유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(05/07)

 

 ■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: Western Digital +1.5%, Intel +1.2%, Applied Materials +1.1%

- 하락: Micron -0.4%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Yageo +2.1%, Walsin +1.9%, Whirlpool +1.4%

- 하락: Electrolux -1.1%, Largan -0.7%, Sunny Optics -0.2%

▶️News & Data 

삼성·SK하이닉스·마이크론, 'D램 담합' 혐의로 피소

- link: https://bit.ly/2RxpN70

대만 Foxconn과 Yageo, 반도체 JV 설립

- link: https://bit.ly/2PUODNN

"S펜까지 깔맞춤"...갤럭시탭S7라이트 렌더링 등장

- link: https://bit.ly/2RAygX2

"반도체 때문에...애플, 올인원 PC 시장서 HP 제치고 1위"

- link: https://bit.ly/3nSySn8

"아이폰13 프로맥스, 노치 작아지고 카메라 모듈은 커졌다"

- link: https://bit.ly/3tz72hb

홍남기 “반도체 R&D·시설 투자 세액공제 확대 검토”

- link: https://bit.ly/3vGPPDI

 

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Sumitomo +7.1%

- 하락: AUO -4.8%, BOE -4.4%, Panasonic -1.4%

▶️News & Data 

바스프, 배터리 양극·전구체 특허 확보

- link: https://bit.ly/3tq5Hch

LG에너지솔루션, 폴란드 배터리 2공장 건설 추진

- link: https://bit.ly/2R1pH7M

포스코리튬솔루션, 전남 율촌산단에 이차전지 투자협약

- link: https://bit.ly/3xSuity

삼성디스플레이 "OLED 노트북, '다크 모드'로 배터리 절약"

- link: https://bit.ly/3vQOsCJ

"매출 30조 도전"…LG디스플레이 OLED 승부수

- link: https://bit.ly/3uB1tzK

 

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Formosa Plastics +4.6%, Sinopec +2.1%, BASF +1.2%

- 하락: LUKoil -1.0%

▶️News & Data 

두산중공업, 수소생산 기술 개발 박차…“폐플라스틱·폐비닐 활용한다”

- link: https://bit.ly/3b7yFHD

Baker Hughes, Bloom Energy to cooperate on hydrogen solutions

- link: https://bit.ly/2SzwXs7

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 2분기 △0.9$ → 2021년 1분기 1.8$ → 2021년 3월 1.8$ → 4월 4주 3.1$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 5월 6일 2.8$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 5월 6일)

- 상승폭 大: 2-EH +7.04%  DOP +5.81%  아닐린 +4.97%  하락폭 大: 클로로포름 △5.87%  PC △1.85%  질산 △1.45%

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: JFE Holdings +8.0%, Nippon Steel +7.5%, China Steel +4.5%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Toyota +2.9%, Honda +2.7%, GM +2.0%

- 하락: BYD -5.4%, NIO -2.7%, Volkswagen -2.6%

▶️News & Data 

국내 후판, 가격 고공행진 속 수요 회복 기대

- link: https://bit.ly/3nSrEPW

열연 품귀 결국 생철에 ´불똥´

- link: https://bit.ly/3eTIMAU

"테슬라 탄소배출권 더 안 사".. 주수익원 잃게 된 테슬라

- link: https://bit.ly/3vMx55W

테슬라, 차주 차량정보 접근가능 플랫폼 개발중

- link: https://bit.ly/3f103Z1

폭스바겐, SK이노와 유럽 배터리 합작공장 발표 임박?

- link: https://bit.ly/3eY19EW

GM expects big 2021 profit, says it’s managing chip shortage

- link: https://bit.ly/3emXQrJ

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: JGC +2.8%, Chiyoda +1.4%, Fluor +0.5%

- 하락: Saipem -1.1%

▶️News & Data 

홍남기 "올해 분양 50만호 역대 최고…서울시와 부동산 협력"

- link: https://bit.ly/3xSTKiE

올 서울 입주 물량…정부 "4.2만 가구", 민간 "3.1만 그쳐" 

- link: https://bit.ly/3nR9myy

국토위, 노형욱 국토장관 후보자 청문보고서 채택 연기

- link: https://bit.ly/2QWZMyd

이낙연 “다주택자 종부세, 무주택 청년-1인가구에 쓰자”

