유안타 데일리 섹터 코멘트(2020.11.02)_1

● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향) 

- 2019년 4분기 1.7$ → 2020년 3분기 0.1$ → 9월 0.3$ → 10월 3주 1.1$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 10월 30일 2.22$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 10월 30일)

- 상승폭 大: 스티렌 +3.68%, 클로로폼 +2.56%, PA66 +1.57% 하락폭 大: 폴리에스터 FDY △3.02%, PTA △1.92%, 자일렌 △1.17%

(계통한계가격 가중평균치)

- (직전주 10월 3주) 50.5원/kWh, (10월 4주) 50.0원/kWh

(3분기 실적 발표) SK이노베이션 컨센대비 부진

(SK이노베이션) 3분기  영업손실 △289억원(전분기 △4,397억원, 컨센서스 1,028억원 흑자).  

- 정유 흑자  386억원(재고이익 3000억원), 석화 적자 △530억원, 윤활유 700억원 흑자, 배터리 △989억원 적자 

- 4분기 예상영업손실  △1,000억원 내외.  정제마진은 소폭 개선되었지만, 3분기에 발생되었던 재고관련 이익이 없어지면서 실적 부담임.  정제마진 흑자전환 시기로는 2021년 2분기 정도로 제시

● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

11월 철근 시장의 불안 ‘10월 시장 거품설’

- 일각에서는 11월 철근 시장이 생각보다 쉽지 않을 수도 있다는 주장도 제기. 9월 제강사의 철근 판매량이 예상보다 훨씬 높은 실적을 거뒀고 10월에도 당초 목표치보다 높은 실적을 거둘 것으로 예상된다는 점을 지적

- 최근 두 달 간 철근 판매량이 예상보다 높은 실적을 거둔 이유는 지난 7월과 8월 기상악재로 인해 후일로 미뤄진 공기, 그리고 이로 인해 지연된 철근 구매가 9월과 10월 예상외의 수요로 모습을 드러냈기 때문

- 이와 관련 업계 관계자는 “만약 11월에 지연수요 거품이 꺼진다면, 예상보다 판매량 확보에 애를 먹을 수도 있는 노릇”이라고 밝혀

- https://bit.ly/35SaN7j

유안타 데일리 섹터 코멘트(2020.11.02)_2

● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

‘홍남기법’ 입법예고엡 중개업계 불만 폭발

- 공인중개사가 '전세 낀 집' 매매 거래를 중개할 때 세입자의 계약갱신청구권 행사 여부를 의무적으로 확인해야 하는 이른바 '홍남기법'이 입법예고되면서 중개업계 불만이 폭발

- 1일 부동산 업계에 따르면 한국공인중개사협회장 등 협회 관계자들은 10월 27일 국토교통부를 방문해 최근 입법예고된 '공인중개사법 시행규칙 개정안'의 문제점을 지적하고 재검토를 요청

- 국토부 측은 "세입자의 계약갱신요구권 행사여부를 확인설명서에 적시하면 자칫 중개의뢰인 간, 의뢰인과 개업공인중개사간 발생할 수 있는 분쟁의 소지를 사전에 방지할 수 있는 장점도 있다"고 해명한 것으로 알려져

- link: https://bit.ly/3l0ERUV

전세수급지수 19년만에 최고칡전국이 '역대급 전세난'

- KB국민은행 월간주택시장동향에 따르면 지난달 전국의 전세수급지수는 전월(187.0)보다 4.1 상승한 191.1로 집계, 2001년 8월 193.7을 기록한 후 19년 2개월 만에 가장 높은 수치 

- 전세수급지수는 올해 들어 4월까지 150선을 유지하다가 지난 5월 160을 웃돌았으며 주택임대차보호법이 본격 시행된 지난 7월 31일 이후 8월 들어 180.5로 치솟으며 전세난을 반영

- 전세수급지수란 전세 공급부족 정도를 나타내는 지표로 표본 중개업소 4000여곳을 대상으로 설문해 추출, 1~200사이 숫자로 표현되며 수치가 높을수록 전세 공급 부족을 나타내

- link: https://bit.ly/3mAPmhQ

이재명 "분양가 상한제는 땜질식 정책…'기본주택' 도입해야" 

