유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(06/09)

 

■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: Qualcomm +0.7%

- 하락: Micron -4.2%, Applied Materials -2.2%, Lam Research -1.9%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Yageo +4.2%, Walsin +1.8%, Apple +0.7%

- 하락: Sunny Optics -3.8%, Largan -2.4%, Whirlpool -1.2%

▶️News & Data 

삼성, 日 의존했던 반도체 소재 국산화

- link: https://bit.ly/2SdRnaq 

애플 'iOS15' 공개...'페이스타임'도 '줌'처럼 쓴다

- link: https://bit.ly/3zdWMP5 

가격은↓성능은↑...삼성, 폴더플폰 승부수 던졌다

- link: https://bit.ly/3zddT3F

 

 ■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Baoan +8.7%, UDC +0.8%, CATL +0.5%

- 하락: Sumitomo -4.1%, TCL -2.3%, AUO -1.8%

▶️News & Data 

전기차 만든다는 애플, 中 CATL·비야디와 배터리 협상(종합)

- link: https://bit.ly/3px0grx

LG에너지솔루션, 배터리 핵심소재 확보에 120억원 투자

- link: https://bit.ly/3g1ywZb

2분기 모바일용 플렉시블 OLED 출하 5%p 감소

- link: https://bit.ly/3g25BnD

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: ExxonMobil +1.8%

- 하락: Formosa Plastics -2.3%, LUKoil -1.4%, Sinopec -0.7%

▶️News & Data 

'신사업 가속' 브이티지엠피, 수소연료발전소 부지 매입

- link: https://bit.ly/3v4NOk5

ArcelorMittal invests $10M in Heliogen under XCarb™ initiative

- link: https://bit.ly/2ScQoHy

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 2분기 △0.9$ → 2021년 1분기 1.8$ → 2021년 5월 2.2$ → 6월 1주 1.4$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 6월 8일 1.18$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 6월 8일)

- 상승폭 大: DAP +4.35%  2-EH +3.57%  DOP +2.6%  하락폭 大: 산화에틸렌 △10.39%  PC △3.10%  황린 △2.00%

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: U.S. Steel +3.0%, Nucor +2.4%, Baoshan +1.9%

- 하락: ArcelorMittal -0.7%, China Steel -0.3%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: BYD +6.5%, GM +1.1%, Honda +0.1%

▶️News & Data 

中 본계, 냉연도금재 수출가 2주 만에 하향 조정

- link: https://bit.ly/3g6DELI

가전 끌고 수출이 민다··· 상반기 활짝 웃는 컬러강판 업계

- link: https://bit.ly/3w5T5cu

애플, 애플카용 배터리 공급 위해 中 CATL. BYD와 협의 진행 중

- link: https://bit.ly/3cpYMdu

현대차 북미 사장 "美 현지생산 확대 추진"

- link: https://bit.ly/3geY18d

독일 보쉬, 반도체 신공장 가동…"車반도체 공급부족 해소"

- link: https://bit.ly/3w7Yv6M

테슬라, 중국서 부진 털어내고 다시 상승세. 5월 약 30% 폭증

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■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Fluor +0.9%, Chiyoda +0.5%

- 하락: JGC -2.1%, Technicas -0.8%, Saipem -0.7%

▶️News & Data 

태릉 골프장에 아파트 공급 좌초 위기…서울시 "불가" 노원구 "절반만"

- link: https://bit.ly/34WZbQs

서울시, 태릉골프장 개발에 재검토 요청…국토부 "추가 논의할 것" 

- link: https://bit.ly/3w5Jy5g

與, 부동산 의혹 12명 전원 탈당 권유…"국민 불신 해소해야"

- link: https://bit.ly/3x9vGXx

“투기 與의원 수사, 2~3개월 걸릴듯”…체포동의서 野에서 먼저 나올수도

- link: https://bit.ly/3x7d3nq

몸 낮춘 LH "정부 혁신안 차질 없이 이행하겠다"

- link: https://bit.ly/3iwFXt7

"양도세 폭탄 피하자"…분양권 양도세율 인상전 막판거래 급증

- link: https://bit.ly/3gfirhu

"등록말소 타워크레인, 버젓이 현장에" 건설노조 총파업 선언 

- link: https://bit.ly/3cpb4mi

 

