유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(06/16)

 

■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: Micron +2.1%, TEL +1.7%, TSMC +1.2%

- 하락: AMD -1.3%, Qualcomm -1.3%, Lam Research -0.8%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Yageo +5.9%, Walsin +5.3%, Sunny Optics +4.3%

- 하락: Qorvo -1.6%, Electrolux -1.6%, Largan -1.3%

▶️News & Data 

권명숙 인텔코리아 대표 "기술의 인텔, IDM 2.0 전략 핵심은 속도와 유연성"

- link: https://bit.ly/3vuKMG7 

삼성전자, 최고 사양 모바일 D램과 낸드 한 데 묶었다···“'멀티칩 패키지'로 모바일 시장 공략”

- link: https://bit.ly/3pZn5Et 

갤럭시Z폴드3 이렇게 나올까.. 새 렌더링 등장 눈길

- link: https://bit.ly/3pVJ2nY 

애플·삼성 없는 무선이어폰 시장, 소니·LG '틈새' 파고든다

- link: https://bit.ly/3iXhyx5

 

 ■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Baoan +8.4%, Umicore +0.6%, Panasonic +0.5%

- 하락: AUO -3.7%, CATL -1.5%, TCL -1.3%

▶️News & Data 

LG-GM 합작사 얼티엄셀즈, 중국산 분리막 쓴다

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쌍용차 첫 전기차 '이모션' 양산 시작…10월 유럽서 출시

- link: https://bit.ly/2RWD6Pb

롯데, 신세계 전기차 충전사업은 '모빌리티 도약' 전초전

- link: https://bit.ly/3vnBmMp

솔루스첨단소재, 머크 제치고 LGD에 OLED 소재 납품

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■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: ExxonMobil +3.6%, Formosa Plastics +0.5%, Sinopec +0.4%

- 하락: LUKoil -0.4%, BASF -0.3%

▶️News & Data 

현대오일뱅크, 탄소 100% 재활용하는 ‘블루수소’ 생산

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Study shows shipping hydrogen from Iceland to Rotterdam realistic before 2030

- link: https://bit.ly/3xgE8EG

 (주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 2분기 △0.9$ → 2021년 1분기 1.8$ → 2021년 5월 2.2$ → 6월 2주 1.4$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 6월 15일 1.23$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 6월 15일)

- 상승폭 大: 염화칼륨 +6.67%  탄화칼슘 +5.68%  황산 +1.83%  하락폭 大: 황린 △10.64%  아세톤 △3.04%  산화프로필렌 △2.60%

▶️코멘트

(코오롱인더)  MZ세대 소비 수혜 기업으로 부각…

- 2021년 2분기 예상 영업이익 950억원(전분기 690억원, 컨센서스 780억원)으로 서프라이즈 예상.  산자, 패션 등 골고루 2개분기 연속 탄탄한 회복 진행

- 부문별 예상이익) 산업자재 450억원, 패션 150억원, 화학 200억원, 필름 150억원 

- 주목할 점) 패션부문은 2013년 이후 처음으로 판매가 플러스 성장이 기대됨(1분기 17%에 이어 2분기 10% 이상 성장).  왁(WACC) 등 MZ세대 대상 골프웨어 등이 새로운 성장을 이끌고 있음.  패션 영업이익률도 2020년 △1.4%에서 2021년 3%를 넘어설 수 있을 것.   

- 아라미드 증설 계획) 아라미드 캐파를 7500톤(글로벌 비중 10%)에서 1.5만톤으로 늘릴 계획임.  투자비 2500억원으로, 2~2.5개션 소요될 것.  완공되면 아라미드 총 매출액 4300억원(이익률 20% 이상)

- 의견) 실적 개선으로 유상증자 우려는 낮아졌음.  산자부문 풀가동과 패션 턴어라운드로, 2012년 이래 9년 만에 연간 영업이익 3,000억원(전년 1524억원) 넘어설 것.  목표주가 7.9만원으로 상향(현재가 6.3만원).  PBR 1.0배 수준으로 복귀할 것

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: U.S. Steel +0.7%

- 하락: ArcelorMittal -4.7%, Baoshan -3.0%, Nippon Steel -1.4%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: BYD +2.3%, Toyota +1.8%, Honda +1.2%

▶️News & Data 

미국 철강 공급이 부족한 근본적 이유는?

- link: https://bit.ly/2UdBrFP

‘수출세 부과 소문’ 중국산 냉연도금 수입상들 좌불안석

- link: https://bit.ly/3wpLmpM

저점 잡은 철근 재고 ‘요지부동’

- link: https://bit.ly/3gyMzo5

포스코 후판, 7월 유통용 공급價 인상 ‘또 10만원’

- link: https://bit.ly/3wxGajJ

중국 열연 오퍼가격 하락 이어져

- link: https://bit.ly/3gqEC5l

현대차, 도심형 에어택시 상용화 2025년으로 앞당긴다

- link: https://bit.ly/2TY7HMK

GM, 추가 배터리공장 계획 이번 주 발표. 합작 파트너사는?

