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유안타 리서치센터 데일리 섹터
더나은세상을위해 1 2022-06-28 08:14   조회 : 1565
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유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(06/28)

■ 반도체 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: ASE +2.5%, TSMC +2.5%, TEL +2.2%
- 하락: AMD -1.1%, Lam Research -0.1%

▶️News & Data
GlobalWafers to build $5bn U.S. plant after Siltronic bid fails

中 '기술허브' 선전, 코로나 재확산…중국 최대 전자상가 봉쇄

"사람들이 전자제품 안 산다"…삼성·LG, 쌓이는 재고에 '속앓이'


■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Ningbo Shanshan +5.8%, AUO +4.0%, Umicore +3.1%
- 하락: CATL -2.6%, Baoan -1.8%


■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)

▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Sunny Optics +9.6%, Yageo +4.1%, Electrolux +3.4%
- 하락: Whirlpool -1.5%

▶️News & Data
에어팟 프로2, 이제는 '보청기'에 '심박감지' 기술도 탑재

中 손목용 웨어러블 시장서 애플만 '나홀로' 성장

Largan, GSEO developing non-smartphone-use lens modules
 
■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: ExxonMobil +2.5%, BASF +1.4%, Sinopec +0.5%
- 하락: DuPont -1.7%, Reliance -0.3%

▶️News & Data
7월부터 전기요금 5원↑ 4인가구 월 1천535원↑…가스요금 동시인상

기관 발길 이어진 OCI, 증시 약세장에 상승 곡선

Spain hit by biggest solar radiation decline in 28 years in March

UAE aluminum maker enters silicon metal, polysilicon business

(중국 석화제품 가격 동향, 6월 27일)
- 상승폭 大: PTA +2.00% 아세트산 +1.52% MTBE +1.43% 하락폭 大: 면 린트 △3.91% DOP △2.45% 클로로포름 △2.41%

▶️코멘트
(주간 싱가폴정제마진)
- 2022년 1분기 8.1$ → 5월 21.0$ → 6월 4주 29.2$/배럴 (과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$)
- 7월 중국 석유제품 수출량 다시 축소로 역내 공급 타이트할 것. 5월 49만b/d, 6월 74만b/d(한시적인 수출 쿼터 확대), 7월 43만b/d  

(NCC업체 주간 스프레드)
- 2022년 1분기 338$ → 5월 285$ → 6월 4주 264$/톤 (과거 평균 430$, 손익분기점 350$)
- 중국 상해 lock –down 해제 및 하반기 중국 경기부양 기대에도 불구하고, 화학제품 스프레드는 오히려 약화되고 있음. 6월 말 NCC 수익성은 적자 상태임. 원료인 나프타에 대한 저가법재고손실이 지난 4분기에 이어 또다시 예상됨. 저가법 추정 규모는 대한유화 △150억원, 롯데케미칼 △450억원 등

(시황관련) 하반기 석화 최대 이슈, S-Oil의 에틸렌 증설 결정
- 하반기, S-Oil은 원유에서 에틸렌을 직접생산하는 프로젝트를 발표 예정임. 에틸렌 생산능력 180만톤 수준으로,. 한국에 에틸렌 과잉공급 논란이 일어날 것으로 보임
- 에틸렌 한국 수급) 2022년 기준 생산캐파는 1214만톤으로, 글로벌 5.5% 수준임. 내수량은 810만톤으로 자급율 150% 수준임. 과잉 공급으로 인해, 현재 가동률을 80% 수준으로 낮춰 가동 중임.  
- S-Oil 증설 영향) 180만톤 증설이 완료되면, 자급률은 175%로 높아짐. 내수 및 수출 경쟁이 치열해 질 것. 한국내 NCC 구조조정(합종연횡)을 일으킬 수 있을지에 주목해봐야 할 것

(시황관련) 7월 미-사우디 미팅에도, 국제 원유시장 달라질게 별로 없어…
- 7/13~14일, 미국 바이든 대통령은 이스라엘 및 사우디 방문 예정됨. 주요 의제에서 사우디 증산을 통한 국제유가 안정화 내용은 제외된 것으로 알려지고 있음. 대신, 이스라엘 평화구축 내용이 주요 의제임
- 의미) 7월 중순, 미국 대통령의 사우디 방문으로 국제 원유시장이 안정될 것이라는 기대감은 크지 않음. 남은 과제는 미국내 shale 생산량을 어떻게 확대시키느냐에 관심이 집중될 것


