■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: ASE +4.3%, AMD +3.9%, Western Digital +3.7%

▶글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Walsin +2.8%, Murata +2.4%, Sunny Optics +2.2%

- 하락: Whirlpool -0.4%, Electrolux -0.1%

▶News & Data

코로나 팬더믹에도 불구하고 삼성전자 베트남 투자 이어나갈 것

- link: https://bit.ly/3mnXFkp

죽었던 태블릿의 귀환…"아이패드 올해 6000만대 팔릴 것"

- link: https://bit.ly/3kgkHH3

샤오미, 동유럽·러서 삼성 제치고 1위···북미·중남미서도 LG 빈자리 속속 꿰차

- link: https://bit.ly/2WkNqlX

 

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶글로벌 기업 주가

- 상승: CATL +5.6%, Panasonic +2.1%, UDC +1.9%

- 하락: Ningbo Shanshan -1.7%, BOE -0.4%

▶News & Data

로즈타운모터스, 군용 전기트럭 공개…美 관용차 시장 공략

- link: https://bit.ly/3DbYwuo

정호영 LG디스플레이 사장, 자사주 1억원 매입…"실적 자신감"

- link: https://bit.ly/3zbuC7e

 

유안타 리서치센터

데일리 섹터 News & Comments(08/24)_1

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶글로벌 기업 주가

- 상승: ExxonMobil +4.1%, LUKoil +2.5%, Formosa Plastics +2.3%

▶News & Data

H2KOREA, 한국금융지주와 수소활성화 맞손

- link: https://bit.ly/3Db1sYb

Chinese firm announces giant 264-meter tall offshore wind turbine

- link: https://cnb.cx/2WdwHRU

(중국 석화제품 가격 동향, 8월 23일)

- 상승폭 大: 염산 +6.33%  코크스 +4.06%  점결탄 +2.56%  하락폭 大: LPG △2.44%  2-EH △2.43%  산화 프로필렌 △2.08%

▶코멘트

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  하락후 다시 제자리 찾기 중

- 2020년 3분기 0.1$ → 2021년 2분기 2.1$ → 2021년 7월 2.9$ → 8월 3주 3.0$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 2021년 8월 23일 2.63$

특징) 8월 중순 델타변이 확산 우려로 정제마진 하락 후 다시 반등 시작(주초 2.6$ → 주말 3.6$).  코로나에 의한 수요둔화 보다 중국 생산쿼터량 축소로, 석유제품 재고부족 상황이 이어지고 있기 때문

(주간 NCC 업체 스프레드 동향)  바닥에서 정체 중

- 2020년 3분기 373$ → 2021년 2분기 441$ → 2021년 7월 398$ → 8월 2주 389$/톤 (과거 평균 430$/톤, 손익분기점 250$)

특징) 중국의 수출주문 PMI 지표가 5월 48.3, 6월 48.1, 7월 47.7로 계속 낮아지고 있음.  11월까지 중국에서 수출완제품 생산에 필요한 석화제품 수요가 약화된다는 뜻.  

(OECD 석유제품 재고)  과거 평균 대비 2% 낮아…

- 6월 원유재고 10.8억배럴(과거 5개년 평균 11.7억배럴, △7.8%),  석유제품 14.7억배럴(평균 15.1억배럴, △2.0%)

- 석유제품별 재고 : 휘발유 3.8억배럴(평균 3.9억배럴, △2.0%), 등/경유 5.8억배럴(평균 5.8억배럴, +0.4%), 연료유 1.2억배럴(평균 1.3억배럴, △5.9%)

- 의미) 8월 델타변이 확산으로 석유제품 수요가 소폭 줄어들더라도, 원유, 석유제품 재고는 과거 평균 이하로 줄어든 상황이 이어질 것임.  재고 부족영향으로 정제마진이 과거 평균 5.8$ 수준으로 회귀할 가능성이 높다는 뜻

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: Nucor +2.9%, JFE Holdings +2.2%, China Steel +1.6%

- 하락: Baoshan -0.7%

▶글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Tesla +3.8%, Toyota +3.4%, NIO +3.4%

- 하락: GM -1.3%, Daimler AG 0.0%

▶News & Data

중국강철공업협회, 중국 철강수출 ‘자율조정’ 촉구 ···저가 중국산제품과의 ‘고별’?

