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데일리 섹터 News & Comments(08/01)_1

■ Tech 백길현(02-3770-5635)

▶글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: Lam Research +3.2%, AMD +3.1%, TSMC +1.6%

- 하락: Intel -8.6%, ASE -1.6%, Qualcomm -0.9%

▶글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Largan +5.3%, Electrolux +3.9%, Apple +3.3%

- 하락: Sunny Optics -3.6%, Murata -2.7%, Whirlpool -1.6%

▶News & Data 

“14나노 이하 첨단장비 中 수출 말라”… 美 ‘반도체 굴기’ 차단 초강수

- link: https://bit.ly/3PQ7m6P

Japan, U.S. agree on 'rules-based order' in 1st economic 2-plus-2 talks

- link: https://s.nikkei.com/3zkUdMi

TSMC Arizona fab nears completion

- link: https://bit.ly/3QbAfKO

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데일리 섹터 News & Comments(08/01)_2

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶글로벌 기업 주가

- 상승: ExxonMobil +4.6%, Reliance +2.1%, BASF +2.0%

- 하락: Sinopec -0.2%

▶News & Data 

'산유국' 멕시코 보다 싼 韓 전기료, 인상 없이는 '공멸'

- link: https://bit.ly/3PQ6krt

7월 푹푹 찌는 무더위에 전력수요 역대 최고…내주가 고비

- link: https://bit.ly/3Q7yKwV

'탈탄소 선도부' 유럽의 후퇴, 대러 갈등에 흔들리는 기후대응

- link: https://bit.ly/3zM4Rx2

韓 원전 경쟁력, ‘가격’ ‘역량’ 우위…원전 생태계 회복이 과제

- link: https://bit.ly/3PMtLSt

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 29일)

- 상승폭 大: PVC +4.26%  메탄올 +1.1%  탄화칼슘 +0.87%  하락폭 大:  황산 △8.82%  코크스 △8.33%  아크릴산 △3.3%

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2022년 2분기 21.4$ → 2022년 6월 23.9$ → 7월 4주 4.9$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 7월 29일 6.72$/배럴

(계통한계가격 가중평균치)

- (직전주 7월 3주) 147.91원/kWh, (7월 4주) 157.95원/kWh

▶코멘트

(SK이노베이션 실적 발표)  다시, 4분기 배터리 흑자 전환 주장

-2분기 잠정영업이익 2.3조원(전분기 1.6조원, 컨센서스 1.6조원)으로 이례적인 초강세

(부문별) 정유 2.2조원(재고평가이익 7700억원), 배터리 -3300억원, 윤활유 2600억원 등

-3분기 동향 회사제시)  정유부문 하향 안정, 석화 약세 혼조, 윤활유 flat, 배터리 적자폭 축소.  유안타증권 예상 실적은 1조원 수준

-4분기 배터리 흑자 주장) 7월부터 거래처와 판가 인상, 헝거리 수율문제 해결, 불요불급한 비용 축소 등으로 흑자 전환이 가능(7월 △500억원 수준으로 축소된 것으로 추정됨).   

2022년 배터리 매출액 가이던스, 2분기 1.2조원, 3분기 2조원 초중반(+100%QoQ), 4분기 3조원(+25%QoQ)

-pre-IPO 진행 상황) 주요 PE 들에게 3분기 중으로 출자 여부를 결정하도록 협상 진행 중

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: U.S. Steel +9.0%, Nucor +4.1%, ArcelorMittal +3.5%

- 하락: Nippon Steel -0.4%

▶글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Tesla +5.8%, GM +1.5%, Volkswagen +1.3%

- 하락: BYD -1.5%, Honda -1.4%

▶News & Data 

현대차, '몸값 6000억' 자율주행 스타트업 포티투닷 품는다

- link: https://url.kr/vq2d8z

현대차·기아, 베트남 찍고 인니 이어 필리핀까지…동남아 공략 가속화

- link: https://url.kr/9tcao8

폭스바겐 美서 전기차 ID.4 생산 개시. SK온 조지아공장 배터리 탑재

- link: https://url.kr/k9dq54

“中고급차 훙치, 자체 배터리 개발 성공…20분 급속 충전”

- link: https://url.kr/iparsk

Stellantis posts record first-half results despite rising costs, chip headwinds; strong gains generated in N.A.

