유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(05/25)

 

■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: Applied Materials +4.6%, Lam Research +3.3%, Micron +2.7%

- 하락: TEL -0.9%, TSMC -0.9%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Walsin +3.4%, Apple +1.3%, Skyworks +1.3%

- 하락: Whirlpool -0.8%

▶️News & Data 

대만 파운드리업체, 3분기에도 파운드리 단가 인상 예상 

- link: https://bit.ly/3wueknX

메모리 계약가격, 3분기에 두자리대 성장 전망

- link: https://bit.ly/3bOKliE

D램집중 탈피 낸드·파운드리 키우는 SK하이닉스

- link: https://bit.ly/3yyND3r

애플 WWDC, 6월 7일 개막…올해는 뭘 내놓을까?

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■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: AUO +4.1%, CATL +3.3%, UDC +1.3%

- 하락: BOE -2.4%, Baoan -2.4%, TCL -2.4%

▶️News & Data 

포스코, 호주 니켈 광산회사 지분 30% 2억4천만달러에 인수…이차전지 사업 탄력

- link: https://bit.ly/3u9vohG

엠플러스, 스웨덴 노스볼트에 배터리 장비 공급

- link: https://bit.ly/3vhRlwr

전기차 운행 늘자 '배터리 안전 특허' 선점 경쟁 치열… 2010년 21건→ 2019년 166건

- link: https://bit.ly/3oI13pc

“LCD 값 오르고 QD 멀었고”···中, 대형패널 투자 고민

- link: https://bit.ly/3ucsGrD

 

 

 

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: DuPont +1.4%, ExxonMobil +1.2%, Formosa Plastics +0.8%

- 하락: Reliance -0.8%, LUKoil -0.4%

▶️News & Data 

'태양광'도 석탄기업 분류…애먼 기업 잡는 국민연금

- link: https://bit.ly/3hMYq4b

Global solar supply chain under scrutiny

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(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 2분기 △0.9$ → 2021년 1분기 1.8$ → 2021년 4월 2.6$ → 5월 3주 1.7$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 5월 24일 1.91$/배럴

특징) 정제마진 조정.  미국 휘발유 수요 회복에도 불구하고, 인도 코로나 영향으로 휘발유(2륜차 연료) 수요가 줄어들고 있음. 

(주간 NCC업체 스프레드 동향)  

- 2020년 2분기 273$ → 2021년 1분기 480$ → 2021년 4월 476$ → 5월 3주 467$/톤 (과거 평균 430$, 손익분기점 300$) 

특징) 5 ~ 7월 초 비수기 시기에 신규증설 압박 부담이 점차 높아지고 있음.  6월 스프레드 추가 하락 불가피

(중국 석화제품 가격 동향, 5월 24일)

- 상승폭 大: 황린 +21.91%  클로로포름 +3.97%  가성 소다 +2.73%  하락폭 大: 아크릴산 △5.85%  아세톤 △4.73%  발전용 석탄 △3.74%

▶️코멘트

(고무장갑 가격 급락)  과잉공급으로 15 ~ 25% 가격 인하 시작 

- 말레이시아 고무장갑 생산업체는 판매가격을 △15 ~ △25% 인하시켰음.  백신 보급 확대로 의료용 고무장갑 수요 둔화가 예상되는 반면, 2021년 과잉설비 증설로 생산 경쟁이 커졌기 때문.  추가적인 판매가격 하락 가능성이 제기되고 있는 상황임

(이란 원유수출 재개되면)  OSP급락으로 한국 정유사 수익 확대 계기

- 6/18일 이란 대통령선거를 기점으로, 미국와 이란이 핵협확산방지협약(JCPOA) 재체결이 진행될 전망.  원활이 진행되면, 원유수출이 재개될 수 있음

- 이란의 원유생산능력은 450만b/d 수준임.  최근 3년간 원유수출 봉쇄로 지난 4월 생산량은 245만b/d 수준을 기록했음.  원유수출이 재개되면, 6개월 내에 최대 200만b/d 규모의 추가 생산 및 수출이 가능할 전망임

- 이란 원유수출이 결정되면, 단기적으로는 국제 원유가격 하락압력이 높아지게 됨.  대신, 중동 산유국 사이에 원유수출 경쟁이 확대되면서, OSP 급락 현상이 발생될 것임.  OSP는 중동산유국이 실제로 판매하는 원유가격와 두바이 원유가격의 차이로, 일종의 프리미엄임.  

