이의 차량용 디스플레이향 매출비중은 전사 매출의 로우싱글 디짓 수준의 미미한 수준

- 그러나 중장기적으로 중요한 성장동력이 될 수 잇을 것. 차량 내 체험이 중요해짐에 따라 카인포테인먼트 시스템 차별화가 지속 시도되고 있으며, 디스플레이는 그 중 가장 핵심적인 부품. 자율주행 시대로 갈수록 중요도는 더욱 상승할 것

- 동사는 POLED E5라인 중 하나(8K/월)를 차량용 디스플레이 전용라인으로 생산 중이며, 기존 애플향 LCD패널을 생산하던 AP3라인 또한 차량용 디스플레이 전용라인으로 전환(30K/월)할 것임을 올해 초 언급한 바 있음

- 특히, 주요 고객사인 LG전자의 MC사업부 철수 및 마그나와의 협력 강화 등을 통한 전장 사업 강화 기조 속에서 수혜 가능할 것으로 판단

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: BASF +1.7%, Formosa Plastics +0.5% 

- 하락: LUKoil -1.4%, DuPont -0.7%, Sinopec -0.7%

▶️코멘트

- (2021년 IRENA 발간 world energy transition outlook preview 요약) - 2050 net ZERO

- 2020년 CO2 배출량 36.5Gton, 발전 35%. 산업 30%. 수송 23%. 빌딩 6%

- 2050년까지 배출 zero 시나리오 제시: 목표 감축량 36.9Gton으로, 현상 유지가 아닌 감소가 목표

- 방안: 에너지 보존/소비 효율증가. 에너지 생산원 탈탄소화. 에너지 생산/소비의 전기화(electrification)

- 발전부문(배출 비중 35%): 신재생에너지 전력 생산 비중 현재 7%에서 2050년 63%로 확대, 매년 840GW 증설 필요. 사례) 2019년 덴마크 (풍력 47%, 태양광 3%), 독일 (풍력 23%, 태양광 11%)

- 수송부문(배출 비중 26%): 전기차 비중 2050년 80%까지 확대.  급격한 배터리 원가 하락 등 기술의 발전에 바탕. 2018년 평균 181$/kWh=>2020년 137$/kWh(가장 싼 LFP의 경우 100$ 이하)

- 빌딩부문(배출 비중 6%), 산업부문(탄소배출비중 30%): 에너지 소비의 전기화 비중 확대 및 효율 증가. 빌딩 전기화 비율 : 현재 32% => 73%, 산업 전기화 비율 : 현재 26% -> 35%

빌딩) Heating pump 도입 확대: 현재 누적 설치량 2000만기 =>2030년 1.8억기 => 2050년 4억기

- 에너지생산에서의 수소 : 수소 및 파생 물질로부터 최종 에너지 수요의 12% 공급(비교. 풍력/태양광 63%), 필요한 수전해 설비 규모 : 현재 0.3 GW -> 2050년 5000GW, 2050년 수소의 2/3 생산.

- 그린 수소 생산 원가에 전기 가격이 중요. 발전 단가 20$/MWh에서 수소 원가 1.5$/kg 달성시 그린수소와 블루수소 가격 parity (5~15년 소요 전망). 직접적인 전기화를 바로 도입하기 어려운 산업, 수송 부문에 투입하여 탄소 배출 감축에 기여

- 수전해와 신재생에너지의 상호 수요 증가 전망, 관련 원자재의 보틀넥 주시 요망

Singapore distillates inventories at an 11-month low

- link: https://bit.ly/3sV3whu

- 석유 제품 재고 11개월 저점 갱신, 직전주 대비 디젤유 수입 68.6% 감소(200만 배럴 => 70.1만 배럴)

- 반면 잔사유 재고는 3개월 고점 갱신. WoW 3.84% 증가. 방글라데시향 수출 감소.

Hydrogen Economy: Net-zero carbon goals by country

- link: https://bit.ly/3fNfLsx

- 국가별 탄소 중립 목표 발표 근황 및 진행 상황, 110개국 이상 2050년 목표로 동참중

REC Silicon terminates silicon ingot and wafer partnership with US-based Violet Power

- link: https://bit.ly/3sWPRXc

- REC 실리콘 Violet Power와 협력관계 종료 선언

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2020년 1분기 1.3$ → 4분기 1.2$ → 2021년 2월 2.2$ → 3월 5주 1.7$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 4월 6일 2.50$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 4월 6일)

- 상승폭 大: 질산 +8.94%  염화 칼륨 +5.0%  PC +2.1%  하락폭 大: 아닐린 △5.4%  2-EH △3.2%  산화 프로필렌 △2.6%

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: ArcelorMittal +1.8%, Baoshan +0.6%, China Steel +0.6%

- 하락: U.S. Steel -2.4%, Nippon Steel -1.7%, JFE Holdings -1.1%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Volkswagen +2.2%, NIO +1.8%, GM +1.5%

- 하락: Honda -2.7%, Toyota -0.5% 

▶️뉴스

중국산 철강재 공식 오퍼 잠시 휴업?