- 이재명 경기지사는 "분양가 상한제는 땜질식 형태의 불완전한 부동산 정책"이라며 그 대안으로 무주택 중산층을 위해 장기공공임대주택을 제공하는 '기본주택'을 제시

- 이 지사는 "부동산 문제는 확실하게 건드려야 하는데 잘못 건드려 악순환이 반복되고 있다"라며 이같이 강조

- 기본주택은 △모든 국민에게 동일하게 최소 생활비를 지급하는 '기본소득' △누구나 일정 금액 이하에 대해 저리로 장기대출을 받을 수 있게 하는 '기본대출'과 함께 이 지사의 3개 기본 정책

- link: https://bit.ly/3jRdAT7

서초구의 실험…'청년내집 분양제도' 신설한다 

- 서울 서초구청이 기존 임대 위주 지원책 대신 분양을 확대해야 청년 주거난을 해결할 수 있다고 판단, ‘지속가능한 청년내집주택 분양제도’를 자체적으로 신설해 추진

- 서초구는 서울 시내 부족한 주택 공급 문제를 해결하기 위해 이 같은 제도 개선을 구상 중이라고 밝혀, 기존 청년신혼부부 임대주택을 주택모기지 등을 활용한 분양주택으로 전환하도록 하는 게 골자

- 서초구는 내년까지 제도 개선을 위한 용역을 끝내고 구내 시범 사업지 발굴에 나설 계획, 용역에서는 ‘청년내집주택 분양제도’ 도입의 타당성과 적법성 등을 검토

- link: https://bit.ly/2TVIy2h

색다른 부동산 대책 나올까…국토부 1차관 '교체'

- 문재인 대통령은 1일 국토교통부 1차관에 윤성원 전 청와대 국토교통비서관을 내정하는 등 12개 차관급 인사를 단행

- 윤 차관은 공직에 입문 이후 국토부에서 기획과 국토 분야에서 주로 활동했으며 참여정부 때인 2003~2005년에 청와대에 파견돼 빈부격차·차별시정기획단 주거복지팀장을 맡아

- 문재인 정부 시작과 함께 다시 청와대로 들어가 국토교통비서관으로서 도시재생 뉴딜 기초 개념을 정립했으며 8·2, 9·13, 12·16대책 등 주요 부동산 안정화 대책에 관여, 현 정부의 부동산 정책 철학을 깊이 이해하고 있다는 평가

- link: https://bit.ly/323aohl

삼성엔지니어링, 멕시코서 4.5조 초대형 플랜트 수주 

- 삼성엔지니어링은 30일 멕시코 국영석유회사 페멕스(PEMEX) 자회사가 발주한 '도스보카스 정유 프로젝트' 패키지 2, 3의 2단계 EPC(설계?조달?시공)에 대한 수주통보서 접수 공시  

- 총 수주액은 4조1000억원이며, 삼성엔지니어링 수주금액은 약 80% 수준 [1)삼성ENG 멕시코법인(SIMA) 60% + 2)ACDBNR JV 40%(삼성ENG 지분 약 50%+ 현지업체)], 계약기간은 39개월  

- 특히 이번 프로젝트는 일반적인 EPC 턴키 수주와 달리 페멕스와 삼성엔지니어링이 공동견적산출(OBCE) 방식으로 협업한 결과로 알려져

- link: https://bit.ly/35Wkdi2

현대건설, 이라크서 2조원 규모 정유공장 고도화설비 공사 수주

-현대건설은 30일 이라크 남부 바스라 서쪽 10㎞ 지점에 바스라 정유공장 고도화설비를 새로 건설하는 공사를 수주했다고 공시

- 계약금액은 2조 252억원으로 공사 시작일은 내년 1월 10일이며 준공은 2025년 7월 예정

- 현대건설은 그밖의 수주와 관련한 자세한 내용은 경영상 비밀유지를 위해 유보한다고 밝혀

- link: https://bit.ly/3jQ6ezk

한샘, 직원 개인 비리…"회장·부회장이 승인했다"

- 비자금 조성 의혹 보도에 대해 한샘은 회사 차원의 비자금 조성은 전혀 사실이 아니지만 직원, 개인 차원의 비리가 있는지는 조사해 보겠다는 공식 입장을 밝혀 

