유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(04/09)

 

■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: Micron +1.4%, Lam Research +1.4%, AMD +1.4%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Largan +3.3%, Yageo +3.0%, Apple +1.9%

- 하락: Murata -0.3%, Qorvo -0.1% 

▶️뉴스

ASE 등 후공정 업체, MCU용 패키지 강한 수요 감지

- link: https://bit.ly/39V1gPD 

구글·테슬라도 삼성전자에 칩 설계부터 생산 모두 맡긴다

- link: https://bit.ly/3uDTQYX

 

 ■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Sumitomo +1.3%, UDC +0.9%, AUO +0.6%

- 하락: Baoan -5.1%, Ningbo Shanshan -3.5%, Panasonic -2.9%

▶️뉴스

폭스바겐, 中 배터리 제조사 최대주주 등극

- link: https://bit.ly/2Q6Q1g2

에코프로비엠, 유럽 양극재 물량 확대 추진… 배터리 소송전 대비

- link: https://bit.ly/2OyDr92

"잘 안 팔리네" 1억 넘는 삼성 마이크로 LED TV 가격 경쟁력 숙제

- link: https://bit.ly/3fS6M9N

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: LUKoil +0.6%, Reliance +0.1% 

- 하락: BASF -1.2%, ExxonMobil -1.0%, DuPont -0.3%

▶️뉴스

용인시에 20MW 수소연료전지 발전소 들어선다

- link: https://bit.ly/2RleW07

제주, '버려지는 재생에너지' 최소화…수소·열 전환 추진

- link: https://bit.ly/3cZEhov

▶️코멘트

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2020년 1분기 1.3$ → 4분기 1.2$ → 2021년 2월 2.2$ → 3월 5주 1.7$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 4월 8일 2.43$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 4월 8일)

- 상승폭 大: 폴리 실리콘 +2.72%  아세트산 +2.63%  EG +2.56%  하락폭 大: 아크릴산 △4.19%  말레산 무수물 △2.36%  아세톤 △1.92%

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: China Steel +4.6%, Baoshan +1.3% 

- 하락: U.S. Steel -3.8%, Nippon Steel -1.1%, Nucor -0.3%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: NIO +3.8%, Tesla +1.9% 

- 하락: Daimler AG -1.9%, GM -1.2%, Toyota -0.8%

▶️뉴스

[단독]현대차 車반도체 부품 국산화…3공장 중단 가까스로 막아

- link: https://bit.ly/2Q9ZwuM

니콜라, 연료전지 개발 총괄 사임..수소트럭 양산 '빨간불'

- link: https://bit.ly/31SgDnM

[단독]차량용 반도체 부족엡대만 바라보는 정부, 물량 확보 ‘난항’

- link: https://bit.ly/3urTLHY

"미국, 전기차 보조금 1000억달러…GM-테슬라 호재"

- link: https://bit.ly/3dJaFLs

Toyota debuts Level 2 automated driving in Lexus LS and Toyota Mirai

- link: https://bit.ly/3mtuZUS

GM to restart Mo. plant, limit or idle 6 N.A. factories this month

- link: https://bit.ly/3d274sB

▶️코멘트

Annual TCs slashed as Teck Resources locks zinc concentrate supply with Korea Zinc, Glencore

- link: https://bit.ly/2RjjaoX

- 고려아연이 캐나다 광산업체인 Teck Resources와 2021년 아연 정광 제련수수료(연간계약)를 159달러/톤에 타결한 것으로 알려짐

- 2020년 연간계약 아연 정광 제련수수료는 299.75달러/톤으로 2021년은 전년대비 약 -47% 하락한 수치이며 당사 예상(182달러/톤)보다도 낮은 수준

- 아연 정광 제련수수료 하락은 제련업체인 고려아연 입장에서는 매출원가(원재료 구매비용)이 상승하는 요인으로 2021년은 전년대비 원가 부담이 증가할 것으로 추정

- 최근 5년(2017~2021년) 연간계약 아연 정광 제련수수료가 가장 낮았던 해는 2018년으로 147달러/톤을 기록한 바 있음

2017년   172달러/톤

2018년   147달러/톤

2019년   245달러/톤

2020년   300달러/톤

2021년   159달러/톤

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Chiyoda +1.9%, Saipem +1.8%, JGC +0.4%

- 하락: Technicas -0.6%  

▶️뉴스

홍남기, 오세훈 취임 첫 날 견제구…“주택공급, 지자체 단독으로 못해”

- link: https://bit.ly/3uz5Afr

‘선택지’ 늘었다…공공재건축 후보 단지 “민간 재건축으로 방향 틀 수도”

- link: https://bit.ly/3uyUx61

與 장악한 '서울시의회'…오세훈표 재건축 실현될까? 

