유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(03/17)

 

 ■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: Applied Materials +3.2%, Micron +2.9%, Lam Research +2.2%           

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Sunny Optics +3.3%, Murata +3.1%, Apple +1.3%       

- 하락: Largan -1.9%, Whirlpool -0.4%, Yageo -0.2%       

▶️뉴스

日 TOK, 포토레지스트 한국 생산량 2배 높인다...수출 규제 '머쓱'

- link: https://bit.ly/3eR0fLR 

'화웨이 안전하다'던 캐나다 통신사, 삼성전자 5G 장비 택했다

- link:  https://bit.ly/2OVMXmq

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: CATL +3.4%, Sumitomo +2.4%, Baoan +1.9%       

- 하락: Ningbo Shanshan -10.0%, Umicore -5.9%, TCL -1.7%

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 하락: ExxonMobil -2.1%, Formosa Plastics -1.9%, Sinopec -1.3%       

▶️코멘트

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)   

- 2020년 1분기 1.3$ → 4분기 1.2$ → 2021년 1월 1.4$ → 2월 4주 3.2$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 3월 16일 1.44$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 3월 16일)

- 상승폭 大: 탄화 칼슘 +7.07%, PA66 +3.75%, 아닐린 +2.07%  하락폭 大: 염산 △12.05%, 말레산 무수물 △4.00%, 스티렌 △1.45%

■ 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: ArcelorMittal +0.9%         

- 하락: U.S. Steel -7.9%, JFE Holdings -2.2%, Baoshan -2.0%       

▶️뉴스

포스코, 4월 실수요 열연가격 인상 추진

- link: https://bit.ly/3qVmKl4

올해 들어 컬러강판 판매 호조, 2분기도 기대감

- link: https://bit.ly/3eKVmUH

중국 바오우는 ‘조강 2억톤’ 허베이는 ‘친환경’ 초점

- link: https://bit.ly/395cUr5

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: JGC +1.0%, Chiyoda +0.2%        

- 하락: Fluor -3.1%, Saipem -2.0%, Technicas -1.8%       

▶️뉴스

"이런 가렴주구가 없다"…종부세 '9억 기준' 12년째 그대로 '세금 폭정'

- link: https://bit.ly/3cTLFRp

폐가-빈집-무허가 건물도 공시가 표준주택… 현장조사 안 한듯

- link: https://bit.ly/3bUQtGw

"우리 아파트서 LH 흔적 지워달라"…부동산 민심 폭발

- link: https://bit.ly/3lkdAxy

경찰, '부동산 위법행위' 공무원 3년간 47명 적발

- link: https://bit.ly/30Ocmku

국방부 "자체 부동산 투기 조사 실시 검토 중"

- link: https://bit.ly/2OvsaGB

이재명, 文 부동산 적폐청산에 “백지신탁제 도입·필수 부동산 외 소유금지” 

- link: https://bit.ly/3bTr0xf

건설업계 주총시즌 돌입… 女사외이사 선임·신사업 화두로

- link: https://bit.ly/3eMJ9Pm

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Siegfried +2.6%, AT&T +0.2%        

- 하락: Plug Power -8.1%         

▶️뉴스

SKT, 아마존프라임 연계 서비스 출시…넷플 천하 뒤흔드나

- link: https://bit.ly/3eKPzyy

알루토 공식 출범…LG, 미래성장동력 전장사업에 속도

- link: https://bit.ly/2OVDifM

▶️코멘트

한진家 조현아 ‘반란’ 꿈 접는다…주식 팔고 경영권 포기 

- link: https://bit.ly/3to72AB

- 조현아 전 대한항공 부사장이 보유 한진칼 지분 5.5만주를 KCGI에 장외매도(약 33.7억원 규모)

- 조 전 부사장의 보유 주식(383만주) 중 309만주가 담보계약이 체결되어있었던 상황(담보비율 80.7%)

- 담보 대출(연부연납 담보 제외) 제외한 보유 주식수는 192만주. 주당 6만원 가정 시 1,115억원

- 상속세 납부를 위해 주식 처분 불가피한 상황이었을 것으로 판단(※조 전 부사장이 부담하는 상속세는 약 600억원)

- 더불어 3자 연합의 계약기간은 3월말 만료이므로, KCGI의 조 전 부사장 보유 지분 인수는 불가피한 선택이었을 것

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Facebook +2.0%, Google +1.4%, Microsoft +1.2%       

- 하락: Paypal -0.3%         

▶️뉴스

"콜 몰아주기"카카오 배차 혜택 멤버십에 택시업계 부글부글

- link: https://bit.ly/3cIEICk 

신세계·네이버 ‘지분 2500억 빅딜’… 反쿠팡 유통동맹

- link: https://bit.ly/3lmer0w 

확률형 아이템 ‘공정한 장캄라던 엔씨, 규제 도입 전 확률 공개 검토

- link: https://bit.ly/30QzKOE

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가

- 상승: WMG +2.3%, Trade Desk +1.4%, WPP +1.0%       

- 하락: AMC -7.3%, Disney -1.3%, Spotify -0.3%       

▶️글로벌 레저 기업 주가

- 상승: Galaxy +3.2%         

- 하락: Airbnb -4.8%, Delta Air -3.1%, Hilton -2.6%       

▶️뉴스

미국, 코로나19 백신 2차례 접종 11.5% 달성…항공 여행객도 급증

- link: https://bit.ly/3cDTB9a

한국여행업협회 "자가격리 14일→10일로 완화해달라"

- link: https://bit.ly/30QBuam

메가박스 매각설 전면 부인···"IPO 추진 할 것"