- link: https://bit.ly/3BbI1gd

포스코, 9월 실수요 및 유통향 열연 가격 인상키로

- link: https://bit.ly/3zbuy7u

철근업계, KG동부 철근 진출 가능성에 ´노심 초사´

- link: https://bit.ly/3sIlLYb

GM 경영진 인내심 한계. “LG로부터 리콜 비용 받아낼 방침”

- link: https://bit.ly/2UDkyoi

현대車, 현지 협력 탄꽁모터 "신차 등록비 반값 인하 청원"

- link: https://bit.ly/3D9SSJe

네덜란드서 또 '전기차 화재'..이번엔 폭스바겐 차량

- link: https://bit.ly/3sEGCLP

'몸값 8조' 카카오모빌리티, 코스피行 시동

- link: https://bit.ly/2UHJlrv

삼성전자, 테슬라 반도체 'D1' 위탁생산 유력

- link: https://bit.ly/3mFPqjV

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶글로벌 기업 주가

- 상승: Fluor +2.9%, Technicas +2.6%, Saipem +2.2%

- 하락: JGC -0.6%

▶News & Data

권익위 "국민의힘 12명·열린민주 1명, 부동산 불법의혹"

- link: https://bit.ly/2WhplfE

국힘, '부동산 불법거래 의혹' 12명에 매각권고 검토

- link: https://bit.ly/2XTQypL

"10년 무주택자도 청약 탈락"…서울 나홀로아파트까지 '그림의 떡'

- link: https://bit.ly/3jbXW86

표본 2배 늘렸다지만…통계정보 공개엔 한계 여전

- link: https://bit.ly/3jaAx6R

경찰, 광명시청·시의회 압수수색…전 시의원들 투기의혹

- link: https://bit.ly/385QOUd

노형욱 장관 "스마트시티, 미래 도시모델 제시할 것"

- link: https://bit.ly/2WcmOE2

오룡경기장 47층 아파트로...민관 도시재생리츠 1호 사업 계룡컨소가 맡는다

- link: https://bit.ly/3mwbkGd

HDC현산, '4000억 규모' 울산 남구 재개발사업 따냈다

- link: https://bit.ly/3znDdU8 

 

유안타 리서치센터

데일리 섹터 News & Comments(08/24)_2

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶글로벌 기업 주가

- 상승: Plug Power +4.5%, Siegfried +0.6%

- 하락: AT&T -0.2%, Verizon -0.2%

▶News & Data 

SK스퀘어 IPO 첫 타자 원스토어, ‘글로벌·신사업’으로 출사표

- link: https://bit.ly/3z6fbNv

'몸값 8조' 카카오모빌리티, 코스피行 시동

- link: https://bit.ly/3882mXe

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶글로벌 기업 주가

- 상승: Baidu +3.7%, Amazon +2.1%, Tencent +2.0%

- 하락: Activision Blizz -0.5%

▶News & Data 

카뱅·크래프톤, 코스피200 조기편입될까… 증권가 기대감 '솔솔'

- link: https://bit.ly/38mAi2x

 

유안타 리서치센터

데일리 섹터 News & Comments(08/24)_3

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Shanghai Jahwa +7.7%, Shiseido +3.5%, Kering +3.0%

- 하락: Proya -2.6%, P&G -0.5%

▶글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Asahi +2.8%, Dali +2.0%, EVK +0.5%

- 하락: MDLZ -0.6%, Philip Morris -0.6%, Coca Cola -0.4%

▶News & Data 

Pfizer becomes first Covid vaccine to gain full FDA approval

-link: https://bbc.in/3D4ly6i

한국, '코로나 재확산' 소비심리 두달째 하락

- link: https://bit.ly/3ygsM3n

AMRO "올해 한국 3.9% 성장…가계부채, 고용은 우려"

