유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(07/11)

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Sumitomo +5.2%, AUO +2.3%, Umicore +1.9%

- 하락: Ningbo Shanshan -4.9%, Baoan -3.5%, CATL -1.6%

■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Yageo +6.0%, Walsin +3.4%, Sunny Optics +3.3%

- 하락: Qorvo -1.1%, Whirlpool -0.9%, Largan -0.5%

 ■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: BASF +3.9%, Sinopec +0.5%, Formosa Plastics +0.5%

- 하락: DuPont -1.6%, LUKoil -1.1%

▶️News & Data 

신재생보다 온실가스 배출 적은 원전…안전성, 폐기물은 난제

- link: https://bit.ly/3atph3X

'R의 공포'에 대처하는 국민연금, 식품 사고 인터넷 팔고

- link: https://bit.ly/3aoWfmc

US DOE enlists Robert Downey Jr to recruit climate heroes

- link: https://bit.ly/3yrRq3u

All-perovskite tandem solar panel with 19.1% efficiency

- link: https://bit.ly/3avZ6JV

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 8일)

- 상승폭 大: PTA +0.81%  EG +0.55%  말레산무수물 +0.32%  하락폭 大:  아크릴산 △6.78%  점결탄 △3.52%  PVC △2.70%

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2022년 1분기 8.1$ → 2022년 5월 21.1$ → 7월 1주 16.5$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 7월 8일 13.4$/배럴

▶️코멘트

(LG화학) 2분기 실적 방어 잘했지만, 감익 흐름은 계속 이어져…

-2분기 예상 영업이익 9,000억원(전분기 1조원, 컨센서스 8,900억원).  전년 2분기 1.3조원을 고점으로 감익 흐름이 이어지고 있음

(부문별) 석화부문 4,900억원, 배터리 1,900억원, 첨단소재 2,100억원.  석화 및 배터리는 감익, 양극재 호조로 첨단소재는 증익

-주의할 점 1) 하반기 영업이익은 상반기 대비 20% 이상 줄어들 것.  석화부문 주력제품인 ABS 스프레드 급락세가 이어지고 있음.  배터리는 얼티엄 미국 공장 가동을 초기 고정비 등 비용 발생.   4분기에는 여수 석화공장 대규모 정기보수로 1,000억원대 기회 손실 발생할 수 있음

-주의할 점 2) 주력 화학제품 ABS 상황.  하반기 ~ 2023년에 300만톤 규모의 신규 설비가 가동되는데 글로벌 수요 1,000만톤에서 30%에 해당.   특히, 올해 하반기 중국 등에서 안팔린 IT제품 재고 소진 계획으로, 신제품 생산에 필요한 ABS 하반기 주문상황이 크게 위축되어 있음

-결론) 2분기에 주가는 40만원을 바닥으로 회복에 성공했음.  하반기에는 화학, 배터리 업황 부담으로 투자자의 세심한 주의가 필요해 보임

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: JFE Holdings +3.1%, Nippon Steel +2.3%, China Steel +1.0%

- 하락: Nucor -1.3%, U.S. Steel -1.3%, Baoshan -0.2%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Volkswagen +5.9%, Mercedes-Benz +3.8%, Tesla +2.5%

- 하락: BYD -3.3%, GM -1.1%

▶️News & Data 

폭스바겐 "전기차 배터리 26조원 투자"…공장 착공

- link: https://bit.ly/3yKewT9

렉서스 LX. NX, 출고까지 무려 4년? 日서 신차주문 전면 중단

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현대차그룹, 친환경차 배터리 명칭 '리튬이온' 일원화

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일론 마스크, 트위터 인수 철회. “합의 조항 중대 위반” 주장

- link: https://bit.ly/3IzQ2jN

West Coast port labor talks could further squeeze autos

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■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Saipem +7.3%, Technicas +5.1%, Chiyoda +3.8%

▶️News & Data 

철콘업계, 11일부터 26곳 공사 중단…34곳은 '셧다운' 철회

- link: https://bit.ly/3avKkD0

"재건축 포기합니다"…물가 치솟자 건설사들도 발뺀다 

- link: https://bit.ly/3c7BhZz

"사업지연 안된다"…성남·은평 재개발, 공사비 잇단 인상 

- link: https://bit.ly/3yt4DJa

'오세훈표 주택정책' 이끌 '첫 외부 전문가'는 …12일 공모 시작 

- link: https://bit.ly/3uFjTSi

신통기획 1호 ‘신향빌라’ 조합 설립 직행한다

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소형·저가 주도 아파트 시장…서울 40㎡ 이하 매매 5채중 1채

