유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(07/09)

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 하락: Sinopec -1.6%, DuPont -1.5%, Formosa Plastics -1.4%

▶️News & Data 

"2030년 배터리 1등"…기업 40조원 투자, 정부는 세제 지원

- link: https://bit.ly/2UBhAjH

충전에 이어 발전까지… 수소로 눈 돌리는 도시가스업계

- link: https://bit.ly/3xvcqEu

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 2분기 △0.9$ → 2021년 1분기 1.8$ → 2021년 5월 2.2$ → 6월 4주 1.6$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 7월 8일 2.71$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 8일)

- 상승폭 大: 말레산무수물 +1.94%  PET +1.94%  폴리에스터 FDY +1.91%  하락폭 大: PTA △2.78%  아세트산 △2.47%  MTBE △2.13%

▶️코멘트

(8월 OSP)  7월보다 0.8$ 상승했는데, 국제유가는 이보다 더 높아질 것

- 사우디는 8월 수출향 원유에 대한 OSP를 인상함.  경질원유 기준 2.7$로, 7월 1.9$ 대비 0.8$ 높였음

- 아시아향 OSP를 전월대비 0.8$ 일괄 상향 배경) OPEC의 원유 증산이 어려워지자 8월 국제유가 상승 가능성이 높아졌기 때문. 

- 국내 정유사 영향) 8월 OSP 상승에 다른 이익 감소(-)와 국제유가 상승에 따른 이익 개선(+)을 동시에 봐야함.  국제 원유시장 공급부족 상황을 고려하면, 8월 유가 상승효과가 OSP상승 효과보다 더 클 것으로 판단됨 

(한화솔루션)  중국산 태양광 규제 영향, 목표주가 4만원(현주가 4.4만원)으로 하향

-2분기 예상 영업이익 2800억원(전분기 2500억원, 컨센서스 2700억원)으로 견조.  케미칼 실적은 호조를 보인 반면, 태양광모듈부문 적자가 확대되는 혼란스런 상황임

(부문별이익) 케미칼 2800억원(전분기 2500억원), 태양전지 모듈부문 △400억원, 태양광발전소 매각 250억원 등.  

-태양전지 모듈 향배) 2022년까지 폴리실리콘(원료) 가격 초강세에따른 적자 압박 지속될 가능성에 주의해야.  

-지난 6월 미국 정부는 중국 신장지역에 연관된 태양전지 수입을 제한하는 결정을 내림.  글로벌 폴리실리콘 생산캐파 59만톤 가운데 48%에 해당하는 물량임.  중국 이외지역에서 폴리실리콘 가격은 평균 22$/kg(지난 2월 9$) 상태가 이어질 가능성 높음.  태양전지 모듈생산업체 수익에 부정적으로 작용하는데, 장기화 가능성이 높음

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: China Steel +1.8%

- 하락: ArcelorMittal -3.1%, Nucor -2.1%, Nippon Steel -1.5%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Tesla +1.3%

- 하락: Volkswagen -2.8%, Honda -2.5%, Daimler AG -2.3%

▶️News & Data 

7월 중국 철강 내수가격 반등할 수 있을까?

- link: https://bit.ly/3i6g9lN

철근 수입 일주일 만에 4만 톤 육박

- link: https://bit.ly/3xoBA7Q

스텔란티스, 2030년까지 배터리 공급용량 260GWh 확보. LG·삼성 등과 협력

- link: https://bit.ly/3yHPXob

K배터리 발전 위해 LG·SK·삼성 등 2030년까지 40조원 투자

- link: https://bit.ly/3hFzuda

화웨이-폭스바겐, 4G 특허 라이선스 계약…美제재 틈새찾기 성공

- link: https://bit.ly/3wqmI7J

▶️코멘트

현대위아 '불법파견 인정', 대기업 직고용 몰아치나..줄줄이 유사소송

- link: https://bit.ly/3hoQ7ej

- 현대위아 평택공장 사내하청 비정규직 노동자들은 2014년과 2017년 법원에 1·2차 근로자지위확인소송을 제기, 대법원은 불법파견을 인정

- 이는 파견이 금지되는 제조업 직접생산 공정에 협력업체 직원들을 2년 넘게 투입할 경우, 원청 회사는 해당 근로자를 직접 고용해야 한다는 현행 파견법을 따른 것

