유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(10/29)

 

■ 반도체 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: Western Digital +3.2%, Applied Materials +2.9%, ASE +2.7%

- 하락: AMD -0.9%, TSMC -0.7%

▶️News & Data 

인텔, '초미세공정 경쟁=인재 확보'…겔싱어 CEO, “개발자는 슈퍼히어로”

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독일 칩 제조업체 인피니언, 자동차 공급망 업체들에 칩 재고 비축 촉구

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Renesas, CEO의 낙과적인 전망과 호실적 기록

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■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: AUO +8.8%, UDC +4.1%, Baoan +3.5%

- 하락: TCL -2.8%, Sumitomo -2.0%, CATL -1.3%

▶️News & Data 

현대차가 투자한 美 SES 일냈다…'꿈의 배터리' 눈앞

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"中배터리 선택" 테슬라·벤츠 폭탄선언…뒤집어진 K배터리

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■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Whirlpool +4.0%, Apple +2.5%, Skyworks +2.4%

- 하락: Electrolux -2.2%, Largan -0.5%

▶️News & Data 

Apple, 글로벌 공급망 이슈로 3분기 실적 하회

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'레드미노트11' 출시 임박…샤오미, 일부 사양 공개

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中 오포, 기업공개 준비...직원 연봉체계에 성과주의 도입

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페북, 회사명 ‘메타’로 바꾼다... 저커버그 90분간 ‘메타버스 원맨쇼’

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▶️코멘트

■ LG이노텍 3Q21 Review

▶️ 3분기 영업이익 3357억원(당사 추정치 부합, 시장 컨센 상회)

- 3Q21 매출액/영업이익 각각 3.78조원, 3357억원 기록. 광학과 기판사업부가 성장 견인

- 특히 광학솔루션사업 영업이익은 2328억원(OPM 8%, YoY 676%)으로 시장 컨센 크게 상회. 경쟁업체 생산 차질과 수율 이슈가 긍정적으로 작용

- 기판소재사업 영업이익은 1166억원(OPM 28%, YoY 71%)으로 반도체 기판 공급 부족이 지속되면서 매출 성장과 수익성 개선이 예상보다 큰 폭으로 나타난 것으로 파악됨

▶️ 2021년 광학솔루션 사업부 Capex 상향 발표 Implication

- 10/28 공시를 통해, 2021년 기준 광학솔루션 사업부 Capex 8,500억원 수준으로 기존 가이던스대비 50%이상 상향 조정

- 북미 주력 고객사 내 고사양 카메라모듈 점유율 확대에 따른 투자 증가 

- 또한 그간 보여준 동사의 안정적인 공급력과 압도적인 기술력 기반으로, 주요 글로벌 IT 업체들의 XR(AR/VR) 디바이스 내 탑재되는 고사양 카메라모듈 공급 가능성 재차 부각될 것으로 기대

▶️ Folded Zoom 개발 착수로 중장기 성장동력 확보

- 업계에 따르면 최근 LG이노텍이 북미 주력 고객사 스마트폰에 탑재될 폴디드줌 카메라 개발 착수한 것으로 파악됨. 폴디드줌 방식은 렌즈와 이미지센서를 수평으로 배치하여 초점 거리를 늘리는 것으로, 스마트폰 디자인 관점에서 '카툭튀' 현상을 완화 시킬 수 있을 것

- 주력 고객사의 스마트폰에 최초로 탑재되는 신규 카메라모듈은 동사가 독점적으로 공급을 시작했던 점을 고려하면,동사 광학솔루션사업부 향후 실적에 긍정적으로 작용할 것. 당사 리서치센터는 북미 스마트폰 고객사의 Folded Zoom 채용 시점을 2023~2024년으로 추정

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: DuPont +0.9%, ExxonMobil +0.3%

- 하락: Sinopec -3.4%, Formosa Plastics -2.7%, LUKoil -1.5%

▶️News & Data

'기업가치 100조' LG엔솔 IPO 재개…"리콜 악재 털었다"

