유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(04/20)

 

 ■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: TEL +1.9%

- 하락: Lam Research -3.4%, Micron -2.5%, Qualcomm -2.1%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Sunny Optics +5.2%, Walsin +1.4%, Murata +1.1%

- 하락: Skyworks -2.0%, Qorvo -2.0%, Largan -1.6%

▶️뉴스 & Data

팹리스업체, 파운드리 외주사 다각화

- link: https://bit.ly/3n1Idsh

OSAT, 선단공정 캐파 확장 고민

- link: https://bit.ly/3amOutq

 

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: CATL +9.0%, Ningbo Shanshan +8.2%, AUO +5.2%

- 하락: UDC -1.1%, Baoan -0.5%

▶️코멘트

국내 양극재 업계 해외 진출 속도낸다

- link: https://bit.ly/3aotX7R

- 에코프로비엠의 유럽 진출은 CAM7을 통해 이루어질 가능성 유력. 당초 계획은 포항, 내년 착공 계획이었으나 투자 시기와 장소 모두 변경

- 초기 진출 규모는 3만톤 규모 전망되나, 향후 삼성sdi, sk이노베이션 외 Lg에너지솔루션 폴란드 공장 대응을 위해 규모 확대될 가능성 존재

- 중장기적으로 공급물량 증가함에 따라 현지 생산체계 선구축 이력은 매출 및 수익성 측면에서 중요한 경쟁력으로 작용할 것

- 또한 에코프로비엠은 전구체부터 폐배터리 리사이클링까지 수직계열화된 국내 유일의 양극재 업체라는 측면에서 타 업체대비 경쟁력 부각될 수 있는 부분

 

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Formosa Plastics +2.3%

- 하락: Reliance -1.6%, BASF -1.0%, LUKoil -0.9%

▶️뉴스 & data

'현대차, 2023년 수소연료전지 내구성 10배로 강화

- link: https://bit.ly/2P4WiJ8

'Green hydrogen and the cable-pipeline dilemma

- link: https://bit.ly/3ekxLZg

(중국 석화제품 가격 동향, 4월 19일)

- 상승폭 大: 질산 +2.99%  2-EH +2.58%  아크릴 산 +2.38%  하락폭 大: LPG △3.17%  합성 고무 △2.31%  MTBE △1.60%

▶️코멘트

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 2분기 △0.9$ → 2021년 1분기 1.8$ → 2021년 3월 1.8$ → 4월 2주 2.5$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 4월 19일 2.64$/배럴

- 특징) 중국 티팟 정유설비 가동률 69%로 낮아진(3월 초 75%)  반면, 미국 정유설비 가동률은 85%까지 높아짐(2월 기습한파 충격 시기 56%)

(주간 NCC석화업체 스프레드 동향) 

- 2020년 2분기 353$ → 2021년 1분기 475$ → 3월 523$ → 4월 2주 475$/배럴 (과거 평균 430$, 손익분기점 300$) 

- 특징) 라마단(4/12~1개월)과 중국 비수기(5~6월) 진입 시작으로, 중동 및 아시아지역 석화제품 수요 둔화.  중국 ZPC 140만톤(에틸렌 기준) 신규 ECC 설비 신규 가동

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: China Steel +10.0%, U.S. Steel +0.7%

- 하락: ArcelorMittal -1.8%, Nippon Steel -1.1%, JFE Holdings -0.5%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: BYD +6.5%, NIO +1.9%, Honda +0.7%

- 하락: Tesla -3.4%, Volkswagen -2.0%, Daimler AG -1.8%

▶️뉴스 & data

중국 철강 증치세 발표 ‘곧 내용 알려질 듯’

- link: https://bit.ly/32s6oGO

필리핀, 9년만에 신규 광산 금지조치 해제

- link: https://bit.ly/3gp2Dui

G80전기차 中서 최초 공개… 현대家 ‘EV 3총사’로 대륙 공략

- link: https://bit.ly/3amvcVi

[단독] HAAH, 쌍용차 대신 中 체리차와 합작사 '설립'

