유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(07/13)

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: DuPont +1.2%, Reliance +0.6%, BASF +0.1%

- 하락: LUKoil -0.8%, Sinopec -0.7%, Formosa Plastics -0.5%

▶️News & Data 

10년 뒤 年 12조원 수소탱크 시장… 일진 뛰고, SK·한화·롯데 쫓고

- link: https://bit.ly/3wH8M9G

Siemens starts work on MW green hydrogen plant in Germany

- link: https://bit.ly/3AUsUs6

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 2분기 △0.9$ → 2021년 1분기 1.8$ → 2021년 5월 2.2$ → 7월 1주 2.88$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 7월 12일 2.78$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 12일)

- 상승폭 大: 가성소다 +4.23%  황산 +3.21%  합성고무 +2.57%  하락폭 大: 아닐린 △2.65%  EG △1.93%  아세트산 △1.55%

▶️코멘트

(원유 전망) EIA - Short term energy outlook 7월분 요약

- (총평) 백신 보급의 확대로 원유 수요는 증가하는 반면 미국 원유 생산은 이미 가동률 90% 수준 초과로 수급 불균형. 원유 재고량 감소 추세는 다소 완화됨. OPEC+의 감산 완화 계획이 불확정성 요소.

- (수요) 글로벌 원유 및 석화제품 수요 7월 9846만b/d. 21년 평균 9761만b/d. 22년 10180만b/d

- (공급) 글로벌 원유 및 석화제품 생산량 7월 9826만b/d. 21년 평균 9663만b/d. 22년 10135만b/d

- (유가) 6월 평균 브렌트 유가 73$/b, 올해 하반기부터는 가격 하락 예상. 4분기까지는 평균 71$/b 수준, 22년 평균 67$/b 전망

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: JFE Holdings +2.9%, Nippon Steel +2.5%, U.S. Steel +1.9%

- 하락: Baoshan -0.6%, ArcelorMittal -0.5%, China Steel -0.4%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: BYD +7.1%, Tesla +4.4%, Honda +3.4%

▶️News & Data 

中 열연 수출 오퍼가격, 하락 예상깨고 상승

- link: https://bit.ly/3AWkO23

中 본계, 냉연도금재 수출 오퍼가 2주 만에 상향 조정

- link: https://bit.ly/3r5NXDl

와이케이스틸 공장가동 중단, 철근 시장 여파는?

- link: https://bit.ly/3r3v309‘

‘파업 벌이나?’ 현대차 노조, 파업 권한 확보. 중노위, 조정중지 결정

- link: https://bit.ly/3yKfzAE

LG배터리 탑재 중국산 테슬라 모델Y, 유럽서 판매된다. 9월 배송 개시

- link: https://bit.ly/3hvzDAW

‘반도체 부족’ 현대차, 브라질공장 25일까지 셧다운…열흘간 연장

- link: https://bit.ly/3kazrc9

대만 폭스콘, 美 위스콘신서 전기차 생산 계획..'애플카' 전초전?

- link: https://bit.ly/3i6K9xN

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: JGC +2.6%, Chiyoda +0.9%

- 하락: Fluor -1.6%, Technicas -0.9%, Saipem -0.5%

▶️News & Data 

"세입자 내쫓긴다" 지적 현실화되자…재건축 2년 실거주 '없던 일로'

- link: https://bit.ly/3wvfpM0

오세훈표 민간재개발 9월 공모…창신 등 도시재생지역 돌파구

- link: https://bit.ly/3yHrCyK

“정부에 뒤통수 맞았다”…3기신도시 분양가 불만 쇄도

- link: https://bit.ly/3i8AQNY

16억 아파트는 내고, 18억 단독주택은 빠지는 '상위 2% 종부세' 

- link: https://bit.ly/3hXyIbA

내달부터 집주인 보증보험 의무화…"소득공제 법안 추진" 

- link: https://bit.ly/3keMysO

서초구 전셋값 급등엡市 “재건축 이주시기 늦춰달라”

- link: https://bit.ly/3hXwMzQ

국민 49.4% '하반기 집값 오른다' 전망…하락 32%, 보합 18.6% 

- link: https://bit.ly/36u6UpU

LH, 하반기 첫 비상경영회의…"혁신 본격화" 

- link: https://bit.ly/3yKPEss

 