- 유령 회사들과 맺은 계약서에 회장의 서명, 올해 4월부터 코로나19 여파로 대대적인 비용 절감에 들어갔으나 광고대행사에 들어간 협찬 지원금은 오히려 증가하는 등 의혹은 남아   

- 경찰청 관계자는 한샘의 의혹을 면밀히 들여다보고 있다면서, 관련자 조사도 검토하고 있다고 밝혀

- link: https://bit.ly/3egKSdx

유안타 데일리 섹터 코멘트(2020.11.02)_3

● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

 미 국무차관, 화웨이 장비 배제 관련 "한국의 결정 존중"(연합)

- 키스 크라크 미국 국무부 차관은 국내 기업의 화웨이 제품 사용에 대한 정부의 불개입 방침에 대해 "우리는 한국을 존중하고, 한국의 결정을 존중한다"고 밝힘

- 그러면서도 "결국은 신뢰의 문제"라면서 "점점 더 많은 국가와 기업들이 개인정보와 고객 정보, 지적 재산권에 관해 누구를 신뢰할 것인지 의문을 제기한다"고 언급

- 이어 "중국 공산당 감시의 근간인 화웨이 같은 회사는 분명히 (신뢰할) 대상이 아니다"라면서 "화웨이 장비를 계속 사용한다면 정보 보호에 타격을 받을 것"이라고 덧붙임

- link: https://bit.ly/2JrcIs6

"구글 인앱결제 피해입은 기업, 원스토어 입점하면 추가 혜택"(서울경제)

- 이재환 원스토어 대표는 “코로나19로 어려움을 겪는 월 매출 500만원 이내의 개발사들의 수수료를 50% 감면했던 것처럼 구글 인앱 결제 의무화로 피해를 입은 기업들에게 추가 혜택을 제공할 생각이 있다.”라고 밝힘

- 또한 “구글이 내년 10월부터 인앱 결제 의무화(수수료 30%)를 전격 시행한다고 밝힌 후 실시간 동영상 서비스(OTT), 음원 앱 등의 입점 문의가 이어지고 있다”며, “웨이브·시즌(Seezn)·플로·벅스·지니뮤직 등이 차례로 원스토어에 입점할 것”이고 “네이버 웹툰과 카카오 페이지와도 의견조율을 하고 있다”고 전함

- link: https://bit.ly/34OvykU

최태원의 ESG 경영 '속도'…SK 8개사 韓 최초 RE100 가입(한국경제TV)

- SK그룹 8개 관계사가 국내 최초로 사용 전력의 100%를 재생에너지로 충당하는 글로벌 캠페인 'RE100'에 가입

- 'RE100'은 '재생에너지(Renewable Energy) 100%’의 약자로, 기업이 2050년까지 사용전력량의 100%를 풍력, 태양광 등 재생에너지 전력으로 조달하겠다는 것을 뜻함

- link: https://bit.ly/3oXieTE

● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

네이버도 뛰어든 오프라인 결제…'페이 전쟁' 춘추전국시대

- 1일 업계에 따르면 네이버는 올해 4분기 오프라인에서 이용 가능한 포인트QR결제 서비스를 출시할 예정이다. 네이버나 네이버페이 애플리케이션(앱)에서 2차원 형태의 바코드인 QR코드를 생성해 영업점 포스기로 인식하면 결제가 이뤄지는 형태다.

- 네이버는 올해 안에 금융계좌를 연결한 선불 충전 방식의 오프라인QR결제 서비스를 먼저 선보이고 카드 연동 결제 방식은 내년에 도입한다는 계획이다.

- link: https://n.news.naver.com/article/42...

엔씨소프트 트릭스터M, 예약자 수 100만 돌파

- 엔씨소프트(대표 김택진)는 신작 모바일 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘트릭스터M’의 사전 예약자 수가 100만을 넘었다고 30일 밝혔다.

- 트릭스터M은 엔씨소프트의 자회사인 엔트리브소프트가 개발 중인 작품이다. 사전 예약 100만 돌파는 예약 시작 후 이틀 만의 일이라고 회사 측은 설명했다.

- link: https://n.news.naver.com/article/09...

