유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(11/01)

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Sinopec +1.2%, ExxonMobil +0.2%, LUKoil +0.1%

- 하락: Reliance -2.4%, Formosa Plastics -0.5%, BASF -0.4%

▶️News & Data

[단독] 한화솔루션, 첨단소재 분할...3,000억 'M&A실탄' 쌓는다

- link: https://bit.ly/3Czv54D

NB라텍스 공급 과잉 우려..증설 속도낸 LG화학·금호석유 어쩌나

- link: https://bit.ly/3EBc6XU

수소용 천연가스 25% 인하…LNG벙커링 수입부과금 전액환급

- link: https://bit.ly/3jPMrmn

How to meet America’s climate goals: 5 policies for Biden’s next climate bill

- link: https://bit.ly/3w1H34A

(싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 4분기 1.2$ → 2021년 3분기 3.9$ → 2021년 9월 5.2$ → 10월 5주 8.1$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 2021년 10월 29일 8.03$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 10월 29일)

- 상승폭 大: DOP +3.20%  2-EH +1.52%  면 린트 +0.15%  하락폭 大: 발전용 석탄 △13.26%  염산 △12.78%  탄화칼슘 △7.47%

(계통한계가격 가중평균치)

- (직전주 10월 4주) 106.10원/kWh, (10월 5주) 107.59원/kWh

▶️코멘트

(SK이노베이션)  3분기 6,200억원 → 4분기 1.1조원으로 큰폭 증익 예상

- 3분기 영업이익 6,200억원(전분기 5,100억원, 시장컨센선스 4,500억원).  정유, 윤활유 증익.  배터리부문은 △950억원 적자 지속

- 4분기 예상 영업이익 1.1조원 전후.  정제마진 강세로 정유부문 8000억원 수준 도달 기대.  배터리는 포드 F-150배터리 판매 등으로 적자폭 크게 줄일 것  

- 주의) 회사에서 배터리 수주잔고 220조원, 2022년 매출액 6조원 중반(영업손익 흑자전환)으로 상향 조정해 발표함.  올해 말부터 포드 F-150, 폭스바겐 ID4 등에 대한 배터리 판매 개시  

(SKIE테크놀러지)  3분기 417억원 → 4분기 360억원 감익 예상

- 분리막 생산업체.  3분기 영업이익 417억원(전분기 444억원, 시장컨센서스 515억원).  분리막 판매비중 전기차용 82%, IT용 18%인데, IT용 분리막 판매가 부진함

- 4분기 예상 영업이익 360억원 수준으로 감소 예상.  IT용 분리막 판매부진으로 매출 성장 정체.  폴란드 신공장 가동으로 초기 비용 발생

- 주의) 회사에서는 EV용 분리막은 잰걸음으로 성장 중.  다만, 당분간 IT용 분리막 판매 부진이 변수가 될 수 있다고 언급함

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: U.S. Steel +12.9%, Nucor +2.1%, JFE Holdings +1.3%

- 하락: China Steel -0.3%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Tesla +3.4%, Daimler AG +2.3%, BYD +1.1%

- 하락: NIO -3.4%, Honda -0.5%, Volkswagen -0.5%

▶️News & Data

미-EU 무역분쟁 해소…철강·알루미늄 관세 철회

- link: https://bit.ly/3CxcPJ7

현대제철, 11월 철근가격 ‘2만 8천원’ 인상

- link: https://bit.ly/3CtjHHw

만도, 3분기 영업이익 532억.. 전년대비 19% 감소

- link: https://bit.ly/3nC512x

현대차, 美팩토리얼 '전고체 배터리' 공동 개발·생산…2025년 양산 '구체화'

- link: https://bit.ly/3EqKl4n

소니, 반도체 부족 해결 위해 TSMC와 日공장 협력 추진

- link: https://bit.ly/3vTJyGe

테슬라, 모델 3. Y용 LFP 배터리 CATL 선택. 내년 45GWh 주문

- link: https://bit.ly/3bpV6HK

"인피니온 CMO, 반도체 칩 '저스트 인 타임' 안돼…재고 비축해야"

- link: https://bit.ly/31nCOFv

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 건설 기업 주가

- 하락: JGC -3.0%, Technicas -2.6%, Chiyoda -2.4%

▶️News & Data

오세훈표 '민간 재개발'엡강남 송파 등 102곳 지원

- link: https://bit.ly/3GNpqL0

오세훈 "좁은 임대주택 그만"…강남권 20~30평대 '장기전세' 늘린다

- link: https://bit.ly/3CyZOiq

수도권 아파트값 하락세 현실화되나…"서울 ㎡당 210만원 하락"

- link: https://bit.ly/3jSCEMA

22억 들여 주택 20채 싹쓸이…집주인은 9살 어린이

- link: https://bit.ly/31jVtlp

거래는 급감했는데… 서울 아파트 경매 낙찰가율 역대 최고

- link: https://bit.ly/3GBOSTu

2차 사전청약 특공 경쟁률 평균 8.3대 1

- link: https://bit.ly/3bpWtpS

문재인 정부 부동산 정책에 항의하는 촛불집회 개최

- link: https://bit.ly/3Bz4Wl4

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Plug Power +3.1%, Verizon +0.4%

