유안타 리서치센터

데일리 섹터 News & Comments(07/27)_1

■ Tech 백길현(02-3770-5635)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: Western Digital +0.2%

- 하락: AMD -2.6%, Lam Research -2.2%, Qualcomm -2.1%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Whirlpool +2.3%

- 하락: Electrolux -4.7%, Qorvo -3.9%, Skyworks -2.8%

▶️News & Data 

"우리도 삼성처럼?"…바이든-최태원 면담에 SK하이닉스 美 투자 속도낼까

- link: https://bit.ly/3zzHZAu

세계 반도체 장비 '빅5' 韓인력 확보 총력전

- link: https://bit.ly/3PSXiu9

Second-, third-tier foundries drop prices

- link: https://bit.ly/3cGdXSK

Japan gives Kioxia and Western Digital $680m to boost chips

- link: https://s.nikkei.com/3bfprw2

 

 ■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: LUKoil +4.3%, Sinopec +0.5%, Reliance +0.0%

- 하락: BASF -2.2%, DuPont -0.6%, ExxonMobil -0.4%

▶️News & Data 

석유화학업계, 중간배당 취소·투자계획 조정…'R' 공포에 안전띠 '꽉'

- link: https://bit.ly/3b44Pah

EU, 가스 수요 15% 감축안 합의…"공급차질 대비"

- link: https://bit.ly/3BkwgqM

한미 기준금리 역전 임박…자금 유출 등 한국 경제 영향은

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Chinese PV Industry Brief: GCL Tech starts production at polysilicon fab in Leshan, Jolywood expands backsheet capacity

- link: https://bit.ly/3cG3SVV

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 26일)

- 상승폭 大: 메탄올 +1.80%  PTA +1.78%  천연고무 +0.49%  하락폭 大:  황 △12.17%  클로로포름 △5.26%  산화프로필렌 △2.85%

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2022년 2분기 21.4$ → 2022년 6월 23.9$ → 7월 3주 4.3$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 7월 26일 0.84$/배럴

▶️코멘트

(OCI 실적 발표) 2분기보다 3분기 실적 추가 개선 제시

- 2분기 잠정 영업이익 1,810억원(전분기 1,620억원, 컨센 2,100억원).  전분기 보다 증가했지만, 컨센보다 미달  

(부문별) 폴리실리콘 1,110억원(3~4월 정기보수로 2분기 생산량 30% 부족).  케미칼 340억원(6월 벤젠 체인정기보수), 발전소 50억원(6월 조기 정기보수), 도시개발 260억원

- 3분기 동향 :  폴리실리콘 3.5만톤(6월에 5000톤 증설) 설비 풀가동.  원료인 메탈실리콘 가격 약세로 이익률 동시 개선 가능함

- 특이점1) 폴리실리콘 시황은 3분기에도 강세 지속.  중국 대형 업체 정기보수가 몰려 있음.  OCI는 현재 3.5만톤 설비에 추가로 2~3만톤 투자 검토 중(투자비가 적절하다고 판단되는 시점에 공시할 것)

- 특이점2) 인천 도시개발 사업 진행하는 가운데 인천시와 소송진행.  경인고속도로 지하화 사업에 대한 투자비 이견 때문임.  이로 인해, 아파트 등 분양 일정이 미뤄지고 있음

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: Baoshan +1.3%, Nucor +0.9%, Nippon Steel +0.6%

- 하락: ArcelorMittal -1.7%, China Steel -1.2%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: BYD +0.6%, Honda +0.1%

- 하락: Tesla -3.6%, GM -3.4%, Mercedes-Benz -2.1%

▶️News & Data 

하늘엔 드론, 땅엔 자율주행차...용산에 짓는 '모빌리티 허브'

- link: https://bit.ly/3zzTjgd

현대차, 호주 '수소 동맹' 러브콜 받아…NSW 주총리 '3조' 인센티브 제안

- link: https://bit.ly/3cATizr

테슬라, 설비투자 1조3000억 증액…공장 증설 영향

- link: https://bit.ly/3owa8Cd

LFP(리튬인산철) 배터리 대세되나? 테슬라 이어 포드도 CATL과 장기 계약

- link: https://bit.ly/3PD3NAT

도요타, SUV 하리아 계약 취소·주문 정지..."상하이 봉쇄 등 여파"

- link: https://bit.ly/3vh6Eav

▶️코멘트

현대제철(004020): 감소하지만 견조함은 유지할 수익성

- link: https://bit.ly/3z5JDsd

- 2Q22(P): 매출액 7조 3,810억원, 영업이익 8,221억원

- 3Q, 판재류 스프레드 축소 & 봉형강류 스프레드 유지

- 4Q 이후에는 원가 부담 완화될 것으로 전망

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 건설 기업 주가

- 상승: JGC +4.7%, Chiyoda +3.2%

- 하락: Fluor -1.2%, Technicas -0.5%, Saipem -0.4%

▶️News & Data 

용산정비창, 초고층 업무지구로 재탄생…주택 6000가구 공급

- link: https://bit.ly/3vjnOUW

오세훈 "용산정비창 개발로 도시경쟁력 확대"

- link: https://bit.ly/3ODKkP8

소규모정비, 5년 소유·3년 거주했으면 조합원 양도 가능해진다 

- link: https://bit.ly/3cJc1J3

상가 조합원 재초환 부담 줄어든다

- link: https://bit.ly/3oCqmtu

LH, '땅 투기' 이어 이번엔 '기강 해이' 논란

- link: https://bit.ly/3zcVIMg

감사원 “LH 임직원, 내부정보 이용 토지거래 7건 확인”