● 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

유럽, 코로나19 재확산에 잇단 통제 강화…의료 붕괴 ‘눈앞’(한겨레)

- 14개국 입원 환자 최고치 기록…벨기에는 곧 병원 포화 상태 이를 듯

- 영국·벨기엘오스트리아·포르투갈, 프랑스 등에 이어 통제조처 발표

- 기사링크 : https://bit.ly/380DNwg

고금리 영구채 찍는 CGV(서경)

- CJ CGV, 영구채 발행을 통해 조달하는 800억원을 터키 TRS 파생상품 투자금 상환에 사용할 계획

- 기사링크 : https://bit.ly/35S9y87

CJ CGV 자회사 CGI홀딩스, 무상감자 결정(팍스넷)

- 해외 자회사인 CGI홀딩스, 무상감자 결정 (자본 : 5650억원 -> 4846억원)

- 자본금의 자본잉여금 전입을 통한 재무구조 개선

- 기사링크 : https://bit.ly/32iIRJ5

MBN, 내년 5월부터 6개월 방송 전부 정지(아이뉴스)

- 방통위, 자본금 편법충당 문제로 처분 …11월 재승인 여부 결정

- 기사링크 : https://bit.ly/34Kh7hL

카카오페이지, 케이더블유북스 341억원에 인수(뉴스1)

- 출판사 케이더블유북스(KWBOOKS)의 지분 51%를 현금 341억원에 취득 공시

- 케이더블유북스는 2015년에 설립된 출판사로 판타지, 무협, 현대, 스포츠, 로맨스 등 다양한 장르의 소설 서비스

- 기사링크 : https://bit.ly/3oTlteT

BTS 새 앨범 ‘BE’ 타이틀곡은 ‘라이프 고스 온’…미국 시상식서 무대(한겨레)

- 11월 22일(현지시간) '2020 아메리칸 뮤직 어워즈'에서 최초 공개 예정

- 기사링크 : https://bit.ly/2HJVxBG

JYP 신인 니쥬, 日 MTV VMAJ 2020 '베스트 댄스 비디오' 수상 [공식]

- 기사링크 : https://bit.ly/3kPT0nu

트레저 “2021년 1월 시작은 정규앨범“(NEWSEN)

- 기사링크 : https://bit.ly/2TH2B4d

유안타 데일리 섹터 코멘트(2020.11.02)_4

● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

제주도 외국인 일일 입도 현황 

- 2020년 9월 1일 ~ 30일 누적

: 3,315명(yoy -98%, mom -45%)

- 2020년 10월 1일 ~ 31일 누적

: 5,658명(yoy -97%, mom +71%)

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황

(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)

- 2020년 9월 1일 ~ 30일 누적

: 6,234명(yoy -98%, mom -14%)

- 2020년 10월 1일 ~ 31일 누적

: 5,017명(yoy -99%, mom -20%)

글로벌 업체 주가 동향

- L'Oreal: -0.50%

- Estee Lauder: -1.56%

- P&G: -0.34%

- Shiseido: -1.45%

- Shanghai Jahwa: -3.87%

- Proya: -1.24%

- LVMH: -0.37%

- Kering: -0.33%

(전자) 중국 광군제, 미국 블프 11월 글로벌 쇼핑 광풍 분다

- link: https://bit.ly/322DbT3

(한국금융) 차석용의 LG생활건강 9년, 몸집 두 배 불렸다

- link: https://bit.ly/3eokBtO

(더벨) 토니모리, 美 화장품과 맞손 ‘가뭄에 단비’

- link: https://bit.ly/3kRC3ZZ

(더벨) 화장품' 잡은 신세계인터내셔날, 위기 돌파 '청신호'

- link: https://bit.ly/3eg5H8M

(뷰티경제) "한국화장품 구매도 어렵고 가짜가 많아 걱정입니다"

- link: https://bit.ly/2Gi30Hc

(데일리메디) 한국콜마 CMO·콜마파마 매각 확정···새 대표 김미연 유력

- link: https://bit.ly/34LMwAp

(한국무역통계) 10월 화장품 수출 5.9억 달러 YoY+15%, MoM-13%

- link: https://bit.ly/3oKbXKN

● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo

● 유안타 리서치 투자전략팀 채널링크 : https://t.me/yuantais