- link: https://bit.ly/3nQ5wGH

"분양 제대로 얼어붙었네"…서울마저 9곳 중 6곳 계약미달 

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둔촌주공 조합 "적극 협의하겠다" 입장선회…해결 실마리 찾나

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법원, '왕릉뷰 아파트' 건설사 손 들어줬다

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성남시 정상화 특위 "대장동 개발, 주민동의 절차 무시 위법"

- link: https://bit.ly/3arEvGL

"금리 상승기 진입후 12~15개월 뒤부터 집값 하락…보완장치 필요"

- link: https://bit.ly/3yyG8dP

성산대교 '부실보수' 논란···한신공영 "재보수 적극 협조" 

- link: https://bit.ly/3bRuFy3

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Plug Power +3.3%, Siegfried +1.2%

- 하락: Verizon -0.4%, AT&T -0.3%

▶️News & Data 

SKT·KT, 삼성에 5G 장비 '64TRx' 공급 요청

- link: https://bit.ly/3c3CJvT

SK, 현대重·삼성重에 ‘블루수소’ 핵심 선박 발주 추진…수소 밸류체인 급물살

- link: https://bit.ly/3RnGdth

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Google +0.5%, Tencent +0.3%, EA +0.0%

- 하락: Paypal -2.1%, Baidu -1.5%, Meta Platforms -0.8%

▶️News & Data 

머스크, 57조원 트위터 인수계약 파기…트위터, 맞불 소송(종합2보)

- link: https://bit.ly/3nTImiK

네이버웹툰 쿠키 값, 원스토어도 구글과 똑같이 인상…"불공정"

- link: https://bit.ly/3ax3toc

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: YSG +14.8%

- 하락: Loreal -3.9%, Estee Lauder -3.0%, Proya -1.8%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: EVK +2.4%, Wantwant +1.2%, PepsiCo +0.9%

- 하락: Ajinomoto -2.2%, Philip Morris -1.2%, Asahi -0.8%

▶️News & Data 

중국 하이커우 무증상 감염 발견으로 공공 오락 및 여가 장소 휴관

- link: https://bit.ly/3uCUfNO

中, 소비자물가 2년 만에 최고

- link: https://bit.ly/3yVmf1J

LG·애경 '히말라야 소금치약 갈등'…1심 "모방 아니다"

- link: https://bit.ly/3Pe90P9

검찰, ‘19억 원’ 횡령한 클리오 전 직원 징역 7년 구형

- link: https://bit.ly/3yQY0BP

세계식량가격 석달째 소폭 하락…육류·유제품 상승세는 지속

- linK: https://bit.ly/3NWoaHC

롯데제과, 벨로루스서 아이스크림 2종 판매중단·폐기명령

- link: https://bit.ly/3ABlmg8

오리온, 중국서 '생크림 초코파이' 론칭…중국 진출 30년 새 이정표

- link: https://bit.ly/3aqO34G

롯데칠성, 필리핀서 베리맛 펩시 론칭…올 실적 팬데믹 이전 수준 회복

- link: https://bit.ly/3ySGptm

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 유통 기업 주가

- 상승: Dufry +2.5%, Nordstrom +0.9%, Shopify +0.7%

- 하락: Coupang -3.6%, Target -1.3%, Aeon -1.0%

▶️News & Data 

피크아웃 없었다…백화점 여름세일 '대박'

- link: https://bit.ly/3RmqYkm

[단독] 쿠팡, 금감원에 '여전업' 등록 신청…대출업 한다

- link: https://bit.ly/3uCNPhO

'1년만에 100호' CU 말레이 대박…하루 3000명 줄세운 상품

- link: https://bit.ly/3uy9t6M

라방도 즉시 배송…오아시스마켓-KT알파, ‘오아시스알파’ 설립

- link: https://bit.ly/3NQe4Ik

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Credit Suisse +2.2%, MUFG +1.5%, Berkshire Hath +0.6%

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