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경유차 필수품 '요소수' 품귀…물류대란 우려

- link: https://bit.ly/2ZyHCqj

Biden’s social spending framework gets a chilly reception from holdouts in Congress

- link: https://cnb.cx/3jNshcL

(싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 4분기 1.2$ → 2021년 3분기 3.9$ → 2021년 9월 5.2$ → 10월 4주 8.0$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 2021년 10월 28일 8.40$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 10월 28일)

- 상승폭 大: 천연고무 +1.27%  산화디스프로슘 +1.25%  초산 +0.88%  하락폭 大: 발전용 석탄 △11.82%  가성 소다 △7.72%  벤젠 △4.74%

▶️코멘트

(S-Oil)  3분기 5500억원 → 4분기 1조원 도전

- 3분기 영업이익 5,500억원(전분기 5710억원, 컨센서스 4,800억원).   정유, 윤활유 견조했지만, 석유화학 스프레드 하락으로 전분기 대비 소폭 감익 

- 4분기 예상 영업이익 1조원 전후.  9월부터 정제마진 본격 상승 중.  3분기 대비 5 ~ 6달러 개선되는 반면, OSP 1.0$ 하락으로, 전분기 대비 4500억원 내외의 추가 이익 가능  

- 주의) 회사에서는 내년에도 글로벌 정유설비 폐쇄가 이어져, 신규 공급 부담은 크지 않다고 예상

(한화솔루션)  3분기 1800억원 → 4분기 1200억원 조정

- 3분기 영업이익 1800억원(전분기 2,200억원, 컨센서스 1,840억원).  태양전지 △960억원 적자, 석화 2600억원 등으로 전분기 대비 감소

- 4분기 예상 영업이익 1,200억원 수준으로 감소 예상.  태양광적자 △700억원, 석화부문 2300억원,  연말 인건비 500억원 가정 

- 주의) 회사에서는 내년 2분기를 지나야 태양전지 부문 회복을 기대하고 있음.  

(롯데정밀화학) 3분기 705억원, 4분기 가성소다 효과 더 이어질 것.

-3분기 영업이익 705억원(전분기 540억원).  ECH 강세와 가성소다 가격 상승효과가 추가로 발생됨.  4분기 가성소다 강세(3분기 383$, 4분기 550$)로 발생되면 소폭 증익 기대. 

(두산퓨얼셀) 3분기 매출 1,227억원, 영업이익 76억원

- 3분기 영업이익 컨센서스 83억원 대비 -8.15%

- 2021년 신규 수주 가이던스 142MW 대비, 3분기까지 수주 누적 28 MW

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: Nucor +1.1%, U.S. Steel +0.3%

- 하락: JFE Holdings -4.2%, Nippon Steel -3.5%, Baoshan -2.1%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Tesla +3.8%, NIO +3.8%, Daimler AG +0.3%

- 하락: Volkswagen -4.5%, BYD -4.3%, Honda -0.2%

▶️News & Data 

가전용 및 건재용 컬러강판 수요 주춤…판매 확대 기대 상존

- link: https://bit.ly/3Bp0Rjq

철근 H형강 유통가격 격차 작년 2월 이후 최대

- link: https://bit.ly/3pP1bpA

'반도체 수급난 여파가 그대로'…현대모비스, 3분기 실적 주춤

- link: https://bit.ly/2ZubNiu

현대모비스, CATL 셀투팩 기술로 전기차 주행거리 늘린다

- link: https://bit.ly/3EsidxE

우버, 美 드라이버들에 테슬라 5만대 임대해준다

- link: https://bit.ly/3jN7LJg

일본 르네사스, 이스라엘 반도체사 셀레노 3700억원에 매수

- link: https://bit.ly/3nwku4e

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Fluor +9.1%

- 하락: Saipem -11.0%, Technicas -7.0%, JGC -3.2%

▶️News & Data 

노형욱 "집값 안정화 초기 국면"‥.개발이익 환수 다양한 방안 검토

- link: https://bit.ly/2Zsu4wE

정부 ‘핀셋 규제’ 주력해왔는데…노형욱 “인위적으로 집값 잡을 수 없어”