- 이란은 그동안 잃어버렸던 거래선을 확보하기 위해, 두바이 가격 대비 4~6$ 정도 낮은 가격을 제시할 수 있음.  사우디아라비아는 거래선을 지키기 위해, OSP를 급락시키게 될 것임.  과거 경험상 단기에 △2~△3$까지 낮출 수 있음.  한국 정유사 입장에서는 원유조달 비용 절감에 따른 이익 개선을 기대할 수 있음.  OSP 1달러 하락하면, 1년간 1조원 영업이익이 늘어나게 됨

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: U.S. Steel +1.5%, Nippon Steel +1.2%, JFE Holdings +1.2%

- 하락: China Steel -1.9%, Baoshan -1.9% 

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: NIO +5.4%, Tesla +4.4%, Honda +1.5%

- 하락: GM -0.2%

▶️News & Data 

‘확’ 바뀐 봉형강 시장 제품별 가격 구도

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자동차용강관 업계, 포스코 6월 가격 인상에 울상

- link: https://bit.ly/3yD6Bpy

6월 냉연도금 업계 가격 인상 예고

- link: https://bit.ly/34cyp66

車반도체發 셧다운 현실화..현대차 아산·기아 美조지아 휴업

- link: https://bit.ly/3hP6hOO

"고용안전·국내투자 먼저"..전운 감도는 현대차 임단협

- link: https://bit.ly/3oMSCch

내년부터 독일 도로서 완전자율주행차 달린다…세계 첫 허용

- link: https://bit.ly/3yyY3jD

▶️코멘트

5월 셋째 주(17~21일) 중국 중국 철강제품 및 철광석 가격 급락

중국 철강제품 가격지수(전주대비)

종합지수 -11.7%  /  봉형강류 -11.4%  /  판재류 -12.7%

중국 원재료 수입가격(전주대비)

철광석 -5.7%  /  원료탄 +6.4%

지속적으로 상승하던 철강제품 및 철광석 가격이 5월 둘째 주 추가적으로 급등하자 중국 정부에서 원자재 시장이 과열됐다는 취지로 언급

이는 중국 정부가 타이트한 철강 수급 상황을 고려하더라도 가격 상승 폭이 지나치다고 판단했기 때문으로 보임

단기적으로는 규제 리스크가 제품가격에 부정적인 영향을 보일 것으로 예상되나 업황 부진에 따른 것은 아니기에 급등했던 부분이 조정된 이후에는 다시 한번 견조한 시황 흐름 나타낼 것으로 전망

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Fluor +2.1%, JGC +1.3%, Saipem +0.4%

- 하락: Technicas -1.0%

▶️News & Data 

오세훈표 소규모 재건축 ‘모아주택’ 시동… “혜택 더 줄듯”

- link: https://bit.ly/34cXe1R

LH, 수도권 가로·자율주택정비사업 공모

- link: https://bit.ly/34ae6Gq

'보유세' 나눠낸다는 서울 '집주인' 1년새 6배↑…용산·강남·서초 80% 

- link: https://bit.ly/3hPWNm3

건설협회 "신탁사 불공정행위로 시공사 피해 속출" 공정위 건의 

- link: https://bit.ly/3bMrK7a

"1억 미만 매물 불티"…규제 틈새 노린 투기 여전

- link: https://bit.ly/3feIWV1

임차인 네명 중 한명 '1020'…청년이 집 사기엔 너무 비싸

- link: https://bit.ly/3yx6Gep

건산연 “경기 살리려면 내년 SOC 투자 30조원으로 늘려야”

- link: https://bit.ly/2TgukMb

 

 ■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Verizon +0.1%

- 하락: Plug Power -2.5%, AT&T -0.9%

▶️News & Data 

LG유플러스 인접 5G 주파수 20㎒ 폭 '경매' 추진 

- link: https://bit.ly/3hWsABQ

롯데, ‘시그니엘’로 2025년 베트남 진출

- link: https://bit.ly/3fcuYD0

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Google +2.9%, Facebook +2.7%, Paypal +2.6%

- 하락: Baidu -0.3%, Tencent -0.2%

▶️News & Data 

네이버·카카오, 한은 디지털화폐 쟁탈전… 50억 연구에 뛰어든다

- link: https://bit.ly/3feGYUv

'톱3' 진입한 트릭스터M…엔씨, 금·은·동 '싹쓸이'

- link: https://bit.ly/3viFdLn

본고장 점령한 ‘K게임’…1분기 매출 절반 美·유럽서 수확

- link: https://bit.ly/3fj8KPu

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가

- 상승: AMC +13.2%, Trade Desk +2.9%, Spotify +2.1%

- 하락: ViacomCBS -1.4%

▶️글로벌 레저 기업 주가

- 상승: Booking H. +2.4%, Hilton +2.2%, Delta Air +2.1%

- 하락: Galaxy -0.6%

▶️News & Data 

美국무부, 日 '여행금지' 상향조정…도쿄올림픽 차질 빚나

- link: https://bit.ly/3yDvd1m

밀레니엄힐튼서울호텔 40년 만에 '역사속으로'

- link: https://bit.ly/3oKYanH

야놀자, 씨티은행과 손잡고 여가 플랫폼 결제솔루션 개발

- link: https://bit.ly/2SpaCgB

디즈니+, '넷플릭스 엑소더스' 부추기나…시장 재편 변수로

- link: https://bit.ly/3fMFK1Y

넷플릭스, 이번엔 게임 시장 '도전장'… "자체 IP·구독 서비스로 승부수"

