유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(07/22)

 

■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: Lam Research +5.0%, Applied Materials +4.6%, AMD +2.6%

- 하락: Western Digital -0.3%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Sunny Optics +6.4%, Yageo +3.5%, Qorvo +2.3%

- 하락: Walsin -0.7%, Apple -0.5%, Largan -0.2%

▶️News & Data

말레이시아 Lockdown 영향으로, MCU 가격 연말까지 인상

- link: https://bit.ly/3iB1tuR

중화권 스마트폰 업체들, ToF 채택 재개 감지

- link: https://bit.ly/2Wc6cfj

 

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Ningbo Shanshan +5.3%, CATL +5.3%, Baoan +5.1%

- 하락: AUO -4.7%, TCL -2.1%, BOE -1.3%

▶️News & Data

美 BoA "2025년 전기차 배터리 부족 사태 전망"

- link: https://bit.ly/2VZYTqJ

삼성디스플레이·LGD, 중소형 OLED 투자 나선다…하반기 7조 이상 투입

- link: https://bit.ly/3Bs2QVy

 

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: ExxonMobil +3.2%, BASF +1.7%, LUKoil +1.6%

- 하락: Formosa Plastics -1.5%, Sinopec -1.2%

▶️News & Data 

"증산에 흔들렸던 유갉그보다 문제는 중국"

- link: https://bit.ly/3BmzLe9

Bloom Energy, SK ecoplant partner for Utility-Scale CHP project in Korea

- link: https://bit.ly/3rrLoM9

 (주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 3분기 0.1$ → 2021년 2분기 2.1$ → 2021년 6월 1.4$ → 7월 2주 2.6$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$)→ 7월 21일 3.04$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 21일)

- 상승폭 大: 황린 +6.17%  DOP +4.21%  PTA +2.61%  하락폭 大: 벤젠 △2.37%  말레산무수물 △2.17%  스티렌 △1.06%

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 439.687Mb, (발표) 2.107Mb, (예측) -4.466Mb

(미국 정유사 가동률)

- (7월 2주) 91.8%, (7월 3주) 91.4%

(태양광 주간 가격)

- 폴리실리콘 평균가격 26.900$/kg (-0.77%), 웨이퍼 평균가격 0.295$ (-3.28%), 모듈 평균가격 0.197$/Watt (-0.51%)

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: U.S. Steel +4.5%, ArcelorMittal +4.1%, Nucor +1.5%

- 하락: China Steel -2.6%, JFE Holdings -0.9%, Nippon Steel -0.5%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: BYD +6.0%, NIO +5.9%, Volkswagen +3.1%

- 하락: Tesla -0.8%

▶️News & Data 

조선향 후판, 하반기 단가 협상 100만원 넘어서나

- link: https://bit.ly/3iwHz4l

현대제철 인천공장, 코로나19 영향 이틀간 ´셧다운´

- link: https://bit.ly/3rrkZOC

'현대차 협력사' 모트렉스·텔레칩스, 中 톈유위와 자동차 지능형 디스플레이 개발

- link: https://bit.ly/3y1jf1a

테슬라 전용 급속 충전 슈퍼차저, 올해 말부터 다른 전기차도 사용한다

- link: https://bit.ly/3wU9wIv

‘출고 시작?’ 기아 EV6 구매보조금 확정. 2WD 800만원·AWD 783만원

- link: https://bit.ly/3x0EZcc

쌍용차 매각 청신호 켜지나.."HAAH, 청산 후 새 회사로 인수 추진"

- link: https://bit.ly/3wRut6J

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Technicas +3.0%, Fluor +1.1%, Saipem +0.8%

- 하락: JGC -0.1%

▶️News & Data 

洪부총리 '임대차법 효과' 자화자찬…"1년 후가 더 걱정"

- link: https://bit.ly/36PpHMD

'실거래가 띄우기' 실제 사례 처음 잡았다...홍남기 "강력 단속"

- link: https://bit.ly/2UqbfIw

임대차법 1년…서울 아파트 전월세 계약 10건 중 8건은 '갱신'

- link: https://bit.ly/3ziJmk5

오락가락 ‘계약갱신청구권’…세입자-집주인 갈등만 증폭

- link: https://bit.ly/3wX4zyB

김현준 LH 사장, 취임 후 첫 상위직 인사 단행…상임이사 4명 교체

- link: https://bit.ly/36Nu8Yr

文정부 들어 서울 아파트 증여 3배↑…"부의 대물림 심화"

- link: https://bit.ly/3zyY3Qv

집에서 차 시동 거는 시대 왔다…디에이치 자이 개포에 적용

- link: https://bit.ly/3wSI9hV

100년 아파트 나오나? DL이앤씨, 방수·탄성 높인 만능 도료 개발 

- link: https://bit.ly/3iv9GB0

 

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Plug Power +4.4%, Verizon +0.7%

- 하락: Siegfried -0.3%, AT&T 0.0%

▶️News & Data 

SKT, 3G 서비스 종료 준비하나…"경쟁사와 망 공유 검토"

- link: https://bit.ly/3iwfpGM

SK E&S 투자유치 청신호···PEF 5곳 이상 관심

- link: https://bit.ly/3kJsoY3

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Baidu +1.5%, Facebook +1.3%, Paypal +1.2%