- link: https://bit.ly/3pJpIMP

문화재위원회, '왕릉뷰' 검단 아파트 심사 '보류'

- link: https://bit.ly/3mnEOpe

중흥그룹, 대우건설 실사 마무리…연내 SPA 체결 목표

- link: https://bit.ly/2Zx2LkF

GS건설, 호주서 잭팟…2.8조원 도로건설 수주

- link: https://bit.ly/3Ep5nAj

포스코-삼성엔지니어링-롯데케미칼, 수소 사업 '맞손'

- link: https://bit.ly/3pIjk8B

2021년 3분기, DL이앤씨 잠정실적 발표   

- link: https://bit.ly/3GyWypJ

2021년 3분기, HDC현대산업개발 잠정실적 발표   

- link: https://bit.ly/3nCHKxE

2021년 3분기, LX하우시스 잠정실적 발표  

- link: https://bit.ly/3BtZ64p

▶️코멘트

2021년 3분기, 삼성엔지니어링 잠정실적 발표  

- link:  https://bit.ly/3GveiSB

- 매출액 1.75조원(+7.3%, YoY), 영업이익 1,390억원(+24.1%, YoY) 으로 시장 예상치 상회 [컨센서스(1개월 기준) : 매출액 1.71조원, 영업이익 1,118억원]

- 원/달러 상승에 따른 화공 이익 개선 요인(영업외수지 120억원 포함 총 402억원) 과 주요 대형 현장의 매출 확대 및 안정적인 원가율이 실적 개선 원인으로 작용

- 연내 사우디 자푸라(12억불) 등 수주 파이프라인 보유, 2022년 신규 수주 안건은 13건, 약 155억불 규모. 1) 탄소 중립(에너지 최적화/탄소포집/수소) 2) 친환경 플라스틱 분야의 사업 확대 계획 긍정적 

2021년 3분기, 대우건설 잠정실적 발표  

- link: https://bit.ly/3vSvDQA

- 매출액 2.10조원(+10.7%, YoY), 영업이익 1,123억원(+9.1%, YoY) 으로 시장 예상치 하회 [컨센서스(1개월 기준) : 매출액 2.38조원, 영업이익 1,631억원]

- 어닝 쇼크의 주요 이유는 코로나 19 확산 및 물가 상승 요인과 관련하여 플랜트와 토목 부문에 각각 500억원, 240억원의 추가 원가를 선제적으로 반영했기 때문

- 단기적 실적 부진은 아쉬운 반면, 주택/토목/플랜트 등 전 공종에 걸친 뚜렷한 실적과 재무구조 개선 흐름은 지속될 전망. 2022년, 폴란드 원전 수주 가능성과 베트남 푸꾸옥 주거시설 개발 등 추가적인 해외 먹거리 확대 가능성은 긍정적

 

 ■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Plug Power +7.8%, AT&T +2.0%, Verizon +0.3%

▶️News & Data 

고개숙인 KT 구현모 “약관 관계없이 보상책 마련”

- link: https://bit.ly/3pNzMVc

한화에너지, ㈜한화 주식 606억 또 매입···지분율 8%대로 확대

- link: https://bit.ly/3BoKCD5

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Amazon +1.6%, Facebook +1.5%, Salesforce +1.1%

- 하락: Google -0.3%, EA -0.1%

▶️News & Data 

티빙 1주년 "해외를 향해 쏜다"…위메이드 몸값 4조원 '껑충'

- link: https://bit.ly/3CpVZMp

구원 등판 ‘리니지W’ 앞에 놓인 3가지 미션 …신뢰회복 · 1위 탈환 · 글로벌성과

- link: https://bit.ly/3ErUuxG

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Proya +10.0%, Shanghai Jahwa +4.3%, YSG +2.0%

