■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: Qualcomm +1.8%, TSMC +1.0%, Micron +0.1%

- 하락: AMD -1.3%, Lam Research -1.1%, ASE -0.9%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Apple +2.4%, Largan +1.9%, Sunny Optics +1.4%

- 하락: Qorvo -0.2%

▶️News & Data 

"대형 텐트도 동원" 삼성전자 호치민 공장 봉쇄명령에 비상

- link: https://bit.ly/36FkOpn 

남아공 폭동 확산…LG 공장 이어 삼성 물류창고 약탈 피해

- link: https://bit.ly/3wFAzam 

반도체 장비 매출 내년 사상 첫 1000억달러…메모리 슈퍼사이클 탄 韓이 가장 큰 손

- link: https://bit.ly/3B7XU8e 

애플 '아이폰13' 9월 출시…카메라 강화·가격 동결

- link: https://bit.ly/3yYiqWJ

 

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: BOE +2.2%, TCL +1.9%

- 하락: AUO -5.0%, Baoan -3.3%, Ningbo Shanshan -2.6%

▶️News & Data 

"친환경·전지소재 키운다"…LG화학, 2025년까지 10조 투자

- link: https://bit.ly/3wEW2QT

현대차가 투자한 美 배터리 개발사 SES, 뉴욕증권거래소 상장

- link: https://bit.ly/3ee4EaM

 

 ■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: DuPont +0.5%, Formosa Plastics +0.5%

- 하락: ExxonMobil -2.2%, Sinopec -0.7%, Reliance -0.7%

▶️News & Data 

"'산유량 이견' 사우디-UAE 타협 이뤄"…UAE "협의 진행 중"(종합)

- link: https://bit.ly/3krhdmG

상업가동 2년 늦어진 신한울 2호기… 운영허가 결국 차기 정부로 미뤄질 듯

- link: https://bit.ly/3yVbHgn

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 2분기 △0.9$ → 2021년 1분기 1.8$ → 2021년 5월 2.2$ → 7월 1주 2.88$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 7월 14일 2.49$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 14일)

- 상승폭 大: BR +6.36%  SBR +4.53%  탄화 칼슘 +3.19%  하락폭 大: 아세트산 △2.17%  브롬 △1.23%  스티렌 △1.06%

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 437.580Mb, (발표) -7.896Mb, (예측) -4.359Mb

(미국 정유사 가동률)

- (7월 1주) 92.2%, (7월 2주) 91.8%

(태양광 주간 가격)

- 폴리실리콘 평균가격 27.110$/kg (-0.88%), 웨이퍼 평균가격 0.305$ (-2.56%), 모듈 평균가격 0.198$/Watt (-0.5%)

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: ArcelorMittal +2.4%

- 하락: U.S. Steel -4.0%, Nippon Steel -3.0%, JFE Holdings -2.5%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Daimler AG +0.7%

- 하락: BYD -7.5%, NIO -4.2%, Tesla -2.3%

▶️News & Data 

후판 수요, 올해보다 내년 기대되는 이유

- link: https://bit.ly/3kkpo4y

철근 선행지표, 건설수주 및 허가면적 ‘반짝’

- link: https://bit.ly/3egLS2w

인발강관업계, 현대기아車 인상안 수용 어렵다

- link: https://bit.ly/36BtNI1

스페인에 세워질 폭스바겐 유럽 3번째 배터리 공장, 누구와 협력할까?

