유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(09/17)

 

■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: Applied Materials +2.0%, Micron +1.1%, Lam Research +0.7%

- 하락: TEL -3.0%, ASE -2.0%, TSMC -0.7%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Skyworks +1.1%, Walsin +0.6%, Electrolux +0.4%

- 하락: Sunny Optics -2.5%, Largan -2.4%, Whirlpool -2.1%

▶️News & Data 

제네시스 전기차에 삼성 이미지센서 탑재

- link: https://bit.ly/3nF2A0J 

‘플립3’ 이럴줄 몰랐다…아이폰13 상륙에 속타는 삼성

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車반도체 여파에도 현대차·기아 유럽 점유율 첫 10% 돌파

- link: https://bit.ly/3ki6Tx0 

"이리 잘 팔릴 줄 알았으면"…110만 짜리 중고 웃돈만 50만원, 완판 행진에 씁쓸한 LG전자 왜?

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■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: UDC +2.2%, BOE +0.7%

- 하락: Baoan -5.8%, Ningbo Shanshan -5.2%, CATL -5.2%

 

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Reliance +2.1%, Formosa Plastics +1.0%, DuPont +0.9%

- 하락: Sinopec -1.7%, ExxonMobil -1.1%, LUKoil -0.6%

▶️News & Data 

“수소에 미래 있다”… 체질 바꾸는 굴뚝산업

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[단독] 수소충전소 구축 거북이걸음… 고가 안전장비 창고서 먼지만

- link: https://bit.ly/3lAPLlF

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 3분기 0.1$ → 2021년 2분기 2.1$ → 2021년 8월 3.2$ → 9월 2주 5.2$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 2021년 9월 16일 5.23$

(중국 석화제품 가격 동향, 9월 16일)

- 상승폭 大: 황린 +20.0%  가성소다 +14.71%  아세트산 +8.28%  하락폭 大: SBR △1.46%  BR △1.28%  폴리에스터 POY △0.68%

▶️코멘트

(S-Oil) 9월부터 3박자(유가, 정제마진, OSP)가 모두 긍정적이다

- 2021년 3분기 ~ 2022년 1분기까지 3가지 핵심 변수 호조로 본업인 정유부문 회복 속도가 빨라지면서, 주가 상승을 견인할 전망.  

① 국제유가 : 8월부터 글로벌 OECD 재고량은 28.3억배럴로, 최근 5개년 평균 28.7억배럴을 하밑돌면서, 공급 부족상태로 전환.  내년 1분기까지  재고량은 계속 줄어들 것

② 정제마진 : 9월 접어들면서 싱가폴 정제마진 5$(8월 1.4$)대로 껑충 뛰어오름.  등/경유 성수기와 공급부족이 겹치면서 강세를 이끌고 있음.  올 겨울 라니냐 한파가 예상되면서 내년초까지 마진 회복 강세가 이어질 것

③ OSP : 9월부터 중동산 원유 도입 프리미엄 감소 시작(8월 3.0$ → 9월 1.7$).  중동지역 원유수출량이 매월 증가함에 따라 내년초 마이너스(-)로 전환 가능

-분기 영업이익은 3분기 5000억원 수준에서 내년 1분기 7000억원 고점에 도달할 전망

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: Nucor +0.2%

- 하락: China Steel -1.9%, ArcelorMittal -1.3%, JFE Holdings -1.3%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Honda +0.9%, Toyota +0.6%, Tesla +0.2%

- 하락: BYD -3.9%, NIO -2.5%, Volkswagen -1.5%

▶️News & Data 

열연, 공급 우려 해소 당분간 쉽지 않을 듯

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추석 앞두고 빈 곳간, 제강사 철근 재고 바닥

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車반도체 여파에도 현대차·기아 유럽 점유율 첫 10% 돌파

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美GM, ‘볼트’ 차주에 “다른 차와 최소 15m 떨어져 주차하라”

- link: https://bit.ly/2Xz7pxY

"쌍용차 인수한다" 카디널원, 이엘비앤티·파빌리온PE 컨소시엄에 합류.. 본입찰 2파전

- link: https://bit.ly/2Xp2S1j

니콜라 이번엔 진짜?.. 독일 수소트럭 공장 첫 공개

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■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: JGC +0.8%

- 하락: Fluor -2.3%, Saipem -1.8%, Technicas -1.3%

▶️News & Data 

재개발 걸림돌 '주거정비지수제' 폐지..구역지정 3년 빨라진다

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분양가 '톱8' 싹쓸이 도시형생활주택...이런데 규제완화한다고?

- link: https://bit.ly/2XzLeYx

"집값 상승률 낮다"는 김수현 발언, 노형욱 "통계 하나로 정책하지 않아"

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전국 어디서나 30분내 접근‥국가 간선도로망 30년만에 재편

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[단독] 여의도 공공주택도 '휘청'…구청 "LH 임대주택 재검토하겠다"

- link: https://bit.ly/3EyFRK2

'반값공인' 찾아가 영업방해까지..여기저기서 수수료 갈등

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"시멘트업계 폐기물 재활용으로 연 5천억 경제적 편익"

- link: https://bit.ly/3zixrlS

"공단 폐수로 친환경 수소 만든다"..한화건설 국내 첫 플랜트 건설

- link: https://bit.ly/3nGix76

 

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Plug Power +1.4%, AT&T +0.1%

- 하락: Siegfried -0.7%, Verizon -0.3%

▶️News & Data 

디즈니플러스, LG U+ 'IPTV+모바일'·KT '모바일' 제휴

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SK E&S, 부산도시가스 ‘상폐’ 재도전…100% 자회사로 품는다

