유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(06/21)

■ 반도체 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 하락: TEL -5.2%, ASE -1.3%, TSMC -0.6%

▶️News & Data 

DB하이텍, 8인치 SiC반도체 생산라인 구축

- link: https://bit.ly/3zO6SsX

Notebook shipments rebound in May with China COVID lockdowns easing, says DIGITIMES Research

- link: https://bit.ly/3Ojm7hw

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Baoan +4.5%, Ningbo Shanshan +4.2%, CATL +4.2%

- 하락: AUO -4.6%, Sumitomo -4.6%, Panasonic -2.1%

■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Electrolux +1.1%

- 하락: Walsin -6.0%, Yageo -3.4%, Largan -3.3%

▶️News & Data 

Handset PA makers pinning hopes on iPhones for 3Q22 sales

- link: https://bit.ly/3Qy1YWW

 ■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: BASF +1.0%, Formosa Plastics +0.9%, LUKoil +0.7%

- 하락: Reliance -1.8%, Sinopec -1.2%

▶️News & Data

[Biz & Now] LG화학, 충남 대산에 연산 5만t 수소공장 건설

- link: https://bit.ly/3beECWe

치솟는 기름값에 차 두고 지하철로…"러시아워 지나도 붐벼"

- link: https://bit.ly/3n0TnP5

Renewables desalination for Neom City

- link: https://bit.ly/3xJQ9nO

PEM fuel cell with lower platinum content

- link: https://bit.ly/3tNKwUm

(중국 석화제품 가격 동향, 6월 20일)

- 상승폭 大: 염산 +7.27%  산화에틸렌 +2.72%  질산 +1.73%  하락폭 大:  아세트산 △4.52%  2-EH △4.45%  MTBE △3.56%

▶️코멘트

(주간 싱가폴정제마진)

- 2022년 1분기 8.1$ → 5월 21.0$ → 6월 3주 24.3$/배럴 (과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$)

- 공급물량은 점차 증가하고 있음.  미국 정유설비 가동률 94%를 넘어섬.  7월에는 96%까지 높아질 것.  중국 티팟 가동률은 4월 51%에서 6월 중순 66%까지 회복됨.  다만, 8~9월 허리케인 시즌(라니냐로 예년보다 강할 것)에 정제마진 오버슈팅 문제가 불거질 수 있어…

(NCC업체 주간 스프레드)

- 2022년 1분기 338$ → 5월 285$ → 6월 3주 281$/톤 (과거 평균 430$, 손익분기점 350$)

- 3개월째 바닥권에서 맴돌고 있음.  6월 중국 상하이 Covid 봉쇄가 해소되었지만, 화학제품에 대한 중국 수요가 약한 상황임.  9월 광저우 아시안게임 연기, 하반기 인플레 우려 등으로, 화학제품 구매업체가 적극적이지 못함.  PE/PP 가공업체는 생산해봤자 적자이기 때문….  

(시황관련)  휘발유 마진 +32$ vs 나프타 마진 △30$

- 휘발유와 나프타는 성상이 비슷해, 제품가격과 마진 방향이 비슷하게 움직여 왔음.  그런데, 2022년 6월에 접어들면서 이해할수 없는 양극화가 심해지고 있음.  휘발유 마진(=휘발유-두바이, 배럴당)은 32$을 기록하고 있는 반면, 나프타 마진은 △30$를 보임

- 1차 원인) 휘발유 고마진 때문에 정유설비(특히, 촉매분해고도화설비) 가동률이 높아지면서, 휘발유 뿐만 아니라, 나프타 생산량도 동시에 증가했음.  반면, 아시아 NCC업체는 적자가 심해서, 가동률을 80% 수준으로 낮추어 가동 중임.   나프타 과잉공급으로 마진약세가 두드러졌음

- 고민해야할 문제) 러시아에서 유럽 및 한국/일본 등으로 수출하던 나프타가 중국, 인도로 판매될 수 있음.  이럴 경우, 국제가격 보다 30% 정도 낮게 구입할 수 있는데, 중국 NCC업체들은 한국, 일본, 대만업체 대비 나프타 구매가격이 낮아질 수 밖에 없음.   러시아 봉쇄가 이어지는 동안 한국 NCC업체가 중국 대비 원가 경쟁력이 떨어질 수 밖에 없다는 점이 가장 큰 고민으로 떠오를 것임

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 하락: Nippon Steel -3.9%, JFE Holdings -3.8%, China Steel -3.0%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Mercedes-Benz +1.7%, Volkswagen +1.5%, Toyota +1.3%