-link: https://bit.ly/38aaExu

애경산업, AGE 20's 에센스 커버 팩트 '뉴 오리지널'

-link: https://bit.ly/2WiHI41

오리온, 국내 제품 가격 동결…중국·러시아서 6~10% 인상

-link: https://bit.ly/3y51X25

롯데칠성 '클라우드' 투명 페트병 출시… 맥주 업계 최초

-link: https://bit.ly/3zghJZt

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶글로벌 기업 주가

- 상승: Athenex +7.0%, CRISPR +6.7%, Immunovant +5.9%

▶News & Data 

삼성바이오에피스, '루센티스 시밀러' “유럽 첫 허갚

- link: https://bit.ly/3BahoZ1

GC녹십자랩셀, ARDS 줄기세포 국내 1상 "IND신청"

- link: https://bit.ly/3mqyrSl

티앤알바이오팹, '귀 재건용 인공지지체' 환자에 이식

- link: https://bit.ly/3sKMumP

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶글로벌 기업 주가

- 상승: Nordstrom +4.4%, Dufry +4.4%, Shopify +2.1%

- 하락: Coupang -2.4%, Walmart -0.7%, Target -0.3%

▶News & Data 

코웨이 방문점검원, 업계 최초 단체교섭…"근로자성 인정"

- link: https://bit.ly/3zdlsqy

롯데백화점 동탄점서 보안요원 2명 잇단 확진

- link: https://bit.ly/3mtOmzg

제조업 업황 개선 흐름 5개월 연속 둔화

- link: https://bit.ly/3mvJD0d

CU '몽골' GS25 '베트남'...편의점, 해외사업에 자금 쏟는다

- link: https://bit.ly/3mtOBdE

[단독]바로고, 10분 배달 '텐고(Tengo)' 출시…배달 속도전 무한 경쟁

- link: https://bit.ly/3mpymhH

밥상물가 비상, 식료품 지출 12% 증가

- link: https://bit.ly/3yb9aO4

CU, 네이버페이 충전 서비스 론칭

- link: https://bit.ly/2UL4FfO

 

유안타 리서치센터

데일리 섹터 News & Comments(08/24)_4

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶글로벌 기업 주가

- 상승: Morgan Stanley +1.5%, Goldman Sachs +1.4%, JPMorgan Chase +1.3%

▶News & Data 

- 8월 23일 거래대금 23.3조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 평균 27.1조원, 3Q21 누적 평균 27.1조원)

- 8월 20일 신용공여 잔고 44.4조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 평균 41.7조원, 3Q21 누적 평균 43.6조원)

▶코멘트

'빚투' 사상 최대…한투·NH투자 증권담보대출 일시 중단

- link: https://bit.ly/3mjVT3I

- NH투자증권과 한국투자증권이 일시적으로 증권담보대출을 중단한다는 내용

- 최근 증시가 횡보함에도 불구하고 신용공여 잔고가 꾸준히 증가하여 내부적인 관리 기준선에 도달했기 때문. 기사 내용 중 자기자본의 200% 이내는 제도 상 상한이며, 실제 회사 내부적인 관리 기준은 더 낮음

- 다만 작년부터 이런 현상은 수시로 발생했고 자본이 증가하면 다시 대출이 재게되기 때문에 증시가 크게 하락하여 반대매매가 대량으로 발생하지 않는 한 신용공여 잔고는 크게 감소하지 않을 것으로 예상

유안타 리서치센터 기업분석팀 채널

https://t.me/yuantaresearch

유안타 리서치센터 투자전략팀 채널

https://t.me/yuantais

유안타 티레이더 인포 채널

www.myasset.com/tradarinfo

유안타 리서치센터 카카오톡 채널

http://pf.kakao.com/_yVbxeK