- link: https://bit.ly/3tmUWaD

비주택 리모델링 사업, 28곳 신청…연말 입주자 모집 예정

- link: https://bit.ly/33yfLWl

올해 1분기 외지인 아파트 매입률 27.3%…"역대 최고"

- link: https://bit.ly/3f1wF4G

▶️코멘트

KCC글라스, 인도네시아에 대규모 유리공장 설립추진

- link: https://bit.ly/3eXrR0m

- KCC글라스는 이사회를 열고 인도네시아 중부 도시 자바(JAVA)의 바탕 산업단지 내 유리 생산공장 설립을 결정. 현지 계열사(KCC글라스 인도네시아)를 582억원에 인수하고 공장설립을 직접 추진(보유 지분 99.997%)

- 설립 예정인 유리 생산공장은 총 49만㎡(약 14.8만평) 규모로 2024년 완공될 예정, 완공되면 연간 약 43만8000톤의 건축용 판유리를 생산할 것으로 기대 

[1Q21 케이씨씨글라스 잠정 매출액 : 약 2,800억원] : 2020년 내수 판유리 kg당 484원(공시 기준) 판가 가정 시 연매출 약 2,100억원 규모

- 이번에 설립되는 공장은 KCC글라스의 첫 해외 생산 공장인만큼, 국내 대표 종합 유리 기업이 글로벌 기업으로 도약하기 위한 터닝포인트가 될 수 있을 것으로 판단

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: AT&T +1.2%, Verizon +1.0%

- 하락: Plug Power -7.1%, Siegfried -1.5%

▶️News & Data 

인도, 결국 中 외면했다…5G사업서 화웨이·ZTE '배제'

- link: https://bit.ly/3haWEtr

검찰, 조대식 SK수펙스 의장·조경목 SK에너지 대표 7일 소환조사

- link: https://bit.ly/2PUOKsR

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Activision Blizz +3.3%, EA +2.5%, Paypal +1.9%

- 하락: Baidu -1.7%

▶️News & Data 

네이버 리셀 플랫폼 '크림' 日·동남아 시장 진출한다

- link: https://bit.ly/3hf01zc

컴투스, 'SSG 랜더스 주인' 이마트와 이색 협업…치킨·수박 활용

- link: https://bit.ly/3y15CiX

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가

- 상승: Omnicom +1.4%, TME +0.9%, Netflix +0.7%

- 하락: Trade Desk -4.2%, ViacomCBS -2.4%, WPP -2.2%

▶️글로벌 레저 기업 주가

- 하락: Airbnb -5.4%, WYNN -3.9%, LVS -3.7%

▶️News & Data 

아고다 CEO "韓 접종률 낮아···내년 말쯤 해외여행 정상화"

- link: https://bit.ly/3vLkxLW

'400일 코로나19 미발생' 마카오 4월 카지노 매출 급등

- link: https://bit.ly/3f2GsYx

하나투어, 백신 접종 완료자 대상 여행상품 출시

- link: https://bit.ly/3h6Drcb

"카카오 콘텐츠 구독 서비스 연내 출시... 엔터·재팬 상장 검토"

- link: https://bit.ly/2Rs9vwj

SM, MGM과 손잡고 K팝 오디션…미국 기반 보이그룹 추진

- link: https://bit.ly/3b9q3jB

신인 걸그룹 에스파, 17일 신곡 '넥스트 레벨'로 컴백

- link: https://bit.ly/3xRvJsb

'분노의 질주9' 전세계 최초 예매 그랜드 오픈, 2D→돌비 포맷 순차 예매 시작 

- link: https://bit.ly/3xSJGGo

▶️코멘트

[CJ ENM 1Q21 실적 리뷰]

- 연결 영업익 936억원(+136% YoY) 기록. 컨센서스를 70% 가량 상회

- 부문별 영업익 : 미디어 538억원, 커머스 337억원, 영화 -1억원, 음악 62억원

- TV광고 급증, 제작비 효율화 등으로 호실적 시현

- 목표주가 20만원으로 상향 조정

- link: https://bit.ly/3enGoU1

[드래곤 1Q21 실적 리뷰]

- 연결 영업익 179억원(+54% YoY) 기록. 컨센서스를 20% 이상 상회

- 제작비 효율화 기조 속에, 신작 ASP가 YoY로 34% 상승해 호실적 시현

- 글로벌 프로젝트에서의 성과가 주가에 가장 중요

- 목표주가 12.1만원 유지

- link: https://bit.ly/3y1npqa

[제이콘텐트리 1Q21 실적 리뷰]