- link: https://url.kr/wa7sqn

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Saipem +6.3%, Technicas +3.3%

- 하락: JGC -3.0%, Chiyoda -1.4%, Fluor -0.6%

▶News & Data 

생애 첫 주택 사는 실수요자…1일부터 담보대출 80%로

- link: https://bit.ly/3Q3g55o

국토부 'GTX 추진단' 발족…"개통 앞당기고 신설 검토" 

- link: https://bit.ly/3Jj0oEZ

서울 아파트 매수심리 3년만에 최저…강남권은 선방

- link: https://bit.ly/3SqdAfE

수도권 미분양 한 달만에 900가구 '껑충'

- link: https://bit.ly/3cW4NBN

6월 전국 주택 매매거래량 5만건…전월比 20.4% 감소

- link: https://bit.ly/3OO1OZh

올해 수도권 단지 3곳 중 1곳은 청약 미달…미계약도 증가세 

- link: https://bit.ly/3Jh3KZi

신혼희망타운 'LH 로고' 사라진다…브랜드 단독 표기 허용 

- link: https://bit.ly/3PTqcKr

둔촌주공 조합 내부 정리…시공사업단과 협상 속도 낸다 

- link: https://bit.ly/3zNJETr

HDC현대산업개발, 뉴타운맨션삼호아파트지구 주택재개발정비사업 계약해지 공시

- link: https://bit.ly/3bkoti8

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데일리 섹터 News & Comments(08/01)_3

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Siegfried +1.7%, Verizon +1.4%, AT&T +1.1%

- 하락: Plug Power -1.3%

▶News & Data 

통신3사 탄소배출권 부담 2030년까지 수천억원… 무상할당은?

- link: https://bit.ly/3PQ6NtY

롯데, 상장사 모두 ‘ESG위원회’ 설치...국내 재계 그룹 중 최초

- link: https://url.kr/yjwa1u

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Amazon +10.4%, Google +1.8%, Microsoft +1.5%

- 하락: Tencent -4.4%, Baidu -2.9%, EA -1.5%

▶News & Data 

크래프톤 또 퇴출?…구글·애플서 삭제된 '배그 모바일 인도'

- link: https://bit.ly/3zFyyP9

치솟는 네이버 광고 단갉전문직역 플랫폼 찾는다

- link: https://bit.ly/3JmSBGu

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데일리 섹터 News & Comments(08/01)_4

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Loreal +3.8%, LVMH +1.8%, Estee Lauder +0.7%

- 하락: P&G -6.2%, YSG -5.0%, KOSE -1.0%

▶글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: EVK +2.2%, Coca Cola +0.2%, PepsiCo +0.1%

- 하락: Wantwant -2.3%, Dali -2.1%, Asahi -0.9%

▶News & Data 

美 제조업 PMI, 2020년 6월 이후 최저칡경기침체 가능성 고조

- link: https://bit.ly/3OH31le

중국, 연일 소비 진작 강조.."자동차 구매 제한 완화"

- link: https://bit.ly/3zKYzxq

원숭이두창 전세계 78개국 발생…美 백신 확보전

- link: https://bit.ly/3OLvDtp

아모레퍼시픽, 장기근속자에게 금 대신 ‘주식’ 준다

- link: https://bit.ly/3BuIwVT

코스맥스, 인도네시아 신토불이…최고 명문대 공동 연구

- link: https://bit.ly/3Bw2C23

80조 글로벌 대체육 시장…CJ제일제당, 세계 입맛 훔친다

- link: https://bit.ly/3bfvpxf

‘펩시 이취’ 논란 겪은 롯데칠성 “적합 제품 확인”

- link: https://bit.ly/3OOpxJ5

농약 나온 농심 라면, 유럽서 판매 중단 명령

- link: https://bit.ly/3ON37Ys

■ 제약/바이오 하현수(02-3770-2688)

▶글로벌 제약/바이오 기업 주가

- 상승: Lonza +2.1%, Seagen +1.4%

- 하락: Abbvie -4.2%, Mirati -3.3%, CRISPR -1.2%

▶News & Data 

제약바이오 2분기도 웃었다… 청신호 켜진 '매출 2조 클럽'

- link: https://bit.ly/3OFSyqc

새 코로나 백신 언제쯤? 모더나코리아 "이르면 10월, 국내 접종계획에 협조"

- link: https://bit.ly/3zkQzlr

In last Q2 with Humira market lock, AbbVie leans on best-seller to offset Imbruvica losses

- link: https://bit.ly/3SchsAF

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶글로벌 유통 기업 주가

- 상승: Amazon +10.4%, Nordstrom +3.5%, Target +2.5%

- 하락: Shopify -3.0%

▶News & Data 

대형마트 의무휴업 10년…국민 57만명은 폐지에 힘 실었다

- link: https://bit.ly/3zL2pXk

法 “코웨이 코디도 노동법상 근로자”… 특고직 인정 판결

- link: https://bit.ly/3Q0lQ44

[단독]칼 가는 '롯데온'…온라인 로드맵 다시 짠다

- link: https://bit.ly/3vs3Bws

CU, 8월 한 달간 '지금 할.인.바.다' 알뜰 행사

- link: https://bit.ly/3BywSt5

편의점은 지금 '맥주 초특가' 경쟁 중

- link: https://bit.ly/3bp9jIt

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데일리 섹터 News & Comments(08/01)_5

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶글로벌 기업 주가

- 상승: Credit Suisse +2.9%, Berkshire Hath +2.3%, MetLife +2.3%

- 하락: Swiss Re -0.5%, HSBC -0.4% 

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