 ■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Verizon +0.1%, AT&T +0.1%

- 하락: Plug Power -1.3%, Siegfried -0.1%

▶️News & Data 

 'KT+현대HCN' 8월 출범 가시화…공정위·과기정통부 속도 낸다

- link: https://bit.ly/36xtWMA

롯데렌탈, 내달 코스피 상장…IPO로 최대 8500억원 조달 목표

- link: https://bit.ly/3r5NQaT

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Google +1.2%, Paypal +0.9%, Facebook +0.8%

- 하락: Salesforce -0.9%, Tencent -0.7%, Baidu -0.5%

▶️News & Data 

카카오게임즈, ‘오딘 천하’ 열었네

- link: https://bit.ly/3xE349D

크래프톤 '배그' 인도 재진출 통했다…첫 주에 3400만 몰려

- link: https://bit.ly/3AUtQg6

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가

- 상승: Disney +4.1%, ViacomCBS +1.6%, Netflix +0.2%

- 하락: AMC -7.8%, TME -4.2%, Spotify -0.7%

▶️글로벌 레저 기업 주가

- 상승: Booking H. +0.4%, WYNN +0.1%

- 하락: Airbnb -2.0%, LVS -0.6%, Galaxy -0.5%

▶️News & Data 

KBO, 프로야구 리그 중단…"코로나19 여파로 순연"

- link: https://bit.ly/2U3rElN

야놀자 “손정의 회장 1조 투자설? 확인해줄 수 없어”

- link: https://bit.ly/3e9Teob

한국 액션 영화 ‘악녀’, 아마존 TV 시리즈로 만든다

- link: https://bit.ly/3AU8pvp

중국 경쟁당국, 텐센트뮤직 음악독점권 포기 명령방침

- link: https://bit.ly/3hUOJiu

웨이브, 400억 펀드 조성…"오리지널 영화 전액 투자"

- link: https://bit.ly/3e8Awxv

문체부, 한국문화 체험 메타버스 콘텐츠 첫 공모전

- link: https://bit.ly/3AR2dob

AKMU, 26일 컴백 확정…첫 콜라보 앨범 'NEXT EPISODE'

- link: https://bit.ly/3k4UVHq

블랙핑크 리사, 솔로 앨범 발매 "뮤직비디오 촬영 준비"

- link: https://bit.ly/3wzUFD1

'걸스플래닛999', 시그널송 'O.O.O(오.오.오)' - 유튜브 영상

- link: https://bit.ly/3hWOGms

공연‧티켓 1위 인터파크 매물로 나왔다…카카오 등에 구애

- link: https://bit.ly/2VuZLmV

'메타버스' 포바이포, IPO 주관사로 미래에셋증권.."상장 추진"

- link: https://bit.ly/3i1vjIS

YG 아이돌 '트레저' 공식 MD 출시

- link: https://bit.ly/3wA2Yi6

한국 박스오피스 중간 업데이트

- 7월 11일 기준 누적관객수(QTD) 280만명(2년전 대비 -67% 감소)

중국 박스오피스 중간 업데이트

- 21년 26주차(6.28~7.04)~21년 27주차(7.05~7.11) 박스오피스 누적 매출액(QTD) 13억위안(2년전 대비 -47% 감소)

▶️코멘트

강원 모든 시군 '거리두기 2단계'

- link : https://bit.ly/3xADKS0

- 강원랜드는 강원지역 사회적 거리두기 2단계 격상으로 인해, 카지노 일반영업장 동시체류인원을 기존 2300명 -> 1800명으로 조정 결정

- 강원랜드 카지노 일반영업장은 동시체류인원 2200명일때, 일평균방문객 2500명, 1200명일때 1900명을 기록한 바 있음

- 동시체류인원 1800명 구간에선, 일평균방문객 2200~2300명 수준 예상. 

- 코로나 이전의 정상구간에선 일평균방문객 8000명 수준. 따라서, 카지노 일평균방문객 2200~2300명은 정상레벨 대비 28% 수준으로 판단

- 당분간 강원랜드 카지노 매출은 정상레벨 대비 50~60% 수준 유지 예상. 현 수준만 유지해도 3Q21 BEP 이상 가능 기대

 

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Proya +5.7%, KOSE +2.8%, Shiseido +1.1%

- 하락: Shanghai Jahwa -0.8%, YSG -0.7%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Ajinomoto +2.8%, Asahi +1.2%, EVK +1.0%

- 하락: Dali -1.1%, Philip Morris -0.9%, Wantwant -0.6%

▶️News & Data 

작년 글로벌 기초 화장품 수입 시장 살아났다

- link: https://bit.ly/3wyvZux

K뷰티 높아지는 화장품 비관세장벽 넘어야

- link: https://bit.ly/3r1STcB

아모레퍼시픽, Z세대 공략 '中 화장품' 다시 고삐 죈다 

- link: https://bit.ly/3i23ccq

LG생활건강, 에프엠지 완전 자회사로 '색조강화' 