- link: https://bit.ly/3r7qjXf

공급망 다변화 추진 스텔란티스, 中 Svolt와 배터리 공급 계약 체결

- link: https://bit.ly/2UHNlb2

LG화학, 전지 소재 등 지속가능 성장 분야에 2025년까지 10조원 투자

- link: https://bit.ly/3r8soCp

현대차 노사, 입단협 재개.. "의견 접근 사안 공유"

- link: https://bit.ly/3el4wWL

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Saipem +2.2%, Technicas +0.3%

- 하락: Fluor -2.1%, Chiyoda -1.8%, JGC -0.1%

▶️News & Data 

강남 재건축 단지 28곳 뭉쳤다…연합회장 "오 시장 재건축 공약 진도 안 나가"

- link: https://bit.ly/3wIygTX

"분양가 너무 비싸다"…뿔난 실수요자 청와대 청원까지

- link: https://bit.ly/3i5UKZP

SH공사 "공공주택 분양가는 상한제 범위에서 산정, 바가지 아냐"

- link: https://bit.ly/2Tb9deD

김현아 SH사장 후보자 인사청문회 '거리두기 4단계'에 27일로 연기 

- link: https://bit.ly/3eiOcG9

윤석열 “정부 부동산 정책 발표 때마다 집값 뛰어…청년 좌절”

- link: https://bit.ly/3kj4lz3

용산 '유엔사부지' 건축심의 통과…이르면 연내 착공

- link: https://bit.ly/3rcudxT

정창선 중흥 회장 “대우건설 살리려 인수 결심…10원도 안빼갈 것”

- link: https://bit.ly/3kfGznw

한샘, 최대주주 등 보유 주식 및 경영권 양도 관련 양해각서 체결 공시 

- link: https://bit.ly/3hCcPzw

한라, 1530억원에 여주 세라지오CC 매각

- link: https://bit.ly/3xJ1XFJ

 

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Verizon +0.4%, Siegfried +0.1%

- 하락: Plug Power -4.6%

▶️News & Data 

네이버 제페토에 도전장…SKT, 새 메타버스 플랫폼 ‘이프랜드’ 공개 

 - link: http://naver.me/xVlnHped

SK실트론, 美에 3억달러 투자...전기차용 웨이퍼 생산 확대 

 - link: http://naver.me/FMAMwCUV

현대차·SK가 투자한 차세대배터리 SES, 뉴욕증권거래소 상장 

 - link: http://naver.me/IMQ2efSt

현대차·SK가 투자한 美 차세대 배터리, LG테크놀로지벤처스도 베팅 

 - link: http://naver.me/59jQVzCj

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Microsoft +0.7%, Google +0.7%, Tencent +0.2%

- 하락: Baidu -1.8%, Facebook -1.3%, Activision Blizz -1.0%

▶️News & Data 

크래프톤, 인도 최대 웹소설 업체에 500억 규모 투자

- link: https://bit.ly/36xUNbw 

택진이형, ‘블소2’로 카카오 ‘오딘’에 역공

- link: https://bit.ly/3ki05Qi 

제페토 대항마 될까…SKT, 메타버스 ‘이프랜드’ 출시

- link: https://bit.ly/3raWm8K

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가

- 상승: Netflix +1.3%, Omnicom +1.2%

- 하락: AMC -15.0%, Spotify -4.0%, Trade Desk -3.8%

▶️글로벌 레저 기업 주가

- 상승: Marriott Int. +0.9%, Hilton +0.3%

- 하락: Airbnb -3.0%, Delta Air -1.6%, Galaxy -1.1%

▶️News & Data 

"올림픽 중복편성 그만"…방통위, 지상파에 순차방송 권고

- link: https://bit.ly/3khhsAM

삼성전자가 OTT를 강화하는 세 가지 이유

- link: https://bit.ly/3r8x62K

SKT, 새 메타버스 플랫폼 ‘이프랜드’ 공개

- link: https://bit.ly/3yWJ82c

스튜디오드래곤 드라마 日 전시회 성황

- link: https://bit.ly/3kmQ6JP

‘인질’ 8월 18일…4대 투자 배급사 여름 ‘텐트폴’ 일정 ‘확정’

- link: https://bit.ly/3i6DjrV

방탄소년단, 美서 음반 판매량 1위... CD 57만3000장

- link: https://bit.ly/3wzmNWB

방탄소년단 'Butter' 2021 미국 최다 다운로드 1위 '84만건'