- link: https://bit.ly/3rVUBuZ

'오세훈 공약'대로면 13억 아파트 재산세 27만원↓...현실화될까

- link: https://bit.ly/3mtwN0e

'재건축 복병' 된 교육환경평갉사업지연 속출 

- link: https://bit.ly/3wOwcv0

아내 명의로 땅 투기 LH 직원 첫 '구속'…"증거인멸 우려"

- link: https://bit.ly/3dLIuvh

공공재개발 토지거래허가구역 지정, 공공재건축은 왜 안해?

- link: https://bit.ly/320U9kg

LH, '시세 80~90%' 신규 도입 공공전세주택 첫 입주자 모집 

- link: https://bit.ly/3wEeieg

고속도로 유휴부지 활용…태양광 발전사업 30MW 추진

- link: https://bit.ly/320VuHO

SK건설, 포스코와 손잡고 해상풍력 부유체 독자 모델 개발한다

- link: https://bit.ly/39WLSSS

대우건설, 역대 최저금리로 1,500억원 규모 회사채 발행

- link: https://bit.ly/3t6D3xu

 

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Plug Power +2.1%, Siegfried +1.6% 

- 하락: AT&T -1.3%, Verizon -1.3% 

▶️뉴스

티맵모빌리티 프리IPO 본계약 체결

- link: https://bit.ly/31YZglf

SK건설·포스코, 해상풍력 부유체 독자 모델 개발 추진

- link: https://bit.ly/3fSo5aM

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Paypal +3.5%, Baidu +2.1%, Salesforce +1.7%       

- 하락: Tencent -1.5%, Activision Blizz -0.4%, EA -0.3%       

▶️뉴스

K팝 플랫폼’ 선점 경쟁...네이버-하이브 VS 카카오-엔씨 동맹

- link: https://bit.ly/3tfCy4t 

KT·엔씨 "우리도 질 수 없다" 콘텐츠 투자 잰걸음

- link: https://bit.ly/39RS12D

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가

- 상승: WMG +2.5%, Trade Desk +1.8%, Netflix +1.4%       

- 하락: ViacomCBS -3.6%, TME -2.0%, AMC -0.6%       

▶️글로벌 레저 기업 주가

- 상승: Expedia +1.5%, LVS +0.8%, Booking H. +0.7%       

- 하락: Delta Air -0.8%         

▶️뉴스

국내 10명 중 7명 "백신 접종 전까지 해외여행 가지 않겠다" 

- link: https://bit.ly/3uyiF8N

제주도, 드림타워 카지노 영업장 이전 변경신청 최종 승인

- link: https://bit.ly/3t3zZSL

카지노 꿈 이룬 롯데관광개발 “5월 중 카지노 전면 재개장”

- link: https://bit.ly/3s1Np0q

NEW, 글로벌 OTT 솔루션仕 지슨과 채널 공급계약 체결

- link: https://bit.ly/3cV3PTP

웨이브, 강호동 잡동산·신동엽 신과 함께 OTT독점 공개

- link: https://bit.ly/3mtxJli

'데뷔 9주년' 엑소 상반기 새 앨범 발표 예고

- link: https://bit.ly/39Smei5

엔하이픈, 새 앨범 선주문 37만장 돌파…전작 대비 2.5배

- link: https://bit.ly/3s27vHL

"K팝가수 15년 경력 조건 거의 불가능" 병역법 시행령 개정안 반대

- link: https://bit.ly/3wCThR3

코로나19에도 불구하고 지난해 美 디지털광고 12% 성장

- link: https://bit.ly/3d1CLm6

 

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: YSG +5.5%, Proya +3.8%, Loreal +2.7%       

- 하락: KOSE -1.2%         

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Dali +1.6%, Philip Morris +1.3%        

- 하락: Wantwant -1.4%, EVK -1.0%, Ajinomoto -0.8%       

▶️뉴스

미국, 中 '엑사스케일' 컴퓨터업체 무더기 제재

- link: https://bit.ly/2RbW2bO

종이 용기'라던 이니스프리 화장품, 뜯어보니 플라스틱...'소비자 기만'

- link: https://bit.ly/3t6Kjtd

LG생건 '1위 굳히기' vs 아모레 '뒤집기'...1Q 실적 中 성과가 '관건'

- link: https://bit.ly/3uzSuyG

모바일 시대, 럭셔리 패션·뷰티 브랜드 콧대 낮췄다

- link: https://bit.ly/3rV4pVW

100% 알루미늄 립스틱 케이스, 무한 재활용 가능

- link: https://bit.ly/3sWXehg

BAT코리아, '던힐' 공급가 10원 인상…"판매가 4500원 유지"

- link: https://bit.ly/2PCJf1V

'보복소비' 본격화,,, 재정비 마친 맥주업계, 시장 선점 경쟁 '활활'