- 하락: Tencent -0.8%, Activision Blizz -0.4%, EA -0.2%

▶️News & Data 

카카오가 점찍은 배달 로봇 '뉴비'…치솟은 배달비 '해결사' 될까

- link: https://bit.ly/3iscGhe

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가

- 상승: WPP +3.0%, ViacomCBS +2.3%, Trade Desk +1.6%

- 하락: AMC -5.4%, Netflix -3.3%

▶️글로벌 레저 기업 주가

- 상승: Expedia +4.0%, Marriott Int. +3.9%, LVS +3.4%

▶️News & Data 

방탄소년단, 대통령 특사 임명→9월 UN총회 참석한다

- link: https://bit.ly/3rn2YRD

쿠팡플레이 이번엔 성공할까…SBS 드라마 '홍천기' 동시방영

- link: https://bit.ly/3wUB8Nu

넷플릭스, 게임으로 도약 모색…콘텐츠에 추가하기로

- link: https://bit.ly/3BrDeIo

‘게임판 유튜브’ 메타버스 공룡, 로블록스 韓 상륙한다

- link: https://bit.ly/3iv3VmS

파라다이스, 사모 CB 2000억 발행한다

- link: https://bit.ly/3eEazWE

 

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: LVMH +2.2%, YSG +2.1%, Proya +1.9%

- 하락: P&G -0.4%, Estee Lauder -0.1%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Philip Morris +1.7%, Coca Cola +1.3%, Asahi +0.6%

- 하락: Wantwant -0.9%, MDLZ -0.6%, Dali -0.5%

▶️News & Data 

한은 "LTV 75% 수준에서 집값 20% 급락시 소비·고용 4%↓"

- link: https://bit.ly/3hSPc64

中企 상반기 수출 사상 최대… 화장품·진단키트·반도체가 효자

- link: https://bit.ly/3rrlaJM

2021년 중국 상반기 최대 쇼핑 페스티벌의 히트상품은

- link: https://bit.ly/3xWa1mx

새롭게 재정비, 스테디셀러 리뉴얼 활발

- link: https://bit.ly/3rrbqPv

신세계인터내셔날, 獨 ‘질 샌더’ 도입 추진

- link: https://bit.ly/3BstOwd

10년간 수출 80배 ‘폭풍성장’… 애터미 성공 비결은 ‘품질’ 

- link: https://bit.ly/3zbHcTw

CJ제일제당, 바이오기업 '천랩' 인수…차세대 신약 개발 추진

- link: https://bit.ly/3zmIYkW

‘흑자 전환’ CJ푸드빌 매각 재시동 거나

- link: https://bit.ly/3Bs2EWk

하이트진로, 태국에서 '소주' 돌풍 선도...판매량 1년새 3배 급증

- link: https://bit.ly/3eDJEu2

▶️코멘트

한국무역통계진흥원, 7/20 누적 주요 지역별 화장품 수출

- 전체 수출 3.3억 달러 YoY+28%, MoM-13%

- 중국 1.6억 달러 YoY+28%, MoM-9%, 중국+홍콩 YoY+25%, MoM-10%, 중국/홍콩 외 YoY+32%, MoM-16%

: 7월 20일 누적 화장품 수출 전년동기비 28% 성장하며 두자리수 성장세 지속, 다만 전월비 대다수 지역 수출액은 감소

: 중국, 미국향 수출이 성장 주도, 색조 수출 증가율이 기초 대비 높으나 증가율 정도는 약해지고 있음

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Evolus +5.0%, CRISPR +3.5%, Athenex +3.3%

- 하락: Alnylam -1.7%

▶️News & Data 

동아ST·메이지세이카, 인타스에 건선 바이오시밀러 기술수출

- link: https://bit.ly/2UwGTUC

메드팩토 "항암제 백토서팁 병용 췌장암치료, FDA희귀약 지정"

- link: https://bit.ly/3BpefVT

제테마, 러시아 코로나 백신 위탁생산한다…기술 도입 계약 맺어

- link: https://bit.ly/3BoXE4H

에이티지씨, 보툴리눔 톡신 중국 판권계약 체결 

- link: https://bit.ly/3roRpZU

CJ제일제당, 983억원에 천랩 인수

- link: https://bit.ly/3zhBeAk

비피도, 시간외 상한가에 매수잔량 22만주…최대주주 '아미코젠'으로 변경된다

- link: https://bit.ly/3eFY8ti

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Macy's +4.3%, Dufry +3.0%, Shopify +2.9%

- 하락: Walmart -0.5%

▶️News & Data 

“모든 책임은 판매자갚…쿠팡 ‘셀프 면책’ 약관 없앤다(종합)

- link: https://bit.ly/3hTWYN3

마켓컬리, 흑자전환 언제?...국내 IPO 관건

- link: https://bit.ly/3hWkaKF

[단독]11번가, 직매입 사업 다시 키운다

- link: https://bit.ly/3BpgJ6M

GS리테일, 반려동물 1위 전문몰 '펫프렌즈' 인수

- link: https://bit.ly/3y0vmeI

CU, 역대급 찜통 더위에 '컵얼음' 하루 판매량 100만개 돌파

- link: https://bit.ly/3x18zOM

hy-카카오엔터 손잡고 ‘배송 물류체계’ 구축한다

- link: https://bit.ly/3BB8iFI

오아시스마켓, 새벽배송 주 7일로 확대

- link: https://bit.ly/3BmmXVb

▶️코멘트

[단독]이마트, 성과급 전년比 130% 지급…"특별격려금 50% 별도"

- link: https://bit.ly/2TppUD4

- 1분기부터 기반영한 성과급 충당금이 있기 때문에 이번 성과급 지급에 따라 2분기 실적에 추가로 반영되는 비용은 없을 것으로 보이며, 일부 추가분이 3분기 비용으로 반영될 수는 있으나 크지 않을 전망

 

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Morgan Stanley +3.6%, Swiss Re +2.8%, Goldman Sachs +2.4%

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