- 이번 법원 판결은 현대위아 뿐만 아니라 유사한 형태의 고용 방법을 취하고 있는 타 산업 및 타 업체들에게까지 영향을 미칠 것으로 예상

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 하락: Chiyoda -2.4%, JGC -1.8%, Fluor -1.5%

▶️News & Data 

집값 통계, 표본주택수 3.2만가구로 확대 "전국 단지의 42%"

- link: https://bit.ly/3hrJ9Fr

"표본 늘렸더니" 서울 아파트값 훨씬 뛰었다..1년7개월만 최대폭

- link: https://bit.ly/2Vq7enz

LH 노조, 조직분리 등 정부 개악안 결사 저지 집회 

- link: https://bit.ly/3xx7qj2

경실련 "공직 헌신 의무 지자체장 절반이 농지 소유"

- link: https://bit.ly/36nsoVm

재건축 이주發 전세난 우려…반포 3주구 관리처분 늦춘다

- link: https://bit.ly/3wrVrlp

"밤낮없는 스트레스…층간소음 해결되려나"…삼성물산 100억 투자 연구소 만든다

- link: https://bit.ly/3AGMfgb

한샘, 홈 IoT 전문 벤처기업 '고퀄'에 30억 투자

- link: https://bit.ly/2Uy98Sk

SK에코플랜트-아마존 '맞손'…친환경 소각로 AI솔루션 개발한다

- link: https://bit.ly/3dYuWh7

▶️코멘트

중흥그룹 “대우건설 인수해도 주택 브랜드 통합 안한다”

- link: https://bit.ly/3r2siMr

- 정비업계에 따르면 대우건설이 시공사로 선정된 정비사업 현장들에서 향후 푸르지오 브랜드 가치 하락 가능성에 대한 문의가 이어져  

- 일부 정비사업지에서는 경쟁기업 측이 수주에 유리한 고지를 선점하기 위해 '푸르지오=중흥' 프레임 공격으로 조합원들 설득에 나서는 것으로 알려져 

- 중흥그룹의 대우건설 인수 과정에서 향후 주택 신규수주 측면에서의 부정적 요인, 시공사 선정 단지에서 원활한 분양 성과 여부에 대한 관측이 필요할 것으로 판단

 

 ■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 하락: AT&T -2.6%, Siegfried -2.0%, Verizon -1.5%

▶️News & Data 

LG유플러스, 정부에 5G 인접 주파수 20㎒ 할당 공식 요청

- link: https://bit.ly/3jYZ1Rw

SKT신설투자·롯데렌탈·일진하이솔루스, 상장예비심사 통과

- link: https://bit.ly/3dZ3dwC

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Amazon +0.9%

- 하락: Baidu -3.7%, Tencent -3.7%, EA -1.7%

▶️News & Data 

카카오게임즈, 스포츠 사업에 '통 큰' 베팅…세나테크놀로지 인수

- link: https://bit.ly/3hroHnV 

‘부동산 갑질’ 네이버 “카카오 무임승차 막기 위한 합리적 행위였다”

- link: https://bit.ly/3xrURVW

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가

- 상승: AMC +6.4%

- 하락: TME -7.0%, WPP -3.3%, ViacomCBS -3.1%

▶️글로벌 레저 기업 주가

- 하락: Galaxy -4.1%, Marriott Int. -1.4%, LVS -1.2%

▶️News & Data 

방학 맞아 '메타버스' 이용량 폭증...제페토 "콘텐츠 검수량 감당 못할 지경"

- link: https://bit.ly/3wnQo5l

웹툰·웹소설업계 눈물의 호소…與 "구글 갑질 방지법 반드시 통과"