- link: https://bit.ly/3cYvL9m

대형마트, 건강기능식품 눈독…롯데 ‘비바건강마켓’ 이어 이마트도 ‘바이오퍼블릭’ 상표 출원

- link: https://bit.ly/39TunTL

▶️코멘트

『종이 용기'라던 이니스프리 화장품, 뜯어보니 플라스틱...'소비자 기만'』 관련 코멘트

- link: https://bit.ly/3t6Kjtd

- 이니스프리 종이보틀 제품, 'PAPER'라고 되어있으나, 겉표지 뜯으니 플라스틱 재질로 되어있음

- 해당 제품은 소비자 비판문제가 나타났기 때문에, 용기에 대해서 조치를 취할 것으로 사료됨

- 제품의 펌프는 펌텍코리아, 플라스틱 용기는 비상장사 제품

- 친환경 용기(재활용성 높은 용기 형태, 재생플라스틱 사용 등)에 대한 니즈 확대될 것으로 판단함

『LG생건 '1위 굳히기' vs 아모레 '뒤집기'...1Q 실적 中 성과가 '관건'』 관련 코멘트

- link: https://bit.ly/3uzSuyG

- 중국 화장품 소비 강세 지속, LG생활건강 후 & 아모레퍼시픽 설화수 모두 수요 강세 기대

- 아모레퍼시픽 실적 호조 기대로 주가 견고, LG생활건강은 다소 소외되었으나 대중국 수요 강세로 밸류에이션 갭은 점차 축소 예상

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Athenex +5.1%, Immunovant +3.2%, Spectrum +2.2%       

- 하락: Biogen -0.9%, Evolus -0.1%        

▶️뉴스

휴젤, 13.5억원 규모 자기주식 처분 결정

- link: https://bit.ly/3dLwZnD

메디톡스 이노톡스주 국가출하승인...보툴리눔 톡신 3품목 모두 '정상 판매 재개

- link: https://bit.ly/3uyJcCX

▶️코멘트

에스티팜, Genevant서 코로나19 mRNA "LNP 도입"

- link: https://bit.ly/3dI1SJE

- 제네반트 사이언스와 코로나19 mRNA 백신 개발 및 상업화에 필수적인 지질 나노 입자(LNP·Lipid Nano Particle) 약물 전달체 기술을 비독점적 라이선스 계약으로 도입

- RNA백신은 전달기술이 중요한데 이번 LNP기술 도입을 통해 자체적으로 코로나19 mRNA 백신 개발 및 상용화를 신속하게 추진가능해질 것으로 판단

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Shopify +5.5%, Macy's +1.3%, Nordstrom +0.7%       

- 하락: Dufry -3.4%, Aeon -2.6%, Seven&i Hodings -2.5%       

▶️뉴스

14년만에 이마트 '최저가격 보상 적립제'…"쿠팡 나와라"

- link: https://bit.ly/3uBu47E

신규확진 700명, 3개월여만에 다시 700명대…내일 거리두기 조정(종합)

- link: https://bit.ly/3t0dzlv

[단독] 진격의 카카오, 이베이 대신 1조 유니콘 '지그재그' 인수

- link: https://bit.ly/3d1qHB8

소상공인 자금회전 쉽게…쿠팡 약점 파고든 네이버

- link: https://bit.ly/3dOsKaQ

요기요 IM 배포...유통 대기업·글로벌 PE 대거 수령

- link: https://bit.ly/31U2l67

"마트보다 싸다"…CU, 장보기 채소 20% 할인

- link: https://bit.ly/39SsFC6

▶️코멘트

[단독]이마트 '인천공항정동광주점' 폐제"선택과 집중 전략"

- link: https://bit.ly/39Tw5nS

- 인천공항점과 동광주점은 모두 소형점포

- 인천공항점은 임차점, 동광주점은 자가점

- 자가점인 동광주점 폐점인 만큼 단순히 부동산을 매각할 것인지, 다크스토어로 전환을 추진할 것인지를 지켜봐야할 것

 

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: HSBC +2.1%, Morgan Stanley +1.5%, Goldman Sachs +1.4%

- 하락: MUFG -2.5%, MetLife -0.8%, Credit Suiss -0.5%

▶️코멘트

예보, 1530억원 규모 우리금융 지분 2% 블록딜

- link: https://bit.ly/3rYZ7c5

- 예금보험공사가 8일 장마감 후 우리금융지주 주식 1,530억원어치를 시간외 블록딜로 처리한다는 내용. 매각가 밴드는 8일 종가 10,600원에 할인율 0%~2.5%를 적용한 10,335~10,600원으로 제시

- 기존 매입가격 대비 낮은 가격에서 기습적으로 나온 대량 매각이라 단기적으로 오버행 이슈가 다시 불거질 가능성 존재

- 그러나 당사가 제시한 투자포인트인 1) 이익의 금리 민감도가 높아 현재 매크로 상황에서 가장 유리한 회사라는 점과 2) 적극적인 비용 효율화 노력으로 올해 이익 증가 폭이 가장 클 것이라는 점, 3) 추후 비은행 자회사 인수를 통한 성장이 가능하다는 점은 여전히 지속되고 있기 때문에 업종 내 최선호주 의견도 유지

- 4월 8일 거래대금 29.1조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 누적 평균 33.3조원)

- 4월 7일 신용공여 잔고 40.3조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 누적 평균 39.3조원)

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