▶️News & Data

中 1위 전기차 BYD, 내년 한국서 판매 추진

- link: https://bit.ly/3xDY7Pj

中 CATL, 배터리 열폭주 차단한 3세대 CTP 배터리 ‘기린 전지’ 곧 발표

- link: https://bit.ly/3xIBlWI

한국타이어, 미쉐린 제치고 테슬라 모델3에 18인치 OE 공급

- link: https://bit.ly/3OlIDpU

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Technicas +2.1%

- 하락: Chiyoda -8.2%, JGC -6.0%, Saipem -1.6%

▶️News & Data

오늘 尹 정부 첫 부동산 대책 나온다.."전월세 지원·분상제 개편"

- link: https://bit.ly/39BRoh5

정부, 월세 최대 세액공제율 12→15% 내외로 확대 검토

- link: https://bit.ly/3OczKzw

이번엔 믹서트럭 "운송비 27% 인상" 요구…레미콘공장 또 멈추나

- link: https://bit.ly/3N8N1Yu

김동연 경기도지사 당선인 “1기 신도시 재건축·재개발 바로 추진…이념논쟁할 때 아니다”

- link: https://bit.ly/3xJ0pwC

[단독]소규모정비사업 손보려던 국토부, 지자체 반대에 제동

- link: https://bit.ly/3OpTizY

올해 생애 최초 주택 구매 '역대 최저'... 규제 완화도 안 통할 듯

- link: https://bit.ly/3zQPHHk

점입가경 둔촌주공…정상위, 도정법 위반·배임 혐의로 조합장 고발

- link: https://bit.ly/3xJHe5O

대우건설 '오션시티 푸르지오' 해수누수 이어 혹파리떼 출몰…곳곳 부실정황

- link: https://bit.ly/3n9EfyB

대우건설, 건설용 웨어러블 로봇 개발 추진

- link: https://bit.ly/3zQTXGI

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Siegfried +0.6%

▶️News & Data 

5G 요금제 세분되나…'특화요금제' 논의 시작

- link: https://bit.ly/3zOAiHe

LG, 세계적 권위 AI 학회서 '초거대 AI' 연구성과 인정

- link: https://bit.ly/3ba7X3W

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Tencent +0.4%

▶️News & Data 

카카오 노조 “모빌리티 매각 철회…단체교섭 나서라”

- link: https://bit.ly/3tMfM6v

토종 앱마켓 입점 '권고' 법안 발의…구글 '독점' 깰까

- link: https://bit.ly/3QxJlSZ

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Shanghai Jahwa +2.5%, Shiseido +0.7%, Kering +0.5%

- 하락: Proya -3.1%, KOSE -1.0%, LVMH -0.4%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Wantwant +3.2%, Dali +2.3%

- 하락: Asahi -2.3%, EVK -1.1%, Ajinomoto -0.2%

▶️News & Data 

中 쇼핑축제 '대목'도 죽쑨 K뷰티…中브랜드에 순위 내줬다

- link: https://bit.ly/3beEQN4

북미 시장 정조준... LG생건, 피지오겔에 힘 더한다

- link: https://bit.ly/3b8FzPD

'위드코로나' 시대 색조 화장품 매출 회복세

- link: https://bit.ly/3N8VNpo

아모레퍼시픽, 연내 100% 재생에너지로 화장품 생산한다

- link: https://bit.ly/3QzzSuo

빵 가격 더 오르나…우크라 "6월 곡물 수출 55% 급감"

- link: https://bit.ly/3bg5eWM

오리온도 백기?…포카칩 9년 만에 인상 '만지작'

- link: https://bit.ly/3xEVJb6

"북미서 18% 성장"…농심 성공에 日 '엄지척'

- link: https://bit.ly/3QKR4NI

SPC 파리바게뜨, 말레이시아에 303억 투자…유통센터 짓는다

- link: https://bit.ly/3Ox0F8V

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 유통 기업 주가

- 상승: Dufry +6.7%

- 하락: Aeon -1.2%, Seven&i Hodings -1.0%

▶️News & Data 

롯데관광개발 "제주 드림타워 토지 재평갉장부가 5배 증가"

- link: https://bit.ly/3OewRyc

[단독] 유니클로 가격 인상…다른 브랜드 잇따를듯

- link: https://bit.ly/3bieRV3

"포켓몬빵 잡을까"…GS25, 메이플빵 품절 대란에 발주 제한까지

- link: https://bit.ly/3QLPTxB

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Credit Suisse +1.6%, Swiss Re +1.6%

- 하락: HSBC -0.2%, MUFG 0.0%

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