- link: https://bit.ly/3bSkLKd

극장 체인 기업 AMC 엔터 주가 폭등…캘리포니아 재개장 영향 

- link: https://bit.ly/3qSBzVM

중국 완다그룹, 미국 영화관 체인 AMC 과반 지배권 포기

- link: https://bit.ly/38IreFq

SKT, 아마존프라임 연계 서비스 출시…넷플 천하 뒤흔드나

- link: https://bit.ly/3eKPzyy

 

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Shanghai Jahwa +2.9%, KOSE +2.5%, YSG +2.5%       

- 하락: Estee Lauder -0.2%, Kering -0.1%        

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: MDLZ +1.0%, PepsiCo +0.7%, Wantwant +0.7%       

- 하락: EVK -0.5%, Asahi -0.2%        

▶️뉴스

중국 면세시장의 변화

- link: https://bit.ly/3cBHCJ5

중국인들 점점 더 자국 브랜드 선호…값싸고 품질도 좋아

- link: https://bit.ly/3vsD0xF

경희대-아모레퍼시픽, 녹차 유래 유산균 엑소좀 지질대사체 규명

- link: https://bit.ly/3qRytkH

G마켓, LG생활건강과 손잡고 ‘유시몰’ 단독 선론칭..할인 프로모션 진행

- link: https://bit.ly/2P1mp2Y

오리온, 中 바이오 합작사 당국 승인 완료…바이오 사업 탄력

- link: https://bit.ly/30Ngx06

CJ제일제당 "2주마다 밀키트 신메뉴 출시" 

- link: https://bit.ly/3ctTWeg

CJ 오너가 4세, 올리브영 주식 수천억 규모 대거 처분...경영 승계 속도

- link: https://bit.ly/3rVNxz9

CJ프레시웨이, 'MICE·건강' 신사업 카드 통할까

- link: https://bit.ly/3bUx7S5

▶️코멘트

신세계그룹·네이버 2500억 지분교환…"온·오프라인 최강 연합군 결성"

- link: https://bit.ly/3bQOJhL

- 신세계그룹 + NAVER 혈맹. 2.5천억 규모의 지분 맞교환 3/17 진행 예정

- 이마트, 자사주 82.4만주(지분율 2.96%) VS 네이버, 자사주 38.9만주(지분율 0.24%)

- 신세계, 신세계인터내셔날 주식 48.9만주(지분율 6.85%) VS 네이버, 자사주 25.9만주(지분율 0.16%) 맞교환 발표

→ 신세계인터내셔날의 경우 네이버에 명품 카테고리 소싱, 네이버 트래픽을 통한 SI빌리지 거래액 확대 등을 기대해 볼 수 있을 것

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Evolus +7.0%, Lonza +1.5%, Arrowhead +0.2%       

- 하락: Arvinas -6.2%, Spectrum -3.8%, CRISPR -2.3%       

▶️뉴스

메드팩토, 혈액 활용한 암 진단법 국내 특허 취득

- link: https://bit.ly/30N1vY9

방역당국 "아스트라제네카 백신, 유럽 조사 결과에 따라 후속조치"

- link: https://bit.ly/2OAmE5r

▶️코멘트

한미약품 美 신약개발파트너사, ‘롤론티스‘ FDA 5월에 실사

- link: https://bit.ly/3trFdaD

- 한미약품의 호중구감소증치료제 롤론티스는 작년 10월 24일 PDUFA date였으나 코로나 영향으로 잠정연기된 바 있음.

- 실사일정이 5월로 확정되어 생산시설의 큰 문제가 없다면 연내 허가도 가능할 것으로 판단됨

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Dufry +2.3%, Aeon +1.2%, Seven&i Hodings +0.5%       

- 하락: Coupang -6.6%, Macy's -3.0%, Nordstrom -2.0%       

▶️뉴스

이베이코리아 인수전에 SKT·롯데·신세계 참여…카카오는 불참

- link: https://bit.ly/3bTAcSy

'네이버 혈맹' (주)이마트, 이유 있는 '이베이코리아' 입찰

- link: https://bit.ly/3lnjbDh

더현대 서울 2명 확진…이용객 30% 줄인다

- link: https://bit.ly/2OZ7MNX

한화갤러리아 광교점, '세일즈 앤 리스백' 방식으로 6500억원에 매각

- link: https://bit.ly/3bQKIK8

 

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Swiss Re +0.3%         

- 하락: MetLife -2.0%, Morgan Stanley -1.6%, HSBC -1.5%       

▶️코멘트

영국 따라한다는 '자동차보험'…"보상금 최대 7분의1 토막"

- link: https://bit.ly/2OUYvq0

- 오는 5월 도입 예정인 영국의 자동차보험 개혁안을 금융위원회가 벤치마크 하려한다는 내용

- 이는 자동차 보험료 인상을 야기했던 과잉진료 문제를 해결하기 위한 방안으로, 금융위는 국내 자동차보험에서 과잉진료로 빠져나가는 보험금 규모가 전체 치료비 지급액의 20% 정도로 추정

- 다만 손해보험 주가의 면에서 마냥 호재라고 받아들이기는 어렵다는 판단. 2017년 문재인 케어 도입 당시 손해율 상승을 예상하지 못한 체 선제적으로 보험료부터 동결시켜 손해보험 실적과 주가의 긴 침체가 시작된 것이기 때문

- 또한 최근 중소형 손해보험사들을 중심으로 자동차 보험료 추가 인상을 추진하던 차에 이런 내용을 보도했다는 점은 보험료 추가 인상을 저지하겠다는 의지가 반영된 것으로도 볼 수 있다는 판단

- 3월 16일 거래대금 25.3조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 누적 평균 35.1조원)

- 3월 15일 신용공여 잔고 38.7조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 누적 평균 39.2조원)

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