- 하락: KOSE -0.7%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Philip Morris +1.2%, Coca Cola +0.9%, MDLZ +0.9%

- 하락: Dali -2.3%, Ajinomoto -1.2%, Asahi -0.6%

▶️News & Data 

미국 3분기 성장률 반토막… 현실로 다가온 S공포

- link: https://bit.ly/3CphVHt

"중국 향후 2분기 동안 스테그플레이션 위험 직면"

- link: https://bit.ly/3mo7Zs3

퍼펙트-아모레퍼시픽, 아모레몰 앱에 AI·AR 기반 가상 체험 도입

- link: https://bit.ly/2XXCYSw

신규 상장 아이패밀리에스씨 11.34% 폭락...화장품 매력 하락

- link: https://bit.ly/3nHjv1hhttps://bit.l...

맑은 피부 완성하세요...애경산업, AGE 20's '톤업팩트' 출시

- link: https://bit.ly/3vYof6f

한국콜마, MZ세대 뷰티 트렌드 정조준···파우컴퍼니에 지분 투자

- link: https://bit.ly/2ZI3BeV

CJ제일제당,개인 맞춤형 건기식 플랫폼 '필리'서 정기배송

- link: https://bit.ly/3CuIWt2

오리온, '착한포장 프로젝트' 베트남으로 확대

- link: https://bit.ly/3blPJcE

롯데칠성, '글렌고인' 신제품 2종 출시

- link: https://bit.ly/3Ewtduh

혼술에 제격...롯데칠성 ‘소용량 주류’ 인기

- link: https://bit.ly/2XV2S9n

오뚜기, 국·찌개…전국 맛집 메뉴'RMR'집에서 즐긴다

- link: https://bit.ly/3mpyJbI

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 제약/바이오 기업 주가

- 상승: Spectrum +7.8%, Arvinas +4.5%, Immunovant +4.1%

- 하락: Alnylam -15.2%

▶️News & Data 

노바티스, 개인맞춤형 항암제 '킴리아' 여포성 림프종 적응증 확대 추진

- link: https://bit.ly/2XUFJUF

'유한양행 투자' 소렌토, 코로나19 치료제 임상 2상서 효능 확인

- link: https://bit.ly/3vWModG

셀트리온, 미국에 코로나19 진단키트 1674억원 규모 공급

- link: https://bit.ly/3BriOOe

한미약품, 세계 첫 ‘가브스’ 물질특허 무효소송 최종 승소

- link: https://bit.ly/3jK54bm

한미사이언스, 영국 옥스퍼드대와 감염병 대응 협약

- link: https://bit.ly/3GzQmxt

한미약품 ‘롤론티스’ 11월 건보 적용…환자부담 260만원→9만원

- link: https://bit.ly/3bn1Cik

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 유통 기업 주가

- 상승: Shopify +7.0%, Dufry +3.5%, Macy's +2.8%

- 하락: Aeon -0.2%

▶️News & Data 

"연중 최대 혜택"…2021년 이마트 쓱데이 개막

- link: https://bit.ly/3pLQ80n

오아시스마켓, 한국·NH證서 100억 투자…유니콘 등극

- link: https://bit.ly/2XRRf2X

호텔방서 '라방'했더니 2분만에 2억원 대박 터졌다

- link: https://bit.ly/3BouqSb

롯데쇼핑, 구조조정 새국면…체질개선 속도

- link: https://bit.ly/2ZBQZWM

김포공항 출국장 면세점 신규사업자에 롯데면세점 선정

- link: https://bit.ly/3pPGB8v

 

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: MetLife +1.5%, JPMorgan Chase +1.5%, Goldman Sachs +0.9%

- 하락: MUFG -1.9%, Credit Suisse -1.8%, HSBC -1.8%

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