유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(07/05)

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Ningbo Shanshan +6.5%, AUO +2.8%, Panasonic +1.9%

- 하락: TCL -1.9%, BOE -1.0%, Baoan -0.6%

■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Walsin +3.7%, Largan +2.7%, Yageo +2.2%

- 하락: Sunny Optics -6.6%

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: BASF +1.5%, Sinopec +0.5%, Reliance +0.2%

- 하락: Formosa Plastics -0.5%

▶️News & Data 

유정준 SK E&S 부회장 “탄소중립 현실적 대안은 천연가스”

- link: https://bit.ly/3P05pnF

전기차·배터리 둘 다 했는데…LG엔솔 맹추격 中BYD '폭풍성장'

- link: https://bit.ly/3P4Vhd8

German consortium plans to build world’s largest heat pump

- link: https://bit.ly/3ac5PZk

Five steps to ensure battery quality

- link: https://bit.ly/3AquJPF

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 4일)

- 상승폭 大: PTA +2.94%  말레산무수물 +1.30%  활성탄 +0.62%  하락폭 大:  아크릴산 △4.78%  메타중아황산나트륨 △4.48%  요소 △4.22%

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2022년 1분기 8.1$ → 2022년 5월 21.1$ → 6월 5주 20.9$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 7월 4일 22.1$/배럴

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: Nippon Steel +1.2%, JFE Holdings +1.1%, ArcelorMittal +0.9%

- 하락: China Steel -0.2%, Baoshan -0.2%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Toyota +2.2%, BYD +2.1%, Honda +1.0%

- 하락: Mercedes-Benz -2.8%, Volkswagen -0.4%

▶️News & Data 

환경단체 그린피스, “현대. 기아 독일 판매모델 전부 배기가스 기준치 초과”

- link: https://bit.ly/3AwyTW2

현대차 노조, 파업권 획득.. 이동석 대표 "원만히 논의하자"

- link: https://bit.ly/3nDuola

테슬라, 연이은 악재…독일서 e콜 결함으로 리콜 명령받아

- link: https://bit.ly/3uka0ZN

中 6월 자동차 판매 전월比 37% 급증…취득세 인하 효과

- link: https://bit.ly/3bCc9cU

▶️코멘트

철강 - 중국, 업황 저점 확인 중인 지표들

- link: https://bit.ly/3OXDYLa

- 중국, 악화되어 있는 수급 상황

- 하반기, 수요 회복과 공급 감소 기대

- 지금이 업황과 심리 측면에서 모두 저점

POSCO홀딩스(001430) – 예상보다 큰 영향의 계절성

- link: https://bit.ly/3yETtm1

- 2Q22(E): 영업이익 1조 8,020억원 추정 (yoy -18%, qoq -20%)

- 예상보다 더 크게 영향 주고 있는 계절성

- 하반기 중국 철강 업황은 상반기 대비 개선 전망

현대제철(004020) - 업황을 고려해도 지나치게 낮은 Valuation

- link: https://bit.ly/3yONBa1

- 2Q22(E): 영업이익 8,170억원 추정 (yoy +50%, qoq +17%)

- 하반기, 주요 실수요향 판매가격 인상은 어려울 듯

- 업황을 고려해도 납득하기 어려운 Valuation

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Chiyoda +2.5%, Technicas +1.4%, JGC +0.9%

- 하락: Saipem -6.9%

▶️News & Data 

與, 내일 종부세·임대차 대책 후속 논의…尹 '부동산 정책' 뒷받침 

- link: https://bit.ly/3IaBEOK

[단독]도심복합사업 '현금청산' 대상자에 '특별분양권' 준다 

- link: https://bit.ly/3uprQL0

"태릉골프장 주택 개발 반대"...주민들 이번엔 '주민청원' 나서 

- link: https://bit.ly/3bBslLt

고분양가 이의신청, 시세 70% 이하만? "납득 안돼"

- link: https://bit.ly/3yi5ZGw

경기도, 부동산 거짓신고 333명 적발...벌금 14억원 부과 

- link: https://bit.ly/3ad8amV

6월 건설경기지수 18.7p↓…"원자재값 급등·美 금리 인상 영향"

