■ 반도체 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: Western Digital +6.4%, AMD +4.4%, Qualcomm +2.9%

- 하락: ASE -1.4%, TSMC -1.0%, Intel -0.5%

▶️News & Data

삼성전자, 이달 19일 이벤트서 엑시노스2200 발표 안 한다

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Sumitomo +1.9%, TCL +1.7%, CATL +1.2%

- 하락: Umicore -6.0%, Baoan -2.2%, Ningbo Shanshan -0.6%

▶️News & Data

폐배터리 재활용 위해 뭉쳤다... 삼성·현대차·SK·LG, 첫 배터리 동맹

"美, EV 충전소 8.8조원 사업 잡아라"...국내 3사 현지 공략

■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Sunny Optics +4.3%, Qorvo +2.2%, Whirlpool +1.8%

- 하락: Walsin -1.6%, Yageo -0.1%, Apple 0.0%

▶️News & Data

삼성의 애플 저격?..."광택용 천, 우린 공짜"

삼성전기, 애플에 M1용 반도체 기판 납품

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: DuPont +1.3%, BASF +0.5%, Sinopec +0.5%

- 하락: LUKoil -1.8%, Formosa Plastics -1.4%

▶️News & Data 

정상회담 앞둔 미국·중국, 기후위기 대응 ‘깜짝’ 공동선언

미국, 중국도 인플레 비상…공급쇼크에 경제회복 발목 잡히나

Biden offers sympathy and potential supply chain fixes as he has few real options to halt inflation

USGS proposal yanks uranium from critical minerals list

(싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 4분기 1.2$ → 2021년 3분기 3.9$ → 2021년 10월 7.5$ → 11월 1주 7.7$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 11월 11일 6.41$

(중국 석화제품 가격 동향, 11월 11일)

- 상승폭 大: 폴리실리콘 +3.85%  탄화칼슘 +1.50%  SBR +1.15%  하락폭 大: 클로로포름 △8.81%  산화에틸렌 △6.59%  질산 △6.35%

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: U.S. Steel +5.5%, ArcelorMittal +4.1%, Baoshan +3.1%

- 하락: JFE Holdings -0.3%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: NIO +6.7%, GM +4.3%, Toyota +1.2%

- 하락: Daimler AG -0.8%, Honda -0.7%, Tesla -0.4%

▶️News & Data 

머스크, 트위터 설문 결과대로… 테슬라 주식 6조원어치 팔았다

'전기차 질주' 리비언, 상장 이틀째 GM 시총 추월

벤츠·GM·포드 "2040년부터 내연차 안팔아요".. 현대차·기아·토요타는?

현대차, 내년 부터 러시아 옛 GM공장서 스타리아 생산

정부, 12일부터 내년 4월까지 6개월간 역대 최대 유류세 20% 인하 적용

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Chiyoda +1.7%, JGC +0.2%

- 하락: Technicas -2.1%, Saipem -0.7%, Fluor -0.1%

▶️News & Data 

시의회, 김헌동 '부적격' 의견냈지만...오세훈 시장 임명할 듯

오세훈發 부동산실험, 찻잔 속 태풍 vs 변혁 이끌 바람

"전세난 숨통 트이나"…바닥에 온돌 깔린 중대형 오피스텔 늘어난다

세금 폭탄엡둔촌주공 "'1+1 분양' 취소해달라" 소송

분양아파트 입주자모집공고 1주일 늦춘다…청약홈 일부 개편 

국토부·서울시 합동 재건축·재개발조합 점검…법령 위반 69건 적발

아파트 분양 계약자 개인정보 부동산에 판 전 건설사 직원

"상수도관 굴착없이 보수"…GS건설, 친환경 신기술 인증

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Plug Power +8.1%

- 하락: Verizon -0.3%, AT&T -0.1%, Siegfried -0.1%

▶️News & Data 

'디즈니' IPTV 독점 제공하는 LGU+…"망 사용료 받는다"

SK, 베트남마산그룹 유통지주 기업 ‘크라운엑스’에 3.4억달러 투자

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: EA +3.7%, Baidu +3.5%, Activision Blizz +1.3%

- 하락: Paypal -1.3%, Tencent -1.2%, Amazon -0.3%

▶️News & Data 

'메타버스·NFT' 붙으면 오른다…게임주의 반란 언제까지?

