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펌) 모건스탠리, 엔비디아 GB200 칩 출하량 하향 조정 1
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• 모건스탠리: 주요 고객사인 마이크로소프트의 자본 지출 둔화로 인해 2025년 엔비디아 GB200 칩 출하량 예측을 3-3.5만 개에서 2-2.5만 개로 하향 조정, 최악의 경우 2만 개 미만으로 하락할 수 있다고 언급. 이로 인해 공급망에 300억~350억 달러 규모의 타격받을 것으로 추정
• 클라우드 컴퓨팅 시장의 성장 사이클이 2025년 상반기까지 지속될 가능성이 높지만, 이후 4분기에는 전년 동기 대비 성장률이 한 자릿수로 둔화될 수 있다고 예측
출처: 하나증권 김경환
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