- link: https://bit.ly/3gnIiW2

빈그룹, 하틴성에 제2 빈패스트 공장 짓는다

- link: https://bit.ly/3gkFF7g

도요타, 전동차 전환 박차… ‘bZ4X’ 콘셉트 공개

- link: https://bit.ly/3gosyCk

▶️코멘트

세계철강협회(WSA), 2021~2022년 세계 철강 소비 전망 발표

- 4/15일 세계철강협회는 2021~2022년 세계 철강 소비 전망 발표

- 2021년 세계 및 중국 철강 소비 증가율은 각각 yoy +5.8%, yoy +3.0%로 전망

- 이는 기존 전망(전망시점 2020년 10월) 대비 상향된 것으로 기존 전망에서는 2021년 세계 및 중국 소비 증가율을 각각 yoy +4.1%, yoy 0.0%로 전망한 바 있음

- 2020년 중국을 제외한 주요 지역 철강 소비는 COVID-19 영향에 따라 전년대비 큰 폭의 감소가 있었던 것으로 관측

- 중국의 경우 2020년 철강 소비가 yoy +9.1% 증가하여 기저가 높다는 부담이 있지만 세계철강협회는 2021년에도 중국에서 추가적인 소비 증가가 나타날 것으로 전망한 것임

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Saipem +0.7%, Technicas +0.3%

- 하락: Fluor -3.3%, Chiyoda -1.0%, JGC -0.7%

▶️뉴스 & data

'변창흠 후임' 노형욱 "주거 안정·투기 근절 최우선 과제" 

- link: https://bit.ly/32ssyZI

홍남기 "종부세·재산세 인하 살펴보고 있어" 

- link: https://bit.ly/2Q8YjEM

재건축 거래 묶고 이상거래 전수조사.."서울시 집값대책 임박"

- link: https://bit.ly/2RBTsvV

서울시, 1인가구 특별대책TF 가동… ‘오세훈 1호 공약’

- link: https://bit.ly/3trEpDb

“도시계획 권한 늘려달라”…서울 구청장協, 吳시장에 요청

- link: https://bit.ly/3amX0sK

3월 주택 거래량 10만2천건 6.0％↓…서울 31.8% 급감

- link: https://bit.ly/3goYHK2

다주택자 세금 중과 피하려…강남구 아파트 증여 '폭발'

- link: https://bit.ly/3gnqzy8

8억 아파트 10채를 각 6억9,000에 매수…지방서 의심거래 244건 적발

- link: https://bit.ly/3v0lSya

'시총 2.8조' 대우건설 인수설 또…진대제 사모펀드?

- link: https://bit.ly/3xhCLXh

 

■  통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Siegfried +0.6%, Verizon +0.2%, AT&T +0.1%

- 하락: Plug Power -7.3%

▶️뉴스 & data

토종 앱마켓 뜬다..원스토어, 미디어 콘텐츠 앱 잇달아 입점

- link: https://bit.ly/3n3TFnh

홍남기 "이재용 사면 건의 관계기관에 전달"…박범계 "검토한 적 없어"

- link: https://bit.ly/3xbohI4

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️뉴스&Data

한국, 100만명당 확진 110위·사망 112위·백신접종률 63위

- link: https://bit.ly/3al0Jqo

상반기 도입 확실 백신 11.4%뿐… 그마저 절반은 혈전 논란 AZ 

- link: https://bit.ly/3duMmC7

美 성인 절반 코로나 백신 최소 1차례 맞았다

- link: https://bit.ly/3mYvpTD

호주-뉴질랜드, 세계 최초로 격리 없는 자유 여행 재개

- link: https://bit.ly/32r56fn

IPO 앞둔 '야놀자' 첫 흑자 냈다

- link: https://bit.ly/3dvZQgR

중국 관영매체, 뜬금없는 한국 홍보…"한한령 완화" VS "낙관론 금물"

- link: https://bit.ly/3giGnC9

카카오재팬, 한국에 콘텐츠 제작 자회사 (주)스튜디오 원픽 설립

- link: https://bit.ly/3amUwup

티빙, 드라마 '언더커버' OTT 독점 공개

- link: https://bit.ly/3tA7Xyw

아마존, TV판 '반지의 제왕' 시즌 1편 제작에 5천억원 투입

- link: https://bit.ly/2QyL93y

트와이스 측 "6월 9人 완전체 컴백, MV 촬영 중"

- link: https://bit.ly/2Qi9zOS

한국 박스오피스 중간 업데이트

- 4월 18일 기준 누적관객수(QTD) 156만명(2년전 대비 -65% 감소)

중국 박스오피스 중간 업데이트

- 21년 15주차(4.12~4.18) 박스오피스 누적 매출액 10.9억위안(2년전 대비 +12% 증가)

 

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️뉴스 & data

中 올해 5·1 노동절 '황금연휴' 명성 되찾나

- link: https://bit.ly/3anR6aF

팬데믹에 쟁여둔 돈 세계 6000조원…이제 '보복소비' 시간?

