■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: ASE +4.8%, TSMC +0.2%

- 하락: Western Digital -4.4%, AMD -2.4%, Micron -2.0%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Whirlpool +0.7%, Largan +0.7%, Yageo +0.5%

- 하락: Qorvo -0.8%, Electrolux -0.7%, Skyworks -0.6%

▶️News & Data 

TSMC "2분기 매출 49%, 7나노 이하 공정"

- link: https://bit.ly/3hJvsSe 

베트남에서 게임용 노트북 수요 급증

- link: https://bit.ly/3ivT9wL 

 

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Ningbo Shanshan +4.4%, AUO +3.6%, CATL +3.0%

- 하락: BOE -3.4%, TCL -2.0%, UDC -1.6%

▶️News & Data 

LG화학, 도레이와 '이차전지 분리막' 유럽공장 세운다

- link: https://bit.ly/3enouAp

초고속 성장 OLED TV, 2분기 점유율 10%…LGD, 생산라인 증설 검토

- link: https://bit.ly/36CRD6s

"가격 오르고 韓기업은 생산축소"…中 LCD업체 순익 10배↑

- link: https://bit.ly/3khADdS

 

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Formosa Plastics +0.5%, DuPont +0.1%

- 하락: LUKoil -2.0%, ExxonMobil -1.0%, BASF -0.8%

▶️News & Data 

탄소중립 위해 석유자산 매각하니 되레 '독'... 에너지기업들 '딜레마'

- link: https://bit.ly/3knKM8J

‘Fit for 55’ could be fit for 660 GW of solar this decade

- link: https://bit.ly/2VEzDGi

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 2분기 △0.9$ → 2021년 1분기 1.8$ → 2021년 5월 2.2$ → 7월 1주 2.88$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 7월 15일 2.73$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 15일)

- 상승폭 大: 황린 +19.35%  산화 프로필렌 +4.46%  가성 소다 +2.70%  하락폭 大: 코크스 △1.83%  아세트산 △1.11%  톨루엔 △1.03%

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: Baoshan +7.2%, China Steel +3.1%, JFE Holdings +1.7%

- 하락: U.S. Steel -0.3%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: NIO +1.5%

- 하락: BYD -3.6%, Volkswagen -2.2%, GM -1.8%

▶️News & Data 

포스코-현대제철, 8월 열연 가격 조정 여부 아직 미정

- link: https://bit.ly/3hGoJII

장마 빗겨간 철근 판매, 중순까지 성적 양호

- link: https://bit.ly/3kiT3ei

현대차, 내년 3월 인니공장서 전기차 생산·판매한다

- link: https://bit.ly/3ieppnS

자율주행 속도 높이는 도요타, 이번엔 美 자율주행 데이터 회사 인수

- link: https://bit.ly/3xGJI3T

EU, 2035년부터 내연 기관 자동차 신차 판매 금지 제안

- link: https://bit.ly/36BwI3p

"현대차 투자 오로라, 美 나스닥 상장 스팩과 합병 결정"

- link: https://bit.ly/3xHvsYy

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Fluor +1.2%

- 하락: Chiyoda -2.5%, Technicas -2.1%, Saipem -1.8%

▶️News & Data 

막오른 3기 신도시 사전청약…고분양가 논란

- link: https://bit.ly/3hIIM9v

사전청약 고분양가 논란...국토부 “변동폭 최소화 노력”

- link: https://bit.ly/3xJCPia

서울 아파트 3.3㎡당 분양가 3천만원 육박…전달보다 1.90%↑, 서울 신규물량 '48가구' 

- link: https://bit.ly/36DE9XR

"집값 오를 것" 3개월 째 상승…서울 소비자 심리지수 141.6

- link: https://bit.ly/3iiYp6w

"농지 불법 소유하면 처분·고발"…정부, 전국 농지실태조사

- link: https://bit.ly/36Gve80

다방 "직접 중개업 진출 계획 없다"…선그어 직방과 차별화

- link: https://bit.ly/3rlakVK

삼성엔지니어링, 국내 기관?기업들과 ‘그린 암모니아 연합군’ 결성

- link: https://bit.ly/3xWFDZz

KCC, 중간배당 주당 1,000원 공시 [2020년 : 700원]  

