한경티비에서 오늘 유화랑롯케랑 언급햇던데..

장 전에 나왔어요..이승조아자씨

@라고할때살껄 탄소배출권 이슈되면서 화학 철강 떨어졌는데 이제 바닥 확인하는지 보시라...바닥 확인된거같네요 오늘 상승 보면

전 바보같이 오늘 손절했습니다. 참을성 부족이네요..ㅜㅜ

두번째는 어제 테슬라가 4%넘게 급등하였고, 우리나라에서는 상반기에 팔린 전기차 판매량이 전년에비해 급증했다는 호재소식이 들렸는데, 차량용 반도체 쇼티지 이슈때문에 전기차 판매량도 저조했을거라고 생각했는데 예상보다 전기차 판매량이 상당히 급증한게 확인되면서 앞으로 전기차 판매량이 더 증가하겠구나 이런 기대감이 반영됐습니다.  그러면서 2차전지 관련주들이 급등했지요.  

대한유화도 폴리머가 2차전지 분리막 소재로 엮여있어서 같이 상승을 한거지요. 

롯데케미칼도 2차전지 분리막과 양극박, 그리고 전해액 유기용매 사업까지하고있어서 2차전지로 엮여있어서 같이 상승을 했을겁니다.

여기서 화학섹터가 상방으로 계속 탄력을 받으려면 2차 전지에 연관된 석유화학주들은 차량용 반도체 쇼티지 이슈가 해결되어야할것이고, 무엇보다 석유화학 공장증설로인한 공급과잉이슈가 해결되어야하는데, 현상황은 공장증설로 다운스트림 공급은 많은 상황이기때문에 스프레드는 떨어지는 상황임. 수요가 있어도 전기차 등 자동차를 많이 만들고싶어도 차량용 반도체 쇼티지로 많이 만들수가 없기때문에 원치않게 공급만 포화상태임. 

그래서 오늘 상승은 유가이슈도 있겠지만 무엇보다 상반기 테슬라와 아이오닉 판매량 급증 호재뉴스로 전기차 판매급증에대한 기대감이 많이 반영된 하루였던것 같습니다. 석유화학섹터의 최근하락의 근본적인 이슈는 해결이 안되고있는 상황에 뉴스와 기대감으로 올랐다고 봐야되지않을까 싶네요. 유가 역시 상승세가 꺾였는지 알수없는 상황이고 석유화학제품의 수요가 그만큼 받쳐주지않은 상황에 유가만 계속 상승하게되면 스프레드도 안좋기때문에 여전히 불확실한 상황이라고 판단.

다만 델타변이 확산이 전세계적으로 늘어나면서 앞으로 하반기에도 델타변이가 잠잠해질 기미가 보이지않으면 당분간 1회용 플라스틱 사용량은 늘어나기때문에 하반기에도 수요가 견조한게 확인되면 하방경직성을 확인하고 긍정적인 흐름도 예상가능.

다음은 메이져가 판단하겠지요 ^^

와우~~~대단한 분석입니다

감사합니다