- link: https://bit.ly/3rY2wI5

물 들어올 때 노 젓는 철근 시장

- link: https://bit.ly/31SFU16

차량용 반도체 부족 車부품업계에도 '불똥'..절반이 감산 돌입

- link: https://bit.ly/3rZFFvW

보조금 제외된 테슬라 모델S·모델X, 석달치 판매량 24대에 그쳐

- link: https://bit.ly/39LcwxX

쌍용차, 자산재평가 자본금 2788억원 늘어..상폐 위기 탈출하나

- link: https://bit.ly/3mrwlQ3

사기 논란 '제2테슬라' 니콜라 창업자 밀턴, 지분 350만주 추가 매각

- link: https://bit.ly/39LRPly

팀 쿡 “자율주행차는 로봇, 애플이 할 수 있을 것

- link: https://bit.ly/3moeLfM

Self-driving startup Gatik works with Isuzu to build delivery trucks for North America

- link: https://bit.ly/2PIxDKH

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Technicas +3.3%  

- 하락: JGC -2.2%, Fluor -1.9%, Chiyoda -1.4%

▶️뉴스

정부 "신규분양 대출 규제 완화 사실과 달라…가계부채 리스크 관리에 초점" 

- link: https://bit.ly/3rTrgkQ

서초·제주 공시가 문제제기는 "악의적 짜깁기"..국토부 정면 반박

- link: https://bit.ly/2Q5TXgX

주거안정 월세대출 금리 인하...국토부, 무주택 서민 주거 지원 강화

- link: https://bit.ly/2PxP4h7

공시가격 70% 급등 세종 18개 아파트단지, 집단 이의신청

- link: https://bit.ly/3uvGjTd

경찰, 청와대 경호처 압수수색…투기직원 강제수사

- link: https://bit.ly/2Rh10Et

경북경찰청 경산시청·LH 대구동부권 보상사업단 압수수색

- link: https://bit.ly/325jh9X

아파트값 오르자 경매도 인기…전국 낙찰가율 82.6% '역대 최고'

- link: https://bit.ly/39OrZxo

 

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Plug Power +3.7%, AT&T +0.9%, Verizon +0.4%

▶️뉴스

디즈니, K-OTT '손절' 했지만…KT·LGU+ 잡을까

- link: https://bit.ly/3utiPyq

SK, 베트남 유통1위 빈커머스 지분 16.3% 인수…"전략투자 성과"

- link: https://bit.ly/31OrEGv

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Baidu +1.9%, Paypal +0.9%, Salesforce +0.4%       

- 하락: Facebook -0.9%, Activision Blizz -0.6%, Microsoft -0.5%       

▶️뉴스

네이버·카카오 전용카드 나온다…핀테크 PLCC 혜택은 어떨까

- link: https://bit.ly/2Q51Mn3

카카오, 계열사 105개 중 최고 효자는 매출·이익 2배 뛴 ‘카카오커머스’

- link: https://bit.ly/2PFraQG

웹툰 플랫폼 왕좌를 차지하라, 네이버-카카오 전쟁

- link: https://bit.ly/3wvbyjg

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가

- 상승: TME +5.9%, ViacomCBS +3.4%, Spotify +3.3%       

- 하락: AMC -3.9%         

▶️글로벌 레저 기업 주가

- 상승: WYNN +4.0%, Delta Air +2.8%, Airbnb +1.8%       

- 하락: Expedia -0.7%         

▶️뉴스

중국, 코로나 끝났나…청명절 연휴 1억 여행객 4조원 썼다

- link: https://bit.ly/3rOgbRW

영국 석달여 만에 미장원·상점 연다…해외여행 재개는 미정

- link: https://bit.ly/3utE03o

호주↔️뉴질랜드, 19일부터 자가격리 없이 여행

- link: https://bit.ly/3fRwRWx

제주, ‘외국인 전용 카지노’ 매출 급감..제주관광기금도 70% 감소

- link: https://bit.ly/3cPALNv

원희룡, 드림타워 LT카지노 이전 허용 여부 조만간 결정

- link: https://bit.ly/3dH8SX0

디즈니, K-OTT '손절' 했지만…KT·LGU+ 잡을까

- link: https://bit.ly/3utiPyq

거세지는 '웹툰전쟁'···카카오재팬, 7,500억 원 투자 유치 추진

- link: https://bit.ly/3moXuDu

“카카오 日 웹툰 플랫폼 ‘픽코마’, 1분기 非게임부문 매출 성장률 3위”

- link: https://bit.ly/2Q5Z7cP

제일기획-스튜디오드래곤, '드라마 비즈니스' 업무 협약 체결

- link: https://bit.ly/3dAirat

"팬데믹 사상 최고 기록"…'고질라vs.콩' 마지막 시리즈의 의미있는 행보

- link: https://bit.ly/3uqbtLR

백현 '밤비' 초동 86만장↑…역대 솔로가수 최고기록 

- link: https://bit.ly/3wyOMa2

국민연금, JYP Ent. 지분 축소...5.04%→4.04%

- link: https://bit.ly/3fLTueY

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: YSG +4.3%, Loreal +2.3%, LVMH +0.9%       