- link: https://bit.ly/3hCjk5u

전소미, 8월 2일 새 앨범 발매…서머퀸 노린다

- link: https://bit.ly/3i6DO5h

블랙핑크, 위버스에서 만나요

- link: https://bit.ly/3yX0vQc

데이식스, 8월 8일 첫 온라인 콘서트 개최

- link: https://bit.ly/3kipbie

라이브 스트리밍 규제 강화 중국, 이번엔 인플루언서 단속

- link: https://bit.ly/3yWZvM3

'악녀'는 미국→'7번방'은 스페인…韓 영화, 해외 리메이크 각광

- link: https://bit.ly/2UO7yfv

“누구는 140억 벌었다는데…” 춤추는 가짜 여성 얼마나 벌까?

- link: https://bit.ly/3hDn8mY

 

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Estee Lauder +1.8%, Proya +1.2%, Kering +0.9%

- 하락: YSG -8.9%, Shiseido -2.6%, Shanghai Jahwa -2.5%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Coca Cola +2.3%, Philip Morris +1.9%, PepsiCo +1.0%

- 하락: Ajinomoto -1.9%, EVK -0.7%

▶️News & Data 

확진자 1600명대, 멈춘 일상…배달·배송 ‘웃고’, 백화정호텔 ‘울고’

- link: http://naver.me/501veXOE

새벽배송에 즉시배송까지...뷰티업계도 배달경쟁 후끈

- link: https://bit.ly/3r6F1xL

시내면세점, 중견 이어 대기업도 폐점 수순 

- link: https://bit.ly/3xE28Cl

[시장정보] 포스트 코로나시대 미국 화장품 시장 전망

- link: http://naver.me/Gw5cIPvQ

K-뷰티, 중국 넘어 세계로…탄탄한 제품력으로 소비자 니즈 충족

- link: http://naver.me/GkKCO7Kv

"쿠팡이 키웠다"…1200억 '잭팟' 터뜨린 기업

- link: http://naver.me/GSiNk0TD

이해광 P&K 대표 “2분기 실적도 자신…中 진출로 지속 성장할 것”

- link: http://naver.me/5X9tTuIC

라면 시장 '비건'에 웃었다

- link: https://bit.ly/3AV5zqh

'갓뚜기' 무색 오뚜기, 냉동피자 가격 인상...점유율 하락 때문?

- link: https://bit.ly/3ehsORE

"홈술 안주는 스낵이지"…매출 기대감 커진 제과업계 

- link: https://bit.ly/3B153He

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Spectrum +0.6%

- 하락: Arvinas -4.9%, Immunovant -4.1%, CRISPR -3.9%

▶️News & Data 

신라젠-엠투엔, 추가 운영자금 400억원 투입

- link: https://bit.ly/3B4X1gG

지노믹트리, 항암제 기업 지분 30억원에 인수…2대주주 등극

- link: https://bit.ly/3kgz6ET

제넥신, 전문경영인 체제로…성영철 회장 "연구개발에 집중" 

- link: https://bit.ly/3ezxcf5

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Aeon +1.1%, Target +0.7%, Walmart +0.7%

- 하락: Shopify -3.5%, Macy's -2.7%, Nordstrom -2.4%

▶️News & Data 

"인건비 못 건져"…다점포 편의점 3년 새 '반토막'

- link: https://bit.ly/3yVGmKj

"쿠팡 없이 살기 어렵다"…코로나19 확산에 쿠팡 하루 이용자 900만명 회복

- link: https://bit.ly/2U3DAUO

백화점發 코로나 확진 연일 계속…서울만 160명+α(종합)

- link: https://bit.ly/3r7jh4R

롯데온, 거리두기 완화 때까지 생필품 최대 25% 할인 판매

- link: https://bit.ly/3wGD5No

"다음주 진짜 센 폭염 온다"…기상청 예보에 신난 사람들

- link: https://bit.ly/2VxSzXe

 

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 하락: HSBC -1.6%, MUFG -0.9%, Morgan Stanley -0.8%

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