- link: https://bit.ly/3zBD8gv

현대차, 작년에 안한 중간배당 올해는 한다

- link: https://bit.ly/3vswvtA

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Technicas +1.6%, JGC +1.4%, Fluor +0.4%

- 하락: Saipem -0.2%

▶️News & Data 

"도심 공공주택복합사업 분양권 이달 말까지 등기 마치면 인정" 

- link: https://bit.ly/3zwBSLx

'2·4 대책' 후속 법안 7개, 발의 4개월 만에 국토소위 통과 

- link: https://bit.ly/35nF26a

전현희 "정치편향 오해"…국민의힘 전수조사에도 직무회피

- link: https://bit.ly/3iIPcX2

국토부 "광주 사고원인 조속히 규명..조사 결과 8월8일 발표"

- link: https://bit.ly/3iKFq70

"대책없는 개발 즉각 중단하라" 3기 신도시 원주민들도 반발

- link: https://bit.ly/35oF123

전국 아파트 3.3㎡당 분양가 1,363만원…전월比 0.73%↑

- link: https://bit.ly/2S10QSg

서울 아파트 너무 비싸 부담…빌라 거래량, 5개월째 아파트 추월 

- link: https://bit.ly/35pJIsA

부천 신도시 땅 투기 혐의…경기도의회 의원 검찰 송치

- link: https://bit.ly/3cHue7i

삼성엔지니어링, 온실가스 잡고 친환경 사업 박차

- link: https://bit.ly/2S122VK

▶️코멘트

DL이앤씨, 4950억 규모 산본 율곡아파트 리모델링 시공권 확보…두달간 수주액 1조 돌파

- link: https://bit.ly/2Ssz8y6

- DL이앤씨는 지난 5월 산본 우륵아파트 리모델링 사업을 수주하며 리모델링 시장에 복귀한 뒤 이달 5일 수원 영통 신성신안쌍용진흥아파트에 이어 이번 사업까지 수주에 성공하며 복귀 2달도 채 안되는 기간에 1조334억원의 리모델링 수주고 달성

- 언론 기사를 통해 최근 산본 2개 단지와 수원 영통 1개 단지, 총 1조원 이상의 수주 달성 소식이 보도됐으나, 사측 수주 인식 기준은 시공사 선정 이후 사업시행인가 통과 시 수주 인식되는 것으로 확인 

- 2021년 2분기, 약 1조원 이상의 리모델링 관련 수주는 인식되지 않을 전망. 사측에서는 사업시행인가 통과 시기를 2023년으로 예상 

- 리모델링 사업 수주 활성화를 통한 실적 기여 확대 추이는 지켜봐야 할 필요가 있다고 판단

 

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: AT&T +0.7%, Verizon +0.2%

- 하락: Plug Power -4.5%, Siegfried -0.4%

▶️News & Data 

중국 5G 견제하는 미국, 다른 나라에 회유책도 늘려

- link: https://bit.ly/3xnFqxF

SK에너지, SK리츠에 주유소 115곳 매각…"재무구조 개선"

- link: https://bit.ly/3zvYvPV

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Tencent +0.7%

- 하락: Activision Blizz -3.2%, EA -2.5%, Baidu -1.9%

▶️News & Data 

넷마블 마블퓨처레볼루션, 6월 29일 쇼케이스 개최

- link: https://bit.ly/3xn0fcy 

카카오, 네이버 제치고 시총 3위… '금융'이 승부 갈랐다

- link: https://bit.ly/35pKy8I

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가

- 상승: AMC +3.6%, Omnicom +0.7%, WPP +0.7%

- 하락: TME -3.5%, Spotify -3.5%, Trade Desk -2.6%

▶️글로벌 레저 기업 주가

- 상승: Airbnb +1.7%, Expedia +0.5%, Hilton +0.5%

- 하락: Galaxy -1.0%, Delta Air -0.8%, Booking H. -0.1%

▶️News & Data 

EU "7월 1일부터 백신 여권 공식 발급"…최종 서명

- link: https://bit.ly/3iISdqk

방탄소년단, 이틀 팬미팅으로 790억 벌었다

- link: https://bit.ly/3guqCI5

JYP "스트레이키즈, 신곡 발매 준비 중"

- link: https://bit.ly/3pXGpC3

블랙핑크, 데뷔 5주년 기념 대형 프로젝트 예고…'4+1 프로젝트'

- link: https://bit.ly/3gzQIbi

NAVER (https://bit.ly/3xnFqxF)