- link: https://bit.ly/2TEmKvx

닌텐도 신형 스위치 가격 20% 오른다

- link: https://bit.ly/3hPCh3q

2021년 6월 가온차트 앨범 출하량 데이터

- link: https://bit.ly/3yBZaOu

NCT드림, 정규1집 누적 판매량 323만장…트리플 밀리언셀러

- link: https://bit.ly/2TMj1fk

NCT 127, 9월 정규앨범 발표…1년 4개월 만에 컴백

- link: https://bit.ly/3AHLlQs

2PM, 정규 7집 ‘MUST’ 판매량 11만 장 돌파

- link: https://bit.ly/3dXoUgG

"콩코드는 잊어라" 인천~LA 5시간이면 날아간다…초음속 여행시대 속도

- link: https://bit.ly/3hrD23H

▶️코멘트

“방송법 8조 바꾸자” 방통위에서 또 나왔다

- link: https://bit.ly/2Vl4Yhe

- 호반건설·삼라, 2021년 5월부터 자산총액 10조원 이상의 대기업으로 분류

- 방통위, 호반건설·삼라에 대한 지상파방송사업자 소유제한 위반에 대한 시정명령 의결

- 김효재, 안형환 방통위 상임위원은 지상파 소유제한을 명시한 방송법 8조에 대한 개정 필요성 제기

- 태영그룹의 자산총액도 2020년말 기준 9.8조원 도달. 2021년말 기준 10조원 돌파시, 2022년 SBS 매각 이슈 점화 가능

[미디어/엔터/레저 2Q21E Preview]

- 미디어/광고(8개 종목) 예상 영업익 1,675억원(+10% QoQ) (vs 컨센서스 1,931억원)

- 콘텐츠/엔터(7개 종목) 예상 영업익  845억원(+6% QoQ) (vs 컨센서스 875억원)

- 호텔/레저(5개 종목) 예상 영업익 -953억원(적자축소 QoQ) (vs 컨센서스 -1,081억원)

- 컨센서스와의 괴리가 큰 기업은 CJ CGV(하회), 에스엠(상회), 강원랜드(상회)

- 미디어/엔터/레저 Top-pick : SBS, 에스엠, 강원랜드

- 미디어/엔터/레저 차선호주 : 제일기획, 와이지엔터, GKL

- 미디어/엔터/레저 관심종목 : 롯데관광개발

- link: https://bit.ly/3xpRvCQ

 

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: YSG +3.7%

- 하락: Shanghai Jahwa -4.5%, Proya -3.8%, Kering -3.4%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Asahi +0.1%, PepsiCo +0.0%

- 하락: Dali -1.1%, EVK -0.6%, Philip Morris -0.4%

▶️News & Data 

정부, 수도권 거리두기 선제격상 고려…서울만 단독 격상도 논의

- link: https://bit.ly/3qXbt5p

코로나 재확산에 ‘리오프닝’ 기대감↓…의류·화장품 비중 줄이는 증권가

- link: https://bit.ly/3hOXOJN

"원료 조성비도 까라고?"... 中 화장품 규제법에 업계 '발칵'

- link: https://bit.ly/3e0l8mx

중국, 앤트그룹뿐 아니라 위챗페이 등 독점 기업들도 규제 단속 의지 밝혀

- link: https://bit.ly/3hU0bej

올리브영 상장으로 경영 승계 밑그림 그리는 CJ

- link: https://bit.ly/3xrWVNG

올해 中 미용기기 시장 1조 7593억 도달하나 

- link: https://bit.ly/2Vl8mss

다 같이 힘든데…애경그룹에 손 벌린 제주항공

- link: https://bit.ly/2TKuYCm

“성수기 왔다고?” 코로나 4차 확산 암초에 주류업계 ‘아연실색’

- link: https://bit.ly/3dSD8zc

한국필립모리스, 아이코스 출시 4주년 한정판 론칭

- link: https://bit.ly/3yunuBS

동원F&B “양반김 용기 없애고 연간 27톤 플라스틱 절감”