- link: https://bit.ly/34e7k2s

흥행 질주 '분노의 질주', 2021년 개봉주 최다 관객 동원

- link: https://bit.ly/3yCpFEi

한국 박스오피스 중간 업데이트

- 5월 23일 기준 누적관객수(QTD) 567만명(2년전 대비 -79% 감소)

중국 박스오피스 중간 업데이트

- 21년 14주차(4.05~4.11)~21년 20주차(5.17~5.23) 박스오피스 누적 매출액(QTD) 57.7억위안(2년전 대비 -19% 감소)

 

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: YSG +3.0%, Proya +2.6%, Estee Lauder +1.9%

- 하락: Shiseido -0.3%, KOSE -0.2%, P&G 0.0%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Ajinomoto +2.7%, Asahi +1.7%, EVK +1.3%

- 하락: Wantwant -0.2%

▶️News & Data 

코로나 잊은 소비심리지수, 3년만에 최고…집값전망은 반등

- link: https://bit.ly/3ufR6kc

미 소비 무게 중심, 화장지→화장품 이동...백신이 바꾼 풍경

- link: https://bit.ly/3vmx9td

Haikou International Duty Free City set for June 2022 opening

- link: https://bit.ly/3yz4XFB

아모레퍼시픽 설화수, ‘퍼펙팅 쿠션’ 업그레이드 출시

- link: https://bit.ly/3vkkpDk

신세계인터, 뷰티 강화...미국 '멜린앤게츠' 수입

- link: https://bit.ly/3oXMGxr

'코로나 특수' 끝난 라면업계, 원가부담에 실적 악화…라면값 올리나

- link: https://bit.ly/3fGEsWa

라면-과자값도 오르나… 업계, 곡물가 급등에 ‘저울질’

- link: https://bit.ly/2Ss9LvC

맥주 여름 대전 임박… 코로나에 판촉 없어도 불티

- link: https://bit.ly/3fFuF2x

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Immunovant +1.6%, Arrowhead +0.8%, Evolus +0.4%

- 하락: Spectrum -4.2%, Athenex -2.5%, Biogen -1.5%

▶️News & Data 

SK바사, CEPI서 1.73억弗 추가지원 "코로나 백신개발"

- link: https://bit.ly/3hOUeRg

알로진, ‘off-the-shelf’ CAR-T 현실로? "림프종 ORR 75%"

- link: https://bit.ly/2QOCo63

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Coupang +6.6%, Shopify +3.0%, Amazon +1.3%

- 하락: Macy's -1.6%, Aeon -0.7%, Nordstrom -0.7%

▶️News & Data 

‘신세계냐, 롯데냐’ 이베이코리아 인수전 승자는?…내달 7일 매각 본입찰

- link: https://bit.ly/3hOmCmF

중, 한미 '대만' 언급에 예상된 반발…한중관계 영향 '불투명'

- link: https://bit.ly/3bQ5r0i

한미정상회담 끝나자 시진핑 하반기 방한설 대두

- link: https://bit.ly/2QMJTuf

"달라졌다"…'새로고침' 누른 '롯데ON'에 몰려드는 판매자들

- link: https://bit.ly/3fdqnjK

롯데쇼핑, 의왕백운쇼핑몰 올 9월 오픈

- link: https://bit.ly/3yxiGfX

올 여름 평년보다 뜨거운 ‘찜통더위’ …국지성 호우도 잦을 듯

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마켓컬리에서 TV·냉장고도 판다 … 최대 40% 할인

- link: https://bit.ly/3fLbhBn

[월요기획]무신사VS신세계, 패션 온라인몰 뉴 패러다임

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■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: MUFG +1.6%, Morgan Stanley +1.5%, MetLife +1.0%

▶️News & Data 

- 5월 24일 거래대금 20.8조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 누적 평균 27.3조원)

- 5월 21일 신용공여 잔고 41.5조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 누적 평균 41.4조원)

▶️코멘트

케이뱅크 디지털 허브 'DX본부' 해체 수순…설립 반년만 통폐합

- link: https://bit.ly/2RKrVJ4

- 케이뱅크가 시중은행과의 차별화를 위해 설립한 디지털혁신본부를 통폐합했다는 내용

- 케이뱅크는 최근 1.2조원의 유상증자를 상반기 중에 마무리할 것이라는 보도를 통해 관심을 모으고 있으나 1) 수신의 급성장이 대부분 가상화폐 관련 자산이고 2) 이로 인해 대출 성장률은 업계 최저금리 주택담보대출에도 불구하고 수신 성장률에 훨씬 못미쳐 예대율이 1분기말에는 44%까지 하락했다는 점이 우려 요인

- 결국 현재 가상화폐 투자 용도로 유입된 자금을 얼마나 '일반적인' 예금으로 전환하여 대출로 연결 시키는가가 흑자전환의 관건이라는 판단. 다만 빠른 대출 성장에는 기존 은행들과 차별화된 서비스가 필요할텐데 기사에서 언급한 바와 같이 이렇다할 성과 없이 담당 본부가 축소되는 양상을 보인다는 점은 부정적이라는 신호일 수 있다는 판단

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