- 하락: AT&T -1.1%, Siegfried -0.5%

▶️News & Data 

SK텔레콤-SK스퀘어 분할 오늘 새 출범

- link: https://bit.ly/3BqW0OM

한화솔루션, 첨단소재 분할...3,000억 'M&A실탄' 쌓는다

- link: https://bit.ly/3jTA60u

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Facebook +2.1%, Microsoft +2.1%, Google +1.5%

- 하락: Baidu -3.8%, Amazon -2.2%, Paypal -1.8%

▶️News & Data 

카카오 미국 NFT 스타트업에 투자…3D 메타버스 겨냥

- link: https://bit.ly/3pS7clg

메타버스가 뜨니 NFT도 뜬다…페북도 뛰어든 디지털 신세계

- link: https://bit.ly/3pQpO5n

네이버-소뱅 커머스 시너지 성큼···日 선물하기 시장 공략

- link: https://bit.ly/3w6aDG7

 ■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Shanghai Jahwa +9.1%, LVMH +0.8%, Shiseido +0.4%

- 하락: YSG -7.3%, Proya -4.6%, KOSE -3.2%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Asahi +2.2%, Wantwant +1.3%, Ajinomoto +0.9%

- 하락: Philip Morris -1.5%, EVK -0.7%, MDLZ -0.3%

▶️News & Data 

오늘부터 '위드 코로나'…사적모임 10~12명·24시간 영업

- link: https://bit.ly/3vZ1MpO

중국 10월 제조업 PMI 49.2 '뚝'…20개월만에 최악

- link: https://bit.ly/3BwESqQ

광군제 쇼핑 페스티벌 개막...왕홍과 라이브방송 진행

- link: https://bit.ly/3GGs4C0

아모레퍼시픽 "뮤신 유전자가 멜라닌 색소 생성 조절"

- link: https://bit.ly/2ZLvVgC

농심 신라면 등 유럽서 최고의 아시아 누들 '톱10' 올라

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신라면세정파리바게뜨, 싱가포르 공항 '창이페이' 적용

- link: https://bit.ly/2ZJtAml

'참이슬 카페' 자카르타에 오픈…진로 인니 파트너, 프랜차이즈도 모색

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세계시장 겨냥 한식 6개 선정…CJ제일제당 '제2비비고' 육성

- link: https://bit.ly/3CylkDU

"라면에 게임 섞었더니 매출이 쑥"…오뚜기, 펀슈머 마케팅

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■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 제약/바이오 기업 주가

- 상승: Evolus +2.5%, Biogen +0.7%

- 하락: Spectrum -5.7%, CRISPR -2.8%, Arrowhead -2.4%

▶️News & Data 

SK바이오사이언스, 3분기 영업익 1천4억원·175.3%↑…예상 부합

- link: https://bit.ly/3nK2m7d

유한양행, 3분기 영업익 68% 급감…기술료 수익 미반영

- link: https://bit.ly/3bIqEsJ

만리장성 넘은 휴젤 레티보...中 매출 1200억원 달성

- link: https://bit.ly/3EB72TM

대웅제약 "메디톡스 손 들어줬던 美 ITC 최종결정 무효화"

- link: https://bit.ly/3w3Ttcr

한미약품 ‘롤론티스’ 급여등재 성공…‘1주 48만9796원’

- link: https://bit.ly/3bsNu7y

동아에스티, 과민성 방광 치료제 3상 시험계획 승인 신청

- link: https://bit.ly/3GDlUCC

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 유통 기업 주가

- 상승: Dufry +0.8%, Nordstrom +0.8%, Macy's +0.7%

- 하락: Seven&i Hodings -2.2%, Amazon -2.2%, Coupang -0.2%

▶️News & Data 

아침부터 줄섰다... 반값 한우에 명품처럼 ‘오픈 런’

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공식 깨니 매출 '쑥'…롯데 동탄-대전신세계, 두달새 1천500억원 이상

- link: https://bit.ly/3jTjPc6

[단독]전직급 8년차 이상부터…롯데마트 또 희망퇴직 받는다

- link: https://bit.ly/3w1JcgK

이마트 SSG닷컴 성장의 키는 주문처리량, 강희석 물류센터 투자에 방점

- link: https://bit.ly/3pUiW74

공정위, 신세계 이마트의 이베이코리아 지분 80% 인수 승인

- link: https://bit.ly/3vYcMnm

연이은 입찰 '흥행' 공항 면세점...'대어' 인천공항 남았다

- link: https://bit.ly/3Ey6wFT

IPO 닻 올린 마켓컬리, JP모건 등 주관사 선정...최소 밸류만 5조?

- link: https://bit.ly/3CwLBCH

"하루 매출 100만원→18만원" 위드코로나가 부른 뜻밖 반전

- link: https://bit.ly/3vYYdjr

딜리버리히어로 코리아, '위대한 상상'으로 새출발

- link: https://bit.ly/3CBG8uc

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Swiss Re +3.4%, HSBC +0.3%, Morgan Stanley +0.3%

- 하락: MetLife -3.8%, Berkshire Hath -0.9%, MUFG -0.7%

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