중국 5G 견제하는 미국, 다른 나라에 회유책도 늘려

(서울=연합뉴스) 구정모 기자 = 중국의 5세대(G) 이동통신 장비가 다른 나라에 채택되는 것을 막고자 한동안 강압적인 정책을 주로 펴온 미국이 금융 지원이나 유인책 등 인센티브도 늘리고 있다고 월스트리트저널(WSJ

 

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: LVMH +0.8%, Loreal +0.8%, Kering +0.7%

- 하락: Shanghai Jahwa -2.9%, YSG -1.2%, P&G -0.2%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Asahi +2.1%, Ajinomoto +1.6%, EVK +0.4%

- 하락: Dali -1.3%, Coca Cola -0.3%, MDLZ -0.2%

▶️News & Data 

캘리포니아·뉴욕, 방역규제 대폭 해제…백신접종에 정상화 성큼

- link: https://bit.ly/3gqwAJO

미 5월 소매판매 1.3%↓…생산자물가는 6.6% 급등

- link: https://bit.ly/3pX1Lj6

한국, 109일 만에 ‘1차 접종 25%’…프랑스·독일보다 빨랐다

- link: https://bit.ly/3q5fHru

대륙쇼핑 축제 '中618 쇼핑축제'가 분수령… 아모레·LG생건·애경 '올인'

- link: https://bit.ly/3guNG9E

한국콜마 마스크팩 자회사 콜마스크 상장 추진

- link: https://bit.ly/2SDc8w7

Louis Vuitton to extend global airport presence with Dubai Duty Free

- link: https://bit.ly/3gsXwJ6

中 정부 ‘1위 면세젼 만들때, 韓 정부 규제 ‘덫’만 놨다

- link: https://bit.ly/3cJHyIg

코로나19 재확산, 단오절 소비활동 '주춤''..홍색관광은 급증

- link: https://bit.ly/3iLENKm

P&G, 원부자재 가격 증가로 원가 부담 확대 언급

- link: https://bit.ly/2SDbWNp

화요, 가격 오른다… 도맷값 최고 18% 인상

- link: https://bit.ly/2S02H9Z

오리온, 5월 실적 발표. 중국법인 합산: 매출 -11% 감소, 영업이익 68% 감소 기록

- link: https://bit.ly/2U4Z2It

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Immunovant +0.2%

- 하락: Athenex -6.4%, Evolus -4.2%, CRISPR -4.0%

▶️News & Data 

유한양행, 30억 규모 엔솔바이오 주식 처분한 이유 

- link: https://bit.ly/3cIgEAr

휴마시스, 브라질 국영기업과 코로나19 진단키트 현지화 협약 체결

- link: https://bit.ly/3xnoG9L

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Seven&i Hodings +2.0%, Aeon +1.3%, Shopify +1.1%

- 하락: Nordstrom -2.2%, Macy's -1.9%, Walmart -0.4%

▶️News & Data 

이베이 인수전, 신세계로 기우나…네이버, 1조 지원사격

- link: https://bit.ly/2TuKn9e

[단독]롯데·신세계그룹, 전기차 충전사업 직접 한다

- link: https://bit.ly/3gmqBWp

B마트, GS리테일 손잡고 영토 넓힌다

- link: https://bit.ly/3vqAOp9

새 거리두기 20일 발표···'10시 통금·5인 금지' 풀리나

- link: https://bit.ly/3wtJPPs

與, 모든 공휴일에 대체공휴 적용키로…광복절부터 시행

- link: https://bit.ly/3vsIjfl

 

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: MetLife +0.7%, MUFG +0.7%, Swiss Re +0.7%

- 하락: JPMorgan Chase -1.5%, HSBC -0.5%, Goldman Sachs -0.4%

▶️News & Data 

- 6월 15일 거래대금 23.6조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 누적 평균 26.9조원)

- 6월 14일 신용공여 잔고 42.0조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 누적 평균 41.5조원)

▶️코멘트

공모주 중복청약 금지…경쟁률 내려가면 '1주' 확보는 수월

- link: https://bit.ly/2SrE5qZ

- 자본시장법 시행령 개정으로 오는 20일부터 공모주 중복 청약이 금지됨

금융위원회 link: https://bit.ly/3iEQ92v

- 이는 동일한 종목에 대해 다수의 증권사 계좌 개설을 통해 청약하는 것을 막기 위한 제도로, 작년과 같이 청약증거금이 일시에 몰리고 경쟁률이 치솟는 현상이 완화될 전망

- 다만 중복 청약으로 이슈화가 크게 되었음에도 불구하고 작년 IPO 건수와 관련 수익이 실제로는 2019년보다도 적었다는 점을 볼 때 IPO 부문이 다시 IB의 주력 사업부가 되기는 어렵다는 판단

- 또한 증시의 상승 탄력이 둔화될 때 IPO 시장은 위축되는 경향이 있기 때문에 향후 IPO 시장은 침체될 것으로 예상

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