- link: https://bit.ly/3IdaEhE

작년 토지 소유자 1851만명, 전국민 중 35.8%…전년比 2.5%↑

- link: https://bit.ly/3P0ywXT

거리두기 해제 후 상가 '꿈틀'…서울 상가 낙찰가율 급반등

- link: https://bit.ly/3acPNhZ

올 상반기 해외건설 수주액 18%↓…대형 수주 부진 탓 

- link: https://bit.ly/3bPcNUG

한미글로벌, 440억 사우디 주거단지 PM용역 수주

- link: https://bit.ly/3NIsNou

 ■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Siegfried +2.4%

▶️News & Data 

IPO 절차 돌입한 케이뱅크… 업계 “카카오뱅크 꼴 날라”

- link: https://bit.ly/3uK3oV9

SK실트론, 고객사와 'SiC 웨이퍼' 샘플 테스트 3분기 시작

- link: https://bit.ly/3nyMpB9

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 하락: Tencent -2.1%

▶️News & Data 

‘네이버·카카오’ 간편결제 절반 잠식…카드사 제쳐

- link: https://bit.ly/3umvCoo

게임업계 "P2E 허용해달라" 외쳤지만…문체부 "사행성 문제와 종합적 판단"

- link: https://bit.ly/3yjILA5

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Proya +5.6%, KOSE +1.9%, Shiseido +1.5%

- 하락: Shanghai Jahwa -1.5%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Wantwant +0.7%, EVK +0.6%, Ajinomoto +0.6%

- 하락: Dali -1.2%

▶️News & Data 

1.7 Million Locked Down in China's Anhui Province

- link: https://bit.ly/3ydtO2d

2 years on, offshore duty-free sales exceed $13.5 bln in Hainan

- link: https://bit.ly/3NJ0y9s

중국 입국절차 간소화...12시간 前 신속항원검사도 폐지

- link: https://bit.ly/3yEZWNL

618실적...1위 로레알 '3CE' vs 2위 LG '후' vs 3위 아모레 '설화수'

- link: https://bit.ly/3yeq80d

화장품 경기, 3분기에 풀린다!

- link: https://bit.ly/3Ia59Ak

Prices of agricultural commodities are falling low; what is leading to the fall

- link: https://bit.ly/3uoi2kJ

하이트진로, '글로벌 지역 증류주'서 압도적 1위…처음처럼 2위

- link: https://bit.ly/3R5jUIF

생산본부장도 바꿨는데... ‘5년 적자’ 오리온 제주용암수 생산량 23% 줄었다

- link: https://bit.ly/3IcES4e

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 유통 기업 주가

- 상승: Seven&i Hodings +3.0%, Aeon +2.6%

- 하락: Dufry -0.9%

▶️News & Data 

[단독] 日정계 거물 니카이 전 간사장, 의원 수십명 이끌고 방한...'무비자 재개' 탄력

- link: https://bit.ly/3ycezqw

'트레이더스 동탄' 주말 일 매출 20억… 새 기록 썼다

- link: https://bit.ly/3OYjySn

[단독]김슬아 대표와 공동 창업한 컬리의 남자, '컬리' 떠났다…왜?

- link: https://bit.ly/3bMR4N0

▶️코멘트

이마트·롯데마트, 물가 고공행진에 최저가로 ‘맞불’

- link: https://bit.ly/3nA1ulN

- 대형마트 사업자들의 초저가 정책 보도자료에 따라, 언론 상에서 대형마트의 최저가 경쟁에 대한 이야기가 많이 형성되고 있는 상황

- 다만, 실질적으로 대형마트 사업자들이 유통마진을 훼손하면서 언론 상에서 언급하는 바와 같이 최저가 경쟁에 나서는 것은 아니라 판단하고 있음

- 실제 이마트의 경우, 지난 4월부터 최저가 보상제(대형마트 경쟁사 + 쿠팡과의 비교)를 시행하고 있었는 데, 해당 SKU가 2,000개 수준이라 밝힘. 금번 보도자료를 통해 상시 초저가 관리 상품군은 40개에 불과함

- 고물가 상황에 따른 대형마트 사업자들의 마케팅이라는 관점에서 초저가 정책 보도자료를 해석할 필요가 있음

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Credit Suisse +2.3%, Swiss Re +1.2%, MUFG +0.9%

- 하락: HSBC -0.8%

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