- link: https://bit.ly/2U4jNEq

신동원 농심그룹 신임 회장 | 56년 만에 2세 경영…新사업·글로벌化 중책 

- link: https://bit.ly/3wyVOKW

'순하리 레몬진' 사활 건 롯데칠성, 점유율·매출 반등 시도

- link: https://bit.ly/3yT13qx

CJ 건강사업부 '웰리스원' 10월 분사

- link: https://bit.ly/3hwMX8c

사회적 거리두기 강화 시행에 주류업계, '주름' 늘어나네

- link: https://bit.ly/3xzCka9

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Evolus +2.4%, Lonza +0.8%, Alnylam +0.2%

- 하락: Athenex -4.5%, Biogen -2.5%, CRISPR -2.5%

▶️News & Data 

종근당, 루센티스 바이오시밀러 임상 3상 성공…"허가 신청"

- link: https://bit.ly/2U3TiyZ

레고켐바이오, 미국 바이오기업 셀렉타와 공동연구 계약

- link: https://bit.ly/3r7kVn8

휴젤 웰라쥬, 일본 '플라자' 입점...日 뷰티 시장 공략

- link: https://bit.ly/3i1C4KM

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Macy's +2.3%, Coupang +2.3%, Target +1.5%

- 하락: Dufry -1.7%, Walmart -0.2%, Amazon 0.0%

▶️News & Data 

거리두기 4단계…주말 매출 백화점 줄고 온라인 늘었다

- link: https://bit.ly/3r5THgk

롯데쇼핑 이커머스에 '올인'… 조직도 오프라인에서 온라인으로 개편

- link: https://bit.ly/3hTWoxy

1세대 온라인 쇼핑몰, 인터파크도 매물로 나왔다

- link: https://bit.ly/3i4GSiv

쿠팡, '쿠팡 비즈' 상표권 출원…MRO사업 진출 포석

- link: https://bit.ly/3r8w8Uf

월마트 소유 플립카트, 소프트뱅크 등에서 4조원 투자 유치

- link: https://bit.ly/3r2g2M3

관세청, 직구·역직구 전용 통관물류정보망 구축

- link: https://bit.ly/3k9BpcI

송영길·이준석 "전국민 지원금에 합의…시기는 방역 보고"

- link: https://bit.ly/3r22pw8

▶️코멘트

쇼핑명가의 화려한 부활…동탄서 펼친 롯데의 '파격 실험' 

- link: https://bit.ly/36z43Mx

- 8월 20일 롯데백화점 동탄점, 9월 의왕 롯데 프리미엄아울렛 오픈 예정. 출점 모멘텀 본격화 구간. 한편 대전신세계도 8월 출점 예정

SSG닷컴 “쓱배송 마감시간 연장 검토 중”

- link: https://bit.ly/2UGkmEu

- 배송 CAPA의 가동률을 높이고자 하는 의중이 보임. 7월 충청권 새벽배송 개시와 배송 CAPA 가동률 확대로 SSG.Com 성장률 확대 전망

 

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Morgan Stanley +2.7%, Goldman Sachs +2.4%, JPMorgan Chase +1.4%

- 하락: Berkshire Hath -0.1%

▶️News & Data 

- 7월 12일 거래대금 21.5조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 누적 평균 27.1조원)

- 7월 9일 신용공여 잔고 44.0조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 누적 평균 41.7조원)

▶️코멘트

국내 은행, 3분기 가계대출 “더 조인다”

- link: https://bit.ly/3eaLySR

- 한국은행 금융기관 대출행태서베이결과

- link: https://bit.ly/3ATvWN9

- 한국은행이 위 자료에서 국내은행의 차주별 대출태도지수가 1분기 5, 2분기 7에서 3분기 -3으로 하락할 것으로 예상했다는 내용으로, 특히 가계대출 태도(-18)이 크게 낮았음

- 이는 금융당국이 지난 상반기에 발표한 가계부채 관리방안의 영향이 반영되고 있기 때문으로 판단. 관리방안에는 연간 가계대출 증가율 목표치를 2021년 6%, 2022년 4.9%로 제시 (vs. 2020년 8.3%)

- 또한 상반기에 이미 계획보다 빠른 대출성장을 보인 은행들이 많기 때문에 하반기에는 수익성 관리에 들어갈 가능성이 크다는 판단

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