- link: https://bit.ly/3cHEqQ3

원희룡, LX공사 독점 지적에 “민간참여 확대” 

- link: https://bit.ly/3J5QSFf

국토부, 페이퍼컴퍼니 의심 건설사 5곳 적발

- link: https://bit.ly/3PDVS6w

치솟은 건자재값엡상반기 건축 인허갇착공·준공물량 모두 감소

- link: https://bit.ly/3cJcfzT

공사비 올렸는데도… 1만가구 재개발 수진1·신흥1 또 유찰 

- link: https://bit.ly/3zgKbfc

"7000억 대위변제 후 법적조치"…둔촌주공 시공사업단 최후통첩 

- link: https://bit.ly/3b4F4GS

서울 대단지 8곳, 지난달 1건도 거래 안됐다 

- link: https://bit.ly/3PyrtX8

한수원, 이집트 원전 수주 임박…"체결 위한 행정절차 중"

- link: https://bit.ly/3S2OkvF

쌍용C&E “비상경영체제 돌입”… 중대재해 예방·원가 혁신 추진 

- link: https://bit.ly/3cwNwif

 

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Siegfried +1.0%, Verizon +0.4%

- 하락: Plug Power -6.3%, AT&T -1.2%

▶️News & Data 

5G 가입자 3000만명 ‘적신호’… 품질 논란에 알뜰폰 LTE 가입자 늘어

- link: https://bit.ly/3PXC8dB

SK온, 中 하이니켈 양극재 합작공장 양산 돌입…연산 전기차 47만대분

- link: https://bit.ly/3Jd21nS

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Tencent +0.9%, EA +0.6%

- 하락: Paypal -5.6%, Amazon -5.2%, Meta Platforms -4.5%

▶️News & Data 

"파업 시 서비스 불통"…네이버 계열사 노사 갈등 격화(종합)

- link: https://bit.ly/3PZHjdj

조이시티, 다날과 메타버스 플랫폼 제프 월드 업무협약 체결

- link: https://bit.ly/3J83sUs

 

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Proya +4.5%, Shanghai Jahwa +2.5%, Loreal +0.3%

- 하락: Estee Lauder -2.7%, LVMH -1.9%, Kering -1.5%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Coca Cola +1.6%, PepsiCo +1.2%, Philip Morris +0.7%

- 하락: Dali -4.5%, EVK -2.3%, Asahi -0.9%

▶️News & Data 

韓·독일, 이례적 對중국 무역적자 기록...中 경기 둔화 여파

- link: https://bit.ly/3cxUEeg

中선전 코로나 확산 조짐…“폭스콘 등에 ‘폐쇄루프’ 지시”

- link: https://bit.ly/3J2LgM5

신세계인터내셔날, 탈모 완화 기능성 브랜드 '아이엠' 출시

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러 폭격에도 곡물수출 합의 유지…우크라 "금주 수출 시작"

- link: https://bit.ly/3oAUGVn

CJ 제일제당, 내달 올리브유와 카놀라유 가격 인상

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오리온 '닥터유 제주용암수' 상반기 매출 80%↑…홍보관 오픈

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무더위 속 세계가 열광…올 상반기 아이스크림 수출 역대 최대

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'K-푸드' 빠진 대만…푸드판다, '코리안 시즌' 개시

- link: https://bit.ly/3veTafs

캔자스·뉴저지 찍고 뉴욕…파리파게뜨 美서 거침없는 질주 눈길

- link: https://bit.ly/3osW904

풀무원, 비건사업 힘준다…韓·日 투트랙 전략 확대 나서

- link: https://bit.ly/3BiincJ

■ 제약/바이오 하현수(02-3770-2688)

▶️글로벌 제약/바이오 기업 주가

- 상승: Seagen +2.7%, Astrazeneca +1.9%, Amgen +1.0%

- 하락: Alnylam -0.8%

▶️News & Data 

7조 시장 잡아라… 희귀질환 폐섬유증 신약 개발 전쟁

- link: https://bit.ly/3z87WWH

알츠하이머 논문 조작 논란…신약 개발 전략에 '불똥'?

- link: https://bit.ly/3PU6UEh

엔허투 유방암 적응증 확대 초읽기…'FDA 신속심사'

- link: https://bit.ly/3oruEUN

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 유통 기업 주가

- 상승: Dufry +0.2%

- 하락: Shopify -14.1%, Walmart -7.6%, Macy's -7.2%

▶️News & Data 

[단독] 루이비통, 현대百 목동점 철수… 다음달 31일 폐점

- link: https://bit.ly/3PFmbJE

오아시스마켓, 의왕 새벽배송 풀필먼트센터 新 물류기지 가동

- link: https://bit.ly/3PB6qmZ

머스트잇, 하반기 멤버십 선보인다

- link: https://bit.ly/3vfAbkW

아마존, 유료 멤버십 가격 최대 20% 인상…"물가 상승 영향"

- link: https://bit.ly/3PPGpje

'빵지순례' 성지 된 롯데百, 이달 베이커리 매출 60% ↑

- link: https://bit.ly/3ovx9Fr

밀키트 1위 ‘프레시지’도 새벽배송 중단

- link: https://bit.ly/3otpc3J

 

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: HSBC +2.6%, MUFG +0.5%

- 하락: Credit Suisse -4.1%, Morgan Stanley -2.1%, Goldman Sachs -1.7%

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