- link: https://bit.ly/3jTI8ra

▶️코멘트

CDFG 1H21 매출 84%, 영업이익 627% 증가

- link: https://bit.ly/2TI6HNh

- 하이난면세 고성장 지속

- 지난해 7월 인당 면세 구매액 3배 이상 증가, 코로나19 영향으로 중국인 여행객 집중 지속

- 현재 델타변이 바이러스 영향으로 국가간 이동은 연말까지 어려울 것으로 판단

- 외형과 이익의 기저부담이 7월부터 높아지나, 하반기도 강한 수요는 지속될 것으로 판단함

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Athenex +5.5%, Biogen +3.9%, Spectrum +2.9%

- 하락: Evolus -4.6%, Lonza -1.4%, Alnylam -0.1%

▶️News & Data 

휴젤-덱스레보, 액상형 고분자 필러 MOU 체결

- link: https://bit.ly/3wkvKD3

유틸렉스, 中 화해제약이 지분 3.8% 매각…"협력관계 유지"

- link: https://bit.ly/3qUSJUd

랩지노믹스, 델타변이 진단 가능 키트로 수출 '역대 최대'

- link: https://bit.ly/3AEDq6M

수젠텍, 베트남에 코로나19 신속진단키트 공급계약 소식에 급등 

- link: https://bit.ly/2TE1uWL

압타바이오, 코로나19 치료제 경구형 제제 특허 취득

- link: https://bit.ly/2UreM8W

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Macy's +1.7%, Amazon +0.9%, Target +0.4%

- 하락: Shopify -3.7%, Dufry -3.6%, Nordstrom -3.0%

▶️News & Data 

국내 상장으로 돌아선 마켓컬리 증권사…'주관사 전쟁' 불붙었다

- link: https://bit.ly/3xqbp0t

휴젤 인수전, 공개 경쟁 입찰로 선회…이달말 본입찰

- link: https://bit.ly/3jTvTuP

'영앤리치' 모이는 현대百 판교점, 내년 에르메스 입점한다

- link: https://bit.ly/3yAjY9o

현대百의 결단… 무역센터점 12일까지 휴점

- link: https://bit.ly/3womSfW

쿠팡, 대만 이커머스 시장 진출

- link: https://bit.ly/3AFkJj4

내년 최저임금 얼마…노동계 20% 인상 vs 경영계 20원↑(종합)

- link: https://bit.ly/3hLNn9R

등기임원 사임한 ‘조윤성 사장’···GS리테일 퇴임설 확산

- link: https://bit.ly/2TM309b

 

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 하락: MetLife -3.7%, Morgan Stanley -2.7%, Credit Suisse -2.6%

▶️News & Data 

- 7월 8일 거래대금 31.3조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 누적 평균 27.1조원)

- 7월 7일 신용공여 잔고 43.4조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 누적 평균 41.7조원)

▶️코멘트

6개 보험사, 공공의료데이터 활용해 보험상품 개발한다

- link: https://bit.ly/3hKrFTp

- 금융위원회 보도자료 관련 내용 

- link: https://bit.ly/2SSUdSi

- 보험사들이 심평원의 공공데이터를 사용하여 상품 설계가 가능해지는 것으로, 기존의 해외 데이터를 활용하는 방식 대비 정교한 상품 설계와 보험료 책정 가능

- 이는 1) 유병자 보험 등 상품 종류가 많지 않은 분야에 대한 신상품 개발과 2) 건강체(건강한 보험 가입자)에 대한 보험료 할인 및 판매 확대에 기여할 전망

- 특히 건강체에 대한 할인 같은 경우 현재는 건강체 여부를 문진방식으로 파악하는 정도에 머물러있는 수준이기 때문에 공공데이터 분석을 통해 더욱 정교한 할인모형을 개발한다면 신계약 확대를 촉진시킬 수 있을 것으로 기대

- 신계약 확대는 단기적으로는 비용 증가에 따른 이익 감소로 다가올 수 있으나 2023년 이후 IFRS17하에서는 신계약 확대가 곧 이익 확대로 이어지기 때문에 장기적으로는 긍정적인 변화라는 판단

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