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tsmc 실적 발표 20
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[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
[TSMC 2Q21 실적 발표]
실적 컨센서스에 대체로 부합하나, 영업이익 소폭 미흡
2Q21 실적 (십억대만달러)
매출액: NT$372.15 (vs 컨센서스 NT$371.72)
GPM: 50.0% (vs 컨센서스 51.1%)
영업이익: NT$145.67 (vs 컨센서스 NT$149.97)
OPM: 39.1% (vs 컨센서스 40.3%)
순이익: NT$134.36 (vs 컨센서스 NT$136.15)
3Q21 가이던스 (십억달러)
매출액: 14.6-14.9 (vs 컨센서스 14.7)
GPM: 49.5-51.5% (vs 컨센서스 52.1%)
OPM: 38.5-40.5% (vs 컨센서스 41.6%)
- 웨이퍼 매출 내 7nm 이하 선단공정 비중: 49% (5nm 18% + 7nm 31%)
- 주요 어플리케이션 별 매출 비중: 스마트폰 향 42%, HPC 39%
- 2Q21 CapEx $59.7억달러 기록 (vs 1Q21 capex $88.4억달러)
-> 위 내용은 2021년07월15일 17시29분29초에 추가되었습니다.
-> 위 내용은 2021년07월15일 16시35분07초에 추가되었습니다.
https://m.asiatoday.co.kr/kn/view.p...
순이익이 컨센 미달했다는 말이 있네요.
TSMC는 15일 2분기 연결 매출 3721억5000만 대만달러(한화 15조2134억원), 순이익 1343억6000만 대만달러(약 5조4926억원)을 기록했다고 발표했다.
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다시시작하는
끔찍이7호
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@안내말씀 @안내말씀 반도체 그중에서 메모리가 대부분이라.. 저번분기엔 비메모리쪽은 적자까지...
사실 삼성의 주가 멀티플의 가장큰 약점이 매출이나 이익이 안나와서 문제가 아니라 사실상 삼전에서 현시점만보면 매출이나 이익에서 꾸준하게 지금보다 몇십퍼 이상식 성장성 보여줄수있는건 비메모리 파운더리뿐인데 이부분이 이익이 안나니문제
그래서 결국 삼전은 가전+스마트폰+메모리 또 그중에서도 메모리반도체가 주력인 기업이고 per벨류받을때 tsmc수준이 아닌 하이닉스랑 마이크론정도수준밖에 안되죠 그리고 요새는 좀 높아진것같긴한데 그래도 보통은 하닉이랑 마이크론보다도 per이낮은데 그 이유는 가전까지 같이하기때문...
가전사업은 대표적으로 per을 낮게쳐주는산업이라 저게 아무리잘되고 돈을 벌고 매출이나와서 삼전실적에 보탬이되도 주가에 크게 도움은안되죠 스마트폰도 저번분기 잠깐 실적이 좋았지만 거의 5년 이상 내내 실적이 줄고있던터라 오히려 삼전은 저런 저성장성인 여러사업을 복합적으로 하다보니 업종분류 멀티플에서 할인받을수밖에없는 처지죠
결국 삼전은 과거 2017년때처럼 주업종인 메모리호황기가 와서 메모리 싸이클이 온다던가 그게아니라면 비메모리에서 tsmc만큼 무지막지한 성장성을 보여줘야 주가가 움직일수밖에
tsmc가 높은 벨류받는 이유는 그들이 오로지 비메모리 파운더리만하고 거기에서 삼전이 메모리에서 먹고있는 점유율보다 높은 넘사벽 1위 점유율로 과점해서 돈을 전부 빨아먹고있기때문이죠
그냥 이것저것해서 돈많이번다고 벨류를 높게쳐주지않음 성장성있는 산업이여야하고 그분야에서 탑을 먹으면 벨류는 자연스럽게 높아지죠 |
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