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: KOSE +2.3%, YSG +1.7%, LVMH +1.0%

- 하락: Shiseido -3.8%, Proya -3.6%, Kering -0.9%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Ajinomoto +1.5%, Philip Morris +0.7%, Coca Cola +0.0%

- 하락: Asahi -3.9%, PepsiCo -0.8%, Dali -0.7%

▶️News & Data 

티몰 광군제 거래액 5,403억 위안 ('20년 4,982억 위안 대비 8.5% 증가)

징동 (JD.com) 광군제 거래액 3,491억 위안 ('20년 2,715억 위안 대비 28.6% 증가)

중국 6중전회 역사결의로 시진핑 장기집권 길 열어

'위드 코로나'에 KDI도 낙관론…올해 韓 성장률 4% 전망

몸 사리는 中 쇼핑플랫폼... 역대 가장 조용한 광군제

코스맥스, 실리콘밸리 베테랑 엔젤투자자 '클래어 장'과 뷰티 투자 펀드 조성

'일본 진출 10주년' 에뛰드, 日 고객접점 3000개 돌파

인도·중국, 아시아 거대 시장에 부는 '옴므 케어' 바람

오리온·삼양식품, 中 지방정부 투자유치 '러브콜' 받아

출시 1년 CJ제일제당 '더비비고', 100만봉 판매 돌파

"달고나도 아닌데 '오징어게임' 덕분에 비명"…'추억 소환'에 오리온 참붕어빵, 550만개 팔렸다

"소비자가 만든 레시피 통했다"…농심 '카구리 큰사발면' 흥행

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 제약/바이오 기업 주가

- 상승: Spectrum +0.5%, CRISPR +0.4%

- 하락: Evolus -2.7%, Immunovant -2.5%, Athenex -1.9%

▶️News & Data 

아이맵, 제넥신 'GX-H9' 中점프캔에 "총 4천억 L/O"

SK바이오팜, 중국 시장 진출… 글로벌 4대 시장 공략 박차

만성신장질환 빈혈치료제 '록사두스타트' FDA 재심사 받나

'유한양행 파트너사' 프로세사, 차세대 카페시타빈 임상 중간결과 발표

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 유통 기업 주가

- 상승: Macy's +3.6%, Nordstrom +2.0%, Shopify +1.1%

- 하락: Dufry -3.2%, Coupang -2.2%, Seven&i Hodings -1.2%

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Morgan Stanley +1.1%, Goldman Sachs +0.8%, MUFG +0.8%

- 하락: Swiss Re -1.0%, Credit Suisse -0.6%, Berkshire Hath -0.2%

▶️News & Data 

- 11월 11일 거래대금 26.0조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 평균 27.1조원, 3Q21 평균 26.3조원, 4Q21 누적 평균 22.7조원)

- 11월 10일 신용공여 잔고 43.4조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 평균 41.7조원, 3Q21 평균 44.1조원, 4Q21 누적 평균 43.1조원)

▶️코멘트

9월 은행 연체율 '역대 최저'…코로나 금융조치 영향도

- 9월 국내은행 원화대출 연체율 보도자료에 대한 내용

- 3분기 은행 실적에서도 나타났듯이 역대급 자산건전성이 이어지고 있으며, 기사에서는 상환유예 여신 만기를 연장한 효과가 있다고 주장하지만 당사는 만기가 되어도 자산건전성이 급격하게 악화되지는 않을 것으로 예상

- 또한 올해 환입되는 충당금들은 2020년에 대규모로 적립한 코로나19 관련 충당금이 아닌, 그 이전의 것들이기 때문에 내년에는 코로나19 충당금이 본격적으로 환입되며 올해보다 더 나은 자산건전성을 시현할 전망

유안타 리서치센터 기업분석팀 채널

https://t.me/yuantaresearch

유안타 리서치센터 투자전략팀 채널

https://t.me/yuantais

유안타 티레이더 인포 채널

www.myasset.com/tradarinfo

유안타 리서치센터 카카오톡 채널

http://pf.kakao.com/_yVbxeK