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Plug Power +1.9%, Siegfried +0.1%

- 하락: AT&T -0.3%, Verizon -0.1%

▶️News & Data 

LG유플러스, 자사주 1,000억원 취득…중간배당도 도입 

- link: https://bit.ly/3cqzP1q

조원태와 싸웠던 KCGI, 자산운용사 세웠다…대표에 목대균

- link: https://bit.ly/34YqlXb

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Amazon +2.1%, Paypal +1.0%, Tencent +0.1%

- 하락: Facebook -0.9%, Salesforce -0.7%, Microsoft -0.5%

▶️News & Data 

네이버 "스타트업 투자 단계부터 M&A 검토"

- link: https://bit.ly/3g2Evg5 

[단독] 직원 달래기 나선 카카오… “1억5000만원씩 주택대출”

- link: https://bit.ly/3crjvh9 

[단독] 엔씨소프트, 리니지 후속작 ‘프로젝트 TL’ 美 상표권 등록…출시 작업 본격화

- link: https://bit.ly/3gnvhu3 

엔씨소프트, '트릭스터M' 라이브 방송 '다까발라방' 예고

- link: https://bit.ly/34YfRXM

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가

- 상승: Omnicom +1.1%, Trade Desk +0.8%, TME +0.5%

- 하락: WMG -1.0%, Netflix -0.5%, Disney -0.4%

▶️글로벌 레저 기업 주가

- 상승: Hilton +2.4%, Marriott Int. +2.3%, Delta Air +2.1%

- 하락: Airbnb -1.3%, LVS -1.1%, WYNN -0.8%

▶️News & Data 

"오늘 확진자 400명대…이번 주 중 국민 20% 백신 1차 접종"

- link: https://bit.ly/3cprD1F

'2억명 메타버스' 제페토, 한국판 로블록스 출시 

- link: https://bit.ly/2T9QrDO

네이버 "쇼핑·웹툰 등 M&A 갈증 많아…투자 단계부터 검토"

- link: https://bit.ly/3x6WU1e

방탄소년단 'Butter', 美 빌보드 '핫100' 2주 연속 1위

- link: https://bit.ly/34UO7Dw

NCT DREAM, 정규 1집 리패키지 ‘Hello Future’ 6월 28일 발매 

- link: https://bit.ly/3iqqk6c

▶️코멘트

[SBS, 목표주가 상향보고서]

- 목표주가 9.5만원으로 상향 조정. SOTP 방식으로 산출

- 계산식은 “영업자산가치 1.14조원(주당 6.4만원) + 투자자산가치(스튜디오S 등) 5,381억원(주당 3.1만원)”

- 2021년 12월 TY홀딩스-SBS미디어홀딩스간 합병 예정. 스튜디오S의 지위는 TY홀딩스의 증손회사 -> 손자회사로 변경

- SBS는 2020년 스튜디오S에 운영자금 목적으로 200억원을 추가 출자. 2022년 스튜디오S의 자본확충 이벤트 기대

- link: https://bit.ly/2RC5CWa

티빙 청사진…"넷플릭스 이상 실적 목표"

- link: https://bit.ly/3csSsSC

- 티빙 관계자는 "티빙에 좀 더 빠른 속도로 투자를 확대하고 글로벌 진출하는 방안을 타진 중"이라 밝힘

- 결국, 티빙에 대한 제작예산 증액이 이뤄질 수 있음. CJ ENM의 티빙 관련 적자가 일시적으로 확대될 수 있음

- 1Q21에서 SBS와 CJ ENM 미디어부문의 실적이 모두 좋았지만, CJ ENM은 티빙 투자이슈로 인해 1Q21의 이익체력 유지가 어렵단 판단

- 미디어/광고 Top-pick으로 SBS 제시

 

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Kering +1.2%, Proya +0.6%, Loreal +0.5%

- 하락: Shanghai Jahwa -4.2%, P&G -1.2%, Estee Lauder -1.0%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Ajinomoto +1.5%, Wantwant +0.3%