- link: https://bit.ly/3xjsMAG

아모레퍼시픽 오산공장 관련 3명 추가 확진…누적 16명

- link: https://bit.ly/3tAfQUu

ESG경영 속도 내는 식품업계...CJ·삼양·풀무원, 여성임원 확대 바람

- link: https://bit.ly/2QFtiYU

오리온 '그린 TFT' 환경경영 투명화 앞당긴다

- link: https://bit.ly/3egyxpZ

요즘 대세는 ‘식물성 단백질’ 식품업계 ‘비건 고객’ 모시기 경쟁 치열 

- link: https://bit.ly/2QBA5Ts

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️뉴스 & data

한국로슈, '티쎈트릭' 비소세포폐암 1차 "식약처 허가"

- link: https://bit.ly/2Qennde

지엘라파, 러 스푸트니크V 백신 생산 컨소시엄서 휴메딕스 배제

- link: https://bit.ly/3srx4lO

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️뉴스 & data

롯데, '이베이 딜' 컨트롤타워 교체...분위기 달라졌다

- link: https://bit.ly/3ajb1HG

GS리테일, 무신사와 전략적 제휴…결제 분야 협업

- link: https://bit.ly/3n0xA9b

GS홈쇼핑, 메쉬코리아 ‘부릉’ 2대 주주...지분 19.53% 인수

- link: https://bit.ly/3gj79dC

마켓컬리, 3000억 투자유치 나선다

- link: https://bit.ly/3ekEKRY

[시그널] 모바일 확대가 먼저···롯데와 선 그은 중고나라

- link: https://bit.ly/3x5puAT

제주, 관세청, 신규면세점 특허 관련 여론 수렴 나서

- link: https://bit.ly/3glV6MB

쓱닷컴서 산 아이폰, 이마트서 픽업…'애플 옴니 서비스' 론칭

- link: https://bit.ly/3n6XA2L

 

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️뉴스 & data

- 4월 19일 거래대금 27.7조원 (vs. 2020년 평균 24.7조원, 1Q21 누적 평균 33.3조원)

- 4월 16일 신용공여 잔고 40.3조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 누적 평균 39.3조원)

▶️코멘트

3일부터 개인 공매도 활성화…"차입기간 60일 보장"

- link: https://bit.ly/3uVbqYG

- 5월 3일부터 재개되는 개인 공매도 활성화를 위해 개인대주제도를 개선할 것이라는 금융위원회 보도자료에 대한 내용 

(보도자료: https://bit.ly/3gmIV20)

- 보도자료 내용은 크게 1) 신 개인대주제도 주요 내용, 2) 개인투자자 유의사항, 3) 신용공여 한도규제 개선으로 구성

- 이 중 3)의 내용은 신용융자와 신용대주를 구분하여 한도 규제를 산출한다는 것인데, 신용대주는 신용융자와 달리 주가가 상승하면 채무 불이행 위험이 높아지기 때문에 신용공여 한도 규제 산출 시 위험분산 효과를 반영한다는 내용. 자세한 산식은 다음과 같음:

1) 신용융자금액 - 신용대주금액 x 50% ≤ 자기자본의 95%

2) 신용대주금액 - 신용대주 금액 x 50% ≤ 자기자본의 5%

- 위 산식에 나타난 바와 같이 (위험분산효과를 제외하면) 신용대주는 자본의 5% 이내, 신용융자는 자본의 95% 이내로 구분된 한도를 부여받기 때문에 신용대주의 한도는 단기간 내에 달성할 전망. 다만 신용대주가 신용융자보다 마진이 작기 때문에 증권사 수익성 개선 요인은 아닌 것으로 판단

 

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