- 하락: Shanghai Jahwa -2.8%, Proya -2.1%, Shiseido -1.3%       

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Coca Cola +0.7%, MDLZ +0.5%, EVK +0.4%       

- 하락: Ajinomoto -2.0%, Asahi -1.2%        

▶️뉴스

중국 40여일만에 코로나19 고위험지역 지정…윈난성 접경지 전체 백신접종 확대

- link: https://bit.ly/3s2Bgs9 

'성장 주춤' 美 색조화장품 시장, 2023년부터 회복 

- link: https://bit.ly/39OLRk6

"코로나 여파" 지난해 주춤했던 필리핀 색조시장 

- link: https://bit.ly/39MjmDq

화장품 냉장고 경쟁 치열해지는 중국

- link: https://bit.ly/3rNJMuQ

[단독]"코로나 여파"...아모레퍼시픽 '간편영양식 구독서비스' 폐지

- link: https://bit.ly/3rUpoIy

프리미엄 화장품시장 다시 두드리는 코오롱, 통할까

- link: https://bit.ly/3uuDPED

샤넬백 불티났지만…'토종 명품' MCM은 코로나 직격탄

- link: https://bit.ly/3sYcavB

‘컨디션’ 이어 ‘케이캡’ 돌풍… 토종 신약 산실 HK이노엔

- link: https://bit.ly/2OrHVhH

신사업 발굴에 브랜드 론칭도…‘사내벤처’에 꽂힌 유통·식품업계

- link: https://bit.ly/2PUI7Gx

CJ제일제당 화이트바이오도 키운다, 최은석 그린바이오 경쟁력 든든 

- link: https://bit.ly/3cPwM3v

CJ제일제당, 공모채 2000억 발행 착수

- link: https://bit.ly/3dDKoxZ

하이트진로, 소주 점유율 65% 첫 돌파

- link: https://bit.ly/2PuxgmZ

'정백홍' 판매호조...풀무원 26년만에 라면시장 안착하나

- link: https://bit.ly/3dAENsl

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Evolus +1.5%, Lonza +0.3%        

- 하락: Athenex -7.3%, Immunovant -7.2%, Arvinas -3.4%       

▶️뉴스

글로벌 코로나 혈장치료제 임상실패…GC녹십자"국내임상과 달라"

- link: https://bit.ly/3urAmH5

얀센 코로나19 백신 최종 품목허가 여부 오늘 판가름

- link: https://bit.ly/3cTOrXH

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Dufry +3.5%, Macy's +2.1%, Coupang +1.4%       

- 하락: Seven&i Hodings -2.2%, Aeon -0.8%, Amazon -0.1%       

▶️뉴스

2월 온라인쇼핑 15%↑…모바일 비중 70.3% 역대 최대

- link: https://bit.ly/2PYxL8L

소프트뱅크 자본 수혈한 오토스토어, 풀필먼트 로봇 자동화 시장 공략 가속

- link: https://bit.ly/2R0wb6z

이커머스 눈치게임…못 먹는 감 찔러보나

- link: https://bit.ly/3uoj39S

경남도의 간절함이 통했다…4천명 규모 쿠팡 물류센터 유치

- link: https://bit.ly/3rTunck

국내 최초 온라인 사업자 무담보 대출…카페24·KB국민은행 맞손

- link: https://bit.ly/31NB2dF

[스타벅스도 일회용컵 '퇴출'…유통업계 '대세'로 떠오른 게?

- link: https://bit.ly/3fMzYPw

CU, '주호민 가공란' 판다…샌드박스와 업무협약

- link: https://bit.ly/3sVajrv

 

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Morgan Stanley +1.4%, Goldman Sachs +1.1%, Berkshire Hath +0.2%

- 하락: MUFG -2.1%, JPMorgan Chase -0.7%, MetLife -0.5%

▶️코멘트

'옵티머스 최다 판매' NH투자증권…금감원 "전액 반환해야"

- link: https://bit.ly/3cUG26I

- 금융감독원 분쟁조정위원회가 NH투자증권이 판매한 옵티머스펀드 관련 분쟁조정 신청 2건에 대해 '착오에 의한 계약 취소'를 적용, 투자원금 전액 반환 결정을 내림

- NH투자증권의 옵티머스펀드 판매 잔액은 4,327억원이고, 그 중 전문투자자 판매분을 제외 한 금액은 3,078억원이며, 지금까지 적립한 누적 충당금은 약 1,300억원

- 다만 분쟁조정 대상인 2개의 건에 대해서만 전액 반환이 나온 것이기 때문에 당장 전체 대규모 충당금이 적립되는 이슈는 아니라는 판단

- 또한 분조위 권고안은 NH투자증권이 수용 여부를 결정할 수 있는 것이기 때문에 수용 거부 후 민사 소송으로 이어질 가능성도 배제할 수 없음

- 4월 6일 거래대금 25.9조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 누적 평균 33.3조원)

- 4월 5일 신용공여 잔고 40.3조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 누적 평균 39.3조원)

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