- link: https://bit.ly/3em5d20

 

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Plug Power +0.9%, AT&T +0.6%, Verizon +0.4%

- 하락: Siegfried -1.8%

▶️News & Data 

넷플릭스 "망사용료 책임전가" 항소에 SKB "사용료 청구 반소"

- link: https://bit.ly/2TcQtez

㈜한진서 존재감 키우는 조현민…비항공 분야 승계하나 

 - link: http://naver.me/xAtX1tIE

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Baidu +2.3%, Tencent +1.5%

- 하락: Salesforce -2.0%, Activision Blizz -1.8%, Paypal -1.4%

▶️News & Data 

'멜론'과 '카카오'의 두 번째 만남…달콤한 '윈윈' 가능할까?

- link: https://bit.ly/3z4rPfo 

엔씨 블레이드앤소울2, 19일 출시일 공개?...사전 예약 종료 안내

- link: https://bit.ly/36DZVuH

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가

- 상승: AMC +7.7%, Disney +0.4%

- 하락: WMG -2.7%, TME -2.5%, Trade Desk -2.2%

▶️글로벌 레저 기업 주가

- 상승: Delta Air +1.6%, Galaxy +0.4%

- 하락: WYNN -2.2%, LVS -1.4%, Airbnb -1.1%

▶️News & Data 

대체공휴 확대, '쉬는 국경일'에만 적용…성탄절·석탄일 제외

- link: https://bit.ly/3ekfo7m

쿠팡에 이어 이번엔 야놀자, 손정의 비전펀드 2조 쐈다

- link: https://bit.ly/3kkuFZD

넷플릭스, OTT 동영상에 이어 비디오 게임으로 확대한다

- link: https://bit.ly/3B4Rp5L

네이버, 도쿄올림픽 온라인 중계권 따냈다…카카오는 포기

- link: https://bit.ly/3hFMCAn

네이버웹툰 원작 '알고있지만', 아시아 7개국 넷플릭스 1위 차지

- link: https://bit.ly/36R2Ct7

스튜디오드래곤, NFT 기반 ‘빈센조’ 디지털 굿즈 출시

- link: https://bit.ly/3ekBaYS

카카오엔터·멜론, 9월 합병…엔터계 '지각변동' 

- link: https://bit.ly/3i9zxy9

 

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: P&G +0.9%, Shanghai Jahwa +0.7%, Estee Lauder +0.1%

- 하락: Proya -1.5%, Kering -1.4%, Shiseido -1.3%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: EVK +1.1%, MDLZ +1.0%, PepsiCo +0.5%

- 하락: Dali -2.0%, Asahi -1.9%, Ajinomoto -0.4%

▶️News & Data 

글로벌 화장품 기업들, MZ세대 공략 위해 총력

- link: http://naver.me/Fk5Vyb7v

마스크 벗을 수 없다면 묻어나지 않는 화장품 선택

- link: https://bit.ly/36AUc8K

태국·베트남 더마 화장품 인기 여전… 리페어세럼·아이크림 매출 증가 

- link: https://bit.ly/3klnG2A

LG생활건강, 생활용품 대리점에 약 15억원 상생 지원

- link: https://bit.ly/2Tews7y

에이블씨엔씨 미샤, "개똥쑥이 업그레이드 됐다" 100만개 판매 기념 리뉴얼 출시

- link: https://bit.ly/3z4kSv5

현대百 한섬, 내달 화장품 브랜드 론칭

- link: https://bit.ly/2VEIk3n

우유·라면도 가격 인상...하반기 '장바구니 물가' 적신호

- link: https://bit.ly/3wG5Iuc

'K-볶음면’ 글로벌 시장 파이 커질 듯

- link: https://bit.ly/2Thu9Re

오뚜기, 라면 가격 13년만에 11.9% 인상

- link: https://bit.ly/3hGuHJH

CJ제일제당 ‘비비고 김캄 마케팅 강화..."MZ세대에게 더 가까이"