- 하락: Philip Morris -2.2%, Dali -1.0%, PepsiCo -0.9%

▶️News & Data 

美, 여행 권고 한국 1단계·일본 등 61개국 3단계로 완화

- link: https://bit.ly/3vbarna

코로나19 백신 접종 속도내자 보복소비도 여행ㆍ뷰티 상품으로

- link: https://bit.ly/3pAeN67

장부가 '0' ㈜코스맥스 미국사업, 오너2세 직접 뛴다

- link: https://bit.ly/3crjgTh

한국콜마, 화장품 이어 건기식 中 공략개시

- link: https://bit.ly/34ZAmTQ

김태욱 화장품 '롬앤' 코로나19 뚫고 日서 K뷰티 전파

- link: https://bit.ly/3g46nkd

면세점 中 큰 손, ‘K-Beauty’ → ‘K-Fashion’으로 무게중심 이동 중

- link: https://bit.ly/3zn9qM2

생맥주 세금 감면 연장되나...주세법 개정안 나와

- link: https://bit.ly/2T9H9rq

오리온, '꼬북칩' 호주 시장 진출... 글로벌 마켓 확대 박차

- link: https://bit.ly/3zaMXSc

KT&G, 궐련·전자담배 해외시장 개척 가속화 ' 200여개국 수출목표'

- link: https://bit.ly/3ip0Sy0

“4년내 비연소제품 매출 50%로” 필립모리스, ESG 경영비전 공개

- link: https://bit.ly/3fYpsnU

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Arvinas +5.3%, Evolus +3.5%, Athenex +2.4%

- 하락: CRISPR -0.2%, Biogen -0.1%

▶️News & Data 

대웅제약 신약 펙수프라잔, 미국 기술수출…최대 4천800억원

- link: https://bit.ly/3im81zf

헬릭스미스 "엔젠시스 3-1상, 주목할 만한 임상 선정"…주가급등

- link: https://bit.ly/3gfbn4p

셀트리온헬스케어, 자가면역질환약 '램시마SC' 캐나다 출시

- link: https://bit.ly/3gjmPMe

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Amazon +2.1%, Target +1.8%, Dufry +1.1%

- 하락: Coupang -1.0%, Walmart -0.8%, Seven&i Hodings -0.5%

▶️News & Data 

국회, 대체공휴일 확대 법률안 16일 논의…광복절 적용될까

- link: https://bit.ly/3zdBXTW

이베이 인수전 변수 떠오른 ‘고용·시너지'...정성평가가 승부 가른다

- link: https://bit.ly/3x4X74T

월 네이버 결제금액 3조655억, 쿠팡 2조9173억

- link: https://bit.ly/3pBBsib

공정위, 편의점 GS25이어 이마트24 조사 착수

- link: https://bit.ly/2SleEXV

CU, 6월 편의점 브랜드 평판 1위…GS25는 5위 하락

- link: https://bit.ly/3cJxqiP

'6월 무료배송' 내건 쿠팡이츠엡배민도 '한 집 배달' 맞불

- link: https://bit.ly/2T7WV6r

 

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: MUFG +0.8%, HSBC +0.4%

- 하락: Credit Suisse -1.7%, Goldman Sachs -0.9%, Swiss Re -0.8%

▶️News & Data

- 6월 8일 거래대금 29.6조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 누적 평균 26.9조원)

- 6월 7일 신용공여 잔고 42.3조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 누적 평균 41.4조원)

▶️코멘트

5월 코로나19 확산으로 자동차 운행 감소...손해율 개선

- link: https://bit.ly/3uZgzP6

- 5월 가마감 자동차보험 손해율에 대한 내용:

삼성화재 77.0%, 4월(79.0%) 대비 2.0%pt 개선, 1Q21(79.8%) 대비 2.8%pt 개선

DB손해보험 77.0%, 4월(79.0%) 대비 2.0%pt 개선, 1Q21(80.3%) 대비 3.3%pt 개선

현대해상 77.0%, 4월(79.2%) 대비 2.2%pt 개선, 1Q21(80.6%) 대비 3.6%pt 개선

한화손보 80.3%, 4월(81.5%) 대비 1.2%pt 개선, 1Q21(80.8%) 대비 0.5%pt 개선

- 1분기에 이미 자동차부문이 흑자전환 했음에도 불구하고 4월과 5월에 손해율 추가 개선이 나타나는 만큼 연내 추가 보험료 인상은 어려울 것으로 예상

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