■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: ArcelorMittal +2.6%, JFE Holdings +1.8%, China Steel +1.6%
- 하락: U.S. Steel -2.0%, Baoshan -1.0%, Nucor -0.9%

▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: Mercedes-Benz +1.2%, Toyota +0.5%
- 하락: NIO -4.7%, GM -0.5%, Honda -0.5%

▶️News & Data
"이변 없었다"…KG그룹, 1조원에 쌍용차 인수

자율주행 레벨3 최고속도 130km/h로 상향 조정. WP29서 합의

中베이징, 친환경차 교체 190만원 보조금…소비 촉진 안간힘

美포드, 첫 배터리 라인 구축 사업에 국내 3사 선정


■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 건설 기업 주가
- 상승: Saipem +44.0%, Chiyoda +3.7%, Fluor +3.1%
- 하락: Technicas -13.2%

▶️News & Data
고가주택 전세대출 보증연장 '6월 21일' 대출만기부터 적용

"아파트값 상승세 꺾인다"…건산연, 하반기 0.7% 하락 예상

이달 서울 분양권 거래 '2건'…아파트 이어 분양권도 ‘거래절벽’

수도권 월세지수 6월도 역대 최고칡준전세 급증에 세입자 부담 ↑

수도권 재건축연합회 결성…도정 사업 제도 개선 등 추진

둔촌주공 정상위 "조합 집행부 해임 발의요건 충족…8월 해임 총회"

GS이니마, 오만 해수담수화 사업 본 궤도… 사업비 조달 完

대우건설, 6400억 규모 나이지리아 정유시설 보수공사 수주

한샘 대표 "주가 10만5천원 도달 때까지 최저임금만 받겠다"

현대건설, 서금사 재정비촉진6구역 주택재개발정비사업 시공자 선정 (규모 : 약 8,398억원)

GS건설, 부산 부곡2구역 재개발정비사업 시공자 선정 (규모 : 6,438억, 부가세 별도)

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 통신 기업 주가
- 상승: Siegfried +1.7%
- 하락: AT&T -1.0%, Plug Power -0.7%

▶️News & Data
KT, 신선식품 배송 ‘팀프레시’에 553억 투자

SK·中지리차 '뉴모빌리티 펀드', 영국판 자동차 다나와 베팅


■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가
- 상승: Baidu +2.6%, Activision Blizz +0.1%
- 하락: EA -3.5%, Amazon -2.8%, Salesforce -2.5%

▶️News & Data
구글갑질방지법, 수수료도 메스 댈까…"통행세만 26%는 부당"

'배그' 대규모 업데이트 예고한 크래프톤…"신규 맵·총기 출시"
 
■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: YSG +7.3%, KOSE +3.0%, Proya +2.1%
- 하락: Estee Lauder -2.7%, LVMH -1.2%, Kering -1.2%

▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Dali +2.9%, Wantwant +2.2%, EVK +0.6%
- 하락: Asahi -0.7%, Philip Morris -0.7%, Coca Cola -0.2%

▶️News & Data
이틀 연속 '제로 코로나' 유지한 중국...일상 회복 '속도'

LG생활건강 빌리프, 유럽 뷰티시장 공략…세포라 매장서 40% 할인
 
위기의 아모레, 제2도약 '맥킨지' 컨설팅 받았다

업소용 콩기름-카놀라유-올리브유 가격 줄인상…원자잿값 상승 영향

CJ제일제당, 인도네시아서 두달 연속 인재 채용…PHA사업 확대


■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 유통 기업 주가
- 상승: Nordstrom +1.6%, Seven&i Hodings +0.8%, Aeon +0.6%
- 하락: Macy's -3.6%, Shopify -3.1%, Amazon -2.8%

▶️News & Data
이번엔 생수업체…GS리테일, 올해도 'M&A 속도전'

[단독] 티몬, 큐텐에 경영권 매각 협상중…매각가격 2000억원대

티몬, 경영권 매각설에 "사실 아냐..전략적 투자 논의 중"

KT, 팀프레시 553억원 투자…2대 주주 등극

[단독]하반기 식품가격 줄줄이 오른다...면류·마요네스 무더기 인상
 
■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: HSBC +2.0%, Credit Suisse +0.3%, Berkshire Hath +0.0%
- 하락: MetLife -1.0%, JPMorgan Chase -0.8%, Swiss Re -0.7%





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