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■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Salesforce +1.6%, Activision Blizz +1.3%, Amazon +0.4%

- 하락: Baidu -1.3%, EA -0.8%, Google -0.6%

▶️News & Data 

카카오엔터 “콘텐츠 개발에 1조 투자…웹툰은 韓 경쟁력”

- link: https://bit.ly/39iexB2 

크래프톤, '배틀그라운드: 뉴 스테이트' 사전예약자 4천만 돌파

- link: https://bit.ly/3AhYH5n

 

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: LVMH +1.1%

- 하락: Loreal -2.5%, YSG -1.8%, Proya -1.6%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Dali +2.0%, Asahi +1.2%, MDLZ +0.3%

- 하락: Philip Morris -1.1%, Coca Cola -0.9%, PepsiCo -0.3%

▶️News & Data 

스태그플레이션 우려 깊어진다...유럽·중국 등 에너지 가격 급등

- link: https://bit.ly/3nU7NCj

"델타변이 무섭다고 돈 못 쓰나?" 8월 美소비자 지갑 열었다

- link: https://bit.ly/3tOLa36

아모레퍼시픽 라보에이치 샴푸바, 식약처 심사완료

- link: https://bit.ly/3Ey9tXY

샤넬·시세이도·로레알, 추석연휴 '백화점매장 공동파업' 예고

- link: https://bit.ly/3tSyIPF

'역대급 수출' 김칟··글로벌 마케팅 힘준다

-link: https://bit.ly/3ClfCVc

하이트진로, 특수작물 스마트팜 스타트업 '그린' 투자

- link: https://bit.ly/2VM0HE9

하이트진로홀딩스, 회사채 수요예측서 3배 이상 자금 몰려

- link: https://bit.ly/2XnhaQ5

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Athenex +5.0%, Spectrum +2.6%, Alnylam +1.5%

- 하락: Arvinas -0.7%, Immunovant -0.5%, Evolus -0.1%

▶️News & Data 

셀트리온그룹 비상장 3사 합병…개편 첫 단계 검토 중

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바이오 핵심 소재 리포솜 대량 생산 가능해진다

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모더나코리아 자본 확충…한국 사업 관리·감독 본격화하나

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모더나, 앱셀레라 'AI 항체발굴' L/I.."mRNA 항체"

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바이오젠 "라이벌 견제", '스핀라자' 고용량 3b상 시작

- link: https://bit.ly/3hCbyrX

젬백스, 알츠하이머 치료제 임상계획 또 '보완' 요구받아

- link: https://bit.ly/3kgSvoA

WHO, 러시아 코로나 백신 ‘스푸트니크V’ 긴급 사용 승인 심사 중단···“표준에 부합 못 해”

- link: https://bit.ly/2XopOgC

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Macy's +3.8%, Nordstrom +3.4%, Seven&i Hodings +2.1%

- 하락: Dufry -0.6%

▶️News & Data 

김범수·김정주·이해진 등 빅테크 CEO들 줄줄이 국감 불려간다

- link: https://bit.ly/3tIkcKk

'카카오 불똥' 튈라···쿠팡·야놀자도 상생안 내놓는다

- link: https://bit.ly/3luPFMh

‘플랫폼 독점판단 기준’에 가입자수도 포함된다

- link: https://bit.ly/3CmPcmj

이마트 부동산 활용도 더 높인다, 정용진 리츠 세워 자금확보 타진

- link: https://bit.ly/3hEuSoq

말레이시아 3호점 문 연 이마트24…5년 내 300개점 목표

- link: https://bit.ly/3zg8qbf

신세계, 울산혁신도시에 스타필드형 쇼핑시설 조성

- link: https://bit.ly/3AgMYUB

롯데마트, 창고형 할인점 '빅마켓' 내년 상반기 4곳 확장

- link: https://bit.ly/2Xuor0l

'배달'에 힘싣는 월마트 "자율주행 배송"

- link: https://bit.ly/3kmdUNz

현대홈쇼핑, 호주법인 추가증자 나설까

- link: https://bit.ly/3Eo6p0w

 

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Credit Suisse +0.8%, Swiss Re +0.3%, MetLife +0.2%

- 하락: Goldman Sachs -1.3%, MUFG -0.9%, Morgan Stanley -0.6%

▶️News & Data

- 9월 16일 거래대금 21.8조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 평균 27.1조원, 3Q21 누적 평균 26.5조원)

- 9월 15일 신용공여 잔고 45.1조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 평균 41.7조원, 3Q21 누적 평균 43.9조원)

▶️코멘트

미래에셋증권, 1000억원 규모 자사주 매입 결정

- link: https://bit.ly/3tMhaVp

- 미래에셋증권의 자사주 매입 공시 관련 내용

(공시: https://bit.ly/39gcSvO)

- 총 1,012.5억원으로 보통주 1,000만주, 우선주 300만주를 매입. 이는 지난 8월 26일 발표한 새로운 주주환원 정책(https://bit.ly/3Emvysj)의 일환으로, 당사의 2021년 연결 이익 추정치 대비 약 10%에 달하는 금액. 연초 1,033.2억원 자사주 매입에 이은 두 번째 매입이기 때문에 누적 주주환원율은 약 20% 수준

- 다만 2020년의 경우 현금배당성향은 15.8%에 불과했지만 자사주를 약 3,730억원 취득하여 총 주주환원성향이 61.0%에 달했다는 점을 볼 때 작년과 같은 규모의 매입을 기대하기는 어렵겠으나 메리츠그룹의 사례와 같이 단기적인 수급의 면에서는 긍정적일 것으로 예상

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