- 연결 영업익 -34억원(적지 YoY) 기록. 컨센서스(-90억원) 상회

- 부문별 영업익 : 방송 131억원, 영화 -190억원

- 아이치이향 선판매와 "시지프스" 효과가 방송 호실적 견인

- 목표주가 5.6만원으로 상향

- link: https://bit.ly/33mcNEe

 

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Estee Lauder +1.7%, P&G +1.3%, Kering +0.6%

- 하락: KOSE -2.9%, YSG -2.0%, Proya -1.9%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Ajinomoto +3.4%, Wantwant +1.8%, Asahi +1.6%

▶️News & Data 

한국, 생산 두달째 늘고 소비 7개월만에 최대 증갉"경기회복세 확대"

- link: https://bit.ly/3tq1oOb

한국, 3월 온라인쇼핑 26%↑…여행·교통서비스 코로나 후 첫 증가

- link: https://bit.ly/3uq3LC0

다시 쇼핑몰로 향하는 美 소비자들, 소매업계 회복 기대감 ‘껑충’

- link: https://bit.ly/3xUEKRB

美서 MZ세대 공략나선 LG생건…中시장·고급제품 '쏠림'은 고민

- link: https://bit.ly/3eWW13P

아모레퍼시픽, 피부장벽 조절인자 EGR3 발견

- link: https://bit.ly/3o2bAeM

"이틀 만에 일냈다"…카스·테라 제치고 1위 오른 맥주

- link: https://bit.ly/3f3fNdS

농심 "신라면 글로벌 언급량 2배 증가"..해외매출도↑

- link: https://bit.ly/3h872SI

곡물 수입단가 2분기부터 본격 상승 조짐

- link: https://bit.ly/2PTZYxC

▶️코멘트

오리온 1Q21 실적발표

- 매출 6,020억원(YoY+12%), 영업이익 1,019억원(YoY+5%) 기록

- 컨센서스 부합

- 매출 전법인 성장, 원자재 단가 인상으로 제조원가 상승 추세 & 인건비/광고비 효율화 중

- 원재료 부담은 3Q20 부터 시작, 4Q20-1Q21 강도 확대. 4월은 1분기와 유사한 수준일 것

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Immunovant +0.5%, Biogen +0.2%

- 하락: Arvinas -6.0%, Athenex -5.9%, CRISPR -5.3%

▶️News & Data 

'지재권 면제' 국내 백신 생산 호재 되나…업계 "영향 제한적"

- link: https://bit.ly/33lBjFw

목암연구소, LNP 과제 "서울대·가톨릭대팀 선정"

- link: https://bit.ly/33hsE6H

HK.inno.N 코스닥으로 간다… 절차 착수로 IPO '본격화'

- link: https://bit.ly/2QXsaAi

▶️코멘트

대웅제약 1Q21실적요약

- 1분기 별도 기준, 매출액 2,417억원(YoY +5.8%), 영업이익 202억원(YoY +1514.8%)을 기록하며, 영업이익 컨센서스(93억원)를 117.8% 상회

- 위식도역류질환 치료제 펙수프라잔 중국 기술수출계약금 68억원 반영과 ITC 소송 비용 감소(30억원; 1Q20 137억원)로 영업이익이 크게 성장

- 투자의견 BUY, 목표주가 17만원으로 상향

1) 에볼루스(대웅제약)-애브비(메디톡스)간의 합의계약에 따라 미국에서 주보(나보타의 미국 제품명)의 판매 불확실성이 해소되며 21년 나보타 실적 추정치를 318억원에서 709억원으로 상향

2) 소송 불확실성 해소로 가치에서 제외하였던 나보타 의료용 신약가치 4,948억원을 재반영

3) ITC 소송 비용은 연간 120억원 수준으로 작년 349억원 대비 66% 감소

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Seven&i Hodings +1.6%, Aeon +1.4%, Amazon +1.1%

- 하락: Dufry -2.8%, Shopify -2.6%, Coupang -2.5%

 

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: MUFG +4.2%, Morgan Stanley +2.7%, Berkshire Hath +2.5%

- 하락: Credit Suisse -0.9%

유안타 리서치센터 기업분석팀 채널

https://t.me/yuantaresearch

유안타 리서치센터 투자전략팀 채널

https://t.me/yuantais

유안타 티레이더 인포 채널

www.myasset.com/tradarinfo

유안타 리서치센터 카카오톡 채널

http://pf.kakao.com/_yVbxeK