- link: https://bit.ly/3kkzbHN

테라·한맥, ‘가격 인하’ 카드로 홈술족 정조준

- link: https://bit.ly/3xNm0TG

동원그룹, '식품·포장' 기업사냥 비대면시장 노크 

- link: https://bit.ly/3zdLQ3x

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Athenex +3.1%, Immunovant +2.5%, Spectrum +1.5%

- 하락: Biogen -6.8%, Arvinas -4.1%, CRISPR -2.5%

▶️News & Data 

얀센 '코로나19 백신' “델타변이 중화항체도 형성” 

- link: https://bit.ly/36Ehuut

알츠하이머 신약 '아두카누맙' 국내에도 허가신청 

- link: https://bit.ly/3r9cozU

부광약품, 먹는 코로나 치료제 '레보비르' 임상2상 완료

- link: https://bit.ly/3z0iHZj

아미코젠, 라이산도 지분 8% 취득 결정 

- link: https://bit.ly/36zo9q1

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Walmart +0.1%

- 하락: Dufry -5.2%, Coupang -4.1%, Macy's -2.7%

▶️News & Data 

“찜통더위 온다”…롯데하이마트, 7월 에어컨 매출 전년比 두배↑

- link: https://bit.ly/36zVRLW

오뚜기, 내달부터 진라면 등 주요라면 가격 인상…'13년만'

- link: https://bit.ly/3ihduFR

'성탄절 등 제외' 빨간날 절반으로 '뚝'… 대체공휴일, 국경일로 한정

- link: https://bit.ly/3eocaQq

요기요 인수, 어피너티·GS리테일 컨소시엄 유력

- link: https://bit.ly/3wI45Ms

▶️코멘트

- 퀵커머스 관련 사업자들의 움직임이 급속도로 빨라지고 있는 상황(관련 자료 링크 : https://bit.ly/3enYkxr, https://bit.ly/3r9IUC9) 

- 한편, 쿠팡 김범석 의장은 해외 진출과 관련해 지하철에 비유하며 장기적 물류 네트워크를 확보하겠다 밝힘. 쿠팡의 해외 CAPEX 집행은 경쟁사 입장에서는 긍정적 (https://bit.ly/3kmzQYY)

- 코로나19 4차 확산으로 트래픽 확대가 예상되는 시점이지만, 10일 기준 쿠팡 DAU 871만 수준으로 덕평 화재 이전 평시 1,000만 이상의 DAU를 회복하고 있지 못한 상황

 

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: MetLife +0.7%, Berkshire Hath +0.5%, JPMorgan Chase +0.2%

- 하락: MUFG -1.2%, Swiss Re -1.2%, HSBC -0.5%

▶️News & Data 

- 7월 15일 거래대금 27.7조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 누적 평균 27.1조원)

- 7월 14일 신용공여 잔고 43.2조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 누적 평균 41.7조원)

▶️코멘트

車보험료 또 인상?… 금감원 “전기차 배터리 파손, 손보사 책임”

- link: https://bit.ly/3isNWpt

- 금융감독원이 전기자동차 배터리 파손 시 손실금액을 손해보험사들이 전액 부담하는 내용의 전기차보험 특약 개정을 손보사에 권고했다는 보도

-  2020년 기준 대형 손해보험사의 전기차 자동차보험 손해율은 95~113%로 적정손해율인 77~78%보다 18~35%포인트 높은데, 위의 조치로 특약이 개정되면 손해율은 더욱 상승할 전망

- 그러나 기사제목에서 시사하는 바와 같이 특약 개정이 바로 보험료 인상으로 이어기는 어렵다는 판단. 상반기 내내 자동차보험에서 흑자가 이어지고 있기 때문

- 그렇기 때문에 실제로 보험료 인상이 성사된다면 큰 호재로 작용할 수 있을 전망

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