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한라ims
시총 1550억 현주가 9천원정도
조선기자재 , 배수리 도크 보유
영업익 160억 영업이익률 15프로
수출 6 내수 4 정도 중국에 공장 보유
배당 300원 배당률 3프로가량
포스코에 땅팔아 자사주 매입후 주식 소각 꾸준히 자사주 매수
남은 금액은 투자로 보유하고있던 도크 수리할수 있게 바꿈
Per 11 per 0.88정도
수주잔고는 계속 늘어남 대충 수주받고 3~4개월뒤 매출
전환사채 유상증자 등 그런거 없음 자본쌓고 부채 갚고 자사주 사고 배당늘리고 반복(아마 자녀들 지분이 있어서 그런듯?)
원래 재미없는 주식인데 조선기자재라 요즘 쪼끔 괜찮아졌음
조선이나 기자재 다합쳐서 영업이익률 탑수준 (대부분 조선관련은 한자리 이익률)
한국 해군배 수리 가능한데 미군배 수리가능한지는 모르겠음.
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심박장동
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제 기준 PER 1이면 올타쿠나 했을텐데 찾아보니 현재 PER 11~12네요
24 4q 실적은 잘 안찾아지고, 가이던스도 따로 없어서 fPER 추정도 조금 어렵네요. 25 1q 가이던스도 없고
제가 좀 보수적 투자자인데 저는 스테이입니다 |
Hodyw
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공시보면 작년 실적 다 나와서 작년 160억 영업이익입니다 퍼 뒤에 1을 하나더 안붙였내요 영업이익이 160억이라 퍼는 1이 나오기 힘들죠 소외주라 가이던스 나올일없을거 같고 실적예상은 수주잔고보면 됩니다. |
경남동부
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23년도 2분기에 자산매각 한거같은데 순익이 700억 이상 잡혀서 23년 순익이 비정상적으로 높았네요.
23년 제외하면 윗분 말씀처럼 